STCUBE — Capital/Financing Update 2021

Feb 25, 2021

에스티큐브/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2021.02.25)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	5	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2018-05-25
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	10,477
만기일	2023-05-25
2. 사채 취득금액 (통화단위)		316,918,500
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		300,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2021-02-25
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		5,100,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자의 조기상환 청구 - 처리방법 : 취득 후 사채권 소각
5. 취득자금의 원천		사내자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채 취득금액은 이자를 포함한 금액임. (적용이자율: 105.6395%) - 주당 전환가액은 2020.12.29 조정된 전환가액임
※ 관련공시	2018-04-25 전환사채권발행결정(제5회) 2020-12-29 전환가액의조정