TBEA Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Nov 13, 2018

债券简称：18 特变 Y3 债券代码：136923

特变电工股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券 （第二期）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018] 524号文核准，特变电工股份有 限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币30 亿元（含30亿元）可续期公司债券。公司可续期公司债券采用分期发行方式，发 行人已于2018年4月17日发行17亿元。根据《特变电工股份有限公司公开发行2018 年可续期公司债券（第二期）发行公告》，本期债券发行规模为不超过人民币13 亿元，发行价格为每张人民币100元，全部采用网下面向合格投资者簿记建档的 方式发行。

本期债券发行工作已于2018年11月13日结束，实际发行规模5.3亿元，最终 票面利率为6.40%。

特此公告。

（本页无正文，为《特变电工股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债 券（第二期）发行结果公告》之签章页）

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----- Start of picture text ----- 发行人：特变电工股份有限公司----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 2018 11 14年 月 日----- End of picture text -----

（本页无正文，为《特变电工股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债 券（第二期）发行结果公告》之签章页）

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----- Start of picture text ----- 主承销商：广发证券股份有限公司年 月 日2018 11 14----- End of picture text -----

（本页无正文，为《特变电工股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债 券（第二期）发行结果公告》之签章页）

联席主承销商：光大证券股份有限公司 2018 11 14年 月 日