SUNSTONE DEVELOPMENT CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2020

Oct 29, 2020

2020 年第三季度报告

公司代码：603612 公司简称：索通发展

索通发展股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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2020 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人郎光辉、主管会计工作负责人吴晋州及会计机构负责人（会计主管人员）吴晋州 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	7,987,613,089.02	7,756,376,131.94	2.98
归属于上市公司股东的 净资产	3,559,862,090.43	2,595,079,677.28	37.18
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	248,538,338.99	-422,159,003.17	不适用
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	4,040,941,262.89	2,955,302,065.76	36.74
归属于上市公司股东的 净利润	116,926,548.89	58,845,321.62	98.70
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	105,630,598.76	80,500,495.67	31.22
加权平均净资产收益率 （%）	4.24	2.41	增加1.83 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.34	0.17	100

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稀释每股收益（元/股） 0.34 0.17 100

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用	非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币 年初至报告期末 金额（1-9 月） 说明 -1,694,639.20 11,408,823.85 5,511,567.24 1,179,868.63
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末 金额（1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	-185,834.23	-1,694,639.20
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,247,501.59	11,408,823.85
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益	1,866,737.45	5,511,567.24
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值 准备转回	1,913,646.04	1,179,868.63

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对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-584,171.14	-2,453,577.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）	74,755.41	-346,809.79
所得税影响额	-1,413,323.14	-2,309,283.48
合计	6,919,311.98	11,295,950.13

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

							单位：股
股东总数（户）							25,499
	前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量		质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量
郎光辉	102,071,718	23.54	0		质押	29,219,353	境内自然人
王萍	56,053,012	12.93	0		未知		境内自然人
招商银行股份有限公司 －中欧瑞丰灵活配置混 合型证券投资基金	10,908,676	2.52	0		未知		其他
上海科惠股权投资中心 （有限合伙）	7,489,706	1.73	0		未知		其他
招商银行股份有限公司 －兴全合泰混合型证券 投资基金	5,921,002	1.37	0		未知		其他
中瑞合作基金	4,873,354	1.12	0		未知		其他
吴红心	4,044,442	0.93	0		未知		境内自然人
上海彤源投资发展有限 公司－彤源同祥私募证 券投资基金	3,366,518	0.78	0		未知		其他
陈翔	3,252,700	0.75	0		未知		境内自然人

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上海浦东科技创业投资 有限公司	2,995,881	0.69	0	质押	2,995,881	2,995,881	境内非国有 法人
山东德泰创业投资有限 公司	2,995,881	0.69	0	质押	2,995,881		境内非国有 法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通 股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
郎光辉		102,071,718		人民币普通股		102,071,718
王萍		56,053,012		人民币普通股		56,053,012
招商银行股份有限公司－中欧瑞丰灵活 配置混合型证券投资基金		10,908,676		人民币普通股		10,908,676
上海科惠股权投资中心（有限合伙）		7,489,706		人民币普通股		7,489,706
招商银行股份有限公司－兴全合泰混合 型证券投资基金		5,921,002		人民币普通股		5,921,002
中瑞合作基金		4,873,354		人民币普通股		4,873,354
吴红心		4,044,442		人民币普通股		4,044,442
上海彤源投资发展有限公司－彤源同祥 私募证券投资基金		3,366,518		人民币普通股		3,366,518
陈翔		3,252,700		人民币普通股		3,252,700
上海浦东科技创业投资有限公司		2,995,881		人民币普通股		2,995,881
山东德泰创业投资有限公司		2,995,881		人民币普通股		2,995,881
上述股东关联关系或一致行动的说明		郎光辉先生与王萍女士签订有《一致行动及表决权委托协 议》，为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明		无

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

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2020 年第三季度报告

单位：元

				单位：元
资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减比例	变动原因
交易性金融资产	80,060,410.95	460,811,616.44	-82.63%	主要系报告期内理 财产品赎回所致。
应收款项融资	239,830,235.94	46,776,868.18	412.71%	主要系应收票据贴 现减少所致。
预付款项	245,678,684.75	91,734,470.63	167.82%	主要系产能及产量 增加，为生产备货 所致。
其他应收款	10,083,637.01	7,590,379.23	32.85%	主要系其他应收经 营款增加所致。
其他流动资产	90,774,118.80	144,114,716.24	-37.01%	主要系待抵扣增值 税进项税额减少所 致。
在建工程	335,216,752.35	96,876,322.32	246.03%	主要系重庆锦旗 160kt/a 碳素项目 和 索 通 云 铝 600kt/a 炭材料项 目（一期）在建增 加所致。
长期待摊费用	378,928.42	2,084,106.67	-81.82%	公司租赁办公场所 装修费摊销所致。
其他非流动资产	95,890,866.58	31,875,153.32	200.83%	主要系索通云铝 600kt/a 炭材料项 目（一期）预付工 程设备款所致。
预收款项		2,780,720.31	-100.00%	主要系执行新收入 准则所致。
合同负债	66,360,673.61		不适用	主要系执行新收入 准则所致。
应付职工薪酬	18,417,011.92	31,603,972.21	-41.73%	主要是发放上年奖 金所致。
应交税费	43,502,935.63	30,158,206.83	44.25%	主要系应交企业所 得税增加所致。
其他应付款	103,842,025.37	31,051,127.14	234.42%	主要系公司实施 2020年股权激励计 划计提限制性股票 回购义务所致。
应付债券		836,467,034.09	-100.00%	主要系可转换公司 债券转股以及公司 赎回可转换公司债 券所致。

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2020 年第三季度报告

其他权益工具		100,721,346.02	-100.00%	主要系可转换公司 债券转股以及公司 赎回可转换公司债 券所致。
资本公积	1,887,650,481.10	965,071,681.01	95.60%	主要系可转换公司 债券转股及实施股 权激励计划所致。
利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减比例	变动原因
营业收入	4,040,941,262.89	2,955,302,065.76	36.74%	系 山 东 创 新 600kt/a 预焙阳极 项目（一期）、索 通齐力300kt/a 预 焙阳极项目达产、 销量增加所致。
销售费用	204,084,674.28	74,604,189.46	173.56%	主要系山东创新 600kt/a 预焙阳极 项目（一期）、索 通齐力300kt/a 预 焙阳极项目达产、 销量增加所致。
管理费用	88,571,516.12	59,709,936.32	48.34%	主要系山东创新 600kt/a 预焙阳极 项目（一期）、索 通齐力300kt/a 预 焙阳极项目达产及 2020年股权激励费 用增加所致。
研发费用	58,508,510.98	38,196,451.26	53.18%	主要系研发投入增 加所致。
财务费用	131,796,175.47	73,685,001.32	78.86%	主要系山东创新 600kt/a 预焙阳极 项目（一期）、索 通齐力300kt/a 预 焙阳极项目达产， 长期贷款利息和可 转债计提利息增加 所致。
其他收益	11,408,823.85	5,965,125.15	91.26%	主要系收到政府补 助增加所致。
投资收益	-8,141,966.44		不适用	主要系银行承兑汇 票贴现所致。

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信用减值损失	-2,501,294.10	-3,935,441.88	不适用	主要系应收账款减 少所致。
营业外支出	5,080,343.95	30,998,702.85	-83.61%	主要是去年同期嘉 峪关索通54室焙烧 炉节能改造支出。
所得税费用	48,643,852.59	12,866,421.97	278.07%	主要是本期较上年 同期盈利增加所 致。
现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减比例	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	248,538,338.99	-422,159,003.17	不适用	主要系新增产能达 产，销量增加、销 售回款增加所致。
投资活动产生的 现金流量净额	-81,406,371.42	-486,531,737.51	不适用	主要系可转债暂时 闲置募集资金理财 产品赎回。
筹资活动产生的 现金流量净额	-186,725,273.31	637,483,349.17	-129.29%	主要系较上期银行 借款减少、银行还 款增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用

1．可转债提前赎回。

经中国证券监督管理委员会于2019 年8 月27 日出具的《关于核准索通发展股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1553 号）核准，公司向社会公开发行可转换 公司债券9,450,000 张，每张面值人民币100 元，按面值发行，发行总额为人民币945,000,000 元，期限6 年。（详见公司于2019 年9 月17 日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限 公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》，公告编号：2019-054； 于2019 年10 月22 日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债 券发行公告》，公告编号：2019-065。）

经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕255 号文同意，公司发行的94,500 万元可转换公 司债券于2019年11月22日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“索发转债”，债券代码“113547”。 2020 年4 月30 日，“索发转债”开始转股。（详见公司于2019 年11 月20 日在指定信息披露媒 体发布的《索通发展股份有限公司可转换公司债券上市公告书》，公告编号：2019-079；于2020 年4 月25 日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于“索发转债”开始转股的公 告》，公告编号：2020-032。）

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2020 年第三季度报告

公司股票价格自2020 年8 月3 日至2020 年8 月21 日期间满足连续三十个交易日中有十五个 交易日的收盘价格不低于“索发转债”当期转股价格（即10.52 元/股）的130%（即13.68 元/股）， 根据《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，已触发“索发转债” 的赎回条款。为降低资产负债率，减少财务费用，公司于2020 年8 月21 日召开的第四届董事会 第八会议审议通过《关于提前赎回“索发转债”的议案》，决定行使可转债的提前赎回权，对“赎 回登记日”（2020 年9 月15 日）登记在册的“索发转债”全部赎回。（详见公司于2020 年8 月 22 日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于提前赎回“索发转债”的提示性公 告》，公告编号：2020-072。）

截至2020 年9 月15 日（收市后），累计有面值936,897,000 元的“索发转债”转换为公司 股票，占“索发转债”发行总额的99.14%；累计转股数量89,056,739 股，占“索发转债”转股前 公司已发行股份总数的26.43%。（详见公司于2020 年9 月17 日在指定信息披露媒体发布的《索 通发展股份有限公司关于“索发转债”赎回结果暨股份变动的公告》，公告编号：2020-095。）

“索发转债”转股完成后，公司总股本增至433,580,099 股，资本公积增加约8.7 亿元（其 中“索发转债”2020 年上市期间共计提利息费用约2,939 万元，转股结束后，除实际支付少数未 转股债券利息外，其余从对应科目结转至资本公积），进一步增强了公司资本实力，提高了公司 抗风险能力。

2.控股股东及其一致行动人的权益变动。

由于“索发转债”转股，以及公司2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性 股票登记完成，公司总股本增加致使公司控股股东郎光辉先生及一致行动人王萍女士所持有的公 司股份比例被动稀释，具体情况如下：

股东 名称	变动 方式	本次权益变动前	本次权益变动前		本次权益变动后	本次权益变动后
		持股数量 （股）	总股本（股）	持股 比例	持股数量 （股）	总股本（股）	持股 比例
郎光辉	被动 稀释	102,071,718	336,986,860	30.29%	102,071,718	433,580,099	23.54%
王萍	被动 稀释	56,053,012	336,986,860	16.63%	56,053,012	433,580,099	12.93%
合计		158,124,730	336,986,860	46.92%	158,124,730	433,580,099	36.47%

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用

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2020 年第三季度报告

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 索通发展股份有限公司 法定代表人 郎光辉 日期 2020 年10 月28 日

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