SUNSTONE DEVELOPMENT CO., LTD — Capital/Financing Update 2020

Sep 16, 2020

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2020-095 债券代码：113547 债券简称：索发转债 转股代码：191547 转股简称：索发转股

索通发展股份有限公司

关于“索发转债”赎回结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 赎回数量：人民币 8,103,000 元（81,030 张）

• 赎回兑付总金额：人民币 8,139,463.50 元（含当期利息）

• 赎回款发放日：2020 年 9 月 16 日

• 可转债摘牌日：2020 年 9 月 16 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2020 年 8 月 3 日至 2020 年 8 月 21 日连续 30 个交易日内有 15 个交易日收盘价格不低于本公司“索 发转债（113547）”（以下简称“索发转债”）当期转股价格（即 10.52 元/股）的 130％（即 13.68 元/股），根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已 触发可转债的赎回条款。

（二）程序履行情况

2020 年 8 月 21 日，公司第四届董事会第八会议审议通过了《关于提前赎回 “索发转债”的议案》，决定行使本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日” 登记在册的“索发转债”全部赎回。内容详见公司于 2020 年 8 月 22 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于提前赎回 “索发转债”的提示性公告》（公告编号：2020-072）。

1

公司于 2020 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《索通发展股份有限公司关于实施“索发转债”赎回的公告》（公告编号： 2020-080），并分别于 2020 年 9 月 2 日、2020 年 9 月 3 日、2020 年 9 月 4 日、 2020 年 9 月 5 日、2020 年 9 月 8 日、2020 年 9 月 9 日、2020 年 9 月 10 日、2020 年 9 月 11 日、2020 年 9 月 12 日、2020 年 9 月 15 日披露了十次提示性公告，相 关赎回事项如下：

1.赎回登记日及赎回对象

本次赎回对象为 2020 年 9 月 15 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“索发转债”的全部持 有人。

2.赎回价格

根据本公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.45 元/ 张（面值加当期应计利息）。

当期应计利息的计算公式为：

IA=B×i×t÷365

其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的 可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数， 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度（2019 年 10 月 24 日至 2020 年 10 月 23 日）票面利率为 0.50%； 计息天数：2019 年 10 月 24 日至 2020 年 9 月 16 日（算头不算尾）共 328

天；

每张债券当期应计利息：IA= B×i×t÷365=100×0.50%×328÷365=0.45 元（四 舍五入）；

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.45=100.45 元/张。

3.赎回款发放日：2020 年 9 月 16 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2020 年 9 月 15 日）收市后，“索发转债”余额为人民币 8,103,000 元，占“索发转债”发行总额人民币 9.45 亿元的 0.86%。

2

（二）转股情况

截至赎回登记日（2020 年 9 月 15 日）收市后，累计已有面值 936,897,000 元“索发转债”已转换为公司股票，占“索发转债”发行总额的 99.14%；累计 转股数量 89,056,739 股，占“索发转债”转股前公司已发行股份总数的 26.43%， 因转股引起的股份变动情况见下表：

单位：股

股份类 别	变动前	限制性股 票登记*	首发限售股 解禁*	本次可转债转股*	本次可转债转股*	本次可转债转股*	变动后
	2020-4-29	2020-6-9	2020-7-20	2020/4/30- 2020/7/13	2020/7/14- 2020/8/25	2020/8/26-2 020/9/15	2020-9-15
有限售 条件流 通股	158,124,730	7,536,500	-158,124,730	-	-	-	7,536,500
无限售 条件流 通股	178,862,130	-	158,124,730	19,951	35,520,000	53,516,788	426,043,599
总股本	336,986,860	7,536,500	-	19,951	35,520,000	53,516,788	433,580,099

注：

1.标注*号栏均为变动数。

2.公司于 2020 年 7 月 15 日发布了《索通发展股份有限公司关于首次公开发行部分限售 股上市流通的公告》（公告编号：2020-065），该公告中股份总额已包含 2020 年 4 月 30 日至 2020 年 7 月 13 日的可转债转股数量 19,951 股。

• 3.公司于 2020 年 8 月 27 日发布了《索通发展股份有限公司关于可转债转股结果暨股份

• 变动的公告》（公告编号：2020-074），该公告中股份总额已包含 2020 年 7 月 14 日至 2020 年 8 月 25 日的可转债转股数量 35,520,000 股。

（三）可转债停止交易及转股情况

2020 年 9 月 16 日，“索发转债”停止交易和转股，尚未转股的 8,103,000 元 “索发转债”将全部被冻结。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为 81,030 张， 赎回兑付的总金额为人民币 8,139,463.50 元（含当期利息），赎回款发放日为 2020 年 9 月 16 日。

3

（五）本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币 8,139,463.50 元（含当期利息），不会 对公司现金流造成重大影响。本次“索发转债”转股完成后，公司总股本增至 433,580,099 股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于公司 股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自 2020 年 9 月 16 起，“索发转债”（债券代码：113547）、“索发转股”（转 股代码：191547）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2020 年 9 月 17 日

4