TBEA Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 29, 2018

特变电工股份有限公司2018 年第三季度报告

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公司代码：600089 公司简称：特变电工

特变电工股份有限公司 2018 年第三季度报告

特变电工股份有限公司2018 年第三季度报告

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目 录

一、重要提示 .................................................................... 2 二、公司基本情况 ............................................................... 2 三、重要事项 .................................................................... 5 四、附录 ....................................................................... 11

1

特变电工股份有限公司2018 年第三季度报告

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一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议审议季度报告。

1.3 公司负责人张新、主管会计工作负责人白云罡及会计机构负责人（会计 主管人员）蒋立志保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	91,860,757,716.46	83,597,767,135.40	9.88
归属于上市公司股 东的净资产	32,343,986,328.78	29,408,192,325.43	9.98
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 金流量净额	-220,308,620.52	-531,820,743.51	不适用
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	28,223,147,866.52	28,126,131,623.41	0.34
归属于上市公司股 东的净利润	1,938,652,084.83	1,855,795,584.38	4.46
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	1,862,549,612.68	1,726,596,265.54	7.87
加权平均净资产收 益率（%）	6.2447	7.4284	减少1.18 个百分点
基本每股收益（元/ 股）	0.5218	0.5460	-4.43
稀释每股收益（元/ 股）	0.5218	0.5460	-4.43

因2017 年度公司实施配股及2017 年度、2018 年度公司回购注销首期限制性股票激励 计划中的部分限制性股票，本报告期基本每股收益、稀释每股收益指标中加权平均总股本与 上年同期不同，本报告期加权平均总股本为3,715,423,900 股，上年同期加权平均总股本为 3,398,756,187 股。

2

特变电工股份有限公司2018 年第三季度报告

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因2017 年6 月公司配股等事宜影响，本报告期加权平均净资产收益率指标中加权平均 净资产与上年同期不同，本报告期加权平均净资产为 31,044,565,072.78 元，上年同期加 权平均净资产为24,982,425,825.84 元。

2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

		单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9月）	年初至报告期末金额 （1-9月）	说明
非流动资产处置损益	-2,776,898.33	3,228,006.09	主要系固定资产等处置 损益
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外	91,467,130.78	204,019,820.49	主要系收到的与收益相 关的政府补助以及递延 收益摊销转入金额
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益	-102,526,942.14	-116,698,889.18	主要系远期结售汇未到 交割期部分公允价值变 动损益以及已交割部分 实现投资收益
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	4,208,736.09	25,837,145.94	主要系公司收到的赔款 及罚款收入
少数股东权益影响额 （税后）	-6,318,780.68	-22,392,209.08
所得税影响额	1,109,173.15	-17,891,402.11
合计	-14,837,581.13	76,102,472.15

2.3 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条

件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）							271,131
	前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例 (%)		持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量

3

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新疆特变电工集团有限公司	446,982,637	12.03	0	0	无			境内非国 有法人
新疆宏联创业投资有限公司	254,166,055	6.84	0		质押	140,500,000		境内非国 有法人
中国证券金融股份有限公司	101,741,132	2.74	0		无			国有法人
中央汇金资产管理有限责任 公司	72,282,075	1.95	0		无			国有法人
博时基金－农业银行－博时 中证金融资产管理计划	51,902,061	1.40	0		无			未知
易方达基金－农业银行－易 方达中证金融资产管理计划	51,902,061	1.40	0		无			未知
大成基金－农业银行－大成 中证金融资产管理计划	51,902,061	1.40	0		无			未知
嘉实基金－农业银行－嘉实 中证金融资产管理计划	51,902,061	1.40	0		无			未知
广发基金－农业银行－广发 中证金融资产管理计划	51,902,061	1.40	0		无			未知
中欧基金－农业银行－中欧 中证金融资产管理计划	51,902,061	1.40	0		无			未知
华夏基金－农业银行－华夏 中证金融资产管理计划	51,902,061	1.40	0		无			未知
银华基金－农业银行－银华 中证金融资产管理计划	51,902,061	1.40	0		无			未知
南方基金－农业银行－南方 中证金融资产管理计划	51,902,061	1.40	0		无			未知
工银瑞信基金－农业银行－ 工银瑞信中证金融资产管理 计划	51,902,061	1.40	0		无			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件 流通股的数量		股份种类及数量
				种类			数量
新疆特变电工集团有限公司		446,982,637		人民币普通股			446,982,637
新疆宏联创业投资有限公司		254,166,055		人民币普通股			254,166,055
中国证券金融股份有限公司		101,741,132		人民币普通股			101,741,132
中央汇金资产管理有限责任公司		72,282,075		人民币普通股			72,282,075
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管 理计划		51,902,061		人民币普通股			51,902,061
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资 产管理计划		51,902,061		人民币普通股			51,902,061
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管 理计划		51,902,061		人民币普通股			51,902,061
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管 理计划		51,902,061		人民币普通股			51,902,061
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管 理计划		51,902,061		人民币普通股			51,902,061

4

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中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管 理计划	51,902,061	人民币普通股	51,902,061
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管 理计划	51,902,061	人民币普通股	51,902,061
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管 理计划	51,902,061	人民币普通股	51,902,061
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管 理计划	51,902,061	人民币普通股	51,902,061
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金 融资产管理计划	51,902,061	人民币普通股	51,902,061
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售条件的股东中，新疆特变电工集团有限 公司与新疆宏联创业投资有限公司的部分股东及董事有重 合，存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联 关系。

• 2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无

• 限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 报告期内资产负债表项目财务指标大幅变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	增减额	增减幅 度（%）	原因说明
以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融资产	67,116.74	76,220,987.10	-76,153,870.36	-99.91%	主要系公司远期结售 汇业务到期交割以及 未到期部分受汇率波 动影响所致
应收股利	16,604,199.72	2,670,017.50	13,934,182.22	521.88%	主要系公司控股公司 的合营企业、联营企 业尚未收到的已宣告 分派的现金股利增加 所致
长期应收款	68,910,000.22	40,485,579.60	28,424,420.62	70.21%	主要系公司控股公司 荷兰公司认购SPV1公 司、SPV2公司的股份， 根据协议将在项目商 业运营2年后按股本 权益加每年5%的利息 回购，本期投资额增 加所致
长期待摊费用	767,707,803.15	406,665,369.87	361,042,433.28	88.78%	主要系公司控股子公 司新疆天池能源有限 责任公司将军戈壁二

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项目	2018年9月30日	2017年12月31日	增减额	增减幅 度（%）	原因说明
					号露天煤矿1000万吨 /年项目部分在建工 程转入长期待摊费用 所致
以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融负债	85,799,998.21	0.00	85,799,998.21	不适用	主要系公司远期结售 汇业务未到期部分受 汇率波动影响所致
应付职工薪酬	141,591,402.51	227,381,658.68	-85,790,256.17	-37.73%	主要系公司已支付上 年计提的绩效奖励所 致
应交税费	106,862,243.57	153,953,539.26	-47,091,295.69	-30.59%	主要系公司购建固定 资产产生的进项税额 增加，抵扣的应交税 费增加所致
应付利息	2,914,183.46	40,970,563.18	-38,056,379.72	-92.89%	主要系公司已支付上 年计提的借款利息所 致
应付股利	1,096,500.00	86,096,500.00	-85,000,000.00	-98.73%	主要系公司已支付上 年计提的永续债利息 所致
一年内到期的 非流动负债	4,447,964,345.49	2,823,707,323.41	1,624,257,022.08	57.52%	主要系公司将一年内 到期的长期借款转入 所致
其他流动负债	167,136,125.35	92,537,051.72	74,599,073.63	80.62%	主要系公司控股子公 司新特能源股份有限 公司发行1亿元人民 币短期绿色债券所致
预计负债	1,084,600.00	25,714,183.50	-24,629,583.50	-95.78%	主要系公司回购并注 销股权激励计划部分 限制性股票所致
库存股	1,084,600.00	25,714,183.50	-24,629,583.50	-95.78%	主要系公司回购并注 销股权激励计划部分 限制性股票所致
其他权益工具	3,200,000,000.00	1,500,000,000.00	1,700,000,000.00	113.33%	主要系公司发行17亿 元人民币可续期公司 债所致
专项储备	624,049,736.60	454,042,516.68	170,007,219.92	37.44%	主要系公司控股子公 司新疆天池能源有限 责任公司煤炭产量增 加，按规定计提的专 项储备增加所致

注：SPV1 公司：公司参股公司东升太阳能源埃及股份公司 SPV2公司：公司参股公司太阳东升能源埃及股份公司

荷兰公司：公司控股公司特变电工太阳能（荷兰）有限公司

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3.1.2 报告期内利润表项目财务指标大幅变动原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减额	增减幅 度（%）	原因说明
财务费用	249,319,770.63	651,027,203.54	-401,707,432.91	-61.70%	主要系人民币贬值，汇率 波动导致汇兑收益增加 冲减财务费用所致
资产减值损失	78,373,611.34	203,300,613.94	-124,927,002.60	-61.45%	主要系上年同期公司计 提固定资产专项减值准 备,以及上年同期应收账 款增幅较大，公司按账龄 计提坏账较多，而本期未 计提固定资产专项减值 准备，且本期应收账款增 幅下降，按账龄计提坏账 减少所致
投资收益	105,809,866.69	62,796,896.91	43,012,969.78	68.50%	主要系公司远期结售汇 业务到期交割部分产生 的投资收益所致
营业外收入	103,881,201.89	41,609,309.91	62,271,891.98	149.66%	主要系公司获取的计入 当期损益的政府补助较 上年同期增加所致
所得税费用	244,585,214.80	382,590,359.25	-138,005,144.45	-36.07%	主要系公司境外项目缴 纳的相关税金抵减所得 税费用所致
其他综合收益 的税后净额	-97,719,904.46	-165,087,912.43	67,368,007.97	不适用	主要系受汇率波动影响， 外币报表折算差额较上 年同期减少所致

3.1.3 报告期内现金流量表项目财务指标大幅变动原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减额	增减幅度（%）	原因说明
经营活动产生的 现金流量净额	-220,308,620.52	-531,820,743.51	311,512,122.99	不适用	主要系公司加强应 收账款回款管理以 及应收票据到期托 收较同期增加所致
汇率变动对现金 及现金等价物的 影响	-12,538,939.82	-183,441,897.71	170,902,957.89	不适用	主要系外币汇率变 动所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 江苏中能硅业科技发展有限公司起诉新特能源股份有限公司侵犯商 业秘密及专利权与不正当竞争纠纷案。

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该案已于2013年10月25日《特变电工股份有限公司2013年第三季度报告》、 2014年3月28日《特变电工股份有限公司2013年年度报告》、2015年4月14日《特 变电工股份有限公司2014年年度报告》披露了相关信息。除上述披露的信息外， 尚未有其他进展。

3.2.2 河南第一火电建设公司起诉公司建筑工程施工合同纠纷案。

该案已于2015年12月19日《特变电工股份有限公司涉及诉讼的公告》、2016 年8月30日《特变电工股份有限公司2016年半年度报告》披露了相关信息。除上 述披露的信息外，尚未有其他进展。

3.2.3 公司诉上海中添实业发展有限公司买卖合同纠纷案。

该案已于2014年3月28日《特变电工股份有限公司2013年年度报告》、2015 年8月26日《特变电工股份有限公司2015年半年度报告》、2016年8月30日《特变 电工股份有限公司2016年半年度报告》、2017年4月18日《特变电工股份有限公 司2016年年度报告》、2018年4月17日《特变电工股份有限公司2017年年度报告》、 2018年8月28日《特变电工股份有限公司2018年半年度报告》披露了相关信息。 除上述披露的信息外，尚未有其他进展。

3.2.4 特变电工沈阳变压器集团有限公司诉宁夏嘉祺隆冶金化工集团有限 公司工程总承包合同纠纷案。

该案已于2015年11月28日《特变电工股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼 的公告》、2016年8月30日《特变电工股份有限公司2016年半年度报告》、2016 年9月8日《特变电工股份有限公司关于子公司涉及诉讼事项进展的公告》、2017 年8月29日《特变电工股份有限公司2017年半年度报告》、2018年8月28日《特变 电工股份有限公司2018年半年度报告》披露了相关信息。除上述披露的信息外， 尚未有其他进展。

3.2.5 天津市津疆国际物流有限公司诉天津瑞林异型铜排电气有限公司等 人买卖合同纠纷案。

该案已于2015年5月27日《特变电工股份有限公司关于控股公司涉及诉讼的 公告》、2016年2月16日《特变电工股份有限公司关于控股公司涉及诉讼进展的 公告》、2016年8月30日《特变电工股份有限公司2016年半年度报告》、2017年8 月29日《特变电工股份有限公司2017年半年度报告》、2018年4月17日《特变电 工股份有限公司2017年年度报告》、2018年8月28日《特变电工股份有限公司2018

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特变电工股份有限公司2018 年第三季度报告

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年半年度报告》披露了相关信息。2018年三季度天津市津疆国际物流有限公司收 到此案执行清偿款333.49万元，截至2018年9月30日已累计收到清偿款619.53万 元。

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

• □适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期

• 相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

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公司名称 特变电工股份有限公司 法定代表人 张新 日期 2018 年10 月29 日

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四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年9 月30 日

编制单位:特变电工股份有限公司

编制单位:特变电工股份有限公司
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	18,286,954,255.80	16,661,598,263.04
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产	67,116.74	76,220,987.10
衍生金融资产
应收票据及应收账款	15,610,134,354.32	15,280,288,069.73
其中：应收票据	2,843,236,350.54	3,826,016,108.12
应收账款	12,766,898,003.78	11,454,271,961.61
预付款项	2,894,288,856.99	2,696,828,819.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,006,174,395.74	831,927,427.21
其中：应收利息
应收股利	16,604,199.72	2,670,017.50
买入返售金融资产
存货	12,657,465,138.72	10,979,797,815.78
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	786,011,048.70	621,122,137.43
流动资产合计	51,241,095,167.01	47,147,783,519.81
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	732,926,700.00	717,926,700.00
持有至到期投资

特变电工股份有限公司2018 年第三季度报告

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项目	期末余额	年初余额
长期应收款	68,910,000.22	40,485,579.60
长期股权投资	1,406,309,596.16	1,334,381,942.34
投资性房地产
固定资产	24,828,053,739.98	22,408,860,112.70
在建工程	6,327,159,990.12	5,780,493,753.28
生产性生物资产
油气资产
无形资产	3,676,421,205.03	3,276,020,359.15
开发支出
商誉	129,641,093.62	129,641,093.62
长期待摊费用	767,707,803.15	406,665,369.87
递延所得税资产	322,064,738.55	317,863,934.84
其他非流动资产	2,360,467,682.62	2,037,644,770.19
非流动资产合计	40,619,662,549.45	36,449,983,615.59
资产总计	91,860,757,716.46	83,597,767,135.40
流动负债：
短期借款	6,716,062,453.62	6,752,937,984.48
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债	85,799,998.21
衍生金融负债
应付票据及应付账款	20,701,177,428.82	19,707,289,958.10
预收款项	3,887,299,092.19	4,890,860,689.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	141,591,402.51	227,381,658.68
应交税费	106,862,243.57	153,953,539.26
其他应付款	1,324,184,853.71	1,189,415,260.83
其中：应付利息	2,914,183.46	40,970,563.18
应付股利	1,096,500.00	86,096,500.00
应付分保账款

特变电工股份有限公司2018 年第三季度报告

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项目	期末余额	年初余额
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	4,447,964,345.49	2,823,707,323.41
其他流动负债	167,136,125.35	92,537,051.72
流动负债合计	37,578,077,943.47	35,838,083,466.19
非流动负债：
长期借款	15,014,548,126.58	11,705,289,012.15
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	880,059,870.76	992,979,385.09
长期应付职工薪酬
预计负债	1,084,600.00	25,714,183.50
递延收益	987,878,725.68	887,109,117.74
递延所得税负债	111,265,068.35	128,802,803.93
其他非流动负债
非流动负债合计	16,994,836,391.37	13,739,894,502.41
负债合计	54,572,914,334.84	49,577,977,968.60
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	3,714,502,789.00	3,718,647,789.00
其他权益工具	3,200,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股
永续债	3,200,000,000.00	1,500,000,000.00
资本公积	11,112,294,820.52	11,130,987,100.60
减：库存股	1,084,600.00	25,714,183.50
其他综合收益	-420,680,675.24	-326,068,656.11
专项储备	624,049,736.60	454,042,516.68
盈余公积	1,140,341,536.58	1,140,341,536.58
一般风险准备
未分配利润	12,974,562,721.32	11,815,956,222.18

13

特变电工股份有限公司2018 年第三季度报告

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项目	期末余额	年初余额
归属于母公司所有者权益合计	32,343,986,328.78	29,408,192,325.43
少数股东权益	4,943,857,052.84	4,611,596,841.37
所有者权益（或股东权益）合计	37,287,843,381.62	34,019,789,166.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	91,860,757,716.46	83,597,767,135.40

法定代表人：张新 主管会计工作负责人：白云罡 会计机构负责人：蒋立志

母公司资产负债表

2018 年9 月30 日

编制单位:特变电工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	9,337,421,692.17	8,191,898,639.82
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产	67,116.74	76,220,987.10
衍生金融资产
应收票据及应收账款	5,036,823,397.57	5,692,251,801.52
其中：应收票据	786,119,218.75	1,851,648,563.15
应收账款	4,250,704,178.82	3,840,603,238.37
预付款项	1,279,130,078.21	1,107,619,029.26
其他应收款	3,639,023,692.92	3,143,976,577.98
其中：应收利息
应收股利	287,128,808.58	160,723,518.78
存货	2,044,149,826.87	1,292,443,887.69
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	109,240,448.79	174,672,153.37
流动资产合计	21,445,856,253.27	19,679,083,076.74
非流动资产：
可供出售金融资产	709,426,700.00	694,426,700.00
持有至到期投资
长期应收款

14

特变电工股份有限公司2018 年第三季度报告

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项目	期末余额	年初余额
长期股权投资	13,026,944,003.80	12,101,942,957.65
投资性房地产
固定资产	3,034,724,351.81	3,081,174,785.76
在建工程	294,087,241.94	208,635,054.59
生产性生物资产
油气资产
无形资产	460,027,143.06	233,880,316.80
开发支出
商誉
长期待摊费用	598,601.16	605,545.09
递延所得税资产	43,568,958.53	32,602,086.83
其他非流动资产	115,563,666.98	72,041,751.81
非流动资产合计	17,684,940,667.28	16,425,309,198.53
资产总计	39,130,796,920.55	36,104,392,275.27
流动负债：
短期借款	1,092,369,000.00	1,538,078,075.22
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债	75,122,438.21
衍生金融负债
应付票据及应付账款	4,447,814,279.18	4,121,043,071.65
预收款项	1,146,644,834.33	1,590,790,205.23
应付职工薪酬	4,717,701.80	30,135,801.98
应交税费	833,700.33	40,600,115.95
其他应付款	1,890,669,099.42	2,315,401,868.73
其中：应付利息
应付股利	512,000.00	85,512,000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,750,000,000.00	1,100,000,000.00
其他流动负债	27,638,191.70	27,638,191.70
流动负债合计	11,435,809,244.97	10,763,687,330.46
非流动负债：
长期借款	2,750,000,000.00	2,750,000,000.00
应付债券

特变电工股份有限公司2018 年第三季度报告

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项目	期末余额	年初余额
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	1,084,600.00	25,714,183.50
递延收益	203,821,638.90	129,324,914.17
递延所得税负债		14,686,741.82
其他非流动负债
非流动负债合计	2,954,906,238.90	2,919,725,839.49
负债合计	14,390,715,483.87	13,683,413,169.95
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	3,714,502,789.00	3,718,647,789.00
其他权益工具	3,200,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股
永续债	3,200,000,000.00	1,500,000,000.00
资本公积	10,437,899,492.17	10,456,591,772.25
减：库存股	1,084,600.00	25,714,183.50
其他综合收益	88,691,379.87	98,753,462.51
专项储备
盈余公积	1,093,409,623.37	1,093,409,623.37
未分配利润	6,206,662,752.27	5,579,290,641.69
所有者权益（或股东权益）合计	24,740,081,436.68	22,420,979,105.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,130,796,920.55	36,104,392,275.27
法定代表人：张新 主管会计工作负责人：白云罡		会计机构负责人：蒋立志

合并利润表

2018 年1—9 月

编制单位：特变电工股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期末 金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）
一、营业总收入	9,617,584,411.41	10,099,500,560.98	28,223,147,866.52	28,126,131,623.41
其中：营业收入	9,617,584,411.41	10,099,500,560.98	28,223,147,866.52	28,126,131,623.41

16

特变电工股份有限公司2018 年第三季度报告

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项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期末 金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收 入
二、营业总成本	8,986,360,261.43	9,496,616,167.62	25,830,359,899.73	25,673,358,985.14
其中：营业成本	7,946,272,021.71	8,049,039,882.07	22,499,420,640.32	21,870,810,337.00
利息支出
手续费及佣金支 出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准 备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	100,123,938.86	77,999,897.26	335,507,911.62	270,634,635.11
销售费用	479,923,325.34	537,533,422.44	1,295,657,876.56	1,315,091,184.65
管理费用	393,083,372.69	390,042,478.90	1,039,471,875.92	955,645,392.12
研发费用	118,607,783.65	138,196,606.98	332,608,213.34	406,849,618.78
财务费用	-93,665,189.75	269,226,219.61	249,319,770.63	651,027,203.54
其中：利息费用	253,197,114.68	185,061,933.10	679,325,625.09	537,320,238.57
利息收入	189,987,768.64	30,962,644.69	305,614,948.15	144,642,657.48
资产减值损失	42,015,008.93	34,577,660.36	78,373,611.34	203,300,613.94
加：其他收益	89,877,877.56	148,304,896.81	160,447,740.43	148,304,896.81
投资收益（损失 以“－”号填列）	-11,708,271.85	-880,973.05	105,809,866.69	62,796,896.91
其中：对联营企 业和合营企业的 投资收益	23,907,624.77	-3,290,280.12	49,394,145.41	51,496,256.15
公允价值变动收 益（损失以“－” 号填列）	-64,441,577.12		-161,953,868.57
资产处置收益 （损失以“－” 号填列）	-2,776,898.33	-2,447,091.47	3,228,006.09	2,247,378.14
汇兑收益（损失

特变电工股份有限公司2018 年第三季度报告

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项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期末 金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）
以“－”号填列）
三、营业利润（亏 损以“－”号填 列）	642,175,280.24	747,861,225.65	2,500,319,711.43	2,666,121,810.13
加：营业外收入	19,131,268.11	-53,056,468.62	103,881,201.89	41,609,309.91
减：营业外支出	13,333,278.80	16,021,033.45	34,471,975.89	29,381,821.29
四、利润总额（亏 损总额以“－” 号填列）	647,973,269.55	678,783,723.58	2,569,728,937.43	2,678,349,298.75
减：所得税费用	111,995,274.81	93,737,560.07	244,585,214.80	382,590,359.25
五、净利润（净 亏损以“－”号 填列）	535,977,994.74	585,046,163.51	2,325,143,722.63	2,295,758,939.50
（一）按经营持 续性分类
1.持续经营净利 润（净亏损以 “－”号填列）	535,977,994.74	585,046,163.51	2,325,143,722.63	2,295,758,939.50
2.终止经营净利 润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权 归属分类
1.归属于母公司 所有者的净利润	513,831,093.08	493,431,488.27	1,938,652,084.83	1,855,795,584.38
2.少数股东损益	22,146,901.66	91,614,675.24	386,491,637.80	439,963,355.12
六、其他综合收 益的税后净额	22,158,953.02	-57,389,968.06	-97,719,904.46	-165,087,912.43
归属母公司所有 者的其他综合收 益的税后净额	13,547,274.86	-52,546,690.90	-94,612,019.13	-120,101,863.24
（一）不能重分 类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定 受益计划变动额
2.权益法下不能 转损益的其他综 合收益
（二）将重分类	13,547,274.86	-52,546,690.90	-94,612,019.13	-120,101,863.24

特变电工股份有限公司2018 年第三季度报告

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项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期末 金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）
进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转 损益的其他综合 收益	-2,623.74	-9,886,758.89	392,727.36	-10,201,375.06
2.可供出售金融 资产公允价值变 动损益
3.持有至到期投 资重分类为可供 出售金融资产损 益
4.现金流量套期 损益的有效部分	14,632,090.41	-7,712,806.08	-30,525,438.06	-5,504,429.94
5.外币财务报表 折算差额	-1,082,191.81	-34,947,125.93	-64,479,308.43	-104,396,058.24
归属于少数股东 的其他综合收益 的税后净额	8,611,678.16	-4,843,277.16	-3,107,885.33	-44,986,049.19
七、综合收益总 额	558,136,947.76	527,656,195.45	2,227,423,818.17	2,130,671,027.07
归属于母公司所 有者的综合收益 总额	527,378,367.94	440,884,797.37	1,844,040,065.70	1,735,693,721.14
归属于少数股东 的综合收益总额	30,758,579.82	86,771,398.08	383,383,752.47	394,977,305.93
八、每股收益：
（一）基本每股 收益(元/股)	0.1383	0.1327	0.5218	0.5460
（二）稀释每股 收益(元/股)	0.1383	0.1327	0.5218	0.5460

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方

实现的净利润为： 0 元。

法定代表人：张新 主管会计工作负责人：白云罡 会计机构负责人：蒋立志

母公司利润表

2018 年1—9 月

编制单位：特变电工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

19

特变电工股份有限公司2018 年第三季度报告

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项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期 末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	2,105,427,021.43	2,335,687,104.11	6,049,176,931.56	6,479,289,255.91
减：营业成本	1,742,803,348.35	1,908,482,048.32	4,945,264,169.86	5,101,478,176.19
税金及附加	9,791,566.10	2,437,557.98	26,323,709.31	23,548,988.06
销售费用	78,821,786.67	91,144,963.94	205,843,534.16	215,824,980.79
管理费用	112,751,781.18	132,475,067.61	321,410,217.71	310,445,945.11
研发费用	1,121,128.21	8,997,113.13	3,863,639.95	26,159,829.74
财务费用	-312,006,935.01	125,831,109.92	-412,698,726.71	203,245,033.14
其中：利息费用	65,579,732.65	47,434,100.42	175,917,277.19	138,655,965.11
利息收入	208,693,245.16	7,259,492.35	389,695,594.63	135,018,681.99
资产减值损失	25,025,833.06	5,743,174.49	-4,889,024.73	17,916,514.14
加：其他收益	7,562,525.27	35,499,192.84	23,261,892.63	35,499,192.84
投资收益（损失以 “－”号填列）	-21,010,934.22	12,397,805.40	512,924,140.60	116,859,209.03
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	12,474,430.80	9,988,498.33	41,352,681.69	30,087,394.39
公允价值变动收益 （损失以“－”号填 列）	-59,304,817.12		-151,276,308.57
资产处置收益（损失 以“－”号填列）	-269,263.79	-18,532.64	5,332,549.92	697,144.89
二、营业利润（亏损 以“－”号填列）	374,096,023.01	108,454,534.32	1,354,301,686.59	733,725,335.50
加：营业外收入	-1,620,746.86	-17,282,403.77	29,049,884.96	10,582,084.09
减：营业外支出	2,602,113.97	2,941,076.62	15,330,419.30	9,947,939.90
三、利润总额（亏损 总额以“－”号填列）	369,873,162.18	88,231,053.93	1,368,021,152.25	734,359,479.69
减：所得税费用	36,661,011.86	15,758,064.72	-39,396,544.02	75,294,586.66
四、净利润（净亏损 以“－”号填列）	333,212,150.32	72,472,989.21	1,407,417,696.27	659,064,893.03
（一）持续经营净利 润（净亏损以“－” 号填列）	333,212,150.32	72,472,989.21	1,407,417,696.27	659,064,893.03
（二）终止经营净利 润（净亏损以“－” 号填列）
五、其他综合收益的	-137,094.99	-10,708,740.14	-10,062,082.64	-5,241,200.06

20

特变电工股份有限公司2018 年第三季度报告

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项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期 末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额 （1-9 月）
税后净额
（一）不能重分类进 损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益 计划变动额
2.权益法下不能转损 益的其他综合收益
（二）将重分类进损 益的其他综合收益	-137,094.99	-10,708,740.14	-10,062,082.64	-5,241,200.06
1.权益法下可转损益 的其他综合收益	-2,623.74	-9,886,758.89	392,727.36	-10,201,375.06
2.可供出售金融资产 公允价值变动损益
3.持有至到期投资重 分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益 的有效部分	-134,471.25	-821,981.25	-10,454,810.00	4,960,175.00
5.外币财务报表折算 差额
六、综合收益总额	333,075,055.33	61,764,249.07	1,397,355,613.63	653,823,692.97
七、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)
（二）稀释每股收益 (元/股)

法定代表人：张新 主管会计工作负责人：白云罡 会计机构负责人：蒋立志

合并现金流量表

2018 年1—9 月

编制单位：特变电工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	单位：元 币种：人民币	审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末金 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	26,346,608,293.06	25,156,841,832.65
客户存款和同业存放款项净增加额

21

特变电工股份有限公司2018 年第三季度报告

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项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末金 额（1-9 月）
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	227,068,907.57	194,444,770.95
收到其他与经营活动有关的现金	858,179,183.03	617,380,395.33
经营活动现金流入小计	27,431,856,383.66	25,968,666,998.93
购买商品、接受劳务支付的现金	22,756,663,403.85	21,750,944,440.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	1,931,091,493.90	1,799,686,305.56
支付的各项税费	1,574,362,062.19	1,652,174,121.97
支付其他与经营活动有关的现金	1,390,048,044.24	1,297,682,874.25
经营活动现金流出小计	27,652,165,004.18	26,500,487,742.44
经营活动产生的现金流量净额	-220,308,620.52	-531,820,743.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	70,858,209.54	509,317,376.54
取得投资收益收到的现金	56,983,249.34	17,352,698.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	68,945,042.14	34,582,044.42
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额	122,782,386.98	58,845,483.45
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	319,568,888.00	620,097,603.21

22

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项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末金 额（1-9 月）
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	3,203,378,295.71	2,609,250,293.70
投资支付的现金	28,200,000.00	546,622,207.83
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	254,460,425.43	14,941,818.73
投资活动现金流出小计	3,486,038,721.14	3,170,814,320.26
投资活动产生的现金流量净额	-3,166,469,833.14	-2,550,716,717.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,725,750,000.00	4,397,826,587.47
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金	30,000,000.00
取得借款收到的现金	16,401,177,220.70	13,365,602,633.17
发行债券收到的现金	99,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		119,560,698.26
筹资活动现金流入小计	18,226,527,220.70	17,882,989,918.90
偿还债务支付的现金	11,383,255,504.58	12,892,149,721.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,762,746,210.85	1,361,653,522.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润	85,378,205.15	54,404,388.88
支付其他与筹资活动有关的现金	767,027,339.86	19,518,771.98
筹资活动现金流出小计	13,913,029,055.29	14,273,322,016.12
筹资活动产生的现金流量净额	4,313,498,165.41	3,609,667,902.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,538,939.82	-183,441,897.71
五、现金及现金等价物净增加额	914,180,771.93	343,688,544.51
加：期初现金及现金等价物余额	13,875,404,648.03	13,248,930,217.39
六、期末现金及现金等价物余额	14,789,585,419.96	13,592,618,761.90

法定代表人：张新 主管会计工作负责人：白云罡 会计机构负责人：蒋立志

母公司现金流量表

2018 年1—9 月

编制单位：特变电工股份有限公司

特变电工股份有限公司2018 年第三季度报告

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单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	6,353,694,952.47	5,503,436,414.76
收到的税费返还	61,441,474.77	124,881,269.07
收到其他与经营活动有关的现金	1,180,035,607.72	221,839,879.43
经营活动现金流入小计	7,595,172,034.96	5,850,157,563.26
购买商品、接受劳务支付的现金	5,827,183,409.15	5,519,112,161.38
支付给职工以及为职工支付的现金	468,261,035.50	434,960,132.07
支付的各项税费	123,277,022.70	240,729,233.73
支付其他与经营活动有关的现金	1,201,660,159.29	684,590,471.24
经营活动现金流出小计	7,620,381,626.64	6,879,391,998.42
经营活动产生的现金流量净额	-25,209,591.68	-1,029,234,435.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	70,858,209.54	508,939,853.51
取得投资收益收到的现金	186,296,245.45	17,352,698.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	38,112,849.59	222,408.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	295,267,304.58	526,514,960.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	372,993,502.69	276,552,407.98
投资支付的现金	739,336,800.00	614,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		25,771.43
投资活动现金流出小计	1,112,330,302.69	891,078,179.41
投资活动产生的现金流量净额	-817,062,998.11	-364,563,218.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,695,750,000.00	4,397,826,587.47
取得借款收到的现金	5,606,332,250.00	4,166,178,039.75
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		567,086,576.38
筹资活动现金流入小计	7,302,082,250.00	9,131,091,203.60

特变电工股份有限公司2018 年第三季度报告

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项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9 月）
偿还债务支付的现金	4,392,072,075.29	6,442,793,039.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,025,987,621.86	860,964,763.98
支付其他与筹资活动有关的现金	3,776,627.98	13,456,206.09
筹资活动现金流出小计	5,421,836,325.13	7,317,214,009.11
筹资活动产生的现金流量净额	1,880,245,924.87	1,813,877,194.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	106,622,597.01	-117,361,465.03
五、现金及现金等价物净增加额	1,144,595,932.09	302,718,075.40
加：期初现金及现金等价物余额	8,113,500,263.26	8,342,141,127.23
六、期末现金及现金等价物余额	9,258,096,195.35	8,644,859,202.63

法定代表人：张新 主管会计工作负责人：白云罡 会计机构负责人：蒋立志

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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