SUNSTONE DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2019

Oct 21, 2019

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2019-064

索通发展股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2019 年 10 月 16 日向全体监事发出会议通知，于 2019 年 10 月 21 日在公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 会议由监事会主席李焰主持。本次会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》 的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的

议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司董事会根据 2018 年第一次临时股东大会的授权，并按照《公司法》 《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，确 定公司本次公开发行可转换公司债券方案，具体如下：

1、发行规模和发行数量

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 9.45 亿元，发行数量为 945 万张（94.5 万手）。

2、债券利率

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.80%、第 三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。

3、初始转股价格

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 10.67 元/股，不低于募集说明书 公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过 因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、 除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该 二十个交易日公司股票交易总量。

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易额÷该日公司 股票交易量。

4、到期赎回条款

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转换公 司债券票面面值的 113%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公 司债券。

5、发行方式及发行对象

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

发行方式：本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日（即 2019 年 10 月 23 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原 A 股股东优先配售， 原 A 股股东优先配售后余额（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网下对机 构投资者配售和网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方 式进行，余额由联席主承销商包销。联席主承销商根据资金到账情况确定最终配 售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%。当实际包销比 例超过本次发行总额的 30%时，联席主承销商将启动内部承销风险评估程序，并 与公司协商一致后确定继续履行发行程序或采取中止发行措施。

发行对象：

（1）向公司原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即 2019 年 10 月 23 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人 A 股股东。

（2）网上发行：持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符 合法律法规规定的其他投资者（国家法律、法规禁止者除外）。

（3）网下发行：持有上交所证券账户的机构投资者，包括根据《中华人民 共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人， 以及符合法律法规规定的其他机构投资者。

（4）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购和网下申购。 6、向原 A 股股东配售的安排

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次发行的可转换公司债券向原 A 股股东优先配售。原 A 股股东可优先配 售的可转换公司债券数量为其在股权登记日（即 2019 年 10 月 23 日，T-1 日）收 市后持有的中国结算上海分公司登记在册的公司 A 股股份数量按每股配售 2.804 元面值可转换公司债券的比例计算可配售可转债金额，再按 1000 元/手的比例转 换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.002804 手可转债。

（二）审议并通过《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意在本次发行完成后，由公司董事会根据公司 2018 年第一次临时股东大 会的授权，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，办理本次公开发 行可转换公司债券在上海证券交易所上市相关事宜，并同意授权公司董事长及其 授权人士负责办理具体事项。

（三）审议并通过《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户 并签署三方监管协议的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定，以及 公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，同意公司开设募集资金专户，用于管 理本次公开发行可转换公司债券募集资金，在募集资金到账后一个月内与保荐机 构和开户银行签署三方监管协议，并同意授权公司董事长及其授权人士具体办理 上述募集资金专户开设及三方监管协议签署等事宜。

特此公告。

索通发展股份有限公司监事会 2019 年 10 月 22 日