Spadel SA — M&A Activity 2013

Mar 21, 2013

Bruxelles, le 21 mars 2013

Information réglementée EMBARGO : 21 mars 2013 – 16h30 CET

DECLARATION D'INTERET D'ACQUISITION DE LA SOCIETE ANONYME DES EAUX DE RIBEAUVILLE (MARQUE CAROLA) EN ALSACE

Le groupe Spadel, spécialisé dans l'embouteillage et la commercialisation d'eaux minérales naturelles et de boissons rafraîchissantes, annonce qu'il mène actuellement des discussions avec Nestlé Waters France en vue de l'acquisition éventuelle de la Société Anonyme des Eaux de Ribeauvillé. Celle-ci exploite une source d'eau située en Alsace sous la marque Carola.

La réalisation de ce projet est soumise à la conduite par le groupe Spadel de 'due diligences' satisfaisantes sur la Société Anonyme des Eaux de Ribeauvillé. Les travaux de 'due diligences' interviendront au cours des prochaines semaines et déboucheront, le cas échéant, sur des négociations entre parties et la remise d'une offre engageante par Spadel.

A ce stade précoce de déclaration d'intérêt, nous ne sommes pas en mesure de donner des informations financières complémentaires.

La marque Carola représenterait pour Spadel une complémentarité intéressante de son portefeuille actuel de marques d'eaux naturelles et lui permettrait de prendre une position dans le segment CHR (café, hôtel, restaurant) en Alsace. L'intérêt de Spadel pour l'acquisition éventuelle de Carola s'inscrit dans sa stratégie de commercialiser des marques d'eaux naturelles avec une forte position régionale et confirme l'objectif du groupe d'assurer une croissance rentable et durable.

SPADEL EN BREF

• Marques commercialisées : SPA, BRU, WATTWILLER et BRECON CARREG.
• Quatre sites de production : SPA MONOPOLE, BRU-CHEVRON, LES GRANDES SOURCES DE WATTWILLER (France) et BRECON (Grande-Bretagne).
• Chiffre d'affaires consolidé 2011 : 219,7 millions EUR.
• Personnel occupé au 31 décembre 2011 : 728 personnes.
• Bénéfice net consolidé 2011 : 8,7 millions EUR.

Investor Relations

Marc du BOIS Didier DE SORGHER Administrateur délégué Directeur Financier Tel : 32/2/702.38.21 Tel : 32/2/702.38.71 www.spadel.com