MLS CO., LTD. — Share Issue/Capital Change 2017

May 25, 2017

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2017-075

木林森股份有限公司

关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次解除限售股份的数量为83,827,918股，占公司总股本的15.87%。

2. 本次解除限售股份可上市流通日为2017年5月31日（星期三），因原定上 市流通日期2017年5月27日（星期六）且2017年5月28日、2017年5月29日、2017 年5月30日是法定节假日为非交易日而顺延至2017年5月31日（星期三）。

一、本次限售股份的基本情况

2016年3月2日，经中国证券监督管理委员会《关于核准木林森股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]414号）核准,木林森股份有限公司（以 下简称“公司”）以非公开发行的方式向天弘基金管理有限公司、华富基金管理 有限公司、建信基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、北京和聚投资 管理有限公司发行合计人民币普通股（A股）股票83,827,918股，本次发行新增 股份已于2016年5月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 登记托管手续，该部分股份于2016年5月27日在深圳证券交易所上市。非公开发 行完成后，公司股本总额增至528,327,918股。

公司2015年、2016年两个年度均实施了现金分红，未进行派发股票股利或用 资本公积金转增股本等年度权益分派方案，所以未引起公司股本发生变化，截止 本公告发布之日，公司总股本为528,327,918股，公司本次申请解除限售股份的 数量为83,827,918股，占公司总股本的15.87%。

二、 申请解除股份限售股东履行承诺及履行情况

（一）本次解除限售股东出具的承诺：

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

天弘基金管理有限公司、华富基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公 司、财通基金管理有限公司、北京和聚投资管理有限公司承诺其所认购的本次非 公开发行股票自本次非公开发行的股票上市之日起12个月内不转让。

（二）截至公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了承诺，不存在 相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

（三）截至公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资 金的情形，公司也不存在对其违法违规担保的情况。

三、 本次解除限售股份的上市流通安排

1. 公司本次解除限售股份的上市流通时间为2017年5月31日（星期三）。

2. 公司本次解除限售股份的数量为83,827,918股，占公司总股本的15.87%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为5名/家，证券账户总数为67户。

4、本次解除限售及上市流通具体情况如下：

序 号	股东名称	证券账户名称	所持限售 股份总数 （股）	本次解除 限售股份 数量（股）	备 注
1	北京和聚投 资管理有限 公司	北京和聚投资管理有限公司－和聚平台证券投 资基金	4,631,204	4,631,204
2	天弘基金管 理有限公司	天弘基金－广州农商银行－华鑫国际信托－华 鑫信托·086号证券投资集合资金信托计划	24,384,148	24,384,148
3	建信基金管 理有限责任 公司	建信基金－民生银行－华鑫国际信托－华鑫信 托·087号证券投资集合资金信托计划	7,857,908	7,857,908
		建信基金－民生银行－华鑫国际信托－华鑫信 托·051号证券投资集合资金信托计划	15,173,152	15,173,152
4	华富基金管 理有限公司	华富基金－民生银行－华鑫国际信托－华鑫信 托·054号证券投资集合资金信托计划	14,423,420	14,423,420
		华富基金－民生银行－华鑫国际信托－华鑫信 托·088号证券投资集合资金信托计划	1,817,208	1,817,208
		中国工商银行股份有限公司－财通多策略升级 混合型证券投资基金	2,820,421	2,820,421
		财通基金－工商银行－中国对外经济贸易信托 －外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托 计划	1,071,046	1,071,046

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5	财通基金管 理有限公司	财通基金－工商银行－定增驱动2号资产管理 计划	60,692	60,692
		财通基金－工商银行－潘皓东	35,701	35,701
		财通基金－工商银行－富春定增268号资产管 理计划	107,105	107,105
		财通基金－工商银行－富春定增620号资产管 理计划	107,105	107,105
		财通基金－工商银行－上海新农村建设投资股 份有限公司	117,815	117,815
		财通基金－工商银行－恒增专享9号资产管理 计划	364,155	364,155
		财通基金－工商银行－富春定增641号资产管 理计划	53,552	53,552
		财通基金－工商银行－恒增优享2号资产管理 计划	35,701	35,701
		财通基金－工商银行－北京亦庄国际投资发展 有限公司	357,015	357,015
		财通基金－工商银行－富春定增681号资产管 理计划	21,421	21,421
		财通基金－工商银行－恒增优享3号资产管理 计划	207,069	207,069
		财通基金－工商银行－财通基金－富春定增增 利10号资产管理计划	406,997	406,997
		财通基金－工商银行－新安定增1号资产管理 计划	64,263	64,263
		财通基金－工商银行－财智定增3号资产管理 计划	107,105	107,105
		财通基金－工商银行－富春定增591号资产管 理计划	92,824	92,824
		财通基金－工商银行－北京枫丹投资管理有限 公司	53,552	53,552
		财通基金－工商银行－富春定增602号资产管 理计划	142,806	142,806
		财通基金－工商银行－富春定增643号资产管 理计划	82,114	82,114
		财通基金－工商银行－恒增专享10号资产管 理计划	114,245	114,245
		财通基金－工商银行－富春定增757号资产管	221,349	221,349

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

理计划
财通基金－工商银行－财通基金－富春定增增 利11号资产管理计划	392,717	392,717
财通基金－工商银行－富春定增900号资产管 理计划	71,403	71,403
财通基金－工商银行－富春定增790号资产管 理计划	114,245	114,245
财通基金－工商银行－财通定增11号资产管 理计划	107,105	107,105
财通基金－工商银行－富春定增759号资产管 理计划	135,666	135,666
财通基金－工商银行－永安定增7号资产管理 计划	107,105	107,105
财通基金－工商银行－富春定增829号资产管 理计划	249,911	249,911
财通基金－工商银行－国海证券股份有限公司	1,071,046	1,071,046
财通基金－工商银行－富春定增853号资产管 理计划	178,507	178,507
财通基金－工商银行－大地期货有限公司	107,105	107,105
财通基金－工商银行－财通定增12号资产管 理计划	214,209	214,209
财通基金－工商银行－富春定增宝利8号资产 管理计划	107,105	107,105
财通基金－工商银行－富春定增986号资产管 理计划	71,403	71,403
财通基金－工商银行－富春定增987号资产管 理计划	71,403	71,403
财通基金－光大银行－富春定增595号资产管 理计划	107,105	107,105
财通基金－光大银行－大华定增1号资产管理 计划	107,105	107,105
财通基金－光大银行－紫金5号资产管理计划	64,263	64,263
财通基金－光大银行－财通基金－合盈资本定 增1号资产管理计划	142,806	142,806
财通基金－光大银行－宇纳定增3号资产管理 计划	107,105	107,105
财通基金－光大银行－财通基金－富春定增 908号资产管理计划	178,507	178,507

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

		财通基金－平安银行－上海金元百利资产管理 有限公司	357,015	357,015
		财通基金－平安银行－江苏省国际信托－江苏 信托·高端五号集合资金信托计划	214,209	214,209
		财通基金－兴业银行－泰诚大通（北京）投资 基金管理有限公司	142,806	142,806
		财通基金－建设银行－富春定增929号资产管 理计划	714,031	714,031
		财通基金－上海银行－富春定增666号资产管 理计划	392,717	392,717
		财通基金－上海银行－富春定增711号资产管 理计划	67,833	67,833
		财通基金－上海银行－富春定增799号资产管 理计划	357,015	357,015
		财通基金－上海银行－上海夸客优富企业管理 顾问有限公司	107,105	107,105
		财通基金－上海银行－富春定增797号资产管 理计划	321,314	321,314
		财通基金－浦发银行－浦金定增5号资产管理 计划	535,523	535,523
		财通基金－宁波银行－西藏源乐晟资产管理有 限公司	107,105	107,105
		财通基金－宁波银行－王平章	107,105	107,105
		财通基金－宁波银行－东方点石投资管理有限 公司	53,552	53,552
		财通基金－宁波银行－长城证券3号资产管理 计划	285,612	285,612
		财通基金－宁波银行－天誉定增3号资产管理 计划	1,071,046	1,071,046
		财通基金－广发银行－定增宝安全垫1号资产 管理计划	89,254	89,254
		财通基金－广发银行－定增宝安全垫2号资产 管理计划	89,254	89,254
		财通基金－广发银行－宇纳定增4号资产管理 计划	107,105	107,105
		财通基金－中国银行－富春中益定增5号资产 管理计划	71,403	71,403
		合计：	83,827,918	83,827,918

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

四、本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表：

	本次变动前	本次变动前	本次变动 增减（+，-）	本次变动后	本次变动后
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、限售流通股	449,828,118	85.14	-83,827,918	366,000,200	69.28
首发后机构类限售股	76,376,293	14.46	-76,376,293	0	0
首发后个人类限售股	7,451,625	1.41	-7,451,625	0	0
首发前机构类限售股	7,320,000	1.39	0	7,320,000	1.39
高管锁定股	358,680,200	67.89	0	358,680,200	67.89
二、无限售流通 股	78,499,800	14.86	83,827,918	162,327,718	30.72
总股本	528,327,918	100	0	528,327,918	100

五、 保荐机构的核查意见

公司保荐机构平安证券股份有限公司，经核查后认为：木林森股份有限公司 2016 年非公开发行股票限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的数量和上市流通 时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准 确、完整。保荐机构同意木林森本次限售股解禁上市流通事项。

六、备查文件

• 1.限售股份上市流通申请书；

• 2.限售股份上市流通申请表；

• 3.股份结构表和限售股份明细表；

• 4.保荐机构的核查意见；

• 5.深交所要求的其他文件。

木林森股份有限公司 董事会

2017 年 5 月 26 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==