SUNSTONE DEVELOPMENT CO., LTD — Capital/Financing Update 2019

Oct 29, 2019

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2019-072

索通发展股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：广发证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

索通发展股份有限公司（以下简称“索通发展”或“发行人”）公开发行可转 换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可 〔2019〕1553 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“索发转债”，债券 代码为“113547”。本次发行由华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构 （联席主承销商）”或“华泰联合证券”）保荐，由华泰联合证券和广发证券股份 有限公司（以下简称“广发证券”）联席主承销（华泰联合证券和广发证券合称 “联席主承销商”）。

本次发行的可转债规模为 9.45 亿元，向发行人在股权登记日（2019 年 10 月 23 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中 国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交 易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行发行。若 认购不足 9.45 亿元的部分则由联席主承销商余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

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本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 10 月 24 日（T 日）结束， 配售结果如下：

类别	配售数量（手）	配售金额（元）
原无限售条件股东	61,911	61,911,000.00
原有限售条件股东	286,209	286,209,000.00
合计	348,120	348,120,000.00

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认 购缴款工作已于 2019 年 10 月 28 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据上交所和 中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统 计，结果如下：

	认购数量（手）	认购金额（元）	放弃认购数量（手）	放弃认购金额（元）
类别
网上社会公众投资者	202,238	202,238,000.00	2,821	2,821,000.00

三、本次可转债网下认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下 认购缴款工作已于 2019 年 10 月 28 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据资金到 账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

	认购数量（手）	认购金额（元）	放弃认购数量（手）	放弃认购金额（元）
类别
网下机构投资者	391,821	391,821,000.00	0	0

本次网下申购资金经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经广 东华商律师事务所律师现场见证。

四、联席主承销商包销情况

2

本次网上网下投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销，联席主承销商包 销数量为 2,821 手，包销金额 2,821,000.00 元，包销比例为 0.30%。

2019 年 10 月 30 日（T+4 日），联席主承销商将包销资金与投资者缴款认购的 资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券 登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。

五、联席主承销商联系方式

投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的联席主承销商联 系。具体联系方式如下：

保荐机构（联席主承销商）： 华泰联合证券有限责任公司

地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 联系电话：010-56839515、010-56839542

联系人：股票资本市场部

联席主承销商： 广发证券股份有限公司

地址：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 42 楼

联系电话：020-66338151、020-66338152

联系人：资本市场部

发行人：索通发展股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 联席主承销商：广发证券股份有限公司

2019 年 10 月 30 日

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（此页无正文，为《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》 之盖章页）

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（此页无正文，为《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》 之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司 年 月 日

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（此页无正文，为《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》 之盖章页）

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年 月 日

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