TBEA Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

May 28, 2018

特变电工股份有限公司

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证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2018-041

特变电工股份有限公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 投资标的名称：特变电工（德阳）电缆股份有限公司（以下简称德缆公 司）

 投资金额和比例：公司受让公司控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆 有限公司（以下简称鲁缆公司）持有的公司控股子公司德缆公司9,194 万股股份 （占注册资本的30.65%），股份转让总价款为18,603.68 万元。

一、对外投资概述

为了清晰公司股权管理结构，强化集团管控，增加鲁缆公司营运资金，公司 受让鲁缆公司所持有德缆公司全部股份。

2018 年5 月28 日，公司与鲁缆公司签署了《股份转让协议》，公司受让鲁 缆公司所持德缆公司9,194 万股股份。该股份转让事项不构成公司的关联交易。

2018 年5 月28 日，公司以通讯表决方式召开2018 年第六次临时董事会会 议，审议通过了《公司受让特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司所持特变电工（德 阳）电缆股份有限公司全部股权的议案》，上述议案同意票10 票，反对票 0 票， 弃权票0 票。该股份转让事项不需经公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

公司名称：特变电工（德阳）电缆股份有限公司

注册地址：四川省德阳市旌阳区东海路东段2 号

注册资本：30,000 万元（其中公司持有其17,200 万股，占德缆公司总股本 的57.33%；鲁缆公司持有其9,194 万股，占德缆公司总股本的30.65%）

主营业务：电线电缆、变压器及辅助设备制造销售；电工器材、金属材料（稀 贵金属除外）制作；电力工程施工总承包、水暖电作业分包；承包境外与出口自 产设备相关的安装工程和境内国际招标工程等。

特变电工股份有限公司

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截止2017 年12 月31 日，德缆公司总资产191,531.24 万元，归属于母公司 所有者权益60,697.16 万元，2017 年度实现营业收入247,365.07 万元，实现净 利润670.88 万元（以上财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 审计）。

截止2018 年3 月31 日，德缆公司总资产230,808.69 万元，归属于母公司 所有者权益59,277.79 万元，2018 年第一季度实现营业收入64,035.74 万元， 实现净利润323.52 万元（以上财务数据未经审计）。

三、股份转让协议主要内容

2018 年5 月28 日公司与鲁缆公司签署了《股份转让协议》，主要内容如下： 1、鲁缆公司将其所持德缆公司全部9,194 万股股份（占德缆公司注册资本 的30.65%）转让给公司。上述股份转让完成后，公司持有德缆公司26,394 万股 股份（占注册资本的87.98%），鲁缆公司不再持有德缆公司股份，不再是德缆公 司股东。

2、根据德缆公司2017 年度经审计的归属于母公司的股东权益，鲁缆公司所 持德缆公司30.65%股份对应的股东权益为186,036,800 元。经友好协商确定股 份转让总价款为186,036,800 元。

• 3、股份转让手续所产生的有关费用，根据相关法律法规由双方各自承担。

• 4、本次股份转让仅涉及鲁缆公司持有的德缆公司股份，不包括公司与鲁缆

• 公司双方及其与德缆公司的其他债权、债务。

四、对公司的影响

本次股份转让，将有利于增加鲁缆公司营运资金，理顺鲁缆公司股权结构， 强化集团管控；有利于公司优化资源配置，提升线缆产业竞争力，有利于公司战 略发展目标的实现。

特此公告。

特变电工股份有限公司 2018年5月29日

• 报备文件

• 1、特变电工股份有限公司2018年第六次临时董事会会议决议

• 2、《股份转让协议》