TBEA Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jun 5, 2019

特变电工股份有限公司公开发行2019 年可续期公司

债券（第一期）在上海证券交易所上市的公告

根据上海证券交易所债券上市的有关规定，特变电工股份有限公司发行的特 变电工股份有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第一期）符合上海证券 交易所公司债券上市条件，将于 2019 年 6 月 10 日起在上海证券交易所交易市 场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。债 券相关要素如下：

债券名称	特变电工股份有限公司公开发行2019 年可续期公司债券（第一期）
债券简称	19特变Y1
债券代码	155924
信用评级	主体评级AAA、信用评级AAA
评级机构	联合信用评级有限公司
是否可参与质押式回购	是
质押券代码（如可质押）	154924
发行总额（亿元）	7.7亿
债券期限	3年
票面年利率（%）	6.30
利息种类：	固定利率
付息频率：	每年付息一次
发行日：	2019年5月27日-2019年5月28日
起息日：	2019年5月28日
上市日：	2019年6月10日
到期日：	2022年5月28日
发行价格：	100元/每张

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（本页无正文，为《特变电工股份有限公司公开发行 2019 年可续期公司债 券（第一期）在上海证券交易所上市的公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 特变电工股份有限公司年 月 日2019 6 6----- End of picture text -----

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