TBEA Co.,Ltd. - Capital/Financing Update 2018

证券简称： 18 特变 Y1 证券代码： 143964 证券简称： 18 特变 Y2 证券代码： 143965

特变电工股份有限公司公开发行

2018 年可续期公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特变电工股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过30亿元可续期公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]524号文核准。本次债券分期发行，本期债券发行规模为不超过30亿元。

本期债券设定两个品种，品种一（3+N）：以每3个计息年度为一个周期，在每3个计息年度末附发行人续期选择权。品种二（5+N）：以每5个计息年度为一个周期，在每5个计息年度末附发行人续期选择权。本期债券设置品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。

2018年4月13日，发行人、主承销商广发证券股份有限公司和联席主承销商光大证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，决定行使品种间回拨选择权，最终确定本期债券全部发行品种一（3+N），最终确定本期债券票面利率为6.30%。

发行人将按上述票面利率于2018年4月16日至2018年4月17日面向合格投资者网下发行，具体认购方法详见2018年4月12日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《特变电工股份有限公司2018年可续期公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，专用于《特变电工股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 发行人：特变电工股份有限公司2018 4 16年月日----- End of picture text -----

（此页无正文，专用于《特变电工股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）票面利率确定公告》之盖章页）

主承销商：广发证券股份有限公司 2018 4 16年月日

（此页无正文，专用于《特变电工股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）票面利率确定公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 联席主承销商：光大证券股份有限公司2018 4 16年月日----- End of picture text -----