Optimax — Capital/Financing Update 2013

May 10, 2013

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本資料由　 (上市公司) 3051 力特　公司提供

序號	7	發言日期	102/05/10	發言時間	19:36:17
發言人	趙寄蓉	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-4606677轉1391
主旨	公告本公司董事會決議私募發行普通股
符合條款	第	11	款	事實發生日	102/05/10
說明	1.董事會決議日期:102/05/10 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第四十三條之六 第一項規定，擇定特定人進行私募。 目前洽定之應募人為本公司內部人或關係人者： (1)應募人之名單：趙寄蓉、柯常龍。 (2)選擇方式與目的：對本公司營運相當瞭解，且為本公司內部人或關係人。 (3)應募人與公司之關係：趙寄蓉：本公司董事長／總經理、 柯常龍：本公司董事。 4.私募股數或張數:不超過二仟萬股。擬請股東常會授權董事會視 公司營運需求，於股東常會決議之日起一年內分為一至三次辦理。 5.得私募額度:不超過二仟萬股。 6.私募價格訂定之依據及合理性: 1、本次私募價格之訂定，不低於下列二基準計算價格較高者平均 每股股價之八成定之﹕ (1)定價日前1、3或5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算 數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 (2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股 除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 2、本公司因近日於集中交易市場之收盤價均未超過面額，致使本次 私募價格可能低於面額，此係依現行法令規定訂定，係屬合理。若日 後發生私募普通股每股價格受市場因素影響，依舊低於股票面額時， 則對股東權益影響為實際私募價格與面額之差額產生之累積虧損，此 一累積虧損數將視未來公司營運狀況消除之。 7.本次私募資金用途:私募資金擬用於充實營運資金，償還股東借款。 8.不採用公開募集之理由:本公司為改善財務結構，並考量籌集資本之 時效性、便利性及發行成本等，故採用私募方式發行普通股。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:股東會授權董事會視日後洽定特定人情形決 定之。 11.參考價格:股東會授權董事會視日後洽定特定人情形決 定之。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。 13.本次私募新股之權利義務:本次私募發行普通股之權利義務原則上與 本公司已發行之普通股相同。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。 18.其他應敘明事項:無。

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