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Apr 16, 2018

广发证券股份有限公司 关于特变电工股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为特变电工股份有限公 司(以下简称“特变电工”或“公司”)的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件 的要求，对特变电工2017 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查意见 如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会[2017]461 号文件核准，公司于2017 年6 月向 全体股东配售A 股股份480,765,103 股，配股价格7.17 元/股，募集资金总额 3,447,085,788.51 元，扣除发行费用后的募集资金净额为3,392,743,322.37 元。 2017 年6 月12 日信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到 位情况进行了审验，并出具了XYZH/2017URA30296 号《验资报告》。

二、募集资金存储情况

截至2017 年12 月31 日，公司2017 年配股募集资金存储情况如下：

单位：万元

				截止2017 年 12 月31 日余 额
			初始存放募集 资金金额
序号	银行名称	账号			存储方式
1	中国工商银行股份有限 公司昌吉延安中路支行	3004800429200049951	80,000.00	45,489.34	活期、结构性存款
2	国家开发银行新疆维吾 尔自治区分行	65101560066492460000	100,000.00	19,438.83	活期、结构性存款
3	中国银行股份有限公司 昌吉回族自治州分行营 业部	108265200772	80,000.00	30,887.80	活期、结构性存款
4	中国建设银行股份有限 公司昌吉回族自治州分 行营业部	65001620100052500821	40,000.00	20,756.99	活期、结构性存款
5	兴业银行股份有限公司 昌吉支行	513010100100176383	39,782.66	34,910.16	活期、结构性存款
	合计		339,782.66	151,483.12

三、募集资金使用情况

截至2017 年12 月31 日，公司使用募集资金补充公司国际成套系统集成业 务营运资金40,618.16 万元，偿还银行贷款和中期票据149,700 万元，累计使用 募集资金190,318.16 万元，募集资金账户余额151,483.11万元（包含利息收入）。

四、广发证券的核查意见

经核查，广发证券认为：特变电工2017 年度募集资金存放和使用情况符合 《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，并 按照要求履行了信息披露义务，不存在违规情形。

【本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于特变电工股份有限公司2017年度 募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人： __ __

胡金泉 吴将君

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年 月 日
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