TBEA Co.,Ltd. - Capital/Financing Update 2018

证券简称：18 特变 Y1 证券代码：143964 证券简称：18 特变 Y2 证券代码：143965

特变电工股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018] 524号文核准，特变电工股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币30 亿元（含30亿元）可续期公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，本期债券发行规模为不超过人民币30亿元。

本期债券设定两个品种，品种一（3+N）：以每3个计息年度为一个周期，在每3个计息年度末附发行人续期选择权。品种二（5+N）：以每5个计息年度为一个周期，在每5个计息年度末附发行人续期选择权。本期债券设置品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。

本期债券发行工作已于2018年4月17日结束，根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，决定行使品种间回拨选择权，最终确定本期债券全部发行品种一（3+N），实际发行规模17亿，最终票面利率为6.30%。

--- 广发证券股份有限公司的关联方广发基金管理有限公司参与了本期债券认购。

特此公告。

（本页无正文，为《特变电工股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

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----- Start of picture text ----- 发行人：特变电工股份有限公司2018 4 18年月日----- End of picture text -----

（本页无正文，为《特变电工股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

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----- Start of picture text ----- 主承销商：广发证券股份有限公司----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 2018 4 18年月日----- End of picture text -----

（本页无正文，为《特变电工股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

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----- Start of picture text ----- 联席主承销商：光大证券股份有限公司2018 4 18年月日----- End of picture text -----