SUNSTONE DEVELOPMENT CO., LTD — Capital/Financing Update 2019

Oct 21, 2019

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2019-066

索通发展股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上路演公告

保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 联席主承销商：广发证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

索通发展股份有限公司（以下简称“索通发展”或“发行人”）公开发行 9.45 亿元可转换公司债券（以下简称“本次公开发行可转换公司债券”或“本次 发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1553 号文核准。

本次公开发行可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，优先配售后余额 部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海 证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的可转换公司 债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2019 年 10 月 22 日的《中国证券报》和 《证券时报》，募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）查询。

为便于投资者了解索通发展本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次 发行的相关安排，发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大 投资者关注。

一、网上路演时间：2019 年 10 月 23 日（星期三）15:00-17:00

二、网上路演网址：中证网（http://www.cs.com.cn/）

三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员、保荐机构（联席主承销商） 华泰联合证券有限责任公司相关人员、联席主承销商广发证券股份有限公司相关

人员。

特此公告。

发行人：索通发展股份有限公司 保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 联席主承销商：广发证券股份有限公司

2019 年 10 月 22 日

（此页无正文，为《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》 之盖章页）

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年 月 日

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（此页无正文，为《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告

》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日

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（此页无正文，为《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》 之盖章页）

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年 月 日

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