PROFERTIL S A — Capital/Financing Update 2021

Jun 7, 2021

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PROFERTIL S.A. Aviso Art. 10 Ley N° 23.576 y modificatorias Emisión de Obligaciones Negociables Clase Nº 1

De conformidad con el artículo 10 de la Ley N° 23.576, se hace saber que por asamblea de accionistas fecha 29/09/2020 de Profertil S.A. (la “Sociedad”) y por reunión de Directorio de fecha 24/11/2020, se aprobó la creación de un programa global de emisión de obligaciones negociables por un monto máximo de hasta US$ 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”). La creación del Programa ha sido autorizada por resolución Nº 20.970 del 11 de febrero de 2021 de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”).

Mediante acta de subdelegado de fecha 4/06/2021 -en virtud de la subdelegación aprobada por reunión de Directorio de fecha 24/11/2020-, se resolvió aprobar la emisión de la primera clase de obligaciones negociables (las “Obligaciones Negociables”), conforme a los siguientes datos, los que son complementados con las condiciones establecidas en el Prospecto del Programa y/o en el Suplemento de Precio que fueran publicados en el boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires- por cuenta y orden de Bolsas y Mercados Argentinos S.A.- y en la Autopista de la Información Financiera de la CNV (www.argentina.gob.ar/cnv) con fechas 2744104 y 2757185, respectivamente, y que a continuación se transcriben:

I. Términos y condiciones comunes de las Obligaciones Negociables: (a) Monto: Hasta valor nominal de US$ 20.000.000 (Dólares Estadounidenses Veinte Millones) ampliable por hasta valor nominal de US$ 25.000.000 (Dólares Estadounidenses Veinticinco Millones); (b) Moneda de denominación: Las Obligaciones Negociables estarán denominadas en Dólares Estadounidenses; (c) Moneda de pago: Todos los pagos que se efectúen bajo las mismas se realizarán en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable en la Fecha de Amortización y/o en cada Fecha de Pago de Intereses, según corresponda; (d) Tipo de Cambio Inicial: Será el tipo de cambio determinado y publicado por el BCRA (Comunicación “A” 3500) del Día Hábil inmediato anterior a la Fecha de Cálculo Inicial, el cual será informado en el Aviso de Resultados; (e) Tipo de Cambio Aplicable: Será el promedio aritmético simple de los últimos tres (3) Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo del tipo de la Comunicación “A” 3500, publicado en su sitio web (que a la fecha es http://www.bcra.gob.ar – Publicaciones y Estadísticas – Estadísticas – Cambiarias - Tipos de Cambios). En el supuesto que (i) dicho tipo de cambio no reflejare el tipo de cambio utilizado para liquidar las exportaciones de los Productos de Referencia por Profertil (circunstancia que deberá ser informada por Profertil mediante publicación de una nota de hecho relevante a ser publicada en la Página Web de la CNV), o (ii) el BCRA dejara de publicar dicha determinación, el Tipo de Cambio Aplicable, será (x) en primer lugar, el promedio aritmético simple de los últimos tres (3) Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo de la cotización del Dólar Estadounidense aplicable para la liquidación de divisas provenientes de la exportación de los Productos de Referencia informado por el BCRA al cierre de operaciones; o (y) si este último no se encontrara disponible por cualquier causa, será el promedio aritmético simple de los últimos tres (3) Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo de la cotización del Dólar Estadounidense aplicable para la liquidación de divisas provenientes de la exportación de los Productos de Referencia informado por los cinco bancos privados con mayor importe de depósitos de acuerdo al último ranking publicado por el BCRA (http://www.bcra.gob.ar/SistemasFinancierosYdePagos/Depositos.asp) al cierre de sus operaciones; en los supuestos (x) e (y) anteriores según sea calculado por el Agente de Cálculo. El Tipo de Cambio Aplicable correspondiente al pago de servicios de amortización y los intereses de las Obligaciones Negociables, será informado en los respectivos avisos de

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pago de servicios a ser publicados en la Página web de la Emisora, el Boletín Diario de la BCBA, en la AIF y en el Micrositio MPMAE de la web del MAE y en el Boletín Electrónico del MAE; (e) Moneda de integración: La integración de las Obligaciones Negociables será efectuada en Pesos al Tipo de Cambio Inicial; (f) Amortización: Las Obligaciones Negociables serán amortizadas en un único pago a ser realizado en la Fecha de Vencimiento; (g) Fecha de vencimiento: Será el día que se cumplan 24 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación; (h) Tasa de interés: Las Obligaciones Negociables devengarán intereses a una tasa de interés fija truncada a tres decimales, que se determinará en base al procedimiento de adjudicación indicado en la sección “Plan de Distribución ” del Suplemento de Precio y que será informada mediante el Aviso de Resultado; (i) Fecha de pago de intereses: Los intereses serán pagados trimestralmente, en forma vencida, a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, en las fechas que serán informadas mediante el Aviso de Resultados.

II. Datos del Emisor: Profertil S.A. (a) Domicilio social: Manuela Sáenz 323, Piso 8, Oficina 803, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina; (b) Datos de constitución: Constituida en la Ciudad de Buenos Aireas y bajo las leyes de la República Argentina el 27 de diciembre de 1996, e inscripta el 17 de febrero de 1997 ante el Registro Público bajo el Nº 1408 del Libro N° 120, Tomo A, de Sociedades por Acciones; (c) Plazo: 99 años desde la fecha de inscripción en la Inspección General de Justicia; (d) Objeto social: Conforme al artículo 3° de su estatuto social, Profertil tiene por objeto principal la construcción en propiedad, operación y gerenciamiento de una planta productora de fertilizantes de nitrógeno construida en la zona de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, producción, almacenamiento, distribución y venta a nivel mayorista de los fertilizantes de nitrógeno; la compra y venta de otros productos fertilizantes, por sí o como agentes, y como carácter accesorio, la provisión de servicios a terceros utilizando las instalaciones fabriles, portuarias, y de tratamiento de efluentes de Profertil; (e) Capital social al 31/03/2020: $ 782.582.640, representado por 782.582.640 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de valor nominal $ 1 cada una, divididas en dos Clases de acciones (A y B); (f) Patrimonio neto al 31/03/2021: miles de $ 27.644.802; (g) Al día de la fecha, la Sociedad no tiene obligaciones negociables ni debentures en circulación, no tiene actualmente préstamos con garantía real ni ha otorgado garantías sobre deudas propias fuera del curso ordinario de sus negocios.

Gabriel P. Lobianco, Responsable de Relaciones con el Mercado. 4 de junio de 2021.

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