TBEA Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Nov 11, 2018

债券简称： 18 特变 Y3 债券代码： 136923

特变电工股份有限公司公开发行

2018 年可续期公司债券（第二期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特变电工股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过 30亿元可续期公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证 监许可[2018]524号文核准。本次债券分期发行，公司已于2018年4月17日发行17亿 元，本期债券发行规模为不超过13亿元。

2018年11月9日，发行人、主承销商广发证券股份有限公司和联席主承销商光 大证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经 发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本次债券票面利率为6.40%。

发行人将按上述票面利率于2018年11月12日至2018年11月13日面向合格投资者 网下发行，具体认购方法请详见2018年11月8日刊登在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上的《特变电工股份有限公司2018年可续期公司债券（第 二期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，专用于《特变电工股份有限公司公开发行 2018 年可续期公 司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 发行人：特变电工股份有限公司2018 11 12年 月 日----- End of picture text -----

（此页无正文，专用于《特变电工股份有限公司公开发行 2018 年可续期公

司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 主承销商：广发证券股份有限公司年 月 日2018 11 12----- End of picture text -----

（此页无正文，专用于《特变电工股份有限公司公开发行 2018 年可续期公 司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：光大证券股份有限公司

2018 11 12 年 月 日