MLS CO., LTD. - Interim / Quarterly Report 2019

MLS CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2019

MLS CO., LTD. Interim / Quarterly Report 2019

木林森股份有限公司

2019 年半年度报告

第一节重要提示、目录和释义

释义

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司简介

二、联系人和联系方式

三、其他情况

1 、公司联系方式

2 、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

四、主要会计数据和财务指标

五、境内外会计准则下会计数据差异

1 、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

2 、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

（1）战略采购

二、主要资产重大变化情况

1 、主要资产重大变化情况

2 、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、技术研发优势带动生产工艺的创新

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

（3）调整管理体系

二、主营业务分析

概述

三、非主营业务分析

四、资产及负债状况分析

1 、资产构成重大变动情况

2 、以公允价值计量的资产和负债

3 、截至报告期末的资产权利受限情况

五、投资状况分析

1 、总体情况

√ 适用 □ 不适用

2 、报告期内获取的重大的股权投资情况

3 、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

4 、以公允价值计量的金融资产

5 、证券投资情况

6 、衍生品投资情况

7 、募集资金使用情况

（ 1 ）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

（ 2 ）募集资金承诺项目情况

（ 3 ）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

（ 4 ）募集资金项目情况

8 、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

六、重大资产和股权出售

1 、出售重大资产情况

2 、出售重大股权情况

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、政策风险分析及控制措施

2、市场风险分析及控制措施

3、管理风险分析及控制措施

4、技术专利法律风险

5、人力资源风险及控制措施

第五节重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1 、本报告期股东大会情况

2 、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

六、董事会对上年度 “ 非标准审计报告 ” 相关情况的说明

七、破产重整相关事项

八、诉讼事项

九、媒体质疑情况

十、处罚及整改情况

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

十三、重大关联交易

1 、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

2 、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

3 、共同对外投资的关联交易

4 、关联债权债务往来

5 、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1、控股股东为公司新增银行授信提供担保暨关联交易事项

2、公司拟向控股股东借款暨关联交易事项

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

十四、重大合同及其履行情况

1 、托管、承包、租赁事项情况

（ 1 ）托管情况

（ 2 ）承包情况

（ 3 ）租赁情况

2 、重大担保

（ 1 ）担保情况

（ 2 ）违规对外担保情况

3 、其他重大合同

十五、社会责任情况

1 、重大环保问题情况

1.废气收集系统、废气喷淋净化塔；

（二）、新余市木林森线路板有限公司

（三）、吉安市木林森光电有限公司

（二）、新余市木林森线路板有限公司

2 、履行精准扶贫社会责任情况

（ 1 ）精准扶贫规划

（ 2 ）半年度精准扶贫概要

（ 3 ）精准扶贫成效

（ 4 ）后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1 、股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股份变动的批准情况

2 、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

3 、证券发行与上市情况

二、公司股东数量及持股情况

三、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节优先股相关情况

第八节董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

第九节公司债相关情况

一、公司债券基本信息

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

三、 19 木森 G1 受托管理人和资信评级机构信息

四、公司债券募集资金使用情况

五、公司债券信息评级情况

一、18木森01评级情况：

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

七、报告期内债券持有人会议的召开情况

八、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

九、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

十、公司逾期未偿还债项

十一、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

十二、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

十三、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

十四、报告期内发生的重大事项

十五、公司债券是否存在保证人

第十节财务报告

一、审计报告

二、财务报表

1 、合并资产负债表

2 、母公司资产负债表

3 、合并利润表

（二）稀释每股收益

4 、母公司利润表

5 、合并现金流量表

6 、母公司现金流量表

7 、合并所有者权益变动表

本期金额

8 、母公司所有者权益变动表

本期金额

三、公司基本情况

1 、历史沿革

2 、所处行业

3 、经营范围

4 、主要产品

5 、合并范围

四、财务报表的编制基础

1 、编制基础

2 、持续经营

五、重要会计政策及会计估计

1 、遵循企业会计准则的声明

2 、会计期间

3 、营业周期

4 、记账本位币

5 、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

6 、合并财务报表的编制方法

报表进行调整。

7 、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8 、现金及现金等价物的确定标准

9 、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

10 、金融工具

（7）权益工具

11 、应收票据

12 、应收账款

13 、应收款项融资

14 、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15 、存货

16 、合同资产

17 、合同成本

18 、持有待售资产

19 、债权投资

20 、其他债权投资

21 、长期应收款

22 、长期股权投资

益。

损益，同时调整长期股权投资的成本。

23 、投资性房地产

24 、固定资产

（ 1 ）确认条件

（ 2 ）折旧方法

（ 3 ）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25 、在建工程

26 、借款费用

27 、生物资产

28 、油气资产

29 、使用权资产

30 、无形资产

（ 1 ）计价方法、使用寿命、减值测试

（ 2 ）内部研究开发支出会计政策

31 、长期资产减值

32 、长期待摊费用

33 、合同负债

34 、职工薪酬

（ 1 ）短期薪酬的会计处理方法

（ 2 ）离职后福利的会计处理方法

（ 3 ）辞退福利的会计处理方法

（ 4 ）其他长期职工福利的会计处理方法

35 、租赁负债

36 、预计负债

37 、股份支付

38 、优先股、永续债等其他金融工具

39 、收入

40 、政府补助

41 、递延所得税资产 / 递延所得税负债

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

42 、租赁

（ 1 ）经营租赁的会计处理方法

（ 2 ）融资租赁的会计处理方法

43 、其他重要的会计政策和会计估计

44 、重要会计政策和会计估计变更

（ 1 ）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注

a、对合并财务报表的影响

b、对公司财务报表的影响

a、对合并报表的影响

（ 2 ）重要会计估计变更

（ 3 ）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

（ 4 ）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

45 、其他

重大会计判断和估计

（2）存货跌价准备

（3）折旧和摊销

六、税项

1 、主要税种及税率

2 、税收优惠

3 、其他

七、合并财务报表项目注释

1 、货币资金

2 、交易性金融资产

3 、衍生金融资产

4 、应收票据

（ 1 ）应收票据分类列示

按组合计提坏账准备：

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

（ 3 ）期末公司已质押的应收票据

（ 4 ）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

（ 5 ）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

（ 6 ）本期实际核销的应收票据情况

5 、应收账款

（ 1 ）应收账款分类披露

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

（ 3 ）本期实际核销的应收账款情况

（ 4 ）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

（ 5 ）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（ 6 ）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6 、应收款项融资

7 、预付款项

（ 1 ）预付款项按账龄列示

（ 2 ）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

8 、其他应收款

（ 1 ）应收利息

1）应收利息分类

2）重要逾期利息

（ 2 ）应收股利

1）应收股利分类

（ 3 ）其他应收款

9 、存货

□ 是 √ 否

（ 1 ）存货分类

（ 2 ）存货跌价准备

（ 3 ）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

10 、合同资产

11 、持有待售资产

12 、一年内到期的非流动资产

13 、其他流动资产

14 、债权投资

15 、其他债权投资

16 、长期应收款

（ 1 ）长期应收款情况

（ 2 ）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（ 3 ）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17 、长期股权投资

18 、其他权益工具投资

19 、其他非流动金融资产

20 、投资性房地产

（ 1 ）采用成本计量模式的投资性房地产

（ 2 ）采用公允价值计量模式的投资性房地产

（ 3 ）未办妥产权证书的投资性房地产情况

21 、固定资产

（ 1 ）固定资产情况

（ 2 ）暂时闲置的固定资产情况

（ 3 ）通过融资租赁租入的固定资产情况

（ 4 ）通过经营租赁租出的固定资产

（ 5 ）未办妥产权证书的固定资产情况

（ 6 ）固定资产清理

22 、在建工程

（ 1 ）在建工程情况

（ 2 ）重要在建工程项目本期变动情况

（ 3 ）本期计提在建工程减值准备情况

（ 4 ）工程物资

23 、生产性生物资产

（ 1 ）采用成本计量模式的生产性生物资产

（ 2 ）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

24 、油气资产

25 、使用权资产

26 、无形资产

（ 1 ）无形资产情况

（ 2 ）未办妥产权证书的土地使用权情况

27 、开发支出

28 、商誉

（ 1 ）商誉账面原值

（ 2 ）商誉减值准备

商誉计算过程

29 、长期待摊费用

30 、递延所得税资产 / 递延所得税负债

（ 1 ）未经抵销的递延所得税资产

（ 2 ）未经抵销的递延所得税负债

（ 3 ）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

（ 4 ）未确认递延所得税资产明细

（ 5 ）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

31 、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

32 、短期借款

（ 1 ）短期借款分类

（ 2 ）已逾期未偿还的短期借款情况

33 、交易性金融负债

34 、衍生金融负债

35 、应付票据

36 、应付账款

（ 1 ）应付账款列示

（ 2 ）账龄超过 1 年的重要应付账款

37 、预收款项

（ 1 ）预收款项列示

（ 2 ）账龄超过 1 年的重要预收款项

（ 3 ）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

38 、合同负债

39 、应付职工薪酬

（ 1 ）应付职工薪酬列示

（ 2 ）短期薪酬列示

（ 3 ）设定提存计划列示

40 、应交税费

41 、其他应付款

（ 1 ）应付利息

（ 2 ）应付股利

（ 3 ）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

42 、持有待售负债

43 、一年内到期的非流动负债

44 、其他流动负债

是否已执行新收入准则

45 、长期借款

（ 1 ）长期借款分类

46 、应付债券

（ 1 ）应付债券

（ 2 ）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

（ 3 ）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（ 4 ）划分为金融负债的其他金融工具说明

47 、租赁负债

48 、长期应付款

（ 1 ）按款项性质列示长期应付款

（ 2 ）专项应付款

49 、长期应付职工薪酬

（ 1 ）长期应付职工薪酬表

（ 2 ）设定受益计划变动情况

50 、预计负债

是否已执行新收入准则

51 、递延收益

52 、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

53 、股本

54 、其他权益工具

55 、资本公积

56 、库存股

57 、其他综合收益

58 、专项储备

59 、盈余公积

60 、未分配利润

61 、营业收入和营业成本

62 、税金及附加

63 、销售费用

64 、管理费用

65 、研发费用

66 、财务费用

67 、其他收益

68 、投资收益

69 、净敞口套期收益

70 、公允价值变动收益

71 、信用减值损失

72 、资产减值损失

73 、资产处置收益

74 、营业外收入

75 、营业外支出

76 、所得税费用

（ 1 ）所得税费用表

（ 2 ）会计利润与所得税费用调整过程

77 、其他综合收益

78 、现金流量表项目

（ 1 ）收到的其他与经营活动有关的现金

（ 2 ）支付的其他与经营活动有关的现金

（ 3 ）收到的其他与投资活动有关的现金

（ 4 ）支付的其他与投资活动有关的现金

（ 5 ）收到的其他与筹资活动有关的现金

（ 6 ）支付的其他与筹资活动有关的现金

79 、现金流量表补充资料

（ 1 ）现金流量表补充资料

（ 2 ）本期支付的取得子公司的现金净额

（ 3 ）本期收到的处置子公司的现金净额

（ 4 ）现金和现金等价物的构成

80 、所有者权益变动表项目注释

81 、所有权或使用权受到限制的资产

82 、外币货币性项目

（ 1 ）外币货币性项目

83 、套期

84 、政府补助

（ 1 ）政府补助基本情况

（ 2 ）政府补助退回情况

85 、其他

八、合并范围的变更

1 、非同一控制下企业合并

（ 2 ）合并成本及商誉

（ 3 ）被购买方于购买日可辨认资产、负债

（ 4 ）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

（ 6 ）其他说明

2 、同一控制下企业合并

（ 2 ）合并成本

合并成本

（ 3 ）合并日被合并方资产、负债的账面价值

3 、反向购买

4 、处置子公司

□ 是 √ 否

5 、其他原因的合并范围变动

（2）变更公司名称

6 、其他

九、在其他主体中的权益

1 、在子公司中的权益

（ 1 ）企业集团的构成

（ 2 ）重要的非全资子公司

（ 3 ）重要非全资子公司的主要财务信息

3 、在合营安排或联营企业中的权益

（ 1 ）重要的合营企业或联营企业

（ 2 ）重要合营企业的主要财务信息

（ 3 ）重要联营企业的主要财务信息

其他说明

（ 4 ）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

（ 5 ）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（ 6 ）合营企业或联营企业发生的超额亏损

（ 7 ）与合营企业投资相关的未确认承诺

（ 8 ）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4 、重要的共同经营

5 、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6 、其他

十、与金融工具相关的风险

（一）风险管理目标和政策

1 、市场风险

（1）外汇风险

（3）其他价格风险

2 、信用风险

3 、流动风险

（二）金融资产转移

（三）金融资产与金融负债的抵销

十一、公允价值的披露

1 、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

2 、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

9 、其他

十二、关联方及关联交易

1 、本企业的母公司情况

2 、本企业的子公司情况

3 、本企业合营和联营企业情况

4 、其他关联方情况

5 、关联交易情况

（ 1 ）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（ 2 ）关联受托管理 / 承包及委托管理 / 出包情况

（ 3 ）关联租赁情况

（ 4 ）关联担保情况

（ 5 ）关联方资金拆借

（ 6 ）关联方资产转让、债务重组情况

（ 7 ）关键管理人员报酬

（ 8 ）其他关联交易

1、控股股东为公司新增银行授信提供担保暨关联交易事项

2、公司拟向控股股东借款暨关联交易事项

6 、关联方应收应付款项

（ 1 ）应收项目

（ 2 ）应付项目

7 、关联方承诺

8 、其他

十三、股份支付

1 、股份支付总体情况

2 、以权益结算的股份支付情况

3 、以现金结算的股份支付情况

4 、股份支付的修改、终止情况

5 、其他

十四、承诺及或有事项

1 、重要承诺事项

（ 2 ）经营租赁承诺

2 、或有事项

（ 1 ）资产负债表日存在的重要或有事项

（1）专利权纠纷

（ 2 ）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

3 、其他

十五、资产负债表日后事项

1 、重要的非调整事项

2 、利润分配情况

3 、销售退回

十六、其他重要事项

1 、前期会计差错更正

（ 1 ）追溯重述法

（ 2 ）未来适用法

2 、债务重组

3 、资产置换

（ 2 ）其他资产置换

4 、年金计划

5 、终止经营

6 、分部信息

（ 1 ）报告分部的确定依据与会计政策

（ 2 ）报告分部的财务信息

（ 4 ）其他说明

主营业务对外交易收入信息

①每一类产品和劳务的对外交易收入

8 、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1 、应收账款

（ 1 ）应收账款分类披露

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

（ 3 ）本期实际核销的应收账款情况

（ 4 ）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

（ 5 ）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（ 6 ）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2 、其他应收款

（ 1 ）应收利息

1）应收利息分类

2）重要逾期利息

（ 2 ）应收股利

1）应收股利分类

（ 3 ）其他应收款

2）坏账准备计提情况

3 、长期股权投资

（ 1 ）对子公司投资

（ 2 ）对联营、合营企业投资

（ 3 ）其他说明

4 、营业收入和营业成本

5 、投资收益

6 、其他

十八、补充资料

1 、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

2 、净资产收益率及每股收益

3 、境内外会计准则下会计数据差异

（ 1 ）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

4 、其他

第十一节备查文件目录

AI assistant

木林森股份有限公司

2019 年半年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

目录

释义

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

二、联系人和联系方式

三、其他情况

1 、公司联系方式

2 、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

四、主要会计数据和财务指标

五、境内外会计准则下会计数据差异

1 、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

2 、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

（1）战略采购

二、主要资产重大变化情况

1 、主要资产重大变化情况

2 、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、技术研发优势带动生产工艺的创新

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（3）调整管理体系

二、主营业务分析

概述

三、非主营业务分析

四、资产及负债状况分析

1 、资产构成重大变动情况

2 、以公允价值计量的资产和负债

3 、截至报告期末的资产权利受限情况

五、投资状况分析

1 、总体情况

√ 适用 □ 不适用

2 、报告期内获取的重大的股权投资情况

3 、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

4 、以公允价值计量的金融资产

5 、证券投资情况

6 、衍生品投资情况

7 、募集资金使用情况

（ 1 ）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

（ 2 ）募集资金承诺项目情况

（ 3 ）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

（ 4 ）募集资金项目情况

8 、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

六、重大资产和股权出售

1 、出售重大资产情况

2 、出售重大股权情况

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、政策风险分析及控制措施

2、市场风险分析及控制措施

3、管理风险分析及控制措施

4、技术专利法律风险

5、人力资源风险及控制措施

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1 、本报告期股东大会情况

2 、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

第一节重要提示、目录和释义

第二节公司简介和主要财务指标

第三节公司业务概要

第四节经营情况讨论与分析

第五节重要事项

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

第六节股份变动及股东情况

第七节优先股相关情况

第八节董事、监事、高级管理人员情况

第九节公司债相关情况

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

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2019 年 08 月

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人孙清焕、主管会计工作负责人易亚男及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王宝真声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来计划、经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节 “ 经营情况讨论与分析 ” 中 “ 公司面临的风险和应对措施 ” 部分，详细描述了公司经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

无

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................................................5 第三节公司业务概要 ...........................................................................................................................................................................8 第四节经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................................................. 12 第五节重要事项 ................................................................................................................................................................................. 26 第六节股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 59 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................................................................... 64 第八节董事、监事、高级管理人员情况 .......................................................................................................................................... 65 第九节公司债相关情况 ..................................................................................................................................................................... 66 第十节财务报告 ................................................................................................................................................................................. 70 第十一节备查文件目录 ................................................................................................................................................................... 213

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、木林森	指	木林森股份有限公司
和谐明芯	指	和谐明芯（义乌）光电科技有限公司
LEDVANCE、朗德万斯	指	LEDVANCE GmbH
报告期内	指	2019年1月1日至2019年6月30日
报告期末	指	2019年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
		Lighting Emitting Diode，发光二极管，是一种能够将电能转化为可见
LED	指
		光的固态半导体器件

LampLED	指	直插式发光二极管
LED应用	指	包括LED照明产品及LED显示屏、装饰灯饰等其他LED应用产品
Display	指	Display LED，数码发光二极管
SMD LED	指	表面贴装式发光二极管
		指导电性可受控制、范围可从绝缘体至导体之间的材料，在收音机、
半导体	指
		电视机及测温等领域广泛应用

		Printed Circuit Board，印制电路板/印刷线路板，是重要的电子部件、
PCB/PCB线路板	指
		电子元器件的支撑体、连接载体

		将LED发光管芯固定于PCB或支架完成电气连接，并采用环氧或硅
LED封装	指
		胶包封固化过程，以保护管芯正常工作

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

股票简称	木林森	股票代码	002745
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	木林森股份有限公司
公司的中文简称（如有）	木林森
公司的外文名称（如有）	MLS Co., Ltd
公司的外文名称缩写（如有）	MLS
公司的法定代表人	孙清焕

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李冠群	甄志辉
联系地址	广东省中山市小榄镇木林森大道1号	广东省中山市小榄镇木林森大道1号
电话	0760-89828888转6666	0760-89828888转6666
传真	0760-89828888转9999	0760-89828888转9999
电子信箱	[email protected]	[email protected]

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	9,386,732,658.67	6,991,523,969.49	34.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	393,794,710.12	484,013,859.77	-18.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	65,299,462.42	90,261,770.30	-27.66%
益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）	155,419,098.71	622,662,696.97	-75.04%
基本每股收益（元/股）	0.31	0.63	-50.79%
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.63	-50.79%
加权平均净资产收益率	4.06%	6.94%	-2.88%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减

总资产（元）	32,040,595,396.31	32,040,889,358.11	0.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,758,917,681.55	9,564,550,416.75	2.03%

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	144,910,068.27
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统	276,985,371.87
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易	7,674,322.87

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,291,976.33
减：所得税影响额	118,909,972.46
少数股东权益影响额（税后）	456,519.18
合计	328,495,247.70	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

否

木林森股份有限公司是集LED封装与LED应用产品为一体的综合性光电高新技术企业。公司专注于LED封装及应用系列产品研发、生产与销售业务的公司。产品广泛应用于家用电子产品、灯饰、景观照明、交通信号、平板显示及亮化工程等领域，公司主要产品有SMD LED、Lamp LED、LED应用（包括照明产品及其他）三大类。公司作为全球LED封装行业的主要厂商，在技术工艺、标准化、生产规模及产业链布局等具有独特竞争优势。公司围绕“LED器件、照明生产制造、品牌运营” 三驾马车齐头并进，同时公司在上游LED芯片、下游LED照明应用深度布局打造LED产业链生态系统，持续提升公司盈利能力。公司通过与上游芯片厂商的战略联盟保障芯片供应安全，通过自身品牌建设和外延并购向 LED 下游应用进军，全产业链布局已初步成型。

“ ” “ ” “ ” 公司为国家高新技术企业，先后获得广东省制造业百强企业、中山市民营科技企业、中山市装备制造业重点企业 “ ” 等称号，先后承担了广东省重大科技专项计划项目、广东省产学研结合项目等科研项目。公司产品被评为广东省名牌产品， “ ” 木林森品牌曾被评为最受欢迎品牌。

公司旗下朗德万斯是海外照明巨头欧司朗分拆的通用照明企业，主要业务为传统光源、LED光源、OTC灯具和智能家居电子业务，2018年公司完成对其的收购。作为全球性的照明品牌，在品牌方面朗德万斯被授权使用 OSRAM 及 Sylvania 品牌，延续百年老店的品牌优势，除此之外，欧司朗还将其他百余项商标授权 LEDVANCE 使用。销售方面，LEDVANCE 同时具备接触贸易和零售客户的卓越渠道，强大的代理商和分销商网络遍布全球，800 多名销售和市场营销人员覆盖40余个国家及地区；生产方面，LEDVANCE 在全球重点地区设立工厂，能更快速地为当地市场提供产品，具有独立完整的生产、采购、销售及研发等业务体系。

公司外延式并购朗德万斯系整合下游资源，助力公司进一步布局海外市场，整合 LEDVANCE 毛利率相对较高的光源及灯具业务及智能家居电子业务有利于提升上市公司盈利能力。借此，公司的主要业务也逐步显现LED封装与LED应用并重趋势。

（二）公司主要系列产品介绍如下：

1、SMD LED为表面贴装式发光二极管,主要的特性体积小、耐高温；一般采用硅树脂进行封装；应用领域为室内外照明、柔性灯带、电视背光、显示屏等。

2、Lamp LED为直插式发光二极管，主要的特性体积小，直2-12mm；直插环氧封装；防水、防震性较好；外型可变异性较大，分为圆型、方型、三角型。应用领域为灯饰、指示灯、小家电、交通灯、LED显示屏等；

3、LED应用分为两类LED照明产品及LED显示屏、装饰灯饰等其他LED应用产品，其中LED照明产品主要应用于日光灯、球泡灯、蜡烛灯、吸顶灯、灯丝灯、Par灯、筒灯、路灯、传统灯具业务等；其他LED应用产品主要应用于LED显示屏、装饰灯饰、数码显示、点阵显示屏、特殊信息显示、广告牌等

（三）主要的经营模式

1、采购模式

公司一般在年初对原材料制定采购计划再根据实际订单及库存情况不断作出调整。公司的原材料采购包括对芯片、支架及支架生产所用原料、焊线材料、PCB、环氧树脂及其他辅料的采购等。根据原材料对生产的重要程度及供需情况，公司的采购分为战略采购和常规采购。

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

随着公司业务规模的不断扩张，对芯片特别是部分高端芯片需求量日益增大，公司与晶元光电等台湾大型芯片厂商及国内一些大型芯片供应商建立了稳固的战略合作关系，对芯片实行战略采购。

近几年，随着国内芯片生产厂商逐步壮大及芯片工艺技术水平的不断提升，国产芯片产量逐步增加，市场供应相对充足，芯片采购价格也呈逐年下降的态势。

（2）常规采购

公司生产所需其他原材料，因国内市场供应充足，所以由采购部根据生产需求在国内市场直接采购。

（3）采购货款结算方式

根据公司与主要供应商的协议及公司与主要供应商长久合作所形成的商业惯例，公司采购货款一般在货到后的90-120 日内以电汇或承兑汇票方式支付。

2、生产模式

公司按照“订单生产”为主、“补充货源生产”为辅相结合的模式组织生产。“补充货源生产”是指在满足客户订单生产外为补充一定库存、应对市场需求而组织的生产活动。

“订单生产”避免了公司自行制定生产计划可能带来的盲目性，以销定产，原材料采购和生产更有计划性，可以降低存货跌价风险，还可以最大限度控制原材料库存，提高资源利用效率。在订单生产之外进行补充货源生产，最大限度的提高了生产设备的使用效率。

3、销售模式

公司内部设市场与营销管理部，负责产品销售管理工作。公司产品销售分经销商销售和直接销售两种销售模式。

（1）经销商销售

公司自成立以来一直专注于LED封装及应用领域经营，是国内较早生产LED封装及应用产品的供应商。公司目前产品包括Lamp LED、SMD LED和LED应用照明产品等，产品系列丰富、规格型号多样、种类齐全，产品种类的丰富多样使得下游客户群也丰富多样，积累了大批优质、长期合作客户，公司产品获得客户的广泛认可和好评。公司客户群体中，除较多LED 下游大型应用厂商之外，还包括全国各地及国外一些中小型、零星LED下游生产厂商及终端产品客户，由于公司LED封装产品质量好、性能稳定，具有较大市场竞争力，该等客户都通过经销商销售。此外，公司自2013年开始加大对LED照明产品的投入产出，LED照明应用产品的销售主要依托经销商渠道。

通过经销商销售更好的解决了因公司经营规模的不断扩大及客户群体的不断壮大、现有销售人员已无法实现更好点对点的对客户营销和服务的问题。经销商销售模式一方面可以利用经销商完善销售网点布局、在面对终端市场的客户资源优势，提升公司产品在行业中的知名度；另一方面有助于公司减少对各类客户（包括下游大型应用厂商、中小型、零星客户群等）进行信用评判、货款回收，避免坏账的发生，使得公司可以把大部分精力集中于技术研发、提升产品品质等方面。

公司对经销商销售收入的具体确认方法：根据经销商的发货申请及销售订单，组织发货，经销商收到货物后进行验收并向公司签署验收回执单时，产品的主要风险和报酬也已转移，公司确认营业收入并结转成本。

（2）直销模式

公司在直销方面坚持以开发高端大型客户为主，直销模式拉近了与下游客户的距离，能及时、准确的把握市场的动态、客户需求，同时，也有利于更好的服务客户，稳固与该等高端大型客户的合作关系，增加客户黏性。

（3）营销方式

公司产品销售中主要营销方式包括：

1）参加有广泛影响力的行业展会，如中国国际LED半导体及太阳能展（深圳）、中国国际光电博览会（深圳）、深圳光电显示周、广州国际LED展览会、广州国际照明展览会、上海国际广告技术设备展览会等，向下游客户集中展示公司主流产品和新产品，提高公司知名度；

2）积极参与并赞助行业协会相关的技术研讨会、信息交流会；
3）通过公司网站、行业主流网络媒体进行宣传和推广。
4）公司在国外市场通过展会、电子商务平台、原有客户推荐、网络、杂志、国外直接拜访客户及邀请国外客户来访等
多种方式进行产品推广。

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文



主要资产	重大变化说明

股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	较期初增长46.58%，主要系厂房建设及设备增加影响所致

					保障资产安		境外资产占
资产的具体								是否存在重
	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	全性的控制	收益状况	公司净资产
内容								大减值风险
					措施		的比重

				并购后制定
				中长期战略
				规划，每季度
				召开董事会，
				制定年度经	实行统一财
				营预算目标，	务数据报送
				拟定考核措	体系；定期实
与LED产业
	收购	9,500,715,50	德国慕尼黑	施，实行管理	施财务内控	168,714,266.	97.35%	否
相关资产
		1.79		层负责制。每	审计；派驻主	96

				季度召开监	要财务人员
				事会要求董	管理
				事会的经营
				情况进行汇
				报并对其监
				督。

公司自成立以来，一直重视产品研发和技术创新，在LED封装及应用领域已取得一系列技术成果，具备解决LED封装及应用产品一整套方案的能力。公司先后承担了广东省重大科技专项计划项目、广东省产学研结合项目等科研项目。

公司在技术研发优势方面还体现在生产工艺流程的创新，在传统LED封装工艺的基础上，公司对产品的机器设备、原材料供应、生产流程工艺等方面进行了多项创新，如向全球著名LED封装设备供应商ASM定制全自动固晶机、焊线机及封胶

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

机等设备；在原材料胶水供应中，自主研发的高阻燃抗紫外线环氧树脂制备技术，增强了LED封装产品的阻燃性能与抗紫外线功能，有效提高了产品的安全性，并使公司成为国内同行业首批获得美国UL行业协会认证资质的企业，提升了公司产品的国际竞争力；生产工艺流程中自主研发的“金线变铜线焊接技术”，由于铜的价格较金低、且导电、导热性能更好，大幅度降低产品的成本。

公司已经建立了运作高效、工艺领先的全自动化生产线，有效提高了设备利用率，实现公司生产资源的有效整合和利用。

2、规模化生产优势

首先，规模化生产带动公司对芯片实行规模化采购，能够从供应商处获得较低的芯片价格，并建立良好的长期合作关系，稳定了公司芯片供应渠道及有效的降低芯片采购成本，公司与台湾的芯片厂商晶元光电保持了多年的良好合作关系,随着国内芯片制造水平的提升，目前公司也与国内主要芯片厂商建立良好的合作关系；其次，公司生产设备目前均已大规模实现全自动化生产，规模化生产能有效减少产品分摊的单位人工成本及制造费用，降低了公司产品的生产成本，提升了产品的市场竞争力；再次，大规模的生产能力有助于公司拥有较高的市场影响力，从而促进行业协调发展。

3、销售渠道及客户优势

公司一直注重营销渠道的建设，坚持建设多元化销售渠道。首先是强化经销网点的辐射力度，目前公司在全国省市主要大中城市通过参股公司，把握当地及周边市场销售及客户维护工作；其次是强化经销商的作用，发挥经销商在面对终端市场的客户资源优势。公司目前是国内LED封装及应用行业中营销服务网络较为发达和完善的企业，销售网络基本覆盖全国。

公司已完成朗德万斯收购，借助朗德万斯具备的接触贸易和零售客户的卓越渠道、强大的代理商和分销商网络遍布全球，市场营销人员覆盖40余个国家及地区，公司将在国际化的进程中有更进一步的优势，逐步的提高公司在海外市场的份额。

4、品牌优势

公司完成朗德万斯的收购后，公司借助其被授权使用OSRAM及Sylvania品牌，延续百年老店的品牌优势，除此之外，欧司朗还将百余项商标授权LEDVANCE使用，让公司可通过国外的成熟品牌，逐步的提高国外市场的占有率。

5、产品系列丰富，LED下游应用市场广阔

公司一直专注于LED封装及应用产品的研发、设计及生产，是国内较早生产LED封装及应用产品的供应商。公司目前产品涵盖SMDLED、LampLED和LED应用产品（LED照明、传统灯具业务及其他）三大类，产品系列丰富、型号多样、种类齐全，能满足客户对产品标准化和个性化的不同需求。

LED下游应用市场广阔，公司LED封装产品广泛应用于家用电子产品、灯饰、景观照明、交通信号、平板显示及亮化工程等领域，公司下游应用客户群遍布于不同LED应用子行业。

产品系列丰富有助于公司能满足不同层次客户对产品的需求，与客户达成合作，提高市场占有率，同时减少市场开拓的重复投入，促进营销资源的有效整合，实现产品市场的交叉拓展，提高公司的市场竞争力。

6、优异的产品品质

公司建立了完善的生产运营管理系统、品质管理系统和信息管理系统及平台，实行标准化规模生产，导入单位竞争体系，进行系统目标考核，执行有效的奖惩制度。

公司非常注重产品品质的保障及不断提升工作，建立了全套的质量保证体系，从原材料供应商的选择、原材料检验、员工上岗前培训、标准化生产、产成品检测、客户对产品信息反馈及公司对产品品质统计分析等方面严控产品质量。公司实行全程质量控制，从原材料进货检验、生产过程操作监控、产品过程质量检测到成品入库检测均设有严格的质量标准和操作规范，公司内部设有品保部，专职负责各业务流程质量保障工作。

公司还引进全新自动化实验检测设备，从芯片采购、生产过程及产品入库、出库均需通过检测设备的检测测试。公司于 2004年成功通过了ISO9001:2000质量保证体系认证；公司根据产品用途、销售区域的要求，分别申请并通过了UL、CE、 CCC等多项认证，公司产品分别获得“广东省名牌产品”、“最受欢迎品牌”等荣誉称号。

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

报告期内，公司经营管理层紧紧围绕年初董事会制定的年度经营目标，依托规模化生产及低成本的优势，结合全产业协作的模式，专注于LED封装领域的发展战略。在LED封装的传统业务上，降本增效的效应已取得一定成效，经营业绩逐步修复；同时，公司一方面积极与朗德万斯在生产、销售、研发、管理、团队等方面进行整合，充分发挥协同效益，让公司的国际化道路进一步加快；另一方面在服务好现有客户的基础上，积极开拓新客户，加强对新产品的研发，为公司的持续发展储备新动能。

报告期内，公司实现营业总收入938,673.27万元，较上年同期增长34.26%；实现营业利润55,223.05万元，同比下降14.51%；利润总额56,962.50万元，同比下降11.50%；归属于母公司的所有者权益975,891.77万元，同比增长2.03%；归属于上市公司股东的每股净资产7.64元，同比增加2.03%。

报告期内，公司开展的主要工作：

1、国内主要工作的基本情况：
（1）提升经营效率

木林森本部毛利率同比和环比均有所提升，公司毛利率正处于回升修复的趋势中，LED材料毛利率为21.97%，同比增长

2.84%，成品毛利率为35.52%，同比增长9.62%。同时，公司正在调整产品定价策略，平衡产品毛利率与市场空间的关系；对产品结构进行调整，将部分亏损产品型号的产能转移到毛利率较高的产品型号上，以提升公司产品的毛利水平。

（2）优化财务结构

木林森本部拟采取偿还部分银行借款、融资租赁、通过票据贴现降低资金成本等方式降低财务费用。公司将采取精简人员、降低费用预算等方式降低管理费用；对于研发费用，公司将适当放缓对短期难以产生收益的研发项目的投入，降低研发费用。

管理上，狠抓集团化下的业务流程梳理，在横向战略引领、运营执行、监督支持三大系统，纵向总部及部门、生产基地或子公司及管理部门、作业单位三个层次的集团化管理组织结构下，明确了从企业价值确立到运营执行的业务管理大流程，并持续进行标准化管理改进。

2、海外业务的整合情况：

公司完成对朗德万斯收购后，为更好发挥双方的协同效应，目前主要通过如下几个方面的整合：

（1）内部业务重组

公司快速推进朗德万斯业务重组，持续精简传统光源产能，大力发展以外包生产为主的LED光源、OTC灯具和智能家居电子业务，完善质量控制标准、采购制度；

（2）业务协同整合

公司积极拓展与朗德万斯的协同效应，实现新产品、新市场的推广，并进一步通过规模效应降低采购成本。朗德万斯产品主要的销售渠道包括贸易渠道、零售渠道两大部分，贸易渠道中，朗德万斯主要的合作方包括Rexel S.A., Sonepar S.A., Imelco S.p.r.l等；零售渠道中，朗德万斯主要通过沃尔玛、麦德龙、Bauhaus、Obi、Deutschland KG等大型商业超市或家居中心完成销售。公司通过收购获得朗德万斯美国、墨西哥、法国、德国、俄罗斯、西班牙及韩国等全球多个分销中心，同时获得沃尔玛、麦德龙等大型零售商的销售渠道。依托朗德万斯的营销渠道和品牌效应，公司加大了利用其渠道拓展海外销售的力度，增加了海外业务营业收入，同时随着在客户采购额中占比的增加，朗德万斯的议价能力亦得到提升。

报告期内，朗德万斯经营稳健、业绩表现符合预期，延续原有向LED业务战略转型的基础上，进一步加强了与木林森本部之间的合作，充分发挥双方业务的协同效应。

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
	9,386,732,658.67	6,991,523,969.49		主要系同期数据朗德万
营业收入			34.26%	斯纳入合并范围时间差
				异所致
营业成本	6,454,350,184.72	5,424,077,812.25	18.99%
	1,571,987,184.52	612,386,868.35		主要系同期数据朗德万
销售费用			156.70%	斯纳入合并范围时间差
				异所致
	399,262,811.22	257,675,913.15		主要系同期数据朗德万
管理费用			54.95%	斯纳入合并范围时间差
				异所致
	324,792,164.00	190,418,954.63		主要系利息支出、现金
财务费用			70.57%
				折扣等影响所致

所得税费用	172,455,957.62	158,365,615.37	8.90%
研发投入	326,274,516.50	282,993,076.87	15.29%
	155,419,098.71	622,662,696.97		主要系收到其他与经营
经营活动产生的现金流
			-75.04%	活动有关的现金影响所
量净额
				致

投资活动产生的现金流	-1,372,255,025.26	1,557,668,750.96		主要系投资活动现金流
			-188.10%
量净额				入小计减少影响所致

	1,202,603,984.94	607,185,953.57		主要系收到其他与筹资
筹资活动产生的现金流
			98.06%	活动有关的现金影响所
量净额
				致

	-17,341,396.56	2,772,152,507.37		主要经营活动产生的现
现金及现金等价物净增				金流量净额、投资活动
			-100.63%
加额				产生的现金流量净额影

				响所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

本报告期上年同期

同比增减

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	9,386,732,658.67	100%	6,991,523,969.49	100%	34.26%
分行业
计算机、通信和其他
	9,386,732,658.67	100.00%	6,991,523,969.49	100.00%	34.26%
电子设备制造业

分产品
LED材料	2,720,662,367.18	28.98%	3,270,573,320.36	46.78%	-16.81%
成品	6,545,238,576.91	69.73%	3,612,123,731.17	51.66%	81.20%
其他业务	120,831,714.58	1.29%	108,826,917.96	1.56%	11.03%
分地区
境内	3,105,463,088.73	33.08%	3,469,834,763.11	49.63%	-10.50%
境外	6,160,437,855.36	65.63%	3,412,862,288.42	48.81%	80.51%
其他业务	120,831,714.58	1.29%	108,826,917.96	1.56%	11.03%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
	营业收入	营业成本	毛利率
				同期增减	同期增减	期增减

分行业
计算机、通信和
其他电子设备制	9,386,732,658.67	6,454,350,184.72	31.24%	34.26%	18.99%	8.82%
造业
分产品
LED材料	2,720,662,367.18	2,122,840,588.12	21.97%	-16.81%	-19.74%	2.84%
成品	6,545,238,576.91	4,220,509,930.70	35.52%	81.20%	57.69%	9.62%
分地区
境内	3,105,463,088.73	2,414,775,595.58	22.24%	-10.50%	-14.90%	4.02%
境外	6,160,437,855.36	3,928,574,923.24	36.23%	80.50%	58.17%	9.00%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

	金额	占利润总额比例	是否具有可持续性
投资收益	-17,003,765.84	-2.99%	否
公允价值变动损益	7,620,905.72	1.34%	否
资产减值	-68,486,770.16	-12.02%	是
营业外收入	24,138,800.59	4.24%	否
营业外支出	6,744,255.70	1.18%	否

单位：人民币元

	本报告期末	本报告期末	上年同期末	上年同期末
		占总资产比		占总资产比	比重增减	重大变动说明
	金额		金额
		例		例

	5,255,813,254. 82		6,296,816,818.
货币资金		16.40%		20.18%	-3.78%
			17

	4,085,801,546. 97		3,984,021,341.
应收账款		12.75%		12.77%	-0.02%
			91

	4,723,421,602.		4,479,795,502.
存货		14.74%		14.35%	0.39%
	05		32

投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%
	1,124,054,134. 88		1,141,126,133.
长期股权投资		3.51%		3.66%	-0.15%
			85

	6,622,761,741. 14		6,844,182,755.
固定资产		20.67%		21.93%	-1.26%
			79

	665,707,434.3 4
在建工程		2.08%	540,539,511.48	1.73%	0.35%

	6,495,774,650. 49		1,819,402,150.
短期借款		20.27%		5.83%	14.44%
			28

	1,069,175,000. 00		1,772,500,000.
长期借款		3.34%		5.68%	-2.34%
			00

□ 适用 √ 不适用

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,389,175,175.92	保证金
交易性金融资产	2,253,460,191.78	用于借款及开具银行承兑汇票
应收票据	369,120,560.59	用于借款及开具银行承兑汇票
其他流动资产	64,774,416.40	特定情况下才可使用的废物处理基金
固定资产	751,103,200.90	用于融资担保
其他非流动金融资产	100,000,000.00	用于借款及开具银行承兑汇票
其他非流动资产	3,287,457.41	特定情况下才可使用的废物处理基金
合计	5,930,921,003.00

注：本公司本期将持有的香港超时代光源（集团）有限公司之80%股权质押，截至2019年6月30日本公司持有的该子公司股权所有权受限制。

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	2,361,932,562.90	-100.00%

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

	单位：万元
募集资金总额	271,173.94
报告期投入募集资金总额	5,179.11
已累计投入募集资金总额	216,274.37
累计变更用途的募集资金总额	107,781.11
累计变更用途的募集资金总额比例	39.75%
募集资金总体使用情况说明
1、2016年5月,公司非公开发行股票募集资金净额为231,573.94万元,本报告期内投入募集资金总额5,200.83万元,其中，
小榄SMD LED封装技改项目本报告期内投入-5.63万元系利息收入。截止2019年6月30日已累计投入募集总额208,828.57
万元; 2、2018年8月,公司非公开发行股票募集资金净额为32,114.86万元,本报告期内投入募集资金总额-21.72万元系
利息收入,截止2019年6月30日已累计投入募集总额7445.80万元;3、为避免资金闲置，充分发挥募集资金使用效益，降
低公司的财务费用支出，根据规定，公司本期使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币50,000万元。其中，
使用“新余LED照明配套组件项目”闲置募集资金人民币20,000.00万元，使用“义乌LED照明应用产品自动化生产项目”
闲置募集资金人民币30,000.00万元。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时归还至募集资金
专项账户，该事项已经公司独立董事和保荐机构核查并发表意见。

1、2016 年 5 月,公司非公开发行股票募集资金净额为 231,573.94 万元,本报告期内投入募集资金总额 5,200.83 万元,其中，小榄 SMD LED 封装技改项目本报告期内投入-5.63 万元系利息收入。截止 2019 年 6 月 30 日已累计投入募集总额 208,828.57 万元; 2、2018 年 8 月,公司非公开发行股票募集资金净额为 32,114.86 万元,本报告期内投入募集资金总额-21.72 万元系利息收入,截止 2019 年 6 月 30 日已累计投入募集总额 7445.80 万元;3、为避免资金闲置，充分发挥募集资金使用效益，降低公司的财务费用支出，根据规定，公司本期使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币 50,000 万元。其中，使用“新余 LED 照明配套组件项目”闲置募集资金人民币 20,000.00 万元，使用“义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目” 闲置募集资金人民币 30,000.00 万元。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时归还至募集资金专项账户，该事项已经公司独立董事和保荐机构核查并发表意见。

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

	是否已					截至期末	项目达到			项目可行
		募集资金	调整后投		截至期末			本报告期
承诺投资项目和超募	变更项			本报告期		投资进度	预定可使		是否达到	性是否发
		承诺投资	资总额		累计投入			实现的效
资金投向	目(含部			投入金额		(3)＝	用状态日		预计效益	生重大变
		总额	(1)		金额(2)			益
	分变更)					(2)/(1)	期			化

承诺投资项目
1、小榄SMD LED封
	否	61,575.5	61,575.5	-5.63	60,422.96	98.13%		5,375.25	是	否
装技改项目

2、吉安SMD LED封
	否	94,317.33	95,652.03		94,317.33	100.00%		815.42	否	否
装一期建设项目

3、新余LED照明配套
	否	75,681.11	75,681.11	5,206.46	54,088.28	71.47%		-2,138.66	否	否
组件项目

4、义乌LED照明应用
	是	113,000	32,100	-21.72	-54.2				不适用	否
产品自动化生产项目

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

5、重组相关费用	否	7,500	7,500		7,500	100.00%			不适用	否
		352,073.9	272,508.6		216,274.3
承诺投资项目小计	--			5,179.11		--	--	4,052.01	--	--
		4	4		7

超募资金投向
----
		352,073.9	272,508.6		216,274.3
合计	--			5,179.11		--	--	4,052.01	--	--
		4	4		7

	注1：《小榄SMD LED封装技改项目》包含多个子项目，各子项目达到预定可使用状态的日期不同。
	本期《小榄SMD LED封装技改项目》已建设完成，各子项目均达到预定可使用状态，仅余部分工
	程尾款未支付，本期未再投入建设，本期投入-5.63万元系利息收入。
	注2：吉安SMD LED封装一期建设项目未达预计效益主要原因系：1、显示屏封装市场竞争加剧；
未达到计划进度或预	2、供应商原因导致产品质量问题；3、实际期间费用率较高；4、环保验收时间较原计划晚；5、异
计收益的情况和原因	地新建项目，人员的整体到位时间晚于预期。
（分具体项目）	注3：新余LED照明配套组件项目未达预计效益主要原因系：1、公司适度放缓产能投放速度，项
	目延期至2019年；2、大部分人员在新余当地新招，培训时间和成本均高于预期。
	注4：《义乌LED照明应用产品项目》本期未投入建设，本期投入-21.72万元系利息收入。
	注5：《重组相关费用》系本集团收购和谐明芯100%项目支付的中介费用，本期该收购已经完成费
	用已经支付。
项目可行性发生重大
	不适用
变化的情况说明

超募资金的金额、用	不适用
途及使用进展情况
	不适用
募集资金投资项目实

施地点变更情况


	不适用
募集资金投资项目实

施方式调整情况


	适用
	为使公司募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2016] 48380037号《鉴证报告》，截止2016 年7月31日，公司募集资金投资项目累计已投入自筹资金38,894.38万元。2016年8月15日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金38,894.38万元置换预先投入募投项目的自筹资金。本公司于2018年10月29日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用非公开发行股份募集配套资金置换已支付重组相关费用的议案》，同意本公司用募集配套资金置换截止2018年9月30日已预先投入募集配套资金投资项目的自筹资金人民币1,724.00 万元。
募集资金投资项目先
期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时	适用

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

补充流动资金情况	为避免资金闲置，充分发挥募集资金使用效益，降低公司的财务费用支出，于2019年1月29日，董事会审议并同意公司使用部分闲置配套募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币50,000万元。其中，使用“新余LED照明配套组件项目”闲置募集资金人民币20,000.00万元，使用“义乌LED照明应用产品自动化生产项目”闲置募集资金人民币30,000.00万元。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。以上事项已经公司独立董事和保荐机构核查并发表意见。

项目实施出现募集资	不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	根据公司募投项目实施计划，募集资金将在未来2年内逐步投入，将暂时闲置的募集资金作为活期
用途及去向	存款存放在银行。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他	不适用
情况

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
		详见公司披露于巨潮资讯
详见公司《2019年半年度募集资金存放		网（www.cninfo.com.cn）的《2019年
	2019年08月20日
与实际使用情况的专项报告》		半年度募集资金存放与实际使用情况

		的专项报告》

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

适用 √ 不适用

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
		开发、生产、
吉安市木林		销售光电器
			10,800,000.0	87,399,508.1	34,466,063.7	38,168,074.5
森电子科技	参股公司	件、组件及					183,653.70	348,673.33
			0	1	9	1
有限公司		其它电子产

		品。
		生产、加工、
		销售:舞台及
		场地用灯、
		工艺美术
		灯、装饰灯、
		高效照明
		灯、、发光二
中山市格林		极管产品、
			10,000,000.0	165,541,000.	101,250,284.	84,819,726.8
曼光电科技	参股公司	光电器件、					8,762,211.68	7,941,128.70
			0	81	57	4
有限公司		电子控制器

		系统与控制
		器、电子元
		器件;照明工
		程设计与施
		工;货物进出
		口、技术进
		出口。
		进出口贸易;
		生产、销售:
		发光二极
		管、液晶显
		示器、LED
		系列产品及
中山市木林		其材料、电
			1,800,000,00	2,775,647,52	1,075,368,10	1,700,655,46	71,224,449.8	68,717,546.1
森电子有限	子公司	子产品、灯
			0.00	6.22	4.04	9.29	9	9
公司		饰、包装材

		料、铝合金、
		不锈钢制
		品、照明器
		具;承接城市
		及道路照明
		工程施工;食

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

		品经营;烟草
		专卖零售;销
		售:日用百
		货、水果、
		文体用品。
		发光二极
		管、液晶显
		示、LED发
		光系列产品
		及材料、电
		子产品、各
		类照明灯
		具、灯饰、
		电子封装材
		料的生产、
		销售,以上产
		品的进出口
		业务及其国
		内贸易;城市
		及道路照明
		工程专业承
吉安市木林		包、施工、
			3,300,000,00	7,194,875,38	1,791,843,41	991,048,519.	143,147,234.	104,215,946.
森实业有限	子公司	承接夜景工
			0.00	1.94	7.88	17	94	75
公司		程设计及施

		工、绿化工
		程施工(凭有
		效资质证经
		营);铝合金、
		不锈钢制作;
		节能技术研
		发服务、合
		同能源管理;
		预包装食
		品、酒、烟
		草制品、日
		用百货、果
		品、文体用
		品销售;企业
		自有房屋租
		赁。
		线路板研发
新余市木林
		及应用、印	1,150,000,00	1,387,213,57	716,318,354.	313,723,702.	-22,342,876.	-15,388,957.
森线路板有	子公司
		制、生产、	0.00	9.28	60	98	88	69
限公司
		加工、销售;

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

		集成电路、
		电子元件、
		电子设备生
		产、销售;货
		物及技术进
		出口。
		进出口贸易;
		发光二极
		管、液晶显
		示、LED发
		光系列产品
		及材料、电
		子产品、各
		类照明灯
		具、灯饰、
		电子封装材
新余市木林		料生产、销
			500,000,000.	661,789,072.	398,002,214.	132,884,319.	-20,568,163.	-15,435,203.
森照明科技	子公司	售;城市及道
			00	91	74	54	76	68
有限公司		路照明工程

		专业承包、
		施工;铝合
		金、不锈钢
		制作;承接夜
		景工程设计
		及施工、绿
		化工程施工;
		节能技术研
		发服务、合
		同能源管理
		研发、设计、
		制造、销售:
		液晶显示
		器、显示屏、
		电子产品、
		LED发光系
中山市木林		列产品、灯
			150,000,000.	344,534,443.	186,936,531.	232,221,732.
森照明科技	子公司	饰、照明产					156,072.50	520,025.80
			00	05	37	51
有限公司		品、LED驱

		动电源及控
		制系统、路
		灯、电光源、
		照明灯具、
		电器开关、
		集成吊顶;销

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

		售:五金材
		料、五金卫
		浴;承接:铝
		合金、不锈
		钢、显示屏
		安装工程;承
		接、设计、
		施工:城市及
		道路照明工
		程、夜景灯
		光工程、城
		市绿化工程;
		节能技术研
		发服务;合同
		能源管理;照
		明工程设计;
		货物或技术
		进出口贸
		易。
		光电材料及
		器件的技术
		开发、销售;
和谐明芯（义		照明产品的
				10,625,310,7	3,472,386,91	6,094,549,95	354,295,867.	229,171,917.
乌）光电科技	子公司	研发、销售;	4,923,048,62
				45.68	2.78	2.20	04	67
有限公司		商务信息咨	9.90

		询服务;货物
		进出口、技
		术进出口。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
朗德万斯照明科技（深圳）有限公司	通过设立或投资等方式取得	无重大影响
吉安市木林森半导体材料有限公司	通过设立或投资等方式取得	无重大影响
朗德万斯（深圳）技术有限公司	通过设立或投资等方式取得	无重大影响
BariTech Operations S.r.l., Modugno	通过设立或投资等方式取得	无重大影响
LEDVANCE Lighting (Shenzhen) Co., Ltd	通过设立或投资等方式取得	无重大影响
义乌木林森照明科技有限公司	吸收合并后注销	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

进入21世纪，为了人类的可持续发展，世界各国对于环境保护越来越重视，力度也越来越大，LED作为无污染且大量节电降耗的新兴绿色产业得到了政府的大力提倡与支持。与此同时，世界各国政府正在逐步完善相关的配套法规体系支持LED 产业的发展，并出台了一系列补贴措施。中国政府于2003年启动了“国家半导体照明工程”项目促进LED产业的发展。随后，国家和地方政府不断出台相关政策、规划和科技工程项目，持续推动LED产业的发展。近期国务院印发的《中国制造2025》也强调未来制造业将是绿色、节能、环保与智能化发展，为国内LED产品照明产业制造带来了发展机遇。在这种政策背景下，公司应当抓住机遇，大力拓展LED封装器件和应用产品的研发、生产和销售规模，增强自身的综合竞争力，缩小同国外LED 大公司的差距。因此，本项目是紧随国家政策规划，政策风险极小。

目前，国内LED照明市场主要存在三个方面的问题：一是行业产能过剩。由于LED产品环保节能，产业前景看好，加上各项政策的大力支持，许多其他行业企业也开始进军LED行业，造成严重的产能过剩，导致市场竞争环境进一步恶化。过剩产能引发了企业之间恶性价格战，使LED行业下游企业产品价格不断下降，利润空间被压缩。二是缺乏行业标准。目前我国 LED标准比较分散和片面，主要集中在安全性和产品性能上，在下游的应用产品中，现行标准覆盖种类较少。各地标准制定发展不平衡，而且存在相互交叉、重复、甚至不一致的现象。LED标准大多是推荐性的标准，并非强制执行，导致部分企业对标准缺乏重视而难以执行。同时，LED技术发展日新月异，部分标准的光效已经不能适应现在的技术。而且由于目前相关标准缺失，产品质量的参差不齐也让消费者选购起来如同雾里看花。三是产品同质化严重。当前LED产品同质化泛滥，且主要集中在中低端。由于行业门槛低，灯具“组装”后就可以放入市场，因此下游商户产品大同小异，缺乏创新。

面对上述市场风险，公司通过进一步延伸产业链，形成协同效应，增强竞争实力；通过进一步加强市场拓展力度，持续保持研发技术、生产工艺水平的不断创新，提高产品市场定位，提升产品市场竞争力通过积极参与行业标准的制订，提高公司在市场的知名度和产品的市场认同度，提升整个行业的美誉度。

目前，公司已建立了较完善的法人治理结构，运行状况良好。但随着公司经营规模和生产能力大幅增长，在资源整合、技术研发、市场营销、人力资源管理等方面将会对公司的管理层提出更高的要求，如果公司管理层不能及时适应这种变化，将会影响公司的持续发展能力。

公司管理团队稳定，核心管理和研发人员长期稳定，流失率很低。公司拥有长远的发展战略，企业文化积淀深厚，具有完备的质量管理体系和业务管理模式，能够有效地控制项目实施过程中发生的管理风险。公司将加大在团队建设上的投入，对管理层和下属员工实施再教育和再培训，引进先进的管理理念，重视人才培养和储备；适时对管理架构进行变革，以符合公司发展战略的需求。目前，公司已建立了规范的现代企业管理制度包括人才聘用和管理制度，核心管理层及技术管理人员比较稳定，管理风险较小。

全球LED主要厂商利用核心专利，采取横向和纵向扩展方式，在世界范围内布置专利网，并通过专利授权，抢占国际市场。同时，标准也将成为全球LED产业新的竞争焦点，众多海外厂商已经联合并在本国政府的支持下进行LED标准的制定，企图通过上升为世界通用标准来控制市场。但中国的LED企业主要以生产加工为主，技术支撑不够，研发投入较少，研发能

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

力距离国际水平差距大；企业专利的申请以实用新型居多，发明以二次开发为主，原创性发明比重不高，核心技术专利受控于日、美、欧等国家和地区，存在专利风险，面临国外LED主要产商提起专利诉讼的风险。在这种情况下，公司将加大研发投入，加强与国内高校、科研机构的合作，争取拥有更多自主知识产权的创新技术和专利，取得更大的市场话语权和更强的技术竞争力。

本公司作为高科技企业，公司的发展在很大程度上取决于能否吸引优秀的技术和营销人才，形成稳定的技术、管理等方面的人才队伍。公司面临人才吸引、保留和发展的风险。项目建成后，公司对一线技术人员及生产人员的需求将大量增加。另外，公司也面临由于市场竞争加剧引起的人力资源成本上升的问题，从而可能对公司的管理绩效、研究开发能力和市场开拓能力产生不利影响，降低公司的市场竞争力。

公司目前具有较好的人才基础，建立了完善的人才聘用及管理、激励制度。公司自成立以来，核心技术和管理人员非常稳定，公司人力资源风险非常小。

针对公司在发展中可能遇到的人才需求的风险，公司将采取以下对策：

第一、通过与国内高校的持续合作，引进高校的人才，并用公司的资金优势提升高校相关行业人才的素质，使高校成为公司的人才储备基地。

第二、加大培训的投入，制定更多元化的培训机制，为公司的发展培育骨干力量和储备人才。

第三、不断完善公司的薪酬福利体系和人才激励机制，加强员工对公司的凝聚力，降低人才外流的可能性。

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
					《2019年第一次临
					时股东大会决议公
2019年第一次临时					告》（公告编号
	临时股东大会	57.19%	2019年01月03日	2019年01月04日
股东大会					2019-002）详见巨潮

					资讯网
					www.cninfo.com.cn
					《2018年年度股东
					大会会议公告》（公
2018年年度股东大
	年度股东大会	57.19%	2019年04月25日	2019年04月26日	告编号2019-037）
会
					详见巨潮资讯网

					www.cninfo.com.cn

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所

作承诺

	义乌和谐明		（1）如本合
					2018年6月
	芯股权投资	股份限售承	伙企业在取	2018年06月
资产重组时所作承诺					20日至2019	已履行完毕
	合伙企业（有	诺	得该等股份	20日
					年6月19日
	限合伙）		时拥有明芯

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

		光电股权的
		时间不足12
		个月，则本合
		伙企业承诺
		在取得该等
		股份后的36
		个月内不以
		任何方式转
		让该等股份。
		（2）如本合
		伙企业在取
		得该等股份
		时拥有明芯
		光电股权的
		时间达到12
		个月以上，则
		本合伙企业
		承诺在取得
		该等股份后
		的12个月内
		不以任何方
		式转让该等
		股份。本次交
		易结束后，本
		合伙企业因
		木林森送红
		股、转增股本
		等原因增持
		的木林森股
		份，亦应遵守
		上述约定。"
		一、同业竞
		争：1、自本
		函出具日起，
		本合伙企业
		不会在任何
义乌和谐明	关于同业竞
		与上市公司
芯股权投资	争、关联交		2018年06月		正在严格履
		及其控制的		长期有效
合伙企业（有	易、资金占用		20日		行中
		企业有竞争
限合伙）	方面的承诺
		关系的企业、

		机构或其他
		经济组织中
		取得控制地
		位。2、自本

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

函出具日起，本合伙企业及本合伙企业控制的其他企业将不会以任何形式直接或间接从事或参与任何与上市公司及其控制的企业主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不会以任何形式支持第三方直接或间接从事或参与任何与上市公司及其控制的企业主营业务构成竞争的业务或活动；亦不会以其他形式介入任何与上市公司及其控制的企业主营业务构成竞争的业务或活动。3、本合伙企业承诺，如果本合伙企业及本合伙企业控制的其他企业发现任何与上市公司及其控制的企业主营业务构成或可能构成直

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

接或间接竞争的新业务机会，应立即书面通知上市公司，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给上市公司及其控制的企业。上市公司在收到该通知的 30 日内，有权以书面形式通知本合伙企业及本合伙企业控制的其他企业准许上市公司及其控制的企业参与上述之业务机会。本合伙企业及本合伙企业控制的其他企业应当优先将该新业务机会提供给上市公司及其控制的企业；如果上市公司及其控制的企业在收到该通知 30 日内因任何原因决定不从事有关的新业务或未作出任何决定的，本合伙企业及

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

本合伙企业控制的其他企业可以自行经营有关的新业务。4、除非本合伙企业不再作为上市公司股东，本承诺始终有效。若本合伙企业违反上述承诺，须立即停止与上市公司构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救；同时，对因本合伙企业未履行本函所作的承诺而给上市公司造成的一切损失和后果承担赔偿责任。二、关联交易：1、本次重组完成后，本合伙企业及关联方（具体范围按照《深圳证券交易所股票上市规则》确定）将尽可能避免与上市公司及其子公司之间可能发生的关联交易。如有必要发生关联交易，则本合伙企业

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

及关联方将保证关联交易定价的公允性及合理性，且不会通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；2、不利用股东地位及影响谋求上市公司及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；3、不利用股东地位及影响谋求与上市公司及其子公司达成交易的优先权利；4、本合伙企业及关联方承诺不会通过任何方式，损害上市公司及其他股东的合法利益；5、本合伙企业将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及其子公司向本合伙企业及关联方提供任何形式

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

		的担保。除非
		本合伙企业
		不再作为上
		市公司股东，
		本承诺始终
		有效。若本合
		伙企业违反
		上述承诺给
		上市公司及
		其他股东造
		成损失，一切
		损失将由和
		本合伙企业
		承担。
		"一、独立性：
		本次重组前，
		明芯光电一
		直在业务、资
		产、机构、人
		员、财务等方
		面与本合伙
		企业控制的
		其他企业（如
		有）完全分
		开，明芯光电
		的业务、资
		产、人员、财
义乌和谐明		务和机构独
芯股权投资		立。本次重组	2018年06月		正在严格履
	其他承诺			长期有效
合伙企业（有		完成后，本合	20日		行中

限合伙）		伙企业及本
		合伙企业控
		制的其他企
		业不会利用
		上市公司股
		东的身份影
		响上市公司
		独立性，并尽
		可能保证上
		市公司在业
		务、资产、机
		构、人员、财
		务的独立性。
		"

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

			严格遵守《深
			圳证券交易
			所股票上市
			规则》的有关
			规定，自发行
			人股票上市
			之日起36个
			月内，不转让
			或者委托他
			人管理本人
			直接或间接
			持有的发行
			人在首次公
			开发行前已
			发行的股份，
			也不由发行
			人回购本人
			直接或间接
			持有的发行
			人在首次公
	赖爱梅;李冠
			开发行前已			首发限售已
	群;林文彩;刘				2015年2月
		股份限售承	发行的股份。	2015年02月		履行完毕，高
首次公开发行或再融资时所作承诺	天明;孙清焕;				17日2018年
		诺	本人在担任	17日		管限售承诺
	易亚男;郑明				2月17日
			发行人董事、			仍在执行中
	波;周立宏
			监事和高级

			管理人员任
			职期间，将向
			发行人申报
			所直接或间
			接持有的发
			行人的股份
			及其变动情
			况；上述承诺
			期满后，本人
			在发行人任
			职期间每年
			转让的股份
			不超过本人
			直接或间接
			所持有发行
			人股份总数
			的百分之二
			十五，且在离
			职后半年内，

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

		不转让本人
		直接或间接
		所持有的发
		行人股份。
		"在锁定期届
		满后两年内
		减持发行人
		股票的，减持
		价格不低于
		首次公开发
		行的发行价；
		发行人上市
		后6个月内，
		如发行人股
		票连续20个
		交易日的收
		盘价均低于
		首次公开发
		行的发行价，
		或者上市后6
		个月期末收
赖爱梅;李冠		盘价低于首
群;林文彩;刘		次公开发行
	股份减持承		2015年02月		正在严格履
天明;孙清焕;		的发行价，本		2020-02-17
	诺		17日		行中
易亚男;郑明		人持有的本

波;周立宏		公司股票将
		在上述锁定
		期限届满后
		自动延长12
		个月的锁定
		期，如遇除权
		除息事项，上
		述发行价做
		相应调整。如
		本人违反关
		于股份转让
		的相关承诺，
		将出售股份
		取得的收益
		（转让所得
		扣除税费后
		的金额）上缴
		给发行人。"

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

		"1、发行人承
		诺若因招股
		意向书存在
		虚假记载、误
		导性陈述或
		者重大遗漏，
		并对判断公
		司是否符合
		法律、法规、
		规范性文件
		规定的首次
		公开发行股
		票并上市的
		发行条件构
		成重大、实质
		影响的，本公
		司将在有权
		部门作出行
		政处罚或人
		民法院作出
		判决认定本
木林森股份
	股份回购承	公司存在上	2015年02月		正在严格履
有限公司;孙				长期有效
	诺	述违法行为	02日		行中
清焕
		后的30天内，

		依法启动回
		购首次公开
		发行的全部
		新股的程序，
		回购价格以
		发行价格加
		算银行同期
		存款利息和
		相关行政处
		罚或判决作
		出之日前30
		个交易日发
		行人股票交
		易均价的孰
		高者确定，回
		购股份数按
		首次公开发
		行的新股数
		量确定，并按
		法律、法规、

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

规范性文件的相关规定办理手续。公司上市后发生除权除息事项的，上述回购价格及回购股份的数量将做相应调整。2、控股股东、实际控制人孙清焕承诺若因招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对判断发行人是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并上市的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法回购发行人首次公开发行时本人公开发售的全部股份。具体措施为：在中国证监会对发行人作出正式的行政处罚决定书并认定发行人存在上述违法行为后，本人将依法启动回购股份的程

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

		序，回购价格
		按首次公开
		发行的发行
		价格并加算
		银行同期存
		款利息确定，
		回购股份数
		按发行人首
		次公开发行
		时本人公开
		发售的全部
		股份数确定，
		并按法律、法
		规、规范性文
		件的相关规
		定办理手续。
		上市后发生
		除权除息事
		项的，上述回
		购价格及回
		购股份的数
		量将做相应
		调整。"
		本人及本人
		控制的企业
		不会直接或
		间接从事与
		股份公司的
		产品或业务
		相竞争或可
		能构成竞争
		的任何活动。
	关于同业竞
		对于本人及
	争、关联交		2015年02月		正在严格履
孙清焕		本人控制的		长期有效
	易、资金占用		17日		行中
		企业将来因
	方面的承诺
		收购、兼并或

		其它方式增
		加的与股份
		公司的产品
		或业务相竞
		争或可能构
		成竞争的任
		何资产及其
		业务，股份公

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

		司有优先购
		买该等资产、
		业务的权利。
		本人及本人
		控制的企业
		拟出售或转
		让其任何与
		股份公司产
		品或业务相
		关的任何资
		产、权益或业
		务时，股份公
		司有优先购
		买该等资产、
		业务的权利。
		如果发行人
		首次公开发
		行后三年内
		公司股票连
		续5个交易日
		的收盘价低
		于最近一期
		每股净资产
		的120%时，
		公司应当在
		10个工作日
		内召开投资
		者见面会，与
		投资者就上		2015年2月2
木林森股份	IPO稳定股价		2015年02月
		市公司经营		日2018月2	已履行完毕
有限公司	承诺		02日
		状况、财务指		月17日

		标、发展战略
		进行深入沟
		通。如果发行
		人首次公开
		发行后三年
		内公司股票
		连续20个交
		易日的收盘
		价低于最近
		一期每股净
		资产时，公司
		应当在30日
		内实施相关

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

稳定股价的方案，并提前 3 个交易日公告具体实施方案，具体如下：公司将启动股票回购的流程：（1）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及与回购有关的部门规章、规范性文件的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件；（2）公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；（3）公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：①公司用于回购股份的资金总额累计不超

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

		过公司首次
		公开发行新
		股所募集资
		金的总额；②
		公司单次用
		于回购股份
		的资金不低
		于人民币
		1,000万元，
		且回购股份
		的比例不超
		过公司已发
		行股份的
		2%。如两项指
		标有冲突，以
		不超过2%为
		准。
		本人在木林
		森股份有限
		公司（以下简
		称"发行人"）
		首次公开发
		行人民币普
		通股股票并
		上市（以下简
		称"本次发行
		"）前持有的发
		行人股份超
		过发行人股
		份总数的
			2015年02月		正在严格履
孙清焕	其他承诺	5%。为维护公		长期有效
			17日		行中
		众投资者的

		利益，本人承
		诺：对于本人
		在本次发行
		前持有的发
		行人股份，本
		人将严格遵
		守已做出的
		关于所持发
		行人股份流
		通限制及自
		愿锁定的承
		诺，在限售期

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

内，不出售本次发行前持有的发行人股份（本次发行时公开发售的股份除外）。限售期届满后的两年内，本人将根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，第一年减持的比例不超过本人持有发行人股份总数的 5%，两年内减持的比例合计不超过本人持有发行人股份总数的 10%，减持价格不低于本次发行时的发行价格（发行人上市后发生除权除息事项的，发行价格将做相应调整）。本人保证减持时遵守相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，并提前三个交易日通知发行人予以公告。如

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

		本人违反上
		述承诺，本人
		应将出售相
		关股票所取
		得的收益（如
		有）上缴发行
		人。
		1、发行人承
		诺若因招股
		说明书存在
		虚假记载、误
		导性陈述或
		者重大遗漏，
		致使投资者
		在买卖公司
		股票的证券
		交易中遭受
		损失的，将依
		法赔偿投资
		者的损失。2、
		控股股东、实
赖爱梅;李冠		际控制人孙
群;林文彩;林		清焕承诺若
玉陕;刘天明;		因招股说明
罗元清;木林		书存在虚假
			2015年02月		正在严格履
森股份有限	其他承诺	记载、误导性		长期有效
			02日		行中
公司;孙清焕;		陈述或者重

王钢;鄢国祥;		大遗漏，致使
易亚男;郑明		投资者在买
波;周立宏		卖公司股票
		的证券交易
		中遭受损失
		的，将依法赔
		偿投资者的
		损失。3、公
		司全体董事、
		监事、高级管
		理人员承诺
		若因招股说
		明书存在虚
		假记载、误导
		性陈述或者
		重大遗漏，致
		使投资者在

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

		买卖公司股
		票的证券交
		易中遭受损
		失的，将依法
		赔偿投资者
		的损失。
		保荐机构承
		诺：为发行人
		首次公开发
		行制作、出具
		的文件中若
		存在虚假记
		载、误导性陈
		述或者重大
		遗漏的情形，
		给投资者造
		成损失的，将
		依法赔偿投
		资者损失。发
		行人律师承
		诺：为发行人
		本次发行上
北京市中伦
		市制作、出具
律师事务所;
		的法律文件
平安证券有
		不存在虚假	2015年02月		正在严格履
限责任公司;	其他承诺			长期有效
		记载、误导性	02日		行中
瑞华会计师
		陈述或者重
事务所（特殊
		大遗漏。如因
普通合伙）
		上述法律文

		件存在虚假
		记载、误导性
		陈述或者重
		大遗漏，并因
		此给投资者
		造成直接损
		失的，本所将
		依法与发行
		人一起向投
		资者承担连
		带赔偿责任。
		发行人会计
		师承诺：如因
		为发行人本
		次发行上市

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

		出具文件的
		执业行为存
		在过错，违反
		了法律法规、
		中国注册会
		计师协会依
		法拟定并经
		国务院财政
		部门批准后
		施行的执业
		准则和规则
		以及诚信公
		允的原则，从
		而导致上述
		文件中存在
		虚假记载、误
		导性陈述或
		者重大遗漏，
		并由此给基
		于对该等文
		件的合理信
		赖而将其用
		于木林森股
		票投资决策
		的投资者造
		成损失的，将
		依照相关法
		律法规的规
		定对该等投
		资者承担相
		应的民事赔
		偿责任。
赖爱梅;李冠		本人/本公司/
群;林文彩;林		本企业就木
玉陕;刘天明;		林森股份有
木林森股份		限公司（以下
有限公司;平		称"发行人"）
安财智投资		申请首次公	2015年02月		正在严格履
	其他承诺			长期有效
管理有限公		开发行股票	02日		行中

司;深圳宝和		并上市已作
林光电股份		出相关承诺，
有限公司;深		若不履行承
圳诠晶光电		诺，受如下约
有限公司;孙		束措施：若本

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

清焕;天津安		人/本公司/本
兴股权投资		企业未能履
基金合伙企		行作出的公
业(有限合		开承诺，则将
伙);易亚男;郑		在发行人股
明波;中山市		东大会及公
榄芯实业投		司章程规定
资有限公司;		的信息披露
中山市小榄		媒体公开说
镇城建资产		明未履行承
经营有限公		诺的具体原
司;周立宏		因，并向全体
		股东及其它
		公众投资者
		道歉，并停止
		在发行人处
		获得股东分
		红（停止在发
		行人处领取
		薪酬），同时
		本人持有的
		发行人股份
		将不得转让，
		直至本人/本
		公司/本企业
		履行相应的
		承诺并实施
		完毕时为止。
		若因本人/本
		公司/本企业
		未履行承诺
		事项给发行
		人或者其他
		投资者造成
		损失的，本人
		/本公司/本企
		业将向发行
		人或者其他
		投资者依法
		承担赔偿责
		任。
兵工财务有		本次配套募
	股份限售承		2018年08月	2019年8月	正在严格履
限责任公司;		集资金之发
	诺		24日	23日	行中
财通基金管		行新增股份，

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

	理有限公司;		自发行结束
	东方阿尔法		之日起十二
	基金管理有		个月内不得
	限公司;汇安		上市交易。发
	基金管理有		股对象在本
	限责任公司;		次重组中所
	九泰基金管		获得的木林
	理有限公司;		森股份因木
	融通基金管		林森送股、配
	理有限公司;		股、转增等情
	中信证券股		形所衍生取
	份有限公司		得的股份亦
			应遵守上述
			关于股份锁
			定的限制。
股权激励承诺
			基于对公司
			未来发展前
			景的信心和
			公司内在价
			值的认可，促
			进公司持续、
			健康、稳定的
			发展，维护广
			大中小投资
			者利益，支持
			公司实现未		2018年3月
				2018年03月
其他对公司中小股东所作承诺	孙清焕	其他承诺	来发展战略，		14日至2019	已履行完毕
				14日
			孙清焕先生		年3月14日

			承诺其持有
			公司的股份
			自解除限售
			之日起的12
			个月内（即
			2018年3月
			14日起至
			2019年3月
			14日止）不减
			持。
承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下	无
一步的工作计划

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

							占同类	获批的			可获得
			关联			关联交			是否超	关联交
关联交	关联关	关联交		关联交易	关联交		交易金	交易额			的同类	披露日	披露
			交易			易金额			过获批	易结算
易方	系	易类型		定价原则	易价格		额的比	度（万			交易市	期	索引
			内容			（万元）			额度	方式
							例	元）			价

													巨潮
													资讯
													网
													www.c
													ninfo.c
													om.cn
开发晶
													】
照明（厦
			采购									2018年	《201
门）有限	高管任	采购商			市场价					按协议
			材料、	市场价格		3,387.15		75,000	否		-	12月15	9年度
公司及	职	品			格					约定
			商品									日	日常
其下属
													关联
公司
													交易

													预计
													的公
													告》
													2018-1
													28
													巨潮
													资讯
													网
													www.c
淮安澳													ninfo.c
洋顺昌													om.cn
光电技			采购							按协议		2018年	】
	高管任	采购商			市场价	23,277.7
术有限			材料、	市场价格				130,000	否	约定方	-	12月15	《201
	职	品			格	8
公司及			商品							式		日	9年度

其下属													日常
子公司													关联
													交易
													预计
													的公
													告》

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

													2018-1
													28
													巨潮
													资讯
													网
													www.c
													ninfo.c
													om.cn
开发晶
													】
照明（厦
										按协议		2018年	《201
门）有限	高管任	销售商	销售		市场价	35,545.4
				市场价格				155,000	否	约定方	-	12月15	9年度
公司及	职	品	商品		格	3
										式		日	日常
其下属
													关联
公司
													交易

													预计
													的公
													告》
													2018-1
													28
													巨潮
													资讯
													网
													www.c
													ninfo.c
													om.cn
													】
Global
										按协议		2018年	《201
Value	高管任	销售商	销售		市场价
				市场价格		7,117.67		30,000	否	约定方	-	12月15	9年度
Lighting	职	品	商品		格
										式		日	日常
,LLC
													关联

													交易
													预计
													的公
													告》
													2018-1
													28
						69,328.0
合计				--	--		--	390,000	--	--	--	--	--
						3

大额销货退回的详细情况				无
按类别对本期将发生的日常关联
交易进行总金额预计的，在报告				无
期内的实际履行情况（如有）

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

==> picture [346 x 36] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

无
----- End of picture text -----

交易价格与市场参考价格差异较无大的原因（如适用）

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

公司于2018年12月14日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于控股股东为公司提供银行授信担保额度暨关联交易的议案》，控股股东孙清焕先生拟对公司及控股子公司、全资子公司下属子公司提供银行授信担保，额度预计合计不超过1,060,000万元或等值外币，并授权有关人员办理相关担保手续。孙清焕先生为公司提供银行授信担保额度为无偿担保，不向公司收取任何费用。以上议案已经2019年1月3日召开的2019年第一次临时审议通过。

2019年3月29日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司（含下属子公司）拟向控股股东孙清焕先生借款不超过人民币 8亿元，用于补充流动资金，借款的利率与孙清焕先生的融资贷款利率相同，以不超过控股股东实际融资成本为原则确定。利息自借款金额到账当日起算。借款期限为一年（自实际放款之日起算），相关具体事项授权经营管理层办理。以上议案已经2019年04月25日召开的2018年年度股东大会审议通过。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于控股股东为公司提供银行授信担保额度暨关联交易的公告》（公告编号： 2018-129）
	2018年12月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-027）
	2019年04月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

公司为盘活存量资产，优化公司债务结构，拓宽融资渠道，报告期内，主要开展了以下的融资租赁业务：

1、公司与交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银租赁”）签订《融资租赁合同》（合同编号：交银租赁字20180077号）将公司部分生产设备以“售后回租”方式与交银租赁开展融资租赁业务，融资租赁本金为人民币200,000,000元，融资回租期限为27个月。在租赁期间，公司以回租方式继续使用所出租的生产设备，并按期向交银租赁支付租金及费用。

2、公司与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）签订《融资租赁合同》（合同编号：2017PAZL0385-ZL-01），将公司部分生产设备以“售后回租”方式与平安租赁开展融资租赁业务，融资租赁本金为人民币150,000,000元，融资回租期限为24个月。在租赁期间，公司以回租方式继续使用所出租的生产设备，按期向平安租赁支付租金及费用。

3、公司与中信金融租赁有限公司（以下简称“中信租赁”）签订《融资租赁合同》（合同编号：CITICFL-C-2017-0018），将公司LED封装生产设备以“售后回租”方式与中信租赁开展融资租赁业务，融资租赁本金为人民币500,000,000元，融资回租期限为36个月。在租赁期间，公司以回租方式继续使用所出租的LED封装生产设备，按期向中信租赁支付租金及费用。

4、公司子公司吉安市木林森实业有限公司与中远海运租赁有限公司（以下简称“中远海运租赁”）签订《融资租赁合同》（合同编号：201960169），将公司部分生产设备以“售后回租”方式与中远海运租赁开展融资租赁业务，融资租赁本金为人民币 100,000,000元，融资回租期限为36个月。在租赁期间，公司以回租方式继续使用所出租的生产设备，按期向中远海运租赁支付租金及费用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

√ 适用 □ 不适用

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

单位：万元

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
	担保额度相
			实际发生日期				是否履行	是否为关
担保对象名称	关公告披露	担保额度		实际担保金额	担保类型	担保期
			（协议签署日）				完毕	联方担保
	日期

		公司对子公司的担保情况
	担保额度
			实际发生日期				是否履行	是否为关
担保对象名称	相关公告	担保额度		实际担保金额	担保类型	担保期
			（协议签署日）				完毕	联方担保
	披露日期

吉安市木林森电	2018年12				连带责任保
		5,000		0		1年	否	否
子科技有限公司	月15日				证

中山市格林曼光	2018年12				连带责任保
		5,000		3,500		1年	否	否
电科技有限公司	月15日				证

中山市木林森照	2018年12				连带责任保
		20,000		7,700		1年	否	否
明科技有限公司	月15日				证

中山市木林森电	2018年12				连带责任保
		290,000		80,993		1年	否	否
子有限公司	月15日				证

	2018年12				连带责任保
木林森有限公司		60,000		60,000		1年	否	否
	月15日				证

吉安市木林森光	2018年12				连带责任保
		300,000		158,117.55		1年	否	否
电有限公司	月15日				证

新余市木林森线	2018年12				连带责任保
		100,000		14,000		1年	否	否
路板有限公司	月15日				证

新余市木林森照	2018年12				连带责任保
		40,000		0		1年	否	否
明科技有限公司	月15日				证

和谐明芯（义乌）
	2018年12				连带责任保
光电科技有限公		80,000		80,000		1年	否	否
	月15日				证
司

LEDVANCE
GmbH朗德万斯	2018年12				连带责任保
		160,000		0		1年	否	否
有限公司其下属	月15日				证

子公司、孙公司
中山市木林森光	2019年06				连带责任保
		5,000		0		1年	否	否
电有限公司	月19日				证

吉安市木林森实
业有限公司/中山
	2019年04				连带责任保
市木林森电子有		150,000		13,906		1年	否	否
	月02日				证
限公司/木林森（江

西）电子有限公司
吉安市木林森实	2019年04	80,000		10,000	连带责任保	1年	否	否

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

业有限公司	月02日				证
中山市木林森电
子有限公司及吉	2018年11				连带责任保
		45,000		382		1年	否	否
安市木林森实业	月28日				证

有限公司
报告期内审批对子公司担保额				报告期内对子公司担保实际
		1,340,000				428,598.55
度合计（B1）				发生额合计（B2）

报告期末已审批的对子公司担				报告期末对子公司实际担保
		1,340,000				428,598.55
保额度合计（B3）				余额合计（B4）

子公司对子公司的担保情况
	担保额度
			实际发生日期				是否履行	是否为关
担保对象名称	相关公告	担保额度		实际担保金额	担保类型	担保期
			（协议签署日）				完毕	联方担保
	披露日期

公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计				报告期内担保实际发生额合
		1,340,000				428,598.55
（A1+B1+C1）				计（A2+B2+C2）

报告期末已审批的担保额度合				报告期末实际担保余额合计
		1,340,000				428,598.55
计（A3+B3+C3）				（A4+B4+C4）

实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例				43.92%
其中：

采用复合方式担保的具体情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公	主要污染物			排放口分布		执行的污染		核定的排放	超标排放情
		排放方式	排放口数量		排放浓度		排放总量
司名称	及特征污染			情况		物排放标准		总量	况

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

	物的名称
新余市木林
		经过内部处	共用1个排	厂区东南角
森线路板有	COD				29.5mg/L	80mg/L	30.82 t/a	42.75 t/a	未超标排放
		理达标排放	放口	落
限公司

新余市木林
		经过内部处	共用1个排	厂区东南角
森线路板有	氨氮				3.6mg/L	15mg/L	3.76t/a	6.84 t/a	未超标排放
		理达标排放	放口	落
限公司

新余市木林
		经过内部处	共用1个排	厂区东南角
森线路板有	总铜				0.055mg/L	0.5mg/L	0.058	--	未超标排放
		理达标排放	放口	落
限公司

						《电镀污染
		预处理后集
						物排放标
木林森股份		中排放到工
	电镀废水		无排放口	--	--	准》	560吨/天	600吨/天	未超标排放
有限公司		业园区污水
						GB21900-2
		处理厂
						008

木林森股份		经废气塔处				氰化氢
	氰化氢		3个	8栋楼顶	N.D		--	--	未超标排放
有限公司		理后排放				≤0.5mg/m?

木林森股份		经废气塔处				氯化氢
	氯化氢		3个	8栋楼顶	5mg/m?		--	--	未超标排放
有限公司		理后排放				≤30mg/m?

木林森股份		经废气塔处				硫酸雾
	硫酸雾		3个	8栋楼顶	N.D		--	--	未超标排放
有限公司		理后排放				≤30mg/m?

						《恶臭污染
						物排放标
木林森股份		经废气塔处			1500无量
	有机废气		1个	10栋楼顶		准》	--	--	未超标排放
有限公司		理后排放			纲
						GB14554-9

						3
吉安市木林						井开区污水
		不稳定连续	共用1个排
森光电有限	COD			厂区西面	30 mg/L	处理厂纳管	19.3 t/a	28.69 t/a	未超标排放
		排放	放口
公司						标准

吉安市木林						井开区污水
		不稳定连续	共用1个排
森光电有限	氨氮			厂区西面	2.3 mg/L	处理厂纳管	0.898 t/a	4.53 t/a	未超标排放
		排放	放口
公司						标准

						《电镀污染
吉安市木林						物排放标
		不稳定连续	共用1个排
森光电有限	总铜			厂区西面	0.11 mg/L	准》	--	--	未超标排放
		排放	放口
公司						GB21900-2

						008表3
						《电镀污染
吉安市木林
		不稳定连续	共用1个排			物排放标
森光电有限	总镍			厂区西面	003 /L		--	--	未超标排放
		排放	放口		. mg	准》
公司
						GB21900-2

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

						008表3
						《地表水环
吉安市木林						境质量标
		不稳定连续	共用1个排
森光电有限	氰化物			厂区西面	0.006 mg/L	准》	--	--	未超标排放
		排放	放口
公司						（GB3838-

						2002）Ⅱ
						《电镀污染
吉安市木林						物排放标
		经废气塔处
森光电有限	氰化氢		2	2栋楼顶	0.37 mg/m3	准》	--	--	未超标排放
		理后排放
公司						GB21900-2

						008表5
						《电镀污染
吉安市木林						物排放标
		经废气塔处
森光电有限	硫酸雾		7	2栋楼顶	0.75 mg/m3	准》	--	--	未超标排放
		理后排放
公司						GB21900-2

						008表5
						《工业企业
						挥发性有机
吉安市木林				1栋楼顶6		物排放标
		集中收集后
森光电有限	有机废气		8	个，2栋楼	3.14 mg/m3	准》	--	--	未超标排放
		排放
公司				顶2个		（DB12//52

						4-2014）表
						2

防治污染设施的建设和运行情况

（一）、木林森股份有限公司：

1.废气收集系统、废气喷淋净化塔；另有2018年新建一套VOCs废气治理设施及粉尘治理设施，目前正在试运行阶段。
2.自建电镀废水处理站，设计废水处理能力3600m³/天；实际废水生产1500m³/天左右；
3.事故泄漏液体化学品止流阀、收集管道及2000m³应急池；
4.密闭隔音、设备减震、厂房隔音；
5.其他辅助净化系统。

以上设施设备有专人运行管理和专人负责维修保养，目前正常运行。

（二）、新余市木林森线路板有限公司

该项目已经建立一套10000t/d废水处理系统，废水分类收集、分质处理，磨板废水采用铜粉回收机处理后全部回用于各生产车间刷磨工序；含镍废水采用pH调节+混凝沉淀+微滤分离工艺预处理后，排入厂区污水处理站浓水处理系统；铜氨废水采用pH调节+折点加氯+微滤分离预处理后进入综合废水处理系统；络合废水采用pH调节+破络+混凝沉淀+微滤分离预处理后，排入厂区污水处理站综合废水处理系统；油墨废水采用酸析（加入酸性废液、有机废液和高锰酸钾废液）+芬顿氧化（H2O2和FeSO4）+微滤分离预处理后，排入厂区污水处理站浓水处理系统；含氰废水采用金属回收机+离子交换树脂+氧化破氰预处理后，排入厂区污水处理站综合废水处理系统；一般清洗废水、低浓度有机废水、综合废水和生活污水进入厂区综合废水处理系统；综合废水采用pH调节+混凝沉淀+微滤分离工艺处理后，排入厂区污水处理站回用水系统；回用水系统采用机械过滤+RO膜系统处理后，RO膜淡水回用；RO膜浓水采用pH调节+混凝沉淀+微滤分离+FMBR处理后达标排放。项目治理设施运行正常。

（三）、吉安市木林森光电有限公司

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

2.自建电镀废水处理站，设计废水处理能力3000m³/天；实际废水生产500m³/天左右；
3.厂内雨污分流，设有2000m³应急池；
4.密闭隔音、设备减震、厂房隔音；
5.设置有固体废物贮存仓库，专人管理；

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

（一）、木林森股份有限公司

该项目位于中山市小榄镇木林森大道1号，基本按照环保行政主管部门的批复{中环建书[2012]0033号、中(榄)环建登 [2014]00637号}的要求进行建设，建设内容与申请内容基本一致。改项目执行了环境影响评价制度，建立了环保管理制度，配备了污染防治设施，基本落实了环评审批文件的要求。

冲压车间废气和封装车间废气无组织排放；电镀车间酸雾废气通过收集之后采用10%氢氧化钠溶液喷淋处理，尾气通过3跟30米高排气筒排放；电镀车间碱雾废气通过收集后采用5%硫酸溶液喷淋处理，尾气通过1根30米高排气筒排放；电镀车间含氰废气通过收集之后采用5%次氯酸钠溶液喷淋处理，尾气通过3根30米高排气筒排放；食堂厨房油烟经运水烟罩+静电油烟净化器处理后引至楼顶排放。

生产废水（包括除油废水、酸性废水、镀铜清洗废水、镀镍清洗废水、镀银清洗废水、电解/封膜清洗废水和电镀废气）分类收集排入厂区自建污水处理站：含镍废水经JDL固液分离处理镍离子达标后进入综合废水调节池；含氰、含银废水经破氰和物化处理阴离子达标后进入综合废水调节池；酸性废水经曝气后进入综合废水调节池；上述三种经预处理的废水与除油废水、含铜废水和电解清洗废水一起进入综合废水处理系统，采用JD固液分离+生化处理的方式处理，处理达标后的生产废水进入中水回用系统，经膜处理后60%回用，其余排入中山市龙山污水处理有限公司进行处理。生活污水经三级化粪池处理后排入小榄水务有限公司污水处理分公司进行处理。

2017年8月，江西木林森半导体材料有限公司委托陕西中圣环境科技发展有限公司编制了该公司LED照明配套组件项目环境影响报告书。2017年10月，原江西省环境保护厅以赣环评字[2017]78号文予以批复，同意项目建设。根据市场需求，江西木林森半导体材料有限公司拟调整产品方案、优化污染防治措施，并将实施主体变更为新余市木林森线路板有限公司，目前该项目正在办理变更环评和竣工验收工作。

2015年10月，江西木林森照明有限公司委托江西省环境保护科学研究院承担该项目的环境影响评价工作，依照《环境影响评价技术导则》，并征求了环境保护行政管理部门的意见，编制完成了项目的环境影响报告书，因市场产品更新速度太快，公司产品型号变化太多，目前该项目正在办理变更环评和竣工验收工作。突发环境事件应急预案

（一）、木林森股份有限公司

根据全面性、真实性和可操作性的原则，对改项目进行了突发环境事件风险评估，制定了较完善的突发环境事件应急预案，基本落实了各项环境风险事故防范措施。厂区雨水总排放口设置截止阀、集水池，厂区内设置2000m³的事故应急池，以收集消防废水和生产废水事故排放的废水。应急救援组织机构职责分工明确，应急物质落实到位，定期组织应急救援演练，改进应急救援预案。

本企业已经制定突发环境事件应急预案、突发环境风险评估报告、环境应急资源调查报告等文件，应急预案已在当地设区环保局进行备案，企业应急机构、应急物资符合评价要求，定期对公司员工进行应急预案培训及预案内容演习

（三）、吉安市木林森光电有限公司

本企业已经制定突发环境事件应急预案、突发环境风险评估报告、环境应急资源调查报告等文件，应急预案已在当地设区环保局进行备案，企业应急机构、应急物资符合评价要求，定期对公司员工进行应急预案培训及预案内容演习。环境自行监测方案

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

1、对公司内的废水、废气治理设施进行日常点检，保存运行记录；
2、定期监测厂界昼间和夜间噪声，定期监测废气排放浓度，并对监测结果进行公开公示；
3、对厂内的生产及污染治理设施进行监测，作成相应的月报、年报，并进行公开公示。
其他应当公开的环境信息
1、公司废水总排口已安装在线监测设备，并与国家、省、市区环保部门联网，数据传输有效；
2、已开展自行监测方案，按照规范性要求定期对废水、废气、噪声、地下水、地表水、土壤及周边空气等指标进行监测，定期在省自行监测网站上公布监测信息。

其他环保相关信息

无

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

单位：股

	本次变动前	本次变动前	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动后	本次变动后
					公积金转
	数量	比例	发行新股	送股		其他	小计	数量	比例
					股

	757,297,7					-186,961,0	-186,961,0	570,336,7
一、有限售条件股份		59.30%	0	0	0				44.66%
	54					32	32	22

	12,794,39							12,794,39
2、国有法人持股		1.00%	0	0	0	0	0		1.00%
	8							8

	744,503,3					-186,961,0	-186,961,0	557,542,3
3、其他内资持股		58.29%	0	0	0				43.65%
	56					32	32	24

	207,718,3					-195,305,8	-195,305,8	12,412,47
其中：境内法人持股		16.26%	0	0	0				0.97%
	06					32	32	4

	536,785,0							545,129,8
境内自然人持股		42.03%	0	0	0	8,344,800	8,344,800		42.68%
	50							50

	519,870,7					186,961,0	186,961,0	706,831,8
二、无限售条件股份		40.70%	0	0	0				55.34%
	86					32	32	18

	519,870,7					186,961,0	186,961,0	706,831,8
1、人民币普通股		40.70%	0	0	0				55.34%
	86					32	32	18

	1,277,168,							1,277,168
三、股份总数		100.00%	0	0	0	0	0		100.00%
	540							,540

股份变动的原因

1、2018 年发行股份购买资产并配套募集资金之发行股份购买资产部分限售股份可上市流通数量为 195,305,832股，上述限售股份可上市流通日为 2019 年6月25日。

2、孙清焕先生通过正安县榄芯企业管理服务中心（有限合伙）间接持有上市公司股票的数量为4,099,200股，2019年5月15 日通过大宗交易转为直接持有，其中3,074,400股份性质转为有限售条件的流通股（高管锁定股）；周立宏先生通过正安县榄芯企业管理服务中心（有限合伙）间接持有上市公司股票的数量为2,196,000股，2019年5月15日通过大宗交易转为直接持有，其中1,647,000股份性质转为有限售条件的流通股（高管锁定股）；郑明波先生通过正安县榄芯企业管理服务中心（有限合伙）间接持有上市公司股票的数量为2,196,000股，2019年5月15日通过大宗交易转为直接持有，其中1,647,000股份性质转为有限售条件的流通股（高管锁定股）。刘天明先生通过正安县榄芯企业管理服务中心（有限合伙）间接持有上市公司股票的数量为1,317,600股，2019年5月15日通过大宗交易转为直接持有，其中988,200股份性质转为有限售条件的流通股（高管锁定股）。李冠群先生通过正安县榄芯企业管理服务中心（有限合伙）间接持有上市公司股票的数量为1,317,600股，2019年5月15日通过大宗交易转为直接持有，其中988,200股份性质转为有限售条件的流通股（高管锁定股）。

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

单位：股

		本期解除限售股	本期增加限售股
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	解除限售日期
		数	数

义乌和谐明芯股						2019年6月25
权投资合伙企业	195,305,832	195,305,832	0	0	非公开发行股份	日解除限售
（有限合伙）						195,305,832股
						按董监高股份锁
孙清焕	533,491,050	0	3,074,400	536,565,450	高管限售股
						定规定

						按董监高股份锁
周立宏	0	0	1,647,000	1,647,000	高管限售股
						定规定

						按董监高股份锁
郑明波	0	0	1,647,000	1,647,000	高管限售股
						定规定

						按董监高股份锁
李冠群	0	0	988,200	988,200	高管限售股
						定规定

						按董监高股份锁
刘天明	0	0	988,200	988,200	高管限售股
						定规定

合计	728,796,882	195,305,832	8,344,800	541,835,850	--	--

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无

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

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----- Start of picture text -----

单位：股
----- End of picture text -----

						报告期末表决权恢复的优先股	报告期末表决权恢复的优先股	报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数		36,719							0
						股东总数（如有）（参见注8）

持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况
							持有有限	持有无限	质押或冻结情况
				报告期末	报告期内
股东名称	股东性质		持股比例	持有的普	增减变动		售条件的	售条件的
							普通股数	普通股数	股份状态	数量
				通股数量	情况
							量	量


孙清焕	境内自然人		56.02%	715,420,6 00			536,565,4 50	178,855,15 0
									质押	492,869,998

义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人		15.29%	195,305,8 32			0	195,305,83 2


中山市小榄镇城建资产经营有限公司	境内非国有法人		2.24%	28,630,60 0			0	28,630,600


全国社保基金一零七组合	其他		1.77%	22,610,27 7			0	22,610,277


马黎清	境内自然人		1.28%	16,360,07 0			0	16,360,070


香港中央结算有限公司	境外法人		0.97%	12,446,51 2			0	12,446,512


兵工财务有限责任公司	国有法人		0.90%	11,514,66 9			8,020,369	3,494,300


宋振宇	境内自然人		0.45%	5,757,800			0	5,757,800
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他		0.38%	4,810,428			0	4,810,428


青岛城投金融控股集团有限公司	国有法人		0.35%	4,455,760			4,455,760	0


战略投资者或一般法人因配售新			公司股东义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）认购了公司2018年非公开发行
股成为前10名普通股股东的情况			股票的新股195,305,832股，占公司总股本的15.60%，持有期限自2018年6月20日-
（如有）（参见注3）			至今；兵工财务有限责任公司及青岛城投金融控股集团有限公司因认购部分配套融资的

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

	股份而成为前十名股东。	股份而成为前十名股东。	股份而成为前十名股东。
上述股东关联关系或一致行动的
	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
说明

	前10名无限售条件普通股股东持股情况
		股份种类
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量
		股份种类	数量

义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）	195,305,832
		人民币普通股	195,305,832

孙清焕	178,855,150	人民币普通股	178,855,150
中山市小榄镇城建资产经营有限公司	28,630,600
		人民币普通股	28,630,600

全国社保基金一零七组合	22,610,277	人民币普通股	22,610,277
马黎清	16,360,070	人民币普通股	16,360,070
香港中央结算有限公司	12,446,512	人民币普通股	12,446,512
宋振宇	5,757,800	人民币普通股	5,757,800
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	4,810,428
		人民币普通股	4,810,428

兵工财务有限责任公司	3,494,300	人民币普通股	3,494,300
交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	2,812,700
		人民币普通股	2,812,700

前10名无限售条件普通股股东之
间，以及前10名无限售条件普通	公司未知前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前
股股东和前10名普通股股东之间	10名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
关联关系或一致行动的说明
前10名普通股股东参与融资融券
业务股东情况说明（如有）（参见	未知其他是否参与融资融券业务
注4）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更

适用 √ 不适用

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

							期初被授	本期被授
				本期增持	本期减持
			期初持股			期末持股	予的限制	予的限制	期末被授予的限制
姓名	职务	任职状态		股份数量	股份数量
			数（股）			数（股）	性股票数	性股票数	性股票数量（股）
				（股）	（股）
							量（股）	量（股）

	董事长兼		711,321,40			715,420,60	533,491,05
孙清焕		现任		4,099,200	0			3,074,400	536,565,450
	总经理		0			0	0

	董事、副总
郑明波		现任	0	2,196,000	0	2,196,000	0	1,647,000	1,647,000
	经理

	董事、副总
周立宏		现任	0	2,196,000	0	2,196,000	0	1,647,000	1,647,000
	经理

	董事会秘
李冠群	书、副总经	现任	0	1,317,600	0	1,317,600	0	988,200	988,200
	理
刘天明	监事	现任	0	1,317,600	0	1,317,600	0	988,200	988,200
			711,321,40			722,447,80	533,491,05
合计	--	--		11,126,400	0			8,344,800	541,835,850
			0			0	0

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
			2019年01月31
林纪良	执行总经理	离任		工作调动
			日

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

					债券余额（万
债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日		利率	还本付息方式
					元）

							本期债券按年
木林森股份有
							计息，不复利。
限公司2018年
							每年付一次、
面向合格投资			2018年07月	2021年07月
	18木森01	112726			20,000	7.00%	到期一次还
者公开发行公			16日	15日
							本，最后一期
司债券（第一
							利息随本金一
期）
							同支付

							每年付息一
							次，到期一次
							还本，最后一
							期利息随本金
2019年第一
							的兑付一起支
期木林森股份			2019年06月	2024年06月
	19木森G1	111082			20,000	7.00%	付。年度付息
有限公司绿色			03日	03日
							款项自付息日
公司债券
							起不另计利

							息，本金自其
							兑付日起不另
							计利息。
公司债券上市或转让的交易
		深圳证券交易所
场所

投资者适当性安排		合格投资者
报告期内公司债券的付息兑
		不适用
付情况

公司债券附发行人或投资者
选择权条款、可交换条款等特
		不适用
殊条款的，报告期内相关条款

的执行情况（如适用）

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

债券受托管理人：	债券受托管理人：	债券受托管理人：	债券受托管理人：	债券受托管理人：	债券受托管理人：	债券受托管理人：	债券受托管理人：	债券受托管理人：
				深圳市福田区
	平安证券股份			金田路4036号		周顺强、曹岩
名称		办公地址			联系人		联系人电话	0755-22625403
	有限公司			荣超大厦		波、邱世良

				16-20层
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：
名称	中诚信证券评估有限公司				办公地址	上海市青浦区新业路599号1幢968室
报告期内公司聘请的债券受托管理人、
资信评级机构发生变更的，变更的原因、
			无
履行的程序、对投资者利益的影响等（如

适用）

债券受托管理人：	债券受托管理人：
名称	海通证券股份	办公地址		北京市朝阳区	联系人	肖霞	联系人电话	010- 88027267
	有限公司			安定路5号天圆
				祥泰大厦15层
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司				办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杠胡同2号银
						河SOHO6号楼
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资			无
信评级机构发生变更的，变更的原因、履
行的程序、对投资者利益的影响等（如适
用）

	1、18木森01募集资金扣除发行费用后实际到账19,880万元，截至2018年12月
	31日，发行人18木森01募集资金已使用19,880万元。募集资金使用过程中，
公司债券募集资金使用情况及履行的程
	公司严格履行了公司的资金划转程序。2、19木森G1募集资金净额19,788万元，
序
	截至报告期末，已按计划用于年产1000亿支发光二极管（LED）改扩建项目的

	建设和补充营运资金，符合债券募集说明书约定。
期末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户严格按照募集说明书相关约定运作。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的
	是
用途、使用计划及其他约定一致

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

1、2018年7月2日，中诚信证券评估有限公司，出具了《木林森股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，评级结论为：“公司主体信用等级为AA，评级展望稳定，本期债券的信用等级为AA”；

2、2019年5月30日，中诚信证券评估有限公司，出具了《2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告

（2019）》，评级结论为：“公司主体信用等级为AA，评级展望稳定，本期债券的信用等级为AA”；

二、19 木森 G1评级情况：

1、2019年5月15日，中诚信国际信用评级有限责任公司，出具了《2019年第一期木林森股份有限公司绿色公司债券信用评级报告》，评级结论为：“公司主体信用等级为AA，评级展望稳定，本期债券的信用等级为AA”；

公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变更，与募集说明书承诺一致。

本报告期内未召开债券持有人会议。

报告期内，各债券受托管理人均持续关注公司的资信状况及偿债保障措施的实施情况，监督公司募集资金的使用情况，并在债券存续期内持续履行信息披露义务。受托管理人平安证券股份有限公司于2019年6月28日发布了《2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2018年度）》。

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	104.15%	105.28%	-1.13%
资产负债率	69.36%	69.98%	-0.62%
速动比率	77.90%	78.27%	-0.37%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	6.38	7.41	-13.90%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 √ 不适用

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

□ 适用 √ 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

无

报告期内获得银行授信敞口总额109.20亿元，已经使用73.96亿元，报告期内按时偿还银行贷款约13.3亿元，无违约情况。

公司在报告期内未出现违反公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况。

详见报告第五节重要事项。

□ 是 √ 否

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。

财务附注中报表的单位为：人民币元

编制单位：木林森股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	5,255,813,254.82	6,499,730,281.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	2,161,592,182.02
以公允价值计量且其变动计入当
		6,972,526.97
期损益的金融资产

衍生金融资产
应收票据	1,251,571,576.53	1,638,751,211.45
应收账款	4,085,801,546.97	3,905,425,160.86
应收款项融资
预付款项	281,624,544.72	130,142,636.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	79,561,819.54	71,410,691.67
其中：应收利息
应收股利

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

买入返售金融资产
存货	4,723,421,602.05	4,804,500,012.12
合同资产
持有待售资产		28,811,573.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	906,270,558.62	1,642,456,507.54
流动资产合计	18,745,657,085.27	18,728,200,602.36
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产		3,455,710.63
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,124,054,134.88	1,155,577,542.70
其他权益工具投资	3,455,710.63
其他非流动金融资产	100,000,000.00
投资性房地产
固定资产	6,622,761,741.14	7,051,264,752.72
在建工程	665,707,434.34	454,160,140.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	929,264,370.06	938,079,230.53
开发支出
商誉	1,759,430,422.17	1,759,430,422.17
长期待摊费用	271,703,374.41	324,707,759.72
递延所得税资产	1,698,662,165.63	1,542,864,805.10
其他非流动资产	119,898,957.78	83,148,392.17
非流动资产合计	13,294,938,311.04	13,312,688,755.75
资产总计	32,040,595,396.31	32,040,889,358.11
流动负债：
短期借款	6,495,774,650.49	5,363,634,073.80
向中央银行借款

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

拆入资金
交易性金融负债	6,109,695.75
以公允价值计量且其变动计入当
		6,637,243.38
期损益的金融负债

衍生金融负债
应付票据	3,565,919,930.49	4,465,309,722.75
应付账款	3,789,085,547.20	3,896,662,772.26
预收款项	39,657,075.96	68,007,445.96
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	1,101,305,817.00	1,459,687,757.48
应交税费	230,374,571.23	303,060,354.39
其他应付款	1,067,793,901.44	533,662,954.78
其中：应付利息	24,018,314.02	19,457,023.12
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,306,377,217.29	1,392,158,132.13
其他流动负债	396,948,279.80	299,408,932.90
流动负债合计	17,999,346,686.65	17,788,229,389.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	1,069,175,000.00	1,581,307,500.00
应付债券	397,263,194.39	199,030,623.04
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	150,283,358.72	141,525,163.85
长期应付职工薪酬	1,192,162,217.80	1,237,604,832.20
预计负债	932,666,231.57	1,174,637,470.14

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

递延收益	195,285,167.64	187,203,640.05
递延所得税负债	236,142,511.85	35,575,296.74
其他非流动负债	52,537,245.75	76,251,242.68
非流动负债合计	4,225,514,927.72	4,633,135,768.70
负债合计	22,224,861,614.37	22,421,365,158.53
所有者权益：
股本	1,277,168,540.00	1,277,168,540.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	5,491,780,729.26	5,493,561,687.77
减：库存股
其他综合收益	66,738,593.17	104,750,567.04
专项储备
盈余公积	266,557,094.39	265,917,354.66
一般风险准备
未分配利润	2,656,672,724.73	2,423,152,267.28
归属于母公司所有者权益合计	9,758,917,681.55	9,564,550,416.75
少数股东权益	56,816,100.39	54,973,782.83
所有者权益合计	9,815,733,781.94	9,619,524,199.58
负债和所有者权益总计	32,040,595,396.31	32,040,889,358.11

法定代表人：孙清焕主管会计工作负责人：易亚男会计机构负责人：王宝真

	单位：元	单位：元
项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	1,789,875,476.32	2,319,736,858.68
交易性金融资产	1,746,292,191.78
以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产
应收票据	614,548,490.57	1,380,779,021.70
应收账款	912,189,921.21	777,093,145.91

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

应收款项融资
预付款项	192,053,881.40	957,018,608.50
其他应收款	159,936,452.92	191,430,731.16
其中：应收利息
应收股利
存货	446,675,749.01	432,381,496.08
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5,035,289.27	990,796,414.89
流动资产合计	5,866,607,452.48	7,049,236,276.92
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产		50,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	10,050,316,752.90	8,662,658,368.79
其他权益工具投资	50,000.00
其他非流动金融资产	100,000,000.00
投资性房地产
固定资产	1,168,873,223.84	1,517,036,281.91
在建工程	19,334,730.01	21,900,815.44
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	76,829,908.92	77,676,995.90
开发支出
商誉
长期待摊费用	27,256,187.55	24,538,355.77
递延所得税资产	44,068,439.15	49,019,282.85
其他非流动资产	17,602,507.45	27,167,893.07
非流动资产合计	11,504,331,749.82	10,380,047,993.73
资产总计	17,370,939,202.30	17,429,284,270.65

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

流动负债：
短期借款	800,000,000.00	629,032,800.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债
应付票据	5,070,290,521.52	5,288,559,690.18
应付账款	59,772,671.07	71,491,387.31
预收款项	41,440,288.47	483,316,548.87
合同负债
应付职工薪酬	3,026,933.89	2,769,958.11
应交税费	9,921,873.34	31,491,183.40
其他应付款	1,152,509,979.77	103,867,374.09
其中：应付利息	20,623,874.07	15,699,566.72
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	413,843,897.29	979,257,832.13
其他流动负债
流动负债合计	7,550,806,165.35	7,589,786,774.09
非流动负债：
长期借款	653,750,000.00	665,125,000.00
应付债券	397,263,194.39	199,030,623.04
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	92,616,779.72	141,438,272.35
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	51,924,664.83	35,121,615.93
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,195,554,638.94	1,040,715,511.32
负债合计	8,746,360,804.29	8,630,502,285.41
所有者权益：

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

股本	1,277,168,540.00	1,277,168,540.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	5,493,917,039.91	5,493,917,039.91
减：库存股
其他综合收益	1,258,635.03	3,508,635.03
专项储备
盈余公积	266,448,338.59	265,808,598.86
未分配利润	1,585,785,844.48	1,758,379,171.44
所有者权益合计	8,624,578,398.01	8,798,781,985.24
负债和所有者权益总计	17,370,939,202.30	17,429,284,270.65

单位：元

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	9,386,732,658.67	6,991,523,969.49
其中：营业收入	9,386,732,658.67	6,991,523,969.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	9,149,426,656.87	6,815,601,934.95
其中：营业成本	6,454,350,184.72	5,424,077,812.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	72,759,795.91	48,049,309.70
销售费用	1,571,987,184.52	612,386,868.35
管理费用	399,262,811.22	257,675,913.15
研发费用	326,274,516.50	282,993,076.87

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

财务费用	324,792,164.00	190,418,954.63
其中：利息费用	215,650,375.46	172,862,587.54
利息收入	19,261,478.89	23,836,658.82
加：其他收益	275,985,371.87	489,667,879.38
投资收益（损失以“－”号填
	-17,003,765.84	42,226,637.54
列）

其中：对联营企业和合营企业
	-24,321,733.26	17,683,478.73
的投资收益

以摊余成本计量的金融

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”

号填列）

公允价值变动收益（损失以
	7,620,905.72	13,476,054.67
“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填
	-28,998,788.44
列）

资产减值损失（损失以“-”号填
	-68,486,770.16	-74,414,034.18
列）

资产处置收益（损失以“-”号填
	145,807,499.71	-941,627.54
列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	552,230,454.66	645,936,944.41
加：营业外收入	24,138,800.59	3,817,796.56
减：营业外支出	6,744,255.70	6,133,810.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	569,624,999.55	643,620,930.43
减：所得税费用	172,455,957.62	158,365,615.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	397,169,041.93	485,255,315.06
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”

号填列）

2.终止经营净利润（净亏损以“－”

号填列）

（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	393,794,710.12	484,013,859.77
2.少数股东损益	3,374,331.81	1,241,455.29
六、其他综合收益的税后净额	-35,761,973.87	10,582,881.82

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

归属母公司所有者的其他综合收益
	-35,761,973.87	10,582,881.82
的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综
	-53,121,909.26	14,827,148.39
合收益

1.重新计量设定受益计划变
	-53,121,909.26	14,827,148.39
动额

2.权益法下不能转损益的其

他综合收益

3.其他权益工具投资公允价

值变动

4.企业自身信用风险公允价

值变动

5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
	17,359,935.39	-4,244,266.57
收益

1.权益法下可转损益的其他

综合收益

2.其他债权投资公允价值变

动

3.可供出售金融资产公允价

值变动损益

4.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额

5.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

6.其他债权投资信用减值准

备

7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额	17,359,935.39	-4,244,266.57
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额	361,407,068.06	495,838,196.88
归属于母公司所有者的综合收益
	358,032,736.25	494,596,741.59
总额

归属于少数股东的综合收益总额	3,374,331.81	1,241,455.29
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.31	0.63

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

0.31

0.63

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：孙清焕主管会计工作负责人：易亚男会计机构负责人：王宝真

单位：元

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	1,863,246,926.11	3,024,270,868.87
减：营业成本	1,729,935,708.23	2,892,943,934.47
税金及附加	8,465,852.77	15,373,902.87
销售费用	2,936,690.66	13,361,474.00
管理费用	46,214,489.20	49,340,554.27
研发费用	1,673,145.37	39,994,289.01
财务费用	54,627,701.59	113,158,858.93
其中：利息费用	67,737,427.11	119,506,753.09
利息收入	7,988,085.23	11,932,536.47
加：其他收益	4,880,863.10	8,339,245.27
投资收益（损失以“－”号填
	-17,717,999.45	213,751,847.86
列）

其中：对联营企业和合营企
	-27,341,615.89	8,659,304.41
业的投资收益

以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以

“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以
	5,752,328.77
“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号
	-13,419,598.97
填列）

资产减值损失（损失以“-”号
	-7,211,524.69	-13,184,056.05
填列）

资产处置收益（损失以“-”号
		-601,397.37
填列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,322,592.95	108,403,495.03
加：营业外收入	37,437.79	227,386.44

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

减：营业外支出	465,541.18	1,257,753.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-8,750,696.34	107,373,128.37
列）

减：所得税费用	3,568,377.95	-15,126,713.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,319,074.29	122,499,841.79
（一）持续经营净利润（净亏损
	-12,319,074.29	122,499,841.79
以“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损

以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设定受益计划

变动额

2.权益法下不能转损益的

其他综合收益

3.其他权益工具投资公允

价值变动

4.企业自身信用风险公允

价值变动

5.其他
（二）将重分类进损益的其他综

合收益

1.权益法下可转损益的其

他综合收益

2.其他债权投资公允价值

变动

3.可供出售金融资产公允

价值变动损益

4.金融资产重分类计入其

他综合收益的金额

5.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

6.其他债权投资信用减值

准备

7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

六、综合收益总额	-12,319,074.29	122,499,841.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

单位：元

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	10,537,850,101.34	7,691,922,251.95
客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	136,119,840.79	110,408,513.62
收到其他与经营活动有关的现金	1,143,779,631.99	535,069,623.65
经营活动现金流入小计	11,817,749,574.12	8,337,400,389.22
购买商品、接受劳务支付的现金	7,992,646,773.49	5,233,049,273.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净

增加额

拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

支付给职工以及为职工支付的现
	2,643,656,156.70	1,604,377,928.84
金

支付的各项税费	754,083,863.16	435,689,544.86
支付其他与经营活动有关的现金	271,943,682.06	441,620,945.48
经营活动现金流出小计	11,662,330,475.41	7,714,737,692.25
经营活动产生的现金流量净额	155,419,098.71	622,662,696.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		2,736,865,325.80
取得投资收益收到的现金	7,317,967.42	59,419,534.63
处置固定资产、无形资产和其他
	208,786,761.83	11,548,501.81
长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金	162,252,779.59	309,756,183.80
投资活动现金流入小计	378,357,508.84	3,117,589,546.04
购建固定资产、无形资产和其他
	486,261,528.86	1,341,340,245.28
长期资产支付的现金

投资支付的现金	1,264,351,005.24	214,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金		4,580,549.80
投资活动现金流出小计	1,750,612,534.10	1,559,920,795.08
投资活动产生的现金流量净额	-1,372,255,025.26	1,557,668,750.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金	2,315,130,106.87	4,083,647,396.01
发行债券收到的现金	200,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,265,310,112.97	201,040,000.00
筹资活动现金流入小计	3,780,440,219.84	4,784,687,396.01
偿还债务支付的现金	1,822,862,598.69	3,478,085,726.93
分配股利、利润或偿付利息支付
	344,892,653.80	277,374,801.21
的现金

其中：子公司支付给少数股东的

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	410,080,982.41	422,040,914.30
筹资活动现金流出小计	2,577,836,234.90	4,177,501,442.44
筹资活动产生的现金流量净额	1,202,603,984.94	607,185,953.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-3,109,454.95	-15,364,894.13
影响

五、现金及现金等价物净增加额	-17,341,396.56	2,772,152,507.37
加：期初现金及现金等价物余额	2,883,979,475.46	1,045,353,878.29
六、期末现金及现金等价物余额	2,866,638,078.90	3,817,506,385.66

	单位：元	单位：元
项目	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	469,118,893.69	3,634,681,704.28
收到的税费返还	1,313,339.53	2,157,586.44
收到其他与经营活动有关的现金	4,405,501,053.79	195,974,181.23
经营活动现金流入小计	4,875,933,287.01	3,832,813,471.95
购买商品、接受劳务支付的现金	2,459,016,216.63	2,468,084,368.89
支付给职工以及为职工支付的现
	20,084,799.55	33,794,695.36
金

支付的各项税费	81,233,373.69	191,468,664.13
支付其他与经营活动有关的现金	20,675,072.27	242,031,617.77
经营活动现金流出小计	2,581,009,462.14	2,935,379,346.15
经营活动产生的现金流量净额	2,294,923,824.87	897,434,125.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,970,513,591.40
取得投资收益收到的现金	9,623,616.44	40,941,089.24
处置固定资产、无形资产和其他
	138,212,820.32	373,813,888.35
长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金	106,842,553.56	55,408,337.90
投资活动现金流入小计	254,678,990.32	2,440,676,906.89
购建固定资产、无形资产和其他	135,287,086.25	299,900,096.80

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

长期资产支付的现金
投资支付的现金	2,265,010,000.00	1,672,961,856.67
取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金		1,332,135.71
投资活动现金流出小计	2,400,297,086.25	1,974,194,089.18
投资活动产生的现金流量净额	-2,145,618,095.93	466,482,817.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	660,000,000.00	2,219,230,800.00
发行债券收到的现金	200,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	600,848,611.11	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,460,848,611.11	2,919,230,800.00
偿还债务支付的现金	1,072,750,000.00	2,650,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	214,385,746.34	239,798,419.18
的现金

支付其他与筹资活动有关的现金	198,251,697.77	364,118,855.22
筹资活动现金流出小计	1,485,387,444.11	3,253,917,274.40
筹资活动产生的现金流量净额	-24,538,833.00	-334,686,474.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	525,826.20	-1,413,455.98
影响

五、现金及现金等价物净增加额	125,292,722.14	1,027,817,013.13
加：期初现金及现金等价物余额	301,108,135.15	387,996,335.19
六、期末现金及现金等价物余额	426,400,857.29	1,415,813,348.32

单位：元

					2019年半年度	2019年半年度	2019年半年度	2019年半年度	2019年半年度	2019年半年度
					归属于母公司所有者权益
															所有
														少数
项目		其他权益工具					其他			一般	未分				者权
					资本	减：库		专项	盈余					股东
	股本	优先	永续				综合			风险	配利	其他	小计		益合
				其他	公积	存股		储备	公积					权益
		股	债				收益			准备	润				计

	1,277				5,493,		104,75		265,91		2,423,		9,564,	54,973	9,619,
一、上年期末余
	,168,				561,68		0,567.		7,354.		152,26		550,41	,782.8	524,19
额
	540.0				7.77		04		66		7.28		6.75	3	9.58

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

	0
加：会计政			-2,250,	639,73	5,757,	4,147,		4,147,

策变更			000.00	9.73	657.53	397.26		397.26

前期

差错更正

同一
控制下企业合
并
其他
	1,277
		5,493,	102,50	266,55	2,428,	9,568,	54,973	9,623,
二、本年期初余	,168,
		561,68	0,567.	7,094.	909,92	697,81	,782.8	671,59
额	540.0
		7.77	04	39	4.81	4.01	3	6.84
	0

三、本期增减变			-35,76		227,76	190,21		192,06
		-1,780,					1,842,
动金额（减少以			1,973.		2,799.	9,867.		2,185.
		958.51					317.56
“－”号填列）			87		92	54		10

			-35,76		393,79	358,03		361,40
（一）综合收益							3,374,
			1,973.		4,710.	2,736.		7,068.
总额							331.81
			87		12	25		06

（二）所有者投

入和减少资本

1．所有者投入

的普通股

2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
					-166,0	-166,0		-168,4
							-2,400,
（三）利润分配					31,910	31,910		31,910
							000.00
					.20	.20		.20

1．提取盈余公

积

2．提取一般风

险准备

3．对所有者（或					-166,0	-166,0	-2,400,	-168,4

股东）的分配					31,910	31,910	000.00	31,910

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

					.20	.20		.20
4．其他
（四）所有者权

益内部结转

1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥

补亏损

4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
		-1,780,				-1,780,	867,98	-912,9
（六）其他
		958.51				958.51	5.75	72.76

	1,277							9,815, 733,78 1.94
		5,491,	66,738	266,55	2,656,	9,758,	56,816
四、本期期末余	,168,
		780,72	,593.1	7,094.	672,72	917,68	,100.3
额	540.0
		9.26	7	39	4.73	1.55	9
	0

上期金额

单位：元

					2018年半年度	2018年半年度	2018年半年度	2018年半年度	2018年半年度	2018年半年度
					归属于母公司所有者权益									少数股东权益
															所有者
项目		其他权益工具				减：库存股	其他综合收益		盈余公积	一般	未分
					资本			专项							权益合
	股本	优先股	永续债							风险	配利	其他	小计
				其他	公积			储备							计
										准备	润

	528,3				3,160,		-4,491, 216.70		235,98		1,958,		5,879,	46,738, 512.25	5,926,1
一、上年期末
	27,91				713,67				2,863.		904,55		437,79		76,303.
余额
	8.00				1.39				45		4.99		1.13		38

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

加：会计

政策变更

前期

差错更正

同一
控制下企业合
并
其他
	528,3	3,160,		235,98	1,958,	5,879,		5,926,1
二、本年期初			-4,491,				46,738,
	27,91	713,67		2,863.	904,55	437,79		76,303.
余额			216.70				512.25
	8.00	1.39		45	4.99	1.13		38

三、本期增减
	723,6	1,962,	10,582		353,61	3,049,		3,051,8
变动金额（减							2,000,6
	33,75	054,92	,881.8		9,250.	890,81		91,494.
少以“－”号填							82.66
	0.00	9.26	2		83	1.91		57
列）

			10,582		484,01	494,59
（一）综合收							1,241,4	495,838
			,881.8		3,859.	6,741.
益总额							55.29	,196.88
			2		77	59

（二）所有者	195,3	2,490,				2,685,		2,685,6
投入和减少资	05,83	382,84				688,67		88,679.
本	2.00	7.26				9.26		26
	195,3	2,490,				2,685,		2,685,6
1．所有者投入
	05,83	382,84				688,67		88,679.
的普通股
	2.00	7.26				9.26		26

2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
					-130,3	-130,3		-130,39
（三）利润分
					94,608	94,608		4,608.9
配
					.94	.94		4

1．提取盈余公

积

2．提取一般风

险准备

3．对所有者					-130,3	-130,3		-130,39

（或股东）的					94,608	94,608		4,608.9

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

分配					.94	.94		4
4．其他
	528,3	-528,3
（四）所有者
	27,91	27,918
权益内部结转
	8.00	.00

1．资本公积转	528,3	-528,3
增资本（或股	27,91	27,918
本）	8.00	.00
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥

补亏损

4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储

备

1．本期提取
2．本期使用
							759,227	759,227
（六）其他
							.37	.37

	1,251
		5,122,		235,98	2,312,	8,929,		8,978,0
四、本期期末	,961,		6,091,				48,739,
		768,60		2,863.	523,80	328,60		67,797.
余额	668.0		665.12				194.91
		0.65		45	5.82	3.04		95
	0

单位：元

					2019年半年度	2019年半年度	2019年半年度	2019年半年度
项目	股本	其他权益工具			资本公	减：库存	其他综	专项储	盈余公	未分配		所有者权
											其他
		优先股	永续债	其他	积	股	合收益	备	积	利润		益合计

一、上年期末余	1,277,1				5,493,91		3,508,63		265,808,	1,758,3		8,798,781,

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

额	68,540.	7,039.91	5.03	598.86	79,171.	985.24
	00				44
加：会计政			-2,250,0	639,739.	5,757,6	4,147,397.

策变更			00.00	73	57.53	26

前期

差错更正

其他
	1,277,1				1,764,1
二、本年期初余		5,493,91	1,258,63	266,448,		8,802,929,
	68,540.				36,828.
额		7,039.91	5.03	338.59		382.50
	00				97

三、本期增减变					-178,35
						-178,350,9
动金额（减少以					0,984.4
						84.49
“－”号填列）					9

（一）综合收益					-12,319	-12,319,07

总额					,074.29	4.29

（二）所有者投

入和减少资本

1．所有者投入

的普通股

2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
					-166,03
						-166,031,9
（三）利润分配					1,910.2
						10.20
					0

1．提取盈余公

积

					-166,03
2．对所有者（或						-166,031,9
					1,910.2
股东）的分配						10.20
					0

3．其他
（四）所有者权

益内部结转

1．资本公积转

增资本（或股

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥

补亏损

4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
	1,277,1 68,540. 00				1,585,7	8,624,578, 398.01
四、本期期末余		5,493,91	1,258,63	266,448,
					85,844.
额		7,039.91	5.03	338.59
					48

上期金额

单位：元

项目					2018年半年度	2018年半年度	2018年半年度	2018年半年度	2018年半年度	2018年半年度	2018年半年度
		其他权益工具									其他
					资本公	减：库存	其他综		盈余公	未分配利		所有者权
	股本	优先	永续					专项储备
				其他	积	股	合收益		积	润		益合计
		股	债

一、上年期末余额	528,32				3,161,0
							-2,479,6		235,874	1,715,151		5,637,942,3
	7,918.				69,023.
							53.50		,107.66	,000.07		95.75
	00				52

加：会计政策变更


前期差错更正


其他
二、本年期初余额	528,32				3,161,0
							-2,479,6		235,874	1,715,151		5,637,942,3
	7,918.				69,023.
							53.50		,107.66	,000.07		95.75
	00				52

三、本期增减变	723,63				1,962,0					-7,894,76		2,677,793,9

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

动金额（减少以	3,750.	54,929.	7.15	12.11
“－”号填列）	00	26
（一）综合收益			122,499,8	122,499,84

总额			41.79	1.79

	195,30	2,490,3
（二）所有者投				2,685,688,6
	5,832.	82,847.
入和减少资本				79.26
	00	26

	195,30	2,490,3
1．所有者投入				2,685,688,6
	5,832.	82,847.
的普通股				79.26
	00	26

2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
			-130,394,	-130,394,60
（三）利润分配
			608.94	8.94

1．提取盈余公

积

2．对所有者（或			-130,394,	-130,394,60

股东）的分配			608.94	8.94

3．其他
	528,32	-528,32
（四）所有者权
	7,918.	7,918.0
益内部结转
	00	0

1．资本公积转	528,32	-528,32
增资本（或股	7,918.	7,918.0
本）	00	0
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥

补亏损

4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收

益结转留存收

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
	1,251,	5,123,1				8,315,736,3 07.86
四、本期期末余			-2,479,6	235,874	1,707,256
	961,66	23,952.
额			53.50	,107.66	,232.92
	8.00	78

木林森股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由木林森电子有限公司于2010年7月25日以整体变更方式设立的股份有限公司。2010年8月6日，本公司在中山市工商行政管理局办理工商变更登记手续，并领取了注册号为 442000000024530 的《企业法人营业执照》，注册资本人民币12,000万元，股本人民币12,000万元。

2010年9月9日，根据本公司2010年度第一次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，本公司申请增加注册资本人民币1,114.75万元，股本人民币1,114.75万元，变更后的注册资本为人民币13,114.75万元，股本为人民币13,114.75万元。新增注册资本中由中山市小榄镇城建资产经营有限公司认缴491.80万元、天津安兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）认缴262.29 万元、平安财智投资管理有限公司认缴131.15万元、深圳市宝和林光电股份有限公司认缴120.22万元、深圳诠晶光电有限公司认缴109.29万元。该次变更注册资本业经利安达会计师事务所有限责任公司出具利安达验字[2010]第1064号验资报告验证确认，变更后公司的股权结构如下：

确认，变更后公司的股权结构如下：
股东	持股数（万股）	持股比例（%）
孙清焕	11,661.00	88.92
中山市小榄镇城建资产经营有限公司	491.80	3.75
天津安兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）	262.29	2.00
中山市榄芯实业投资有限公司	240.00	1.83
平安财智投资管理有限公司	131.15	1.00
深圳市宝和林光电股份有限公司	120.22	0.92
深圳诠晶光电有限公司	109.29	0.83
赖爱梅	36.00	0.27
易亚男	36.00	0.27
林文彩	27.00	0.21
合计	13,114.75	100.00

2013年12月17日，根据本公司2013年第三次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，本公司申请增加注册资本人民币26,885.25万元，股本人民币26,885.25万元，变更后的注册资本为人民币40,000.00万元，股本为人民币40,000.00万元。新增注册资本中孙清焕23,905.07万元，占比88.92%；中山市小榄镇城建资产经营有限公司1,008.19万元，占比3.75%；天津安兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）537.69万元，占比2.00%；中山市榄芯实业投资有限公司492.00万元，占比1.83%；平安财智投资管理有限公司268.86万元，占比1.00%；深圳市宝和林光电股份有限公司246.45万元，占比0.92%；深圳诠晶光电有限公司224.04万元，占比0.83%；赖爱梅73.80万元，占比0.27%；易亚男73.80万元，占比0.27%；林文彩55.35万元，占比0.21%。

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该次变更注册资本业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2013]第91650002号验资报告验证确认，变更注册资本后，本公司股权结构如下：

资本后，本公司股权结构如下：
股东	持股数（万股）	持股比例（%）
孙清焕	35,566.07	88.92
中山市小榄镇城建资产经营有限公司	1,499.99	3.75
天津安兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）	799.98	2.00
中山市榄芯实业投资有限公司	732.00	1.83
平安财智投资管理有限公司	400.01	1.00
深圳市宝和林光电股份有限公司	366.67	0.92
深圳诠晶光电有限公司	333.33	0.83
赖爱梅	109.80	0.27
易亚男	109.80	0.27
林文彩	82.35	0.21
合计	40,000.00	100.00

2015年1月30日，经中国证券监督管理委员会《关于核准木林森股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2015]193号）的核准，新增注册资本全部向社会公众公开发行，并于2015年2月17日在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码为002745。新增注册资本以公开发行普通股股票4,450万股的方式募集，股票发行后总股本数为44,450万股，实收股本业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2015]第48390004号验资报告验证。

2016年5月12日，经中国证券监督管理委员会《关于核准木林森股份有限公司非公开发行股票的批复》（[2016]414号）的核准，本公司采用询价发行方式向证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他境内法人投资者和自然人等符合法律、法规规定的合计不超过10名的特定对象发行人民币普通股新股。本次发行于2016年5月11日采用网下向特定投资者询价发行方式非公开发行人民币普通股（A股）83,827,918股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币28.01元。股票发行后总股本数为528,327,918股，实收股本业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2016]第48380014号验资报告验证。

2018年3月26日，经本公司2017年度股东大会审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，以资本公积向全体股东每 10 股转增10股的议案。本次权益分派于2018年4 月11日实施完毕，本公司的股本总数由528,327,918股增加至 1,056,655,836股。

2018年 2月1日，经中国证券监督管理委员会《关于核准木林森股份有限公司向义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（［2018］211号）的核准，本公司向义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）发行96,826,516股股份购买相关资产。2018年3月26日，根据公司召开2017年度股东大会，审议并通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》，本次权益分派的股权登记日为2018年4月10日，除权除息日为2018年4月11日，上述利润分配方案已于2018年4月11日实施完毕。本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量进行相应的调整，调整后向和谐明芯发行195,305,832股股份，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币14.06元。每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币 14.06元。股票发行后总股本数为1,251,961,668股，实收股本业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2018]第 48510001号验资报告验证。

2018年8月2日，根据中国证券监督管理委员证监许可［2018］211号文《关于核准木林森股份有限公司向义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，木林森股份有限公司向义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）发行96,826,516股股份购买相关资产，非公开发行股份募集配套资金不超过120,500万元。本次发行通过定价发行方式向根据发行对象申购报价情况及《木林森股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》所规定的程序和规则，确定本次募集配套资金向兵工财务有限责任公司发行8,020,369股、向中信证券股份有限公司发行7,956,715股、向融通基金管理有限公司发行2,036,919股、向九泰基金管理有限公司发行636,537股、向汇安基金管理有限责任公司发行954,805股、向财通基金管理有限公司发行2,227,880股、向东方阿尔法基金管理有限公司发行3,373,647股，合计非公开发行股票数量为

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25,206,872股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币15.71元，募集资金净额人民币364,999,959.12元。股票发行后总股本数为1,277,168,540股，实收股本业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2018]第48510003号验资报告验证。

法定代表人：孙清焕。注册地址：中山市小榄镇木林森大道1号。本公司最终控制方是孙清焕先生。

本公司及子公司（以下简称“本集团”）主要从事半导体光电器件制造业。

本公司经批准的经营范围：进出口贸易（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证方可经营）；生产、销售：发光二极管、液晶显示、LED发光系列产品及材料、电子产品、灯饰、电子封装材料，城市及道路照明工程专业承包、施工；铝合金、不锈钢制作；承接夜景工程设计及施工、绿化工程施工；节能技术研发服务、合同能源管理。

本集团主要产品是Lamp LED、SMD LED、Display、LED应用等。本财务报表业经本公司董事会于2019年8月19日决议批准报出。

本公司2019年1-6月纳入合并范围的子公司共77户，详见附注九、“其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上年同期增加8户，减少7户，本期合并范围变更详见本附注八、“合并范围的变更”

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

本集团无影响持续经营能力的事项，预计未来十二个月内具备持续经营能力，本集团的财务报表系在持续经营为假设的基础上编制的。

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具体会计政策和会计估计提示：

本集团主要从事LED封装及应用产品经营。本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、39“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判 ” 断和估计的说明，请参阅附注五、45“其他。

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的财务状况及2019年1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面

价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合

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并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕 19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、22“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本集团的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务

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集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号—— 长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、22“长期股 ” ” 权投资或本附注五、10“金融工具。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、22、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但集团发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价

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值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差

额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生时的汇率或编报期的的平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债

表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

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（2）金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量

且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。 ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金

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融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

划分为不同组合：
项目	确定组合的依据
合并范围内公司组合	出票人为合并范围内公司的商业汇票。
票据承兑人类别组合	出票人未非合并范围内公司的商业票据，分为银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票。
其中：银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行。
信用证	承兑人为信用风险较小的银行。
商业承兑汇票	本集团商业承兑汇票承兑人的信用风险特征无显著差别，将其整体划分为一个组合。

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于含重大融资成分的应收款项，本集团选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以集团本部应收款项的账龄作为信用风险特征。
性质组合	本组合以国外合并主体的客户国别、客户评级及客户其他特定风险作为信用风险特征。
合并范围内公司组合	合并报表范围内各公司之间的应收款项。

注：本集团通过发行股份支付现金购买谐明芯(义乌)光电科技有限公司及其控股子公司LEDVANCE GmbH.（以下称“朗德万斯”）。国外合并主体为朗德万斯集团，集团本部合并主体为剔除朗德万斯集团后的合并主体，主要涉及的主体参见附注九、1。由于集团本部和朗德万斯原有客户性质及地区存在差异导致其对应收账款的信用风险管理方式存在差异，故基于其风险特征，将其划分为两种组合。

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本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
合并范围内公司组合	合并报表范围内各公司之间的应收款项。
保证金及押金	本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、代垫款、质保金等应收款项。
其他	除保证金及押金组合外的其他应收款项。

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、周转材料、产成品、库存商品、低值易耗品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

原材料、低值易耗品和包装物的购入和发出采用计划成本计价，每月结转相应的材料成本差异；存货发出采用加权平均法核算。债务重组取得债务人用以抵债的存货，以存货的公允价值为基础确定其入账价值。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的

金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

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本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的 ” 金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具。

共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，集团财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期

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采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。 ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并

日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

投资性房地产计量模式不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

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类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20年	1.00-5.00	4.75-4.95
机器设备	年限平均法	5-10年	1.00-5.00	9.50-19.80
运输设备	年限平均法	4-5年	1.00-5.00	19.00-24.75
办公设备及其他	年限平均法	3-5年	1.00-5.00	19.00-33.00

由于朗德万斯和本公司主要经营主体的资产管理方式存在差异，导致朗德万斯对其账面固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率与本集团存在差异，本集团未按照本公司的会计政策和会计估计对朗德万斯进行调整。朗德万斯账面各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	年折旧率（%）
土地	年限平均法	永久使用	0.00
建筑物	年限平均法	20-50年	2 - 5
机器设备	年限平均法	5-15年	6.7 - 20
办公设备	年限平均法	5-6年	16.7 - 20

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。（4）其他说明与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售

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状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益： ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资
产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

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对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要包括房屋装修费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

本集团职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

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在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可

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行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本集团针对不同的销售模式，按照销售管理制度、应收账款管理制度，依据行业特点、产品特性及风险报酬转移时点的不同，制定了相应的收入确认政策，在直销模式方面下：①现金结算客户：本集团根据客户的发货申请及销售订单，收到款后发货，商品出库对方签收已完成商品所有权上的主要风险和报酬的转移，商品出库对方签收作为收入确认时点，确认销售收入的实现。②信用期客户：该交易模式下，本集团依据经审批的订单安排销售出库，客户收到货物后进行验收并向本集团签署回执单时，产品的主要风险和报酬也已转移，本集团确认营业收入并结转成本，同时，对于信用期客户本集团定期进行对账，核对本月发出产品数量、单价、金额、产品品种。

在经销模式方面下：本集团根据经销商的发货申请及销售订单，组织发货，经销商收到货物后进行验收并向发行人签署回执单时，产品的主要风险和报酬也已转移，本集团确认营业收入并结转成本。

另外，本集团与国内大型家用电器生产商建立了长期合作关系，受客户的采购模式的影响，本集团每月频繁出货，货物到达客户处后，经过客户检验合格验收入库，本集团一般于下月初定期进行对账，核对本月发出产品数量、单价、金额、产品品种等，经双方确认无误后确认营业收入并结转库存商品。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业； ③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量

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的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益；相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为

限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的
适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延
所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权
益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。（4）所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所
得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（1）本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（3）本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。（4）本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

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未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本集团追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本集团选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本集团调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下

——本公司于2019年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

—— 本公司持有的某些理财产品，其收益取决于标的资产的收益率，原分类为可供出售金融资产，在报表科目其他流动资产列报。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，本公司在2019年1月1日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。

A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

a、对合并财务报表的影响	a、对合并财务报表的影响
2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	6,972,526.97	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	6,972,526.97
其他流动资产	摊余成本	987,500,000. 00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	993,029,863. 01

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可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	3,455,710.63	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	3,455,710.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	6,637,243.38	交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	6,637,243.38

b、对公司财务报表的影响	b、对公司财务报表的影响	b、对公司财务报表的影响
2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
其他流动资产	摊余成本	985,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	990,529,863.01
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	50,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	50,000.00

B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节

表

a、对合并报表的影响
项目	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
摊余成本：
其他流动资产（原准则）	1,642,456,507.54
减：转出至交易性金融资产		987,500,000.00
按新金融工具准则列示的余额				654,956,507.54

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（原准则）	6,972,526.97
减：转入交易性金融资产		6,972,526.97
按新金融工具准则列示的余额				——

交易性金融资产	——
加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（原准则）转入		6,972,526.97
加：自其他流动资产（原准则）转入		987,500,000.00
重新计量：按公允价值重新计量			5,529,863.01
按新金融工具准则列示的余额				1,000,002,389.98

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木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（原准则）	6,637,243.38
减：转入交易性金融负债		6,637,243.38
按新金融工具准则列示的余额				——

交易性金融负债	——
加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（原准则）转入		6,637,243.38
重新计量：按公允价值重新计量			0.00
按新金融工具准则列示的余额				6,637,243.38

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：
可供出售金融资产（原准则）	3,455,710.63
减：转出至其他权益工具投资		3,455,710.63
按新金融工具准则列示的余额				——

其他权益工具投资	——
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		3,455,710.63
重新计量：按公允价值重新计量			0.00
按新金融工具准则列示的余额				3,455,710.63
b、对公司财务报表的影响
项目	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
摊余成本：
其他流动资产（原准则）	990,796,414.89
减：转出至交易性金融资产		985,000,000.00
按新金融工具准则列示的余额				5,796,414.89

以公允价值计量且其变动计入当期损益：
交易性金融资产	——

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113

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加：自其他流动资产（原准则）转入		985,000,000.00
重新计量：按公允价值重新计量			5,529,863.01
按新金融工具准则列示的余额				990,529,863.01

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：
可供出售金融资产（原准则）	50,000.00
减：转出至其他权益工具投资		50,000.00
按新金融工具准则列示的余额				——

其他权益工具投资	——
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		50,000.00
重新计量：按公允价值重新计量			0.00
按新金融工具准则列示的余额				50,000.00

C、对2019年1月1日留存收益和其他综合收益的影响

a、对合并报表的影响

a、对合并报表的影响
项目	合并未分配利润	合并盈余公积	合并其他综合收益
2018年12月31日	2,423,152,267.28	265,917,354.66	104,750,567.04
1、将可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资并重新计量	2,025,000.00	225,000.00	-2,250,000.00
2、将其他流动资产重分类为交易性金融资产并重新计量	3,732,657.53	414,739.73	0.00
2019年1月1日	2,428,909,924.81	266,557,094.39	102,500,567.04
b、对公司财务报表的影响
项目	合并未分配利润	合并盈余公积	合并其他综合收益
2018年12月31日	1,758,379,171.44	265,808,598.86	3,508,635.03
1、将可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资并重新计量	2,025,000.00	225,000.00	-2,250,000.00
2、将其他流动资产重分类为交易性金融资产并重新计量	3,732,657.53	414,739.73	0.00
2019年1月1日	1,764,136,828.97	266,448,338.59	1,258,635.03

②其他会计政策变更

本集团从编制2019年度中期财务报表起执行财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号，以下简称“财会6号文件”）。财会6号文件对一般企业财务报表格式进行了修订，将应收账款及应收票据项目拆分为“应收账款”及“应收票据”项目，“应付账款及应付票据”拆分为“应付账款”及“应付票据”项目，明 “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ 确或修订了其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他应付款、递延收益、研发费用、财务费用项目下的利

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” “ ” “ ” “ ” “ ” 息收入、其他收益、资产处置收益、营业外收入和营业外支出科目的列报内容。对于已执行新金融工具准则的企业，新增“应收款项融资”项目，用于反映新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款；新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”，用于反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。对于上述列报项目的变更,本集团采用追溯调整法进行会计处理变更,并对可比会计期间数据进行追溯调整。

□ 适用 √ 不适用

√ 适用 □ 不适用合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日
流动资产：
货币资金	6,499,730,281.84	6,499,730,281.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		1,000,002,389.98
以公允价值计量且其	6,972,526.97
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据	1,638,751,211.45	1,638,751,211.45
应收账款	3,905,425,160.86	3,905,425,160.86
应收款项融资
预付款项	130,142,636.24	130,142,636.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	71,410,691.67	71,410,691.67
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	4,804,500,012.12	4,804,500,012.12
合同资产
持有待售资产	28,811,573.67	28,811,573.67

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一年内到期的非流动

资产

其他流动资产	1,642,456,507.54	654,956,507.54
流动资产合计	18,728,200,602.36	18,733,730,465.37
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产	3,455,710.63
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,155,577,542.70	1,155,577,542.70
其他权益工具投资		3,455,710.63
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	7,051,264,752.72	7,051,264,752.72
在建工程	454,160,140.01	454,160,140.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	938,079,230.53	938,079,230.53
开发支出
商誉	1,759,430,422.17	1,759,430,422.17
长期待摊费用	324,707,759.72	324,707,759.72
递延所得税资产	1,542,864,805.10	1,541,482,339.35
其他非流动资产	83,148,392.17	83,148,392.17
非流动资产合计	13,312,688,755.75	13,311,306,290.00
资产总计	32,040,889,358.11	32,045,036,755.37
流动负债：
短期借款	5,363,634,073.80	5,363,634,073.80
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债		6,637,243.38
以公允价值计量且其	6,637,243.38

变动计入当期损益的金融

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负债
衍生金融负债
应付票据	4,465,309,722.75	4,465,309,722.75
应付账款	3,896,662,772.26	3,896,662,772.26
预收款项	68,007,445.96	68,007,445.96
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	1,459,687,757.48	1,459,687,757.48
应交税费	303,060,354.39	303,060,354.39
其他应付款	533,662,954.78	533,662,954.78
其中：应付利息	19,457,023.12	19,457,023.12
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动	1,392,158,132.13
		1,392,158,132.13
负债

其他流动负债	299,408,932.90	299,408,932.90
流动负债合计	17,788,229,389.83	17,788,229,389.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	1,581,307,500.00	1,581,307,500.00
应付债券	199,030,623.04	199,030,623.04
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	141,525,163.85	141,525,163.85
长期应付职工薪酬	1,237,604,832.20	1,237,604,832.20
预计负债	1,174,637,470.14	1,174,637,470.14
递延收益	187,203,640.05	187,203,640.05
递延所得税负债	35,575,296.74	35,575,296.74
其他非流动负债	76,251,242.68	76,251,242.68

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117

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

非流动负债合计	4,633,135,768.70	4,633,135,768.70
负债合计	22,421,365,158.53	22,421,365,158.53
所有者权益：
股本	1,277,168,540.00	1,277,168,540.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	5,493,561,687.77	5,493,561,687.77
减：库存股
其他综合收益	104,750,567.04	102,500,567.04
专项储备
盈余公积	265,917,354.66	266,557,094.39
一般风险准备
未分配利润	2,423,152,267.28	2,428,909,924.81
归属于母公司所有者权益	9,564,550,416.75
		9,568,697,814.01
合计

少数股东权益	54,973,782.83	54,973,782.83
所有者权益合计	9,619,524,199.58	9,623,671,596.84
负债和所有者权益总计	32,040,889,358.11	32,045,036,755.37

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日
流动资产：
货币资金	2,319,736,858.68	2,319,736,858.68
交易性金融资产		990,529,863.01
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据	1,380,779,021.70	1,380,779,021.70
应收账款	777,093,145.91	777,093,145.91
应收款项融资
预付款项	957,018,608.50	957,018,608.50
其他应收款	191,430,731.16	191,430,731.16

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118

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

其中：应收利息		0.00
应收股利		0.00
存货	432,381,496.08	432,381,496.08
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动

资产

其他流动资产	990,796,414.89	5,796,414.89
流动资产合计	7,049,236,276.92	7,054,766,139.93
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产	50,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	8,662,658,368.79	8,662,658,368.79
其他权益工具投资		50,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	1,517,036,281.91	1,517,036,281.91
在建工程	21,900,815.44	21,900,815.44
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	77,676,995.90	77,676,995.90
开发支出
商誉
长期待摊费用	24,538,355.77	24,538,355.77
递延所得税资产	49,019,282.85	47,636,817.10
其他非流动资产	27,167,893.07	27,167,893.07
非流动资产合计	10,380,047,993.73	10,378,665,527.98
资产总计	17,429,284,270.65	17,433,431,667.91
流动负债：
短期借款	629,032,800.00	629,032,800.00

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119

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据	5,288,559,690.18	5,288,559,690.18
应付账款	71,491,387.31	71,491,387.31
预收款项	483,316,548.87	483,316,548.87
合同负债
应付职工薪酬	2,769,958.11	2,769,958.11
应交税费	31,491,183.40	31,491,183.40
其他应付款	103,867,374.09	103,867,374.09
其中：应付利息	15,699,566.72	15,699,566.72
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动	979,257,832.13
		979,257,832.13
负债

其他流动负债
流动负债合计	7,589,786,774.09	7,589,786,774.09
非流动负债：
长期借款	665,125,000.00	665,125,000.00
应付债券	199,030,623.04	199,030,623.04
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	141,438,272.35	141,438,272.35
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	35,121,615.93	35,121,615.93
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,040,715,511.32	1,040,715,511.32
负债合计	8,630,502,285.41	8,630,502,285.41
所有者权益：
股本	1,277,168,540.00	1,277,168,540.00

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120

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	5,493,917,039.91	5,493,917,039.91
减：库存股
其他综合收益	3,508,635.03	1,258,635.03
专项储备
盈余公积	265,808,598.86	266,448,338.59
未分配利润	1,758,379,171.44	1,764,136,828.97
所有者权益合计	8,798,781,985.24	8,802,929,382.50
负债和所有者权益总计	17,429,284,270.65	17,433,431,667.91

调整情况说明

□ 适用 √ 不适用

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：（1）金融资产减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史数据结合行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的

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121

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（4）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（5）所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（6）预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本集团会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本集团近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

（7）公允价值计量

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

税种	计税依据	税率
	应税收入按16%/10%、13%/9%的税率计
	算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进
增值税		16%/10%、13%/9%
	项税额后的差额计缴增值税。出口收入

	增值税实行“免、抵、退”政策。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的5%、7%计缴。	5%、7%
	15%、25%；注册在境外的子公司根据当
企业所得税		15%、25%
	地税收法规缴纳企业所得税

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称		所得税税率

（1）本公司之子公司吉安市木林森电子科技有限公司于2018年通过高新技术企业资格复审，高新技术企业证书号为 GR201836000238，本年度按15%的税率计缴企业所得税。

（2）本公司之子公司中山市格林曼光电科技有限公司于2018年通过高新技术企业资格复审，高新技术企业证书号为 GR201844008293，本年度按15%的税率计缴企业所得税。

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122

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

（3）本公司之子公司中山市木林森电子有限公司于2016年经国家认定为高新技术企业，高新技术企业证书号为 GR201644007206，本年度按15%的税率计缴企业所得税。

（4）本公司之子公司江西省木林森光电科技有限公司于2016年经国家认定为高新技术企业，高新技术企业证书号为 GR201636000528，本年度按15%的税率计缴企业所得税。

（5）本公司之子公司新和（绍兴）绿色照明有限公司于2016年经国家认定为高新技术企业，高新技术企业证书号为 GR201633002116，本年度按15%的税率计缴企业所得税。

本集团发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%/10%税率。根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）规定，自2019年4月1日起，适用税率调整为13%/9%。不同国别或地区的纳税主体的税项披露情况说明如下：

国别或地区	增值税及销售税	企业及联邦所得税
阿根廷	进项增值税：21%	企业所得税：35%
	销项增值税：21%
澳大利亚	进项增值税：21%	企业所得税：30%
	销项增值税：21%
奥地利	进项增值税：20%	企业所得税：25%
	销项增值税：20%
比利时	进项增值税：21%	企业所得税：34%
	销项增值税：21%
比荷卢经济联盟	进项增值税：21%	企业所得税-200千欧元以内：20%
	销项增值税：21%	企业所得税-200千欧元以上：25%
巴西	州增值税：基础税率18%，折扣税率4%-12%	企业所得税：9.25%
	联邦增值税：2%-45%，取决于不同产品
保加利亚	进项增值税：20%	企业所得税：10%
	销项增值税：20%
加拿大	商品和服务税：5%	企业所得税-2015年12月及之前：20%
	附加的州销售税：13%-15%	企业所得税-2016年1月及以后：25%
智利	进项增值税：19%	企业所得税：22%
	销项增值税：19%
哥伦比亚	增值税（进项+销项）-截止16 年底为16%，17年1月1日起为19%	企业所得税-2016年12月及之前：25%
	服务税：5%	企业所得税-2017年1月及以后：34%
克罗地亚	进项增值税：25%	企业所得税：20%
	销项增值税：25%
捷克斯洛伐克	进项增值税：21%	企业所得税：19%
	销项增值税：21%
丹麦	进项增值税：25%	企业所得税：22%

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123

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

	销项增值税：25%
厄瓜多尔	增值税（进项+销项）：截止16 年底为12%，17年1月1日起为14%	企业所得税：22%
芬兰	进项增值税：24%	企业所得税：20%
	销项增值税：24%
法国	进项增值税：20%	企业所得税33%+社会贡献税3%
	销项增值税：20%
德国	进项增值税：19%	企业所得税15%，另征收企业所得税额5.5%的团结附加税
	销项增值税：19%	州和地方税：14%-16%
英国	进项增值税：20%	企业所得税:2016年3月及之前21%；2016年4月至2017 年3月20%
	销项增值税：20%	企业所得税:2017年4月及以后19%
希腊	常规增值税(进项+销项):2016 年5月及之前23%，2016年6月及之后 24%	企业所得税：2015年9月及之前26%
	特定地区低税率所得税:2016年 5月及之前16%，2016年6月及之后 17%	企业所得税：2015年10月及以后29%
香港	进项增值税：0%	企业所得税：16.5%
	销项增值税：0%
匈牙利	进项增值税：27%	企业所得税：10%
	销项增值税：27%
印度	电子产品进项/销项增值税： 13%	企业所得税：31%
	LED产品进项/销项增值税：5%
印度尼西亚	进项增值税：10%	企业所得税：25%
	销项增值税：10%
意大利	进项增值税：22%	企业所得税28%，另有区域性的对生产活动加征4%
	销项增值税：22%
日本	进项增值税：8%	企业所得税：36%
	销项增值税：8%
韩国	进项增值税：10%	企业所得税：22%
	销项增值税：10%
马来西亚	进项增值税：6%	企业所得税：截止2015年底25%
	销项增值税：6%	企业所得税：2016年及以后24%
墨西哥	进项增值税：16%	企业所得税：30%
	销项增值税：16%
阿拉伯联合酋长国	进项增值税：0%	企业所得税：0%
	销项增值税：0%

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124

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

挪威	进项增值税：25%	企业所得税：2015年底之前27%；2016年25%；
	销项增值税：25%	企业所得税：2017年及以后24%
秘鲁	进项增值税：18%	企业所得税：截止2016年底28%
	销项增值税：18%	企业所得税：2017年及以后29.5%
波兰	进项增值税：23%	企业所得税：19%
	销项增值税：23%
葡萄牙	进项增值税：23%	企业所得税：22.5%
	销项增值税：23%
波多黎各	标准增值税(进项+销项):10.5% 2016年4月起	企业所得税：20%
罗马尼亚	进项增值税：24%	企业所得税：16%
	销项增值税：24%
俄罗斯	进项增值税：18%	联邦预算收入部分：2%；
	销项增值税：18%	联邦主体（莫斯科和斯摩棱斯克州）预算收入部分：18%
新加坡	进项增值税：7%	企业所得税：17%
	销项增值税：7%
斯洛文尼亚	进项增值税：20%	企业所得税：22%
	销项增值税：20%
南非	进项增值税：14%	企业所得税：28%
	销项增值税：14%
西班牙	进项增值税：21%	企业所得税：截止2015年底30%
	销项增值税：21%	企业所得税：2016年及以后25%
瑞典	进项增值税：25%	企业所得税：22%
	销项增值税：25%
瑞士	进项增值税：8%	企业所得税：9%
	销项增值税：8%	苏黎世州税率15%
台湾	进项增值税：5%	企业所得税：17%
	销项增值税：5%
泰国	进项增值税：7%	企业所得税：20%
	销项增值税：7%
土耳其	进项增值税：18%	企业所得税20%
	销项增值税：18%	代扣所得税20%
乌克兰	进项增值税：20%	企业所得税：18%
	销项增值税：20%
美国	销售税7%	联邦所得税21%
		州所得税4%

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125

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	185,777.36	172,652.41
银行存款	2,864,263,986.41	2,883,200,244.73
其他货币资金	2,391,363,491.05	3,616,357,384.70
合计	5,255,813,254.82	6,499,730,281.84
其中：存放在境外的款项总额	1,339,224,174.97	1,382,697,639.66

其他说明

注：于2019年6月30日，本集团使用权受到限制的货币资金为人民币2,389,175,175.92元（2018年12月31日：人民币 3,615,750,806.38元），主要系银行承兑汇票保证金、借款保证金、工程保证金等。

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益
	2,161,592,182.02	1,000,002,389.98
的金融资产

其中：
衍生金融资产	8,131,990.24	6,972,526.97
其他	2,153,460,191.78	993,029,863.01
其中：
合计	2,161,592,182.02	1,000,002,389.98

其他说明：

衍生金融资产系本集团与金融机构签订的远期结汇/售汇合约。其他系本集团在银行购买的原始期限在一年以内的保本理财产品。

单位：元

项目期末余额期初余额

其他说明：

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126

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,062,125,346.56	1,338,859,430.25
商业承兑票据	191,273,606.01	299,398,579.40
信用证	9,621,585.04	5,723,793.56
减：坏账准备	-11,448,961.08	-5,230,591.76
合计	1,251,571,576.53	1,638,751,211.45

单位：元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
				例

其中：
按组合计提坏账准	1,263,02		11,448,9		1,251,571	1,643,981		5,230,591.7		1,638,751
		100.00%		0.91%			100.00%		0.32%
备的应收票据	0,537.61		61.08		,576.53	,803.21		6		,211.45

其中：
票据承兑人类别组	1,263,02		11,448,9		1,251,571	1,643,981		5,230,591.7		1,638,751
		100.00%		0.91%			100.00%		0.32%
合	0,537.61		61.08		,576.53	,803.21		6		,211.45

	1,263,02		11,448,9		1,251,571	1,643,981		5,230,591.7		1,638,751
合计							100.00%		0.32%
	0,537.61		61.08		,576.53	,803.21		6		,211.45

按单项计提坏账准备：

单位：元

		期末余额	期末余额
名称
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

	期末余额	期末余额	期末余额
名称
	账面余额	坏账准备	计提比例

商业承兑汇票	191,273,606.01	11,448,961.08	5.99%
信用证	9,621,585.04	0.00	0.00%
银行承兑汇票	1,062,125,346.56	0.00	0.00%
合计	1,263,020,537.61	11,448,961.08	--

确定该组合依据的说明：

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127

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

单位：元

		期末余额
名称
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用

本期计提坏账准备情况：

单位：元

		本期变动金额	本期变动金额
类别	期初余额				期末余额
		计提	收回或转回	核销

应收票据坏账准备	5,230,591.76	6,238,565.68		-20,196.36	11,448,961.08
合计	5,230,591.76	6,238,565.68		-20,196.36	11,448,961.08

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	369,120,560.59
合计	369,120,560.59

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,389,000,422.22	0.00
商业承兑票据	845,879,901.51	0.00
合计	2,234,880,323.73	0.00

单位：元

项目期末转应收账款金额

其他说明

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128

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

单位：元

项目	项目			核销金额
其中重要的应收票据核销情况：					单位：元
					款项是否由关联交
单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序
					易产生

单位：元

应收票据核销说明：

单位：元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比例	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例


按单项计提坏账准	38,423,5		38,423,5	100.00%		43,155,90		43,155,90
		0.88%			0.00		1.04%		100.00%	0.00
备的应收账款	28.64		28.64			1.97		1.97

其中：
按组合计提坏账准	4,307,04		221,239,	5.14%	4,085,801	4,110,495		205,070,0		3,905,425,1
		99.12%					98.96%		4.99%
备的应收账款	1,111.14		564.17		,546.97	,169.70		08.84		60.86

其中：
	2,261,42		125,003,	5.53%	2,136,418	1,861,040		105,843,2		1,755,197,1
账龄组合		52.04%					44.80%		5.69%
	2,193.76		467.74		,726.02	,380.85		67.24		13.61

	2,045,61		96,236,0	4.70%	1,949,382	2,249,454		99,226,74		2,150,228,0
性质组合		47.07%					54.16%		4.41%
	8,917.38		96.43		,820.95	,788.85		1.60		47.25

	4,345,46		259,663,		4,085,801 ,546.97	4,153,651		248,225,9		3,905,425,1
合计
	4,639.78		092.81			,071.67		10.81		60.86

按单项计提坏账准备：

单位：元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额
名称
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

单位A	12,161,188.49	12,161,188.49	100.00%	预计无法收回
单位B	8,030,942.59	8,030,942.59	100.00%	预计无法收回
单位C	4,997,018.68	4,997,018.68	100.00%	预计无法收回

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129

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

单位D	4,117,879.30	4,117,879.30	100.00%	预计无法收回
单位E	2,457,700.99	2,457,700.99	100.00%	预计无法收回
其他单位	6,658,798.59	6,658,798.59	100.00%	预计无法收回
合计	38,423,528.64	38,423,528.64	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

	期末余额
名称
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

	期末余额
名称
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：按账龄组合

单位：元

	期末余额	期末余额	期末余额
名称
	账面余额	坏账准备	计提比例

1年以内	2,214,222,553.73	110,711,127.61	5.00%
1至2年	32,989,947.49	6,597,989.50	20.00%
2至3年	13,030,683.84	6,515,341.93	50.00%
3年以上	1,179,008.70	1,179,008.70	100.00%
合计	2,261,422,193.76	125,003,467.74	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：按性质组合

单位：元

	期末余额	期末余额	期末余额
名称
	账面余额	坏账准备	计提比例

按客户国别计提信用减值损
	1,309,755,504.68	41,215,551.36	3.15%
失的组合

按客户评级计提信用减值损
	248,823,366.78	13,155,561.99	5.29%
失的组合

按客户特定风险计提信用减
	487,040,045.92	41,864,983.08	8.60%
值损失的组合

合计	2,045,618,917.38	96,236,096.43	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

		期末余额
名称
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

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130

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	4,215,285,536.27
1至2年	53,936,892.63
2至3年	16,790,453.22
3年以上	59,451,757.66
3至4年	15,776,408.26
4至5年	11,122,478.78
5年以上	32,552,870.62
合计	4,345,464,639.78

本期计提坏账准备情况：

单位：元

		本期变动金额	本期变动金额	本期变动金额
类别	期初余额				期末余额
		计提	收回或转回	核销

应收账款坏账准备	248,225,910.81	23,955,450.16	-2,325,752.48	10,192,515.68	259,663,092.81
合计	248,225,910.81	23,955,450.16	-2,325,752.48	10,192,515.68	259,663,092.81

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称收回或转回金额收回方式

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	10,192,515.68

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

					款项是否由关联交
单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序
					易产生

单位一	应收货款	5,801,188.81	款项无法收回		否
合计	--	5,801,188.81	--	--	--

应收账款核销说明：

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131

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为1,487,477,322.93元，占应收账款期末余额合计数的比例为 34.23%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为62,168,300.56元。

其他说明：

单位：元

项目期末余额期初余额

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用

其他说明：

单位：元

	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
账龄
	金额	比例	金额	比例

1年以内	274,431,526.17	97.45%	105,524,514.75	81.08%
1至2年	2,899,907.90	1.03%	2,196,399.89	1.69%
2至3年	3,062,007.18	1.09%	20,772,299.54	15.96%
3年以上	1,231,103.47	0.44%	1,649,422.06	1.27%
合计	281,624,544.72	--	130,142,636.24	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为197,717,745.34元，占预付账款期末余额合计数的比例为

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132

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

70.21%.

其他说明：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	79,561,819.54	71,410,691.67
合计	79,561,819.54	71,410,691.67

单位：元

项目期末余额期初余额

单位：元

				是否发生减值及其判断
借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因
				依据

其他说明：

3）坏账准备计提情况
适用 √ 不适用

单位：元

项目(或被投资单位) 期末余额期初余额

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

				是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因
				依据

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

1）其他应收款按款项性质分类情况

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133

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	13,981,237.02	14,840,267.35
出口退税款	4,427,287.34	664,383.86
备用金、代垫款项等非关联方款项	65,943,972.85	61,888,235.26
减：坏账准备	-4,790,677.67	-5,982,194.80
合计	79,561,819.54	71,410,691.67

2）坏账准备计提情况

单位：元

	第一阶段	第二阶段	第三阶段
坏账准备	未来12个月预期信	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	合计
	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)
2019年1月1日余额	3,368,298.45	1,883,137.15	730,759.20	5,982,194.80
2019年1月1日余额在
	——	——	——	——
本期

--转入第二阶段	-3,445,962.81	3,445,962.81
--转入第三阶段		-293,958.80	293,958.80
本期计提	-1,360,030.46	-129,155.75	293,958.80	-1,195,227.41
其他变动	3,710.28			3,710.28
2019年6月30日余额	2,011,978.27	1,753,981.40	1,024,718.00	4,790,677.67

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	73,909,671.14
1至2年	3,511,254.34
2至3年	5,121,428.81
3年以上	1,810,142.92
3至4年	785,424.92
4至5年	293,958.80
5年以上	730,759.20
合计	84,352,497.21

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

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单位：元

134

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

		本期变动金额	本期变动金额
类别	期初余额			期末余额
		计提	收回或转回

其他应收款坏账准备	5,982,194.80	-1,195,227.41	3,710.28	4,790,677.67
合计	5,982,194.80	-1,195,227.41	3,710.28	4,790,677.67

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称转回或收回金额收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

					款项是否由关联交
单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序
					易产生

其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

				占其他应收款期末
单位名称	款项的性质	期末余额	账龄		坏账准备期末余额
				余额合计数的比例

单位甲	其他垫付款项	26,122,491.02	1年以内	30.97%	1,306,124.55
单位乙	其他垫付款项	5,195,991.72	1年以内	6.16%	259,799.59
	其他非关联方往来
单位丙		5,000,000.00	1年以内	5.93%	250,000.00
	款

单位丁	应收出口退税	4,427,287.34	1年以内	5.25%	221,364.37
单位戊	保证金及押金	1,995,677.89	1-3年	2.37%	871,311.57
合计	--	42,741,447.97	--	50.67%	2,908,600.08

6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

				预计收取的时间、金额
单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄
				及依据

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

是否已执行新收入准则

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135

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

单位：元

	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额
项目
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	798,794,530.48	139,207,175.21	659,587,355.27	1,105,985,597.34	208,483,171.99	897,502,425.35
在产品	683,912,375.26	6,472,870.84	677,439,504.42	619,430,683.15	10,313,674.59	609,117,008.56
库存商品	3,760,097,585.66	388,594,015.60	3,371,503,570.06	3,661,856,426.88	376,228,022.63	3,285,628,404.25
周转材料	14,891,172.30	0.00	14,891,172.30	12,252,173.96	0.00	12,252,173.96
合计	5,257,695,663.70	534,274,061.65	4,723,421,602.05	5,399,524,881.33	595,024,869.21	4,804,500,012.12

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否

单位：元

			本期增加金额	本期增加金额	本期减少金额	本期减少金额	本期减少金额
项目		期初余额						期末余额
			计提	其他	转回或转销		其他

原材料		208,483,171.99	-46,034,369.65		18,755,003.82		4,486,623.31	139,207,175.21
在产品		10,313,674.59	-3,278,534.60		0.00		562,269.15	6,472,870.84
库存商品		376,228,022.63	55,332,671.72		45,195,302.10		-2,228,623.35	388,594,015.60
周转材料		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
合计		595,024,869.21	6,019,767.47		63,950,305.92		2,820,269.11	534,274,061.65
存货跌价准备计提依据及本期转回或转销原因
项目	计提存货跌价准备的具体依据			本期转回存货跌价准备的原因			本期转销存货跌价准备的原因
原材料	可变现净值低于账面价值差额			——		计提跌价准备的原材料已耗用或对外处置
在产品	可变现净值低于账面价值差额			——		计提跌价准备的在产品已耗用或对外处置
库存商品	可变现净值低于账面价值差额			——		计提跌价准备的库存商品对外出售或处置

（ 4 ）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

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单位：元

136

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

项目

金额

其他说明：

单位：元

期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：单位：项目变动金额变动原因

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目本期计提本期转回本期转销/核销原因

其他说明：

单位：元

项目期末账面余额减值准备期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间

其他说明：

单位：元

项目	项目		期末余额	期末余额	期末余额		期初余额	期初余额
重要的债权投资/其他债权投资									单位：元
			期末余额				期初余额
债权项
目	面值	票面利率		实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

单位：元

其他说明：

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

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137

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	688,708,031.42	563,263,006.78
预缴企业所得税	103,098,675.51	20,291,560.34
废物处理基金	64,774,416.40	65,025,492.87
保险备付金	14,845,654.22	0.00
其他	34,843,781.07	6,376,447.55
合计	906,270,558.62	654,956,507.54

其他说明：

单位：元

		期末余额			期初余额
项
目	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

重要的债权投资
								单位：元
		期末余额				期初余额

债权项目	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

	第一阶段	第二阶段	第三阶段
坏账准备	未来12个月预期信	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	合计
	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)
2019年1月1日余额在
	——	——	——	——
本期

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用

其他说明：

单位：元

						累计在其他
			本期公允价			综合收益中
项目	期初余额	应计利息		期末余额	成本		备注
			值变动			确认的损失

						准备

重要的其他债权投资

单位：元

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

138

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

		期末余额	期末余额			期初余额	期初余额
他
其债权项目	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

	第一阶段	第二阶段	第三阶段
坏账准备	未来12个月预期信	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	合计
	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)
2019年1月1日余额在
	——	——	——	——
本期

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

单位：元

		期末余额			期初余额
项目							折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

坏账准备减值情况

单位：元

	第一阶段	第二阶段	第三阶段
坏账准备	未来12个月预期信	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	合计
	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)
2019年1月1日余额在
	——	——	——	——
本期

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明

单位：元

被投资单期初余额本期增减变动期末余额减值准备

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

139

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

位	(账面价			权益法下			宣告发放			(账面价
					其他综合	其他权益		计提减值
	值)	追加投资	减少投资	确认的投			现金股利		其他	值)
					收益调整	变动		准备
				资损益			或利润

一、合营企业
二、联营企业
开发晶照
	470,063,2			-8,992,82						461,070,4
明（厦门）							0.00
	61.28			5.25						36.03
有限公司

淮安澳洋
顺昌光电	653,926,8			-20,025,6						633,901,1
							0.00
技术有限	14.89			38.80						76.09

公司
Global
Value	24,465,37			-358,868.						24,106,50
							0.00
Lighting,	0.68			71						1.97

LLC.
LEDVAN
CE
	7,122,095			-250,472.			1,895,602			4,976,020
Prosperity
	.85			27			.79			.79
Company

Ltd.
	1,155,577			-29,627,8			1,895,602			1,124,054
小计
	,542.70			05.03			.79			,134.88

	1,155,577			-29,627,8			1,895,602			1,124,054
合计
	,542.70			05.03			.79			,134.88

其他说明

单位：元

项目	项目	项目	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
非上市公司股权投资			3,455,710.63			3,455,710.63
合计			3,455,710.63			3,455,710.63
分项披露本期非交易性权益工具投资						单位：元
					指定为以公允价
				其他综合收益转		其他综合收益转
					值计量且其变动
项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	入留存收益的金		入留存收益的原
					计入其他综合收
				额		因
					益的原因

其他说明：

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

140

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

	单位：元	单位：元
项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期
	100,000,000.00
损益的金融资产

合计	100,000,000.00

其他说明：

其他系本集团在银行购买的原始期限及到期日均在一年以上的保本理财产品。

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

单位：元项目账面价值未办妥产权证书原因

其他说明

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,622,761,741.14	7,051,264,752.72
合计	6,622,761,741.14	7,051,264,752.72

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：
1.期初余额	3,533,543,221.93	13,020,328,655.29	29,531,190.84	1,073,565,413.37	17,656,968,481.43
2.本期增加金额	30,300,229.65	83,657,819.75	-128,906.33	15,577,092.98	129,406,236.05

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

141

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

（1）购置	7,937,093.45	70,941,153.24	-128,906.33	14,388,352.03	93,137,692.39
（2）在建工程
	22,363,136.20	12,716,666.51	0.00	1,188,740.95	36,268,543.66
转入

（3）企业合并

增加


3.本期减少金额	35,854,958.67	1,595,525,125.41	1,756,602.08	82,901,333.51	1,716,038,019.67
（1）处置或报
	35,854,958.67	1,566,992,401.69	1,756,602.08	82,901,333.51	1,687,505,295.95
废

（2）转入在
	0.00	28,532,723.72	0.00	0.00	28,532,723.72
建工程

汇率变动
	8,519,142.23	-20,656,693.11	2,929.09	-2,008,136.23	-14,142,758.02
影响

4.期末余额	3,536,507,635.14	11,487,804,656.52	27,648,611.52	1,004,233,036.61	16,056,193,939.79
二、累计折旧
1.期初余额	1,478,316,646.70	7,660,515,490.53	21,188,377.60	958,860,707.30	10,118,881,222.13
2.本期增加金额	52,122,671.45	381,850,404.18	2,438,718.11	25,127,728.45	461,539,522.19
（1）计提	52,122,671.45	381,850,404.18	2,438,718.11	25,127,728.45	461,539,522.19

3.本期减少金额	32,706,676.37	1,489,317,421.66	1,493,269.07	79,424,383.01	1,602,941,750.11
（1）处置或报
	32,706,676.37	1,483,868,957.35	1,493,269.07	79,424,383.01	1,597,493,285.80
废

（2）转入在
	0.00	5,448,464.31	0.00	0.00	5,448,464.31
建工程

汇率变动
	7,094,711.37	-17,802,675.53	4,068.65	-1,915,176.96	-12,619,072.47
影响

4.期末余额	1,504,827,353.15	6,535,245,797.52	22,137,895.29	902,648,875.78	8,964,859,921.74
三、减值准备
1.期初余额	7,454,226.86	470,638,769.63	83,825.59	8,645,684.50	486,822,506.58
2.本期增加金额	558,267.86	59,615,076.21	0.00	2,293,658.62	62,467,002.69
（1）计提	558,267.86	59,615,076.21	0.00	2,293,658.62	62,467,002.69

3.本期减少金额	2,074,907.40	74,383,141.73	0.00	2,393,746.89	78,851,796.02
（1）处置或报
	2,074,907.40	74,383,141.73	0.00	2,393,746.89	78,851,796.02
废

汇率变动	-53,031.56	-1,809,837.71	0.00	-2,567.07	-1,865,436.34

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

142

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

影响
4.期末余额	5,884,555.76	454,060,866.40	83,825.59	8,543,029.16	468,572,276.91
四、账面价值
1.期末账面价值	2,025,795,726.23	4,498,497,992.60	5,426,890.64	93,041,131.67	6,622,761,741.14
2.期初账面价值	2,047,772,348.37	4,889,174,395.13	8,258,987.65	106,059,021.57	7,051,264,752.72

单位：元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
中信银行融资租赁	543,590,849.14	164,511,820.11	0.00	379,079,029.03
交通银行融资租赁	329,129,180.34	111,981,445.10	0.00	217,147,735.24
中远海运租赁有限公司	85,747,346.20	17,660,000.25	0.00	68,087,345.95
平安国际融资租赁有限
公司、平安国际融资租	127,259,496.72	40,470,406.04	0.00	86,789,090.68
赁（天津）有限公司
合计	1,085,726,872.40	334,623,671.50	0.00	751,103,200.90

单位：元

项目期末账面价值

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
厂房A	4,773,588.38	尚在办理
厂房B	10,842,831.00	尚在办理
厂房C	7,020,801.91	尚在办理
厂房D	6,336,299.67	尚在办理
配套用房	6,718,155.54	尚在办理
新和公司房屋建筑物	100,992,057.46	尚在办理

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

143

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

新余LED应用照明一期工程	136,081,628.59	尚在办理
新余LED应用照明二期工程	88,300,228.48	尚在办理
新余LED应用照明三期工程	94,728,803.12	尚在办理
LED智能制造产业园项目	270,663,000.24	尚在办理
合计	726,457,394.39

其他说明

单位：元

项目期末余额期初余额

其他说明

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	665,707,434.34	454,160,140.01
合计	665,707,434.34	454,160,140.01

单位：元

	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额
项目
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

德国
LIGHTENGINE	19,873,934.00	0.00	19,873,934.00	19,950,968.69	0.00	19,950,968.69
MONTAGE项目
法国LED Lin项
	21,233,496.97	0.00	21,233,496.97	19,656,017.88	0.00	19,656,017.88
目

意大利Energy
	0.00	0.00	0.00	272,087.47	0.00	272,087.47
Saving项目

LEDVANCE其
	21,569,067.18	0.00	21,569,067.18	16,457,151.02	0.00	16,457,151.02
他技术设备

义乌LED照明应
	371,710,492.53	0.00	371,710,492.53	232,739,632.95	0.00	232,739,632.95
用产品项目

新余LED应用照
	21,644,336.57	0.00	21,644,336.57	1,687,565.24	0.00	1,687,565.24
明建设项目

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

144

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

新余LED照明配
	12,286,534.76	0.00	12,286,534.76	30,380,980.36	0.00	30,380,980.36
套组件项目

吉安SMDLED
	153,455,508.72	0.00	153,455,508.72	107,180,737.47	0.00	107,180,737.47
封装建设项目

格林曼新厂区工
	1,947,592.12	0.00	1,947,592.12	0.00	0.00	0.00
程

设备安装及升级
	36,639,082.96	0.00	36,639,082.96	23,316,149.14	0.00	23,316,149.14
及改造

厂房改造工程	836,363.64	0.00	836,363.64	836,363.64	0.00	836,363.64
五桂山一期工程	1,494,571.85	0.00	1,494,571.85	1,494,571.85	0.00	1,494,571.85
其他	3,016,453.04	0.00	3,016,453.04	187,914.30	0.00	187,914.30
合计	665,707,434.34	0.00	665,707,434.34	454,160,140.01	0.00	454,160,140.01

									单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
				本期转			工程累			其中：本
					本期其				利息资		本期利
项目名		期初余	本期增	入固定		期末余	计投入	工程进		期利息		资金来
	预算数				他减少				本化累		息资本
称		额	加金额	资产金		额	占预算	度		资本化		源
					金额				计金额		化率
				额			比例			金额

德国
LIGHTE
		19,950,9			77,034.6	19,873,9
NGINE			0.00	0.00					0.00	0.00	0.00%	其他
		68.69			9	34.00
MONTA

GE项目
法国
		19,656,0	1,623,80		46,326.7	21,233,4
LED Lin									0.00	0.00	0.00%	其他
		17.88	5.80		1	96.97
项目

意大利
Energy		272,087.		266,189.
			0.00		5,897.83	0.00			0.00	0.00	0.00%	其他
Saving		47		64

项目
其他技		16,457,1	13,143,3	7,538,39	493,069.	21,569,0
									0.00	0.00	0.00%	其他
术设备		51.02	82.38	7.06	16	67.18

义乌
LED照
		232,739,	138,970,			371,710,
明应用				0.00	0.00				0.00	0.00	0.00%	其他
		632.95	859.58			492.53
产品项

目
新余		1,687,56	20,899,8	943,083.		21,644,3			0.00	0.00	0.00%	其他

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

145

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

LED应	5.24	55.18	85		36.57
用照明
建设项
目
新余
LED照
	30,380,9	4,229,49	22,323,9		12,286,5
明配套								0.00	0.00	0.00%	其他
	80.36	5.15	40.75		34.76
组件项

目
吉安
SMDLE
	107,180,	54,961,5	4,106,51	4,580,27	153,455,
D封装								0.00	0.00	0.00%	其他
	737.47	59.83	5.19	3.39	508.72
建设项

目
格林曼
		1,947,59			1,947,59
新厂区	0.00		0.00	0.00				0.00	0.00	0.00%	其他
		2.12			2.12
工程

设备安
装及升	23,316,1	35,787,7	1,090,41	21,374,3	36,639,0
								0.00	0.00	0.00%	其他
级及改	49.14	17.64	7.17	66.65	82.96

造
厂房改	836,363.				836,363.
		0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00%	其他
造工程	64				64

五桂山
	1,494,57				1,494,57
一期工		0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00%	其他
	1.85				1.85
程

	187,914.	3,522,71		694,174.	3,016,45
其他			0.00					0.00	0.00	0.00%	其他
	30	3.50		76	3.04

											其他
	454,160,	275,086,	36,268,5	27,271,1	665,707,
合计						--	--	0.00	0.00	0.00%	--
	140.01	981.18	43.66	43.19	434.34

单位：元

项目本期计提金额计提原因

其他说明

单位：元

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

146

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

		期末余额			期初余额

项目	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

单位：元

项目

合计

其他说明：

单位：元

						软件及网站建
项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标及专利权	客户关系		合计
						设

一、账面原值
1.期初余							1,408,506,974.
	378,335,349.30			214,048,054.11	552,159,000.00	263,964,571.40
额							81

2.本期增
	4,064,966.00			18,192,743.73	0.00	3,367,710.38	25,625,420.11
加金额

（1）购
	4,064,966.00			18,192,743.73	0.00	3,367,710.38	25,625,420.11
置

（2）内

部研发

（3）企

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

147

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

业合并增加

3.本期减少
	0.00	491,943.46	0.00	121,262.30	613,205.76
金额

（1）处
	0.00	491,943.46	0.00	121,262.30	613,205.76
置

汇率变动
	0.00	411,064.20	0.00	-119,994.07	291,070.13
影响

4.期末余					1,433,810,259.
	382,400,315.30	232,159,918.58	552,159,000.00	267,091,025.41
额					29

二、累计摊销
1.期初余
	39,555,363.61	145,335,470.08	29,061,000.00	256,448,344.59	470,400,178.28
额

2.本期增
	3,927,457.02	10,139,904.94	19,374,000.00	742,057.02	34,183,418.98
加金额

（1）计
	3,927,457.02	10,139,904.94	19,374,000.00	742,057.02	34,183,418.98
提


3.本期减
	0.00	284,659.06	0.00	121,262.30	405,921.36
少金额

（1）处
	0.00	284,659.06	0.00	121,262.30	405,921.36
置

汇率变
	0.00	460,747.84	0.00	-119,994.07	340,753.77
动影响

4.期末余
	43,482,820.63	155,651,463.80	48,435,000.00	256,949,145.24	504,518,429.67
额

三、减值准备
1.期初余
	0.00	27,566.00	0.00	0.00	27,566.00
额

2.本期增

加金额

（1）计

提


（2）非同一控
制合并增加
3.本期减

少金额

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148

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

（1）处置
汇率变
	0.00	-106.44	0.00	0.00	-106.44
动影响

4.期末余
	0.00	27,459.56	0.00	0.00	27,459.56
额

四、账面价值
1.期末账
	338,917,494.67	76,480,995.22	503,724,000.00	10,141,880.17	929,264,370.06
面价值

2.期初账
	338,779,985.69	68,685,018.03	523,098,000.00	7,516,226.81	938,079,230.53
面价值

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
格林曼土地	3,580,966.68	正在办理
吉安、新余LED产品生产项目土地	23,977,305.84	正在办理

其他说明：

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
其他说明

单位：元

被投资单位名称
或形成商誉的事	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
项
超时代光源(集
	16,876,117.62			16,876,117.62
团)有限公司

和谐明芯(义乌)
光电科技有限公	1,742,554,304.55			1,742,554,304.55
司
合计	1,759,430,422.17			1,759,430,422.17

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

149

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

单位：元

被投资单位名称
或形成商誉的事	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
项

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉计算过程
项目	超时代光源(集团) 有限公司	和谐明芯(义乌)光电科技有限公司
合并日账面净资产公允价值	373,304,852.97	2,257,445,695.45
取得的可辨认净资产公允价值份额	298,643,882.38	2,257,445,695.45
投资合并成本	315,520,000.00	4,000,000,000.00
商誉	16,876,117.62	1,742,554,304.55

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	173,587,535.78	47,534,569.78	62,815,744.24	0.00	158,306,361.32
市场拓展费	129,193,187.42	9,101,775.78	31,600,817.80	18,774,685.52	87,919,459.88
其他	21,927,036.52	5,004,307.31	1,453,871.35	-80.73	25,477,553.21
合计	324,707,759.72	61,640,652.87	95,870,433.39	18,774,604.79	271,703,374.41

其他说明

单位：元

	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
项
目	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

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150

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

可抵扣亏损	1,564,146,587.89	416,126,081.83	1,298,863,121.94	328,987,299.62
资产折旧摊销与减值准
	975,798,311.17	291,761,071.38	1,096,454,791.15	305,475,465.94
备

递延收益	195,049,830.46	47,160,098.51	186,363,640.05	44,961,832.54
未实现利润	30,619,720.88	7,654,930.21	56,200,354.09	12,603,566.48
金融资产	3,585,569.33	933,857.57	3,882,510.81	1,184,940.97
应付款项	850,968,666.95	258,639,684.76	720,463,245.05	251,238,874.74
退休金与类似义务	1,499,292,423.78	455,688,364.23	1,167,354,020.23	372,165,769.31
预计负债	1,521,905,704.81	514,772,398.32	1,987,815,808.87	678,603,136.07
合计	6,641,366,815.27	1,992,736,486.81	6,517,397,492.19	1,995,220,885.67

单位：元

	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
项目
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

金融资产公允价值变动	26,847,699.35	7,551,460.06	65,243,150.52	19,347,461.65
应收款项	99,190,493.20	30,147,523.49	58,158,584.32	20,570,293.31
存货	35,001,348.84	10,638,156.47	10,007,015.15	3,052,575.62
固定资产	406,206,920.93	115,879,047.34	468,441,329.62	141,188,737.38
无形资产	546,769,082.60	153,136,540.62	566,947,986.60	159,088,850.22
短期借款利息调整	59,526,444.00	11,155,987.67	84,394,633.02	21,098,658.26
应付款项	232,979,309.12	70,810,709.50	238,298,743.12	72,728,202.64
退休金与类似义务	430,400,581.35	130,814,065.21	196,223,299.28	52,082,119.22
预计负债	274,211.54	83,342.67	456,238.37	156,944.76
合计	1,837,196,090.93	530,216,833.03	1,688,170,980.00	489,313,843.06

单位：元

	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
项目
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额

递延所得税资产	294,074,321.18	1,698,662,165.63	453,738,546.32	1,541,482,339.35
递延所得税负债	294,074,321.18	236,142,511.85	453,738,546.32	35,575,296.74

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151

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,293,257.73	248,572,686.67
可抵扣亏损	23,264,884.20	37,750,461.43
合计	25,558,141.93	286,323,148.10

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019年		1,170,214.15
2020年	0.00	3,400,278.27
2021年	0.00	7,296,793.50
2022年	219,725.28	8,495,662.90
2023年	117,152.32	17,387,512.61
2024年	22,928,006.60	0.00
合计	23,264,884.20	37,750,461.43	--

其他说明：

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期履约保证金	17,602,507.45	27,167,893.07
预估应收报销赔偿金	23,963,243.23	23,902,811.40
经营租赁保证金	7,269,464.02	5,051,126.47
废物处理基金	3,287,457.41	3,255,029.74
司法保证金	0.00	4,261,902.94
员工退休福利基金	3,564,634.15	14,133,262.43
预付设备款	54,247,126.65	0.00
其他	9,964,524.87	5,376,366.12
合计	119,898,957.78	83,148,392.17

其他说明：

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152

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,841,441,110.78	4,241,349,504.66
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	370,000,000.00	834,623,850.00
信用借款	1,284,333,539.71	287,660,719.14
合计	6,495,774,650.49	5,363,634,073.80

短期借款分类的说明：

注：抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注七、56所有权及使用权受限制的资产。

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率

其他说明：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	6,109,695.75	6,637,243.38
其中：
衍生金融负债	6,109,695.75	6,637,243.38
其中：
合计	6,109,695.75	6,637,243.38

其他说明：

单位：元

项目期末余额期初余额

其他说明：

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153

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	3,309,203,492.15	11,050,076.75
银行承兑汇票	256,716,438.34	4,454,259,646.00
合计	3,565,919,930.49	4,465,309,722.75

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程、设备及材料款	3,789,085,547.20	3,896,662,772.26
合计	3,789,085,547.20	3,896,662,772.26

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
厂房建设款	72,889,160.13	工程未竣工结算
设备款	33,509,193.00	未付款项
合计	106,398,353.13	--

其他说明：

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收商品销售款	39,657,075.96	68,007,445.96
合计	39,657,075.96	68,007,445.96

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154

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

单位：元

项目期末余额未偿还或结转的原因

单位：元

项目金额

其他说明：

单位：元

项目期末余额期初余额报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因单位：元项目变动金额变动原因

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	622,148,824.41	2,215,830,244.62	2,226,805,149.69	611,173,919.34
二、离职后福利-设定提
	1,023,074.81	53,476,051.55	52,913,054.80	1,586,071.56
存计划

三、辞退福利	833,609,319.07	13,487,486.38	361,444,752.10	485,652,053.35
四、一年内到期的其他
	2,906,539.19	6,682,246.20	6,695,012.64	2,893,772.75
福利

合计	1,459,687,757.48	2,289,476,028.75	2,647,857,969.23	1,101,305,817.00

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和
	242,229,176.63	1,731,571,465.43	1,710,040,318.36	263,760,323.70
补贴

2、职工福利费	202,768,598.76	116,464,727.61	155,095,271.24	164,138,055.13

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155

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

3、社会保险费	88,505,104.79	264,165,066.43	278,137,803.55	74,532,367.67
其中：医疗保险费	38,272,457.24	54,748,179.05	59,715,340.43	33,305,295.86
工伤保险费	33,155,356.37	3,665,122.62	2,501,274.75	34,319,204.24
生育保险费	17,077,291.18	205,751,764.76	215,921,188.37	6,907,867.57
4、住房公积金	989,353.53	5,694,903.38	6,664,233.57	20,023.34
5、工会经费和职工教育
	958,111.00	4,722,892.14	4,705,487.66	975,515.48
经费

6、短期带薪缺勤	84,493,638.34	53,491,329.13	32,043,515.77	105,941,451.70
7、短期利润分享计划	2,204,841.36	39,719,860.50	40,118,519.54	1,806,182.32
合计	622,148,824.41	2,215,830,244.62	2,226,805,149.69	611,173,919.34

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	469,090.63	31,052,723.26	30,610,981.87	910,832.02
2、失业保险费	22,190.50	1,253,293.52	1,190,747.12	84,736.90
4、境外设定提存计划	531,793.68	21,170,034.77	21,111,325.81	590,502.64
合计	1,023,074.81	53,476,051.55	52,913,054.80	1,586,071.56

其他说明：

本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	98,985,406.32	55,385,555.95
企业所得税	118,139,938.05	180,494,264.69
个人所得税	2,479,297.25	6,156,031.57
城市维护建设税	1,207,352.48	1,460,444.16
教育费附加	1,191,835.37	1,459,463.54
房产税	3,350,130.49	2,713,738.40
土地使用税	2,134,637.81	1,738,942.93
印花税	1,273,787.59	1,410,512.29

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156

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

其他	1,612,185.87	52,241,400.86
合计	230,374,571.23	303,060,354.39

其他说明：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	24,018,314.02	19,457,023.12
其他应付款	1,043,775,587.42	514,205,931.66
合计	1,067,793,901.44	533,662,954.78

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	2,422,120.97	6,482,191.79
短期借款应付利息	6,546,142.31	9,072,830.88
长期借款应付利息	15,050,050.74	3,902,000.45
合计	24,018,314.02	19,457,023.12

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位逾期金额逾期原因

其他说明：

单位：元

项目期末余额期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收土地转让款	2,068,210.43	2,068,210.43
应付保证金及押金	33,407,043.41	172,385,530.36

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157

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

应付政府往来款	50,000,000.00	50,000,000.00
应付水电费	17,795,726.70	18,580,630.04
应付专利费	28,648,558.27	24,097,468.80
应付环境保护费	14,852,300.00	14,909,870.00
应付运输费	42,469,724.88	50,313,973.52
应付销售回扣	56,016,371.24	67,398,818.12
应付关联方往来款	470,848,611.11	0.00
应付代收的税费返还	35,176,500.00	0.00
应付专业服务费、员工代垫费用、其他
	292,492,541.38	114,451,430.39
经营性支出等款项

合计	1,043,775,587.42	514,205,931.66

2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
环境处理费用	14,852,300.00	义务仍在履行
协议履约款	6,301,981.16	义务仍在履行
合计	21,154,281.16	--

其他说明

单位：元

项目期末余额期初余额

其他说明：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	958,750,000.00	1,098,525,300.00
一年内到期的长期应付款	347,627,217.29	293,632,832.13
合计	1,306,377,217.29	1,392,158,132.13

其他说明：

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

158

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
超过保险公司赔偿的应付保险公司款项	15,346,745.11	15,188,431.89
亏损合同	30,636,082.63	20,446,319.54
预估应返保证金	64,272,135.45	65,103,462.86
废物处理责任	37,124,516.88	44,092,685.23
环境保护责任	71,241,711.84	46,082,277.04
诉讼赔偿	8,402,833.10	34,060,812.34
其他	169,924,254.79	74,434,944.00
合计	396,948,279.80	299,408,932.90

短期应付债券的增减变动：

单位：元

							按面值计	溢折价摊
债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行			本期偿还	期末余额
							提利息	销

其他说明：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	881,925,000.00	1,815,832,800.00
保证借款	1,146,000,000.00	864,000,000.00
减：1年内到期的长期借款（七、43）	-958,750,000.00	-1,098,525,300.00
合计	1,069,175,000.00	1,581,307,500.00

长期借款分类的说明：

注：质押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注七、81所有权及使用权受限制的资产。保证金额款的担保方及金额，参见附注十二、5主要关联方交易情况。

其他说明，包括利率区间：

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

159

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付债券	397,263,194.39	199,030,623.04
合计	397,263,194.39	199,030,623.04

单位：元

						单位：元
18木森	200,000,0	2018年7		200,000,0	-1,952,55	198,047,4
			1,095.00
01	00.00	月16日		00.00	4.74	45.26

19木林
	200,000,0	2019年6		200,000,0	-784,250.	199,215,7
森绿色债			1,095.00
	00.00	月3日		00.00	87	49.13
01

减：一年
内到期部

分年末余

额
				400,000,0	-2,736,80	397,263,1
合计	--	--	--
				00.00	5.61	94.39

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的	期初	期初	本期增加	本期增加	本期减少	本期减少	期末	期末
金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明

单位：元

项目期末余额期初余额

其他说明

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

160

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	146,700,123.72	137,954,936.35
专项应付款	3,583,235.00	3,570,227.50
合计	150,283,358.72	141,525,163.85

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	537,134,614.18	453,360,929.21
未确认融资费用	42,807,273.17	21,773,160.73
减：1年内到期的融资租赁款（七、43）	-347,627,217.29	-293,632,832.13
合计	146,700,123.72	137,954,936.35

其他说明：

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
高效节能LED智能
控制绿色照明产品
	3,480,000.00	0.00	0.00	3,480,000.00	注
技术改造产业化项

目
妇女直通车专项基
	3,336.00	0.00	0.00	3,336.00
金

其他	86,891.50	27,195.00	14,187.50	99,899.00
合计	3,570,227.50	27,195.00	14,187.50	3,583,235.00	--

其他说明：

注：根据粤财工【2012】639号文规定，本公司收到中山市财政局拨付的高效节能LED智能控制绿色照明产品技术改造产业化项目专项资金。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

单位：元

161

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	605,284,435.32	529,149,222.46
二、辞退福利	232,136,004.70	270,808,517.18
三、其他长期福利	354,741,777.78	437,647,092.56
合计	1,192,162,217.80	1,237,604,832.20

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	3,017,155,721.62	2,953,245,742.42
二、计入当期损益的设定受益成本	23,559,184.86	134,991,791.24
1.当期服务成本	40,385,304.10	71,664,857.13
2.过去服务成本	4,708,526.56	-9,071,657.69
3.结算利得（损失以“－”表示）	-70,241,796.71	0.00
4.利息净额	47,513,016.19	69,581,316.07
三、计入其他综合收益的设定收益成本	361,526,085.43	-169,816,438.44
1.精算利得（损失以“－”表示）	361,526,085.43	-169,816,438.44
2.其他	1,194,134.72	2,817,275.73
四、其他变动	-65,566,239.35	98,734,626.40
1.结算时支付的对价	0.00	-2,746,624.83
2.已支付的福利	-58,610,424.14	-62,652,925.67
3、雇员投入	0.00	1,123,982.98
4、雇主投入	657,460.05	3,615,534.72
5、其他	-7,613,275.26	159,394,659.20
五、期末余额	3,336,674,752.56	3,017,155,721.62

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	2,488,006,499.16	2,460,606,015.43
二、计入当期损益的设定受益成本	40,627,657.95	59,672,319.08
1、利息净额	40,627,657.95	59,672,319.08
三、计入其他综合收益的设定收益成本	308,250,980.64	-106,759,784.45
1.计划资产回报（计入利息净额的除外）	308,250,980.64	0.00

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

162

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

2.资产上限影响的变动（计入利息净额的
		-106,759,784.45
除外）

四、其他变动	-105,494,820.51	74,487,949.10
1、雇主投入	2,048,914.17	4,899,332.03
2、雇员投入	657,460.05	1,123,982.98
3、资产支付福利	-47,246,586.64	-62,652,925.67
4、其他	-60,954,608.09	131,117,559.76
五、期末余额	2,731,390,317.24	2,488,006,499.16

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	529,149,222.46	492,639,726.99
二、计入当期损益的设定受益成本	-17,068,473.09	75,319,472.16
三、计入其他综合收益的设定收益成本	53,275,104.79	-63,056,653.99
四、其他变动	39,928,581.16	24,246,677.30
五、期末余额	605,284,435.32	529,149,222.46

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：其他说明：

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
保证金准备金	1,975,979.93	1,961,314.24
法律诉讼	123,523,780.54	103,011,171.19
环保准备金	24,407,401.66	70,621,077.90
预计重组支出	662,395,048.19	940,464,338.67
预计资产转让税金	24,156,265.37	0.00
预计应付代收款	7,817,000.00	0.00
其他	88,390,755.88	58,579,568.14
合计	932,666,231.57	1,174,637,470.14	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

163

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	187,203,640.05	21,413,900.00	13,332,372.41	195,285,167.64	收到财政拨款
合计	187,203,640.05	21,413,900.00	13,332,372.41	195,285,167.64	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

			本期计入营
		本期新增补		本期计入其	本期冲减成			与资产相关/
负债项目	期初余额		业外收入金			其他变动	期末余额
		助金额		他收益金额	本费用金额			与收益相关
			额

高效大功率
高亮度LED
	4,080,000.00			510,000.00			3,570,000.00	与资产相关
照明产品的

产业化建设
先进LED器
件基础材料
	5,232,295.37			241,094.46			4,991,200.91	与资产相关
制造技术改

造项目
木林森近零
碳排放示范	108,554.44			108,554.44			0.00	与资产相关
工程
LampLED产
	24,675,766.1	21,213,900.0					43,014,626.7
品技术升级				2,875,039.38				与资产相关
	1	0					3
改造项目

LED光引擎
照明产品关
键技术研发
	175,000.00			175,000.00			0.00	与收益相关
核心封装技

术攻关及产
业化
基于无机封
装的功率型
紫外倒装	350,000.01			350,000.01			0.00	与收益相关
LED器件的
产业化开发
高光效LED
封装技术协	500,000.00			151,162.81			348,837.19	与收益相关
同创新中心
SMD LED智	1,288,000.00			0.00			1,288,000.00	与资产相关

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

164

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

能制造大数
据应用示范
项目
基于自主品
牌装备（系
统）的先进
	1,072,200.00		0.00	1,072,200.00	与资产相关
LED封装生

产智能化示
范项目
高光效LED
二极管生产
设备改造升	850,386.55		47,243.70	803,142.85	与收益相关
级技术改造
项目
用于高能量
密度光源激
发的发光陶	0.00	200,000.00	33,333.34	166,666.66	与收益相关
瓷制备及性
能研究
吉安
SMDLED封	7,282,390.29		78,165.18	7,204,225.11	与资产相关
装项目
国家（省、市、
区）扶持资金	1,187,500.00		75,000.00	1,112,500.00	与资产相关
工程项目
2016年绿色
制造系统集
成建设项目	8,441,955.53		830,774.61	7,611,180.92	与资产相关
江西吉安设
备扶持资金
江西吉安设	93,832,255.3			87,704,289.5
			6,127,965.78		与资产相关
备扶持资金	1			3

新余高新区
LED灯具配	13,080,188.1			12,693,581.6
			386,606.52		与资产相关
套线路板项	8			6

目补助
新余市高新
区LED产品	23,970,769.6			23,233,000.2
			737,769.36		与资产相关
生产项目投	2			6

资补助
LED装饰照	840,000.00		604,662.82	235,337.18	与收益相关

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

165

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

明艺术光效
控制系统研
究
义乌信息光
电高新技术
产业园主体	236,378.64			0.00			236,378.64	与资产相关
工程审图费
补助
	187,203,640.	21,413,900.0		13,332,372.4			195,285,167.
合计			0.00		0.00	0.00
	05	0		1			64

其他说明：

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
废物处置责任	45,537,627.00	45,714,138.46
诉讼责任	0.00	4,586,339.26
合同责任	0.00	24,294,162.42
其他	6,999,618.75	1,656,602.54
合计	52,537,245.75	76,251,242.68

其他说明：

							单位：元
			本次变动增减（+、-）
	期初余额						期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计

	1,277,168,540.						1,277,168,540. 00
股份总数
	00

其他说明：

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

166

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

（ 1 ）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（ 2 ）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的	期初	期初	本期增加	本期增加	本期减少	本期减少	期末	期末
金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：其他说明：

单位：元

项目	期初余额	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,437,096,144.42	1,780,958.51	5,435,315,185.91
其他资本公积	56,465,543.35	0.00	56,465,543.35
合计	5,493,561,687.77	1,780,958.51	5,491,780,729.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期因集团子公司木林森有限公司收购少数股东持有的WOOD FOREST LIGHTING,INC. 2.87%的股权，交易价格为人民币936,399.92元。对购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额-844,558.60元之间的差额，冲减调整资本公积（股本溢价）。

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

单位：元

			本期发生额	本期发生额	本期发生额
				减：前期
			减：前期计入
项目	期初余额	本期所得	其他综合收	计入其他	减：所得	税后归属	税后归属	期末余
		税前发生		综合收益			于少数股	额
			益当期转入		税费用	于母公司
		额		当期转入			东
			损益
				留存收益

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

167

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

一、不能重分类进损益的其他综	45,777,785.	-53,121,90	-53,121,90 9.26	-7,344,1

合收益	19	9.26		24.07

其中：重新计量设定受益计划变	48,027,785.	-53,121,90	-53,121,90 9.26	-5,094,1

动额	19	9.26		24.07

其他权益工具投资公允	-2,250,000.0			-2,250,0

价值变动	0			00.00

二、将重分类进损益的其他综合	56,722,781.	17,359,93	17,359,93 5.39	74,082,7

收益	85	5.39		17.24

其中：权益法下可转损益的其他	3,508,635.0			3,508,63

综合收益	3			5.03

	53,214,146.	17,359,93	17,359,93 5.39	70,574,0
外币财务报表折算差额
	82	5.39		82.21

	102,500,567	-35,761,97	-35,761,97 3.87	66,738,5 93.17
其他综合收益合计
	.04	3.87

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	266,557,094.39	0.00	0.00	266,557,094.39
合计	266,557,094.39	0.00	0.00	266,557,094.39

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50% 以上的，可不再提取。

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,423,152,267.28	1,958,904,554.99
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	5,757,657.53	0.00

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

168

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

调整后期初未分配利润	2,428,909,924.81	1,958,904,554.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	393,794,710.12	720,364,452.94
减：提取法定盈余公积	0.00	29,934,491.21
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	166,031,910.20	226,182,249.44
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	2,656,672,724.73	2,423,152,267.28

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 5,757,657.53 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

单位：元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
项目
	收入	成本	收入	成本

主营业务	9,265,900,944.09	6,343,350,518.82	6,882,697,051.53	5,321,298,641.70
其他业务	120,831,714.58	110,999,665.90	108,826,917.96	102,779,170.55
合计	9,386,732,658.67	6,454,350,184.72	6,991,523,969.49	5,424,077,812.25

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,495,672.42	8,664,835.52
教育费附加	9,920,456.73	8,030,473.75
房产税	23,785,627.33	5,906,303.87
土地使用税	4,379,054.64	3,225,369.51
印花税	4,082,306.86	4,263,773.43
环境保护税	77,339.61	238,733.90

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169

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

境外股权转让税金	11,899,091.89	0.00
其他境外税金	7,525,282.58	17,052,783.71
其他	594,963.85	667,036.01
合计	72,759,795.91	48,049,309.70

其他说明：

注：其他境外税金主要包括包括境外增值税附加、境外消费税等；其他主要包括堤围费、车船税和残疾人保障基金等；各项主要税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	620,268,127.00	219,396,098.00
租金费用	51,794,750.31	21,139,567.33
中介服务费	73,648,218.25	72,172,873.76
货物运输费	185,543,914.87	121,455,539.97
业务招待费	1,748,393.06	1,667,649.41
差旅费	25,251,953.51	15,487,235.94
广告宣传及市场推广费	116,547,273.73	67,516,805.60
办公费及其他	497,184,553.79	93,551,098.34
合计	1,571,987,184.52	612,386,868.35

其他说明：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	224,819,568.67	119,088,685.51
折旧、办公及装修费	71,408,018.76	82,632,749.16
业务招待费	1,700,951.91	1,465,393.94
中介服务费	49,590,344.26	26,171,743.84
其他	51,743,927.62	28,317,340.70
合计	399,262,811.22	257,675,913.15

其他说明：

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170

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	156,994,190.97	104,894,870.44
人工费	103,195,303.34	86,509,775.07
其他	66,085,022.19	91,588,431.36
合计	326,274,516.50	282,993,076.87

其他说明：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	215,650,375.46	172,862,587.54
减：利息收入	19,261,478.89	23,836,658.82
汇兑损益	-3,926,463.39	-6,678,118.76
银行手续费及其他	132,329,730.82	48,071,144.67
合计	324,792,164.00	190,418,954.63

其他说明：

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常经营相关的政府补助	275,985,371.87	489,667,879.38

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-24,321,733.26	17,683,478.73
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
理财产品投资收益	7,264,550.27	24,543,158.81
其他	53,417.15	0.00
合计	-17,003,765.84	42,226,637.54

其他说明：

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171

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

单位：元

项目本期发生额上期发生额

其他说明：

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	7,620,905.72	15,007,749.41
其中：衍生金融工具产生的公允价
	1,868,576.95	15,007,749.41
值变动收益

交易性金融负债	0.00	-1,531,694.74
按公允价值计量的投资性房地产	0.00
合计	7,620,905.72	13,476,054.67

其他说明：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	1,195,227.41	0.00
应收票据坏账损失	-6,238,565.69	0.00
应收账款坏账损失	-23,955,450.16	0.00
合计	-28,998,788.44

其他说明：

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

□是√否
	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-23,640,658.97
二、存货跌价损失	-6,019,767.47	-46,925,486.57
七、固定资产减值损失	-62,467,002.69	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	-321,285.45

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172

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

十四、其他	0.00	-3,526,603.19
合计	-68,486,770.16	-74,414,034.18

其他说明：

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	145,807,499.71	-941,627.54
合计	145,807,499.71	-941,627.54

单位：元

			计入当期非经常性损益的金
项目	本期发生额	上期发生额
			额

权利处置利得	19,233,305.30	0.00	19,233,305.30
其他	4,905,495.29	3,817,796.56	4,905,495.29
合计	24,138,800.59	3,817,796.56	24,138,800.59

计入当期损益的政府补助：

单位：元

				补贴是否影	是否特殊补	本期发生金	上期发生金	与资产相关/
补助项目	发放主体	发放原因	性质类型
				响当年盈亏	贴	额	额	与收益相关

其他说明：

单位：元

			计入当期非经常性损益的金
项目	本期发生额	上期发生额
			额

非流动资产毁损报废损失	897,431.68	3,228,505.11	897,431.68
公益性捐赠支出	200,000.00	350,000.00	200,000.00
其他	5,646,824.02	2,555,305.43	5,646,824.02
合计	6,744,255.70	6,133,810.54	6,744,255.70

其他说明：

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173

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	104,067,830.70	72,068,123.88
递延所得税费用	68,388,126.92	86,297,491.49
合计	172,455,957.62	158,365,615.37

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	569,624,999.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	142,406,249.87
子公司适用不同税率的影响	-1,750,177.38
调整以前期间所得税的影响	18,709,734.85
非应税收入的影响	3,452,825.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,124,171.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,448,144.42
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
	5,106,442.02
损的影响

技术开发费加计扣除的影响	-18,000,732.81
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	15,331,658.21
其他	6,523,930.35
所得税费用	172,455,957.62

其他说明

详见附注。

单位：元

项目本期发生额上期发生额

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174

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

存出保证金减少额	712,086,385.60	5,344,784.74
财务费用中的利息收入	14,877,669.28	22,990,752.88
与收益相关政府补助及税收返还	284,066,899.46	491,164,879.38
经营性资金往来及其他	132,748,677.65	15,569,206.65
合计	1,143,779,631.99	535,069,623.65

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用及管理费用	198,368,042.59	219,412,465.40
存出保证金增加额	21,215,114.22	193,416,736.66
财务费用中的手续费	2,543,300.02	5,140,652.88
经营性资金往来及其他	49,817,225.23	23,651,090.54
合计	271,943,682.06	441,620,945.48

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	0.00	3,022,000.00
购买子公司产生的现金	0.00	171,337,926.49
存出保证金减少额	162,252,779.59	135,396,257.31
合计	162,252,779.59	309,756,183.80

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与购建固定资产有关的保证金增加额	0.00	4,580,549.80
处置子公司导致的现金减少	0.00	0.00
支付的其他投资活动现金	0.00	0.00
合计		4,580,549.80

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

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175

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到关联方往来	470,848,611.11	0.00
短期借款保证金减少额	570,361,501.86	1,040,000.00
融资租赁款	224,100,000.00	200,000,000.00
合计	1,265,310,112.97	201,040,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
短期借款保证金增加额	196,909,922.37	219,368,015.60
股票发行中介费	0.00	8,579,999.83
融资租赁本金和利息	161,444,241.85	129,051,373.02
融资费用	12,081,482.66	21,127,850.70
其他筹资活动支付	39,645,335.53	43,913,675.15
合计	410,080,982.41	422,040,914.30

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	397,169,041.93	485,255,315.06
加：资产减值准备	97,485,558.60	72,428,335.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
	461,549,520.01	411,266,671.43
物资产折旧

无形资产摊销	34,183,418.98	21,100,703.19
长期待摊费用摊销	95,870,433.39	31,690,249.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
	-145,807,499.71	941,627.54
的损失（收益以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	897,431.68	3,228,505.11

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176

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-7,620,905.72	-13,476,054.67
财务费用（收益以“－”号填列）	199,255,947.64	172,862,587.54
投资损失（收益以“－”号填列）	17,003,765.84	-42,226,637.54
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	87,263,222.34	77,956,150.77
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-18,875,095.42	8,341,340.72
存货的减少（增加以“－”号填列）	141,829,217.64	-567,634,817.77
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
	486,191,421.17	-964,173,939.04
列）

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
	-1,674,818,537.73	925,102,660.23
列）

其他	-16,157,841.93	0.00
经营活动产生的现金流量净额	155,419,098.71	622,662,696.97
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
	--	--
动：

债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,866,638,078.90	3,817,506,385.66
减：现金的期初余额	2,883,979,475.46	1,045,353,878.29
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-17,341,396.56	2,772,152,507.37

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

单位：元

金额

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177

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,866,638,078.90	2,883,979,475.46
其中：库存现金	185,777.36	172,652.41
可随时用于支付的银行存款	2,864,263,986.41	2,883,200,244.73
可随时用于支付的其他货币资金	2,188,315.13	606,578.32
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	2,866,638,078.90	2,883,979,475.46
其中：母公司或集团内子公司使用受限制
	0.00	0.00
的现金和现金等价物

其他说明：

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,389,175,175.92	保证金
应收票据	369,120,560.59	用于借款及开具银行承兑汇票
固定资产	751,103,200.90	用于融资担保
交易性金融资产	2,253,460,191.78	用于借款及开具银行承兑汇票
其他流动资产	64,774,416.40	特定情况下才可使用的废物处理基金

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178

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

其他非流动金融资产	100,000,000.00	用于借款及开具银行承兑汇票
其他非流动资产	3,287,457.41	特定情况下才可使用的废物处理基金
合计	5,930,921,003.00	--

其他说明：

本公司本期将持有的香港超时代光源（集团）有限公司之80%股权质押，截至2019年6月30日本公司持有的该子公司股权所有权受限制。

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--
其中：美元	63,141,883.95	6.8747	434,081,509.59
欧元	83,169,967.53	7.8170	650,139,636.18
港币	92,788,168.36	0.8797	81,622,040.18
英镑	1,245,185.99	8.7113	10,847,188.71
巴西雷亚尔	15,550,701.06	1.7999	27,989,706.84
加元	6,245,045.04	5.2490	32,780,241.41
印度卢比	31,682,428.83	0.0996	3,155,569.91
韩元	2,762,595,298.00	0.0059	16,299,312.26
墨西哥比索	81,661,889.63	0.3586	29,283,953.62
其他	12,419,951.84	7.8170	97,086,763.55
小计			1,383,285,922.25
应收票据
其中：美元	1,399,564.35	6.8747	9,621,585.04
欧元	4,095,471.08	7.8170	32,014,297.43
韩元	579,725,590.00	0.0059	3,420,380.98
土耳其里拉	25,251,646.72	1.1909	30,072,186.08
小计			75,128,449.53
应收账款	--	--
其中：美元	120,521,496.70	6.8747	828,549,133.36
欧元	77,910,824.15	7.8170	609,028,912.39
港币	185,852,457.70	0.8797	163,486,972.94

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179

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

英镑	4,640,212.76	8.7113	40,422,285.40
加元	15,202,356.90	5.2490	79,797,171.37
墨西哥比索	144,149,021.21	0.3586	51,691,839.01
巴西雷亚尔	53,500,737.69	1.7999	96,295,977.77
俄罗斯卢布	446,634,302.17	0.1090	48,683,138.94
其他	41,296,682.53	7.8170	322,816,167.37
小计			2,240,771,598.55
其他应收款
其中：美元	184,991.44	6.8747	1,271,760.65
欧元	4,974,531.93	7.8170	38,885,916.10
印度卢比	31,868,280.44	0.0996	3,174,080.73
澳元	590,797.84	4.8156	2,845,046.08
港币	6,193,218.22	0.8797	5,447,926.34
其他	564,391.24	7.8170	4,411,846.32
小计			56,036,576.23
短期借款
其中：欧元	100,500,000.00	7.8170	785,608,500.00
印度卢比	19,786,979.92	0.0996	1,970,783.20
小计			787,579,283.20
应付账款
其中：美元	111,125,099.13	6.8747	763,951,718.99
欧元	67,116,667.78	7.8170	524,650,992.04
港币	67,322,997.98	0.8797	59,221,348.40
加元	1,187,128.06	5.2490	6,231,235.19
日元	136,800,000.00	0.0638	8,727,840.00
墨西哥比索	56,237,213.52	0.3586	20,166,664.77
其他	7,029,262.90	7.8170	54,947,748.06
小计			1,437,897,547.45
其他应付款
其中：美元	11,635,289.17	6.8747	79,989,122.46
港币	8,270,282.70	0.8797	7,275,036.88
欧元	24,027,048.13	7.8170	187,819,435.26
印度卢比	64,513,104.14	0.0996	6,425,505.17
巴西雷亚尔	4,643,203.06	1.7999	8,357,301.19

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

180

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

墨西哥比索	44,289,262.37	0.3586	15,882,129.49
瑞士法郎	783,750.77	7.0388	5,516,664.92
其他	6,412,454.99	7.8170	50,126,160.69
小计			361,391,356.06
长期借款	--	--
其中：美元
欧元	25,000,000.00	7.8170	195,425,000.00
港币
小计			195,425,000.00

其他说明：

（ 2 ）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

单位：元

种类金额列报项目计入当期损益的金额

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（ 1 ）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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181

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

购买日至期购买日至期被购买方名股权取得时股权取得成股权取得比股权取得方购买日的确购买日末被购买方末被购买方称点本例式定依据的收入的净利润其他说明：本期无非同一控制下企业合并。

单位：元

合并成本合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：大额商誉形成的主要原因：其他说明：

单位：元

购买日公允价值购买日账面价值可辨认资产、负债公允价值的确定方法：企业合并中承担的被购买方的或有负债：其他说明：

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（ 5 ）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（ 1 ）本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

	企业合并中	构成同一控			合并当期期	合并当期期	比较期间被	比较期间被
被合并方名				合并日的确
	取得的权益	制下企业合	合并日		初至合并日	初至合并日	合并方的收	合并方的净
称				定依据
	比例	并的依据			被合并方的	被合并方的	入	利润

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

182

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

收入净利润

其他说明：

本期子公司和谐明芯(义乌)光电科技有限公司同一控制下吸收合并义乌木林森照明科技有限公司。合并完成后，义乌木林森照明科技有限公司法人主体注销。

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单位：元
----- End of picture text -----

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

单位：元

合并日上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

本期无反向购买。

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

（1）新设子公司

本期集团新设成立3家二级子公司，分别为：朗德万斯照明科技（深圳）有限公司、吉安市木林森半导体材料有限公司、朗德万斯（深圳）技术有限公司。本期集团新设成立2家四级子公司，分别为：BariTech Operations S.r.l., Modugno、LEDVANCE Lighting (Shenzhen) Co., Ltd.

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183

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

本期原子公司吉安市木林森光电有限公司变更公司名称为吉安市木林森实业有限公司，原子公司中山市木林森照明工程有限公司变更名称为中山市木林森企业管理服务有限公司。

				持股比例	持股比例
子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质			取得方式
				直接	间接

一级子公司
吉安市木林森电
	江西省吉安市	江西省吉安市	生产企业	55.00%		同一控制下合并
子科技有限公司

中山市格林曼光
	广东省中山市	广东省中山市	生产企业	60.00%		同一控制下合并
电科技有限公司

浙江木林森照明
	浙江省宁波市	浙江省宁波市	销售公司	100.00%		设立
有限公司

中山市木林森企
业管理服务有限	广东省中山市	广东省中山市	商务服务	100.00%		设立
公司
深圳市木林森光
	广东省深圳市	广东省深圳市	销售公司	100.00%		设立
显科技有限公司

中山市木林森照
	广东省中山市	广东省中山市	生产企业	100.00%		设立
明科技有限公司

木林森有限公司	香港	香港	销售公司	100.00%		设立
深圳市晶典光电
	广东省深圳市	广东省深圳市	销售公司	100.00%		设立
有限公司

深圳市美日朗光
	广东省深圳市	广东省深圳市	销售公司	100.00%		设立
电科技有限公司

中山市木林森光
	广东省中山市	广东省中山市	生产企业	100.00%		设立
电有限公司

中山市木林森电
	广东省中山市	广东省中山市	生产企业	100.00%		设立
子有限公司

吉安市木林森实	江西省吉安市	江西省吉安市	生产企业	100.00%		设立

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184

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

业有限公司
新余市木林森线
	江西省新余市	江西省新余市	生产企业	100.00%		设立
路板有限公司

辽宁木林森照明
	辽宁省沈阳市	辽宁省沈阳市	销售公司	100.00%		设立
电器有限公司

新余市木林森照
	江西省新余市	新余市	生产公司	100.00%		设立
明科技有限公司

和谐明芯(义乌)
光电科技有限公	浙江省义乌市	浙江省义乌市	生产企业	100.00%		购买
司
二级子公司
WOODFOREST
	美国德克萨斯州	美国德克萨斯州	销售公司		100.00%	设立
LIGHTING,INC.

超时代光源（集
	香港	香港	生产公司		100.00%	非同一控制合并
团）有限公司

MLS India
	印度新德里	印度新德里	销售公司		100.00%	设立
Private Limited

江西省木林森售
	江西省新余市	新余市	销售公司		100.00%	设立
电有限公司

木林森（江西）
	江西省吉安市	江西省吉安市	销售公司		100.00%	设立
电子有限公司

朗德万斯照明科
技（深圳）有限	广东省深圳市	广东省深圳市	销售公司		100.00%	设立
公司
吉安市木林森半
导体材料有限公	江西省吉安市	江西省吉安市	生产公司		100.00%	设立
司
朗德万斯（深圳）
	广东省深圳市	广东省深圳市	销售公司		100.00%	设立
技术有限公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：其他说明：

单位：元

子公司名称

少数股东持股比例本期归属于少数股东的本期向少数股东宣告分期末少数股东权益余额

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185

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

		损益	派的股利
吉安市木林森电子科技
	45.00%	156,903.00	0.00	15,509,728.72
有限公司

中山市格林曼光电科技
	40.00%	3,176,451.48	2,400,000.00	40,500,113.83
有限公司

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

单位：元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
子公司
	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合
名称
	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计

吉安市
木林森
	62,009,3	25,390,1	87,399,5	52,933,4		52,933,4	60,421,4	28,782,0	89,203,5	55,086,1		55,086,1
电子科					0.00						0.00
	97.67	10.44	08.11	44.32		44.32	76.87	36.26	13.13	22.67		22.67
技有限

公司
中山市
格林曼
	98,938,9	66,602,0	165,541,	64,055,3	235,337.	64,290,7	99,979,8	62,194,0	162,173,	62,024,7	840,000.	62,864,7
光电科
	63.28	37.53	000.81	79.06	18	16.24	07.51	70.60	878.11	22.24	00	22.24
技有限

公司
												单位：元

	本期发生额	本期发生额	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额	上期发生额	上期发生额
子公司名称			综合收益总	经营活动现			综合收益总额	经营活动现
	营业收入	净利润			营业收入	净利润
			额	金流量				金流量

吉安市木林	38,168,074.5 1
					27,877,332.8
森电子科技		348,673.33	348,673.33			781,916.91	781,916.91
					7
有限公司

中山市格林	84,819,726.8 4
					69,112,556.9
曼光电科技		7,941,128.70	7,941,128.70			-168,377.21	-168,377.21
					7
有限公司

其他说明：

（ 4 ）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（ 5 ）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

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其他说明：

186

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

2 、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（ 1 ）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本期公司无子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。

（ 2 ）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

其他说明

				持股比例	持股比例	对合营企业或联
合营企业或联营
	主要经营地	注册地	业务性质			营企业投资的会
企业名称				直接	间接
						计处理方法

淮安澳洋顺昌光			电子产品研发、
	江苏省	淮安市		26.07%		权益法
电技术有限公司			制造、销售

开发晶照明（厦			光电子器件及其
	福建省	厦门市		17.34%		权益法
门）有限公司			他电子器件制造

Global Value
	美国	特拉华州多佛市	电子产品销售	49.00%		权益法
Lighting, LLC.

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

单位：元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

其他说明

单位：元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

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187

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

单位：元

	累积未确认前期累计认的损	本期未确认的损失（或本期分
合营企业或联营企业名称			本期末累积未确认的损失
	失	享的净利润）

其他说明

				持股比例/享有的份额	持股比例/享有的份额
共同经营名称	主要经营地	注地	业务性质
		册		直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：其他说明

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、其他流动资产、应付账款、应付票据、其他

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188

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

应付款、短期借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本统计所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团海外业务的收入、部分向供应商购买机器和设备以及其他开支以外币结算，除此之外的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2019年6月30日，除下表所述资产或负债余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	期末数	期初数
货币资金	1,383,285,922.25	1,318,167,365.43
应收票据	75,128,449.53	63,268,618.96
应收账款	2,240,771,598.55	2,642,392,470.05
其他应收款	56,036,576.23	50,965,682.18
短期借款	787,579,283.20	995,347,169.14
应付账款	1,437,897,547.45	2,154,059,510.10
其他应付款	361,391,356.06	337,538,431.33
一年内到期的非流动负债	0.00	48,900,300.00
长期借款	195,425,000.00	196,182,500.00

本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避外汇风险。但管理层负责监控外汇风险，并将于需要时考虑对冲重大外汇风险。

在其他变量不变的情况下，报告期外币兑人民币汇率的5%的可能合理变动对本集团当期损益的税后影响如下：

汇率变动	本期	本期	上期	上期
	对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
对人民币升值5%	36,484,850.99	36,484,850.99	108,861,638.11	108,861,638.11
对人民币贬值5%	- 36,484,850.99	- 36,484,850.99	-108,861,638.11	-108,861,638.11

（2）利率风险－现金流量变动风险

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189

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款（详见本附注七、32，附注七、43，附注七、45）有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，

并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

利率变动	本期	本期	上期	上期
	对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
增加5%	-5,009,302.39	-5,009,302.39	-2,196,665.45	-2,196,665.45
减少5%	5,009,302.39	5,009,302.39	2,196,665.45	2,196,665.45

本集团未持有以公允价值计量的的可供出售金融资产和交易性金融资产等投资。因此，本集团无证券市场变动的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。本集团信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款及应收票据等。本集团银行存款主要存放于具有高信贷评级的银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质，设置相应信用期及结算方式。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团于2019年6月30日无重大已逾期但经单项测试和信用组合测试后均未减值的应收款项。本集团未逾期也未减值的应收款项主要是与近期并无欠款记录的众多客户有关的。本集团会就呆坏账计提减值亏损，其实际的损失并没有超出管理层预期的数额。本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

由于本集团的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，因此本集团没有重大的信用集中风险。本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注七、5和8中。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。本集团管理层认为能够通过经营业务产生的资金及银行借款来筹措营运资金，不存在重大流动性风险。

于2019年6月30日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目			到期期限
	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
非衍生金融负债：
短期借款	6,495,774,650.49				6,495,774,650.49

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190

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

应付票据	3,565,919,930.49			3,565,919,930.49
应付账款	3,789,085,547.20			3,789,085,547.20
应付利息	24,018,314.02			24,018,314.02
其他应付款	1,043,775,587.42			1,043,775,587.42
一年内到期的非流动负债	1,306,377,217.29			1,306,377,217.29
长期应付款		98,961,538.76	90,545,858.13	189,507,396.89
长期借款		170,000,000.00	899,175,000.00	1,069,175,000.00
应付债券				397,263,194.39
衍生金融负债：
交易性金融负债	6,109,695.75			6,109,695.75

1 、已转移但未整体终止确认的金融资产

本期无已转移但未整体终止确认的金融资产（ 2018 年 12 月 31 日：人民币 0.00 万元）。

2 、已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

于2019年6月30日，应收票据余额中未包括尚未到期但已背书转让票据共计人民币107,867.38万元（2018年12月31日：人民币100,039.90万元）。

于2019年6月30日，本集团向银行贴现银行承兑汇票人民币115,620.65万元（2018年12月31日：人民币112,279.46万元）。由于该部分票据的承兑行为上市银行，其到期不能承兑的风险较小，与这些银行承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给了贴现银行，因此，本集团终止确认已贴现未到期的银行承兑汇票。根据贴现协议，如该等银行承兑汇票到期未能承兑，贴现银行有权要求本集团付清未结算的余额，因此本集团继续涉入了已贴现的银行承兑汇票。本集团认为，本集团已经转移了其几乎所有的风险和报酬，继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。本集团认为，继续涉入公允价值并不重大。

2019年1-6月，本集团于其转移日未确认利得或损失。本集团无因继续涉入已终止确认金融资产当期和累计确认的收益或费用。背书和贴现在本期大致均衡发生。

期末，在可执行的总互抵协议或类似协议下的已确认金融资产的情况如下：

项目	期末数	期末数	期末数		期初数	期初数
	已确认的金融资产总额	已确认的金融负债中抵消的金额	资产负债表中列示的金融资产的净额	已确认的金融资产总额	已确认的金融负债中抵消的金额	资产负债表中列示的金融资产的净额
应收账款	4,346,719,795.73	1,255,155.95	4,345,464,639.78	4,389,686,497.67	236,035,425.9	7 4,153,651,071.70

期末，在可执行的总互抵协议或类似协议下的已确认金融负债的情况如下：

	项目		期末数			期初数	期初数
		已确认的金融负债总额	已确认的金融资产中抵消的金额	资产负债表中列示的金融负债的净额	已确认的金融负债总额	已确认的金融资产中抵消的金额	资产负债表中列示的金融负债的净额

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191

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

应付账款	3,790,340,703.1 5	1,255,155.95	3,789,085,547.20	4,132,698,198.23	236,035,425.9	7 3,896,662,772.26

注：对于在可执行的总互抵协议或类似协议下的金融资产和金融负债，依据本公司与交易对手之间所签订的协议规定，即使在协议的某一方出现违约、无力偿债或破产等各种情形时，协议双方仍有权选择以净额结算相关金融资产与金融负债。

单位：元

		期末公允价值	期末公允价值
项目	第一层次公允价值计
		第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
	量

一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（1）债务工具投资		2,161,592,182.02		2,161,592,182.02
（3）衍生金融资产		8,131,990.24		8,131,990.24
（三）其他权益工具投资		100,000,000.00		100,000,000.00
持续以公允价值计量的
		2,269,724,172.26		2,269,724,172.26
资产总额

衍生金融负债		6,109,695.75		6,109,695.75
持续以公允价值计量的
		6,109,695.75		6,109,695.75
负债总额

二、非持续的公允价值计
	--	--	--	--
量

3 、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	期末公允价值	估值技术	可观察输入值	可观察输入值
			名称	范围
交易性金融资产	2,161,592,182.02	现金流量折现模型	人民币兑欧元远期汇率、理财产品预期收益率	——
其他非流动金融资产	100,000,000.00	现金流量折现模型	理财产品预期收益率	——
交易性金融负债	6,109,695.75	现金流量折现模型	人民币兑欧元远期汇率	——

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

192

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

4 、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5 、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6 、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7 、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8 、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

				母公司对本企业的	母公司对本企业的
母公司名称	注册地	业务性质	注册资本
				持股比例	表决权比例

孙清焕				56.02%	56.02%

本企业的母公司情况的说明

注：本公司的最终控制方是孙清焕先生，实际控制人孙清焕先生直接、间接合计持有本公司股权为56.02%。

本企业最终控制方是。

其他说明：

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3 在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称与本企业关系

其他说明

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
Global Value Lighting,LLC	联营企业
LEDVANCE Prosperity Company Ltd., Hongkong	联营企业
淮安澳洋顺昌光电技术有限公司	联营企业

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193

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

开发晶照明（厦门）有限公司	联营企业
深圳诠晶创光电有限公司	其他关联方
厦门中电晶杰光电有限公司	其他关联方
	上述所有自然人、关系密切家庭成员（包括但不限于配偶、
	父母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配
其他关联方
	偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）及其控制、

	持股5%以上的，担任董事、监事、高级管理人员的公司

上述所有自然人、关系密切家庭成员（包括但不限于配偶、父母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）及其控制、持股 5%以上的，担任董事、监事、高级管理人员的公司

其他说明

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
开发晶照明（厦门）
	购买材料、商品	33,871,462.34	299,163,667.50
有限公司

淮安澳洋顺昌光电
	购买材料、商品	232,777,833.75	490,725,783.58
技术有限公司

合计		266,649,296.09	789,889,451.08

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
开发晶照明（厦门）有限公司	销售商品	355,454,337.31	627,593,873.45
Global Value Lighting,LLC	销售商品	71,176,671.15	173,440,301.49
淮安澳洋顺昌光电技术有限公
	销售商品	0.00	2,324.79
司

LEDVANCE Prosperity
	销售商品	5,746,426.19	1,351,449.14
Company Ltd., Hongkong

合计		426,631,008.46	802,387,948.87

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名	受托方/承包方名	受托/承包资产类		托管收益/承包收	本期确认的托管
			受托/承包起始日
称	称	型		益定价依据	收益/承包收益

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

194

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名	受托方/承包方名	委托/出包资产类			托管费/出包费定	本期确认的托管
			委托/出包起始日	委托/出包终止日
称	称	型			价依据	费/出包费

关联管理/出包情况说明

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入单位：元出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费

本公司作为承租方：

关联租赁情况说明

本公司作为担保方

单位：元

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
孙清焕、罗萍	198,000,000.00	2016年09月08日		否
孙清焕、罗萍	727,000,000.00	2017年02月21日	2024年01月21日	否
孙清焕、罗萍	200,000,000.00	2017年03月04日	2020年03月07日	否
孙清焕、罗萍	548,731,200.00	2017年03月27日	2022年03月27日	否
孙清焕	500,000,000.00	2017年04月18日	2022年04月17日	否
孔令华	19,360,000.00	2017年03月08日	2020年03月07日	否
孔令华	30,000,000.00	2016年12月02日	2019年12月01日	否
孙清焕/罗萍	80,000,000.00	2017年08月16日	2019年08月15日	否
孙清焕/罗萍	50,000,000.00	2017年10月13日	2019年10月13日	否
孙清焕	1,500,000,000.00	2017年10月09日	2020年09月17日	否
孙清焕、罗萍	100,000,000.00	2017年12月28日	2020年12月28日	否
孙清焕、罗萍	400,000,000.00	2018年01月16日	2021年01月15日	否

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

195

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

孙清焕	1,950,000,000.00	2018年02月12日	2021年01月17日	否
罗萍	1,950,000,000.00	2018年02月12日	2021年01月17日	否
孙清焕、罗萍	200,000,000.00	2018年06月22日	2020年09月15日	否
孙清焕、罗萍	650,000,000.00	2018年06月25日	2020年06月25日	否
孙清焕、罗萍	130,000,000.00	2018年08月31日	2019年08月30日	否
孙清焕、罗萍	300,000,000.00	2019年03月20日	2020年03月19日	否
孙清焕、罗萍	600,000,000.00	2019年01月16日	2022年01月15日	否
孙清焕、罗萍	400,000,000.00	2019年01月24日	2020年01月23日	否
孙清焕	136,500,000.00	2019年01月07日	2023年01月07日	否
孙清焕、罗萍	80,000,000.00	2019年01月10日	2020年01月10日	否
孙清焕	100,000,000.00	2019年01月21日	2019年11月08日	否
孙清焕、罗萍	300,000,000.00	2019年04月15日	2020年04月15日	否
孙清焕、罗萍	100,000,000.00	2019年06月28日	2022年06月27日	否
孙清焕、罗萍	400,000,000.00	2019年06月21日	2021年06月21日	否
孙清焕	200,000,000.00	2019年05月28日	2020年05月22日	否
孙清焕、罗萍	500,000,000.00	2019年06月01日	2024年12月31日	否
孙清焕、罗萍	492,471,000.00	2019年06月27日		否

关联担保情况说明

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入
孙清焕	200,000,000.00	2019年05月21日	2019年08月21日	年利率6.5%
孙清焕	250,000,000.00	2019年05月24日	2019年08月24日	年利率6.5%
孙清焕	20,000,000.00	2019年05月31日	2019年08月31日	年利率6.5%
拆出

单位：元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

单位：元

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196

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,889,000.00	3,278,000.00

单位：元

		期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
项目名称	关联方
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	开发晶照明（厦门）
应收票据		21,063,987.99		39,626,409.47
	有限公司（注）

	开发晶照明（厦门）
应收账款		479,999,452.67		373,608,609.24
	有限公司（注）

	Global Value
应收账款		108,822,450.47		175,775,999.24
	Lighting,LLC

	LEDVANCE
应收账款	Prosperity Company	3,095,267.39		3,940,141.96
	Ltd., Hongkong
	淮安澳洋顺昌光电
应收账款		0.00		2,720.00
	技术有限公司

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

197

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

	淮安澳洋顺昌光电
预付款项		175,015,672.59
	技术有限公司

	开发晶照明（厦门）
其他应收款			112,000.00
	有限公司（注）

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	淮安澳洋顺昌光电技术有限
应付票据		849,262,105.01	663,262,975.05
	公司

	开发晶照明（厦门）有限公司
应付票据		33,501,274.67	1,986,744.35
	（注）

	淮安澳洋顺昌光电技术有限
应付账款		44,073,262.39	57,918,050.32
	公司

	开发晶照明（厦门）有限公司
应付账款		70,233,805.54	0.00
	（注）

其他应付款	孙清焕	470,848,611.11	0.00

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

适用 √ 不适用

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198

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

资产负债表日存在的重要承诺

（ 1 ）资本承诺

金额单位：人民币万元

		金额单位：人民币万元
项目	期末余额	期初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的
—购建长期资产承诺	8,829.04	129,666.54
—大额发包合同	145,952.02	378,839.94
—对外投资承诺

注：（1）本集团于2014年6月与井冈山经济技术开发区管理委员会签署《木林森高科技产业园区项目投资合同》，项目总投资50亿元，首期投资（2020年底前）完成投资20亿元，截止2019年6月30日本公司累计已投资436,327.56万元；（2）本集团于2014年9月与新余市高新技术产业开发区管理委员会签署《LED产品生产项目投资合同》，项目总投资20亿元，首期投资6亿元。新余市高新技术产业开发区管理委员会根据本集团提出的需求代建厂房及配套设施，截止2019年6月30日本公司累计已投资144,756.73万元；（3）本集团于2016年8月与浙江义乌工业园区管理委员会签署《LED照明项目投资协议》，项目总投资55亿元用于建设LED照明产品生产基地，并依托先进技术实现LED产品研发、批量生产和销售，截止2019年6月 30日本公司累计已投资47,898.17万元；（4）本集团于2017年3月与井冈山经济技术开发区管理委员会签署《LED智能制造产业园项目投资合同》，项目总投资30亿元用于建设覆铜板研发、生产、销售项目，截止2019年6月30日该项目处于筹备阶段。

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

金额单位：人民币万元

		金额单位：人民币万元
项目	期末余额	年初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：	39,473.07	38,908.46
资产负债表日后第1年	11,071.94	10,344.96
资产负债表日后第2-5年	25,939.50	25,222.80
资产负债表日5年后	2,461.63	3,340.70
合计	39,473.07	38,908.46

于2015年6月24日，彭洲龙向广州知识产权法院提起诉讼，起诉本公司侵犯其“节能、长寿LED照明灯及其制造方法”（专

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

199

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

利号为ZL200410091805.8）的发明专利，请求法院判决停止侵犯其ZL200410091805.8号发明专利的行为，销毁库存侵权产品、半成品及承担本案的诉讼费用。2015年11月上旬，本公司收到广州知识产权法院于2015年11月4日签发的第0046946号传票。该案于2015年11月12日开庭审理，本公司做了不构成侵权的抗辩，目前一审审理阶段已经结束，本公司胜诉。

（2）巴西劳工事项

截至2019年6月30日，LEDVANCE就巴西劳工事项确认预计负债1,730万欧元（折人民币13,523万元）。该等事项形成于 LEDVANCE为欧司朗灯具事业部时期。根据与收购LEDVANCE相关的协议规定，欧司朗应在LEDVANCE实际发生支付义务时对LEDVANCE进行补偿。

（3）印度租赁与雇佣关系事项

截至2019年6月30日，LEDVANCE就印度租赁事项确认预计负债15万欧元（折人民币117万元）。该等事项形成于 LEDVANCE为欧司朗灯具事业部时期。

（4）法国雇佣关系事项

截至2019年6月30日，关于与法国雇佣关系事项相关的或有负债，LEDVANCE的法律实体预期未来最高付款额为73万欧

元（折人民币571万元）。由于潜在义务的金额具有不确定性，故未在报告期内的财务报表确认预计负债。

（5）美国国际贸易委员会对本集团启动“337调查”

美国国际贸易委员会依据Lightling Science Group Coporation、Healthe, Inc.、Global Value Lighting, LLC的申请启动337调

查，并向包括木林森（含朗德万斯）在内的相关公司发出了书面通知，目前木林森及朗德万斯正在依据通知中载明的期限收集及提交答辩材料。

根据美国国际贸易委员会调查时间实践程序，案件一般需要12-18个月，木林森及朗德万斯正在依据通知中载明的期限收集及提交答辩材料，案件处于初期阶段，朗德万斯专利律师认为LSG及其子公司本次对全球主要LED企业发起337调查，朗德万斯涉及产品被认定侵权的可能性较低，LSG及其子公司胜诉概率不大。

由于本案件中木林森及朗德万斯被认定侵权的可能性较低，且目前无法预计可能给公司造成的损失金额，因此-未计提相关预计负债。

公司不存在需要披露的重要或有事项。

单位：元

		对财务状况和经营成果的影
项目	内容		无法估计影响数的原因
		响数

单位：元

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

200

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

4 、其他资产负债表日后事项说明

==> picture [483 x 52] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

单位：元
受影响的各个比较期间报表
会计差错更正的内容处理程序累积影响数
项目名称
----- End of picture text -----

会计差错更正的内容批准程序采用未来适用法的原因

（ 1 ）非货币性资产交换

单位：元

						归属于母公司所
项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	有者的终止经营
						利润

其他说明

本集团的经营业务为LED封装及应用产品的制造与销售，对所提供的产品和服务未分开组织和管理。根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，未划分单独的经营分部。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

201

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

单位：元

项目分部间抵销合计

（ 3 ）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

产品名称	本期发生额	本期发生额	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额	上期发生额	上期发生额	上期发生额
	营业收入		营业成本		营业收入				营业成本
LED材料	2,720,662,367.18		2,122,840,588.12		3,270,573,320.36				2,644,790,406.88
成品	6,545,238,576.91		4,220,509,930.70		3,612,123,731.17				2,676,508,234.82
合计	9,265,900,944.09		6,343,350,518.82		6,882,697,051.53				5,321,298,641.70
②对外交易收入的地区信息
地区名称			本期发生额			上期发生额
		营业收入		营业成本		营业收入		营业成本
境内		3,105,463,088.73		2,414,775,595.58		3,469,834,763.11		2,837,596,452.20
境外		6,160,437,855.36		3,928,574,923.24		3,412,862,288.42		2,483,702,189.50
合计		9,265,900,944.09		6,343,350,518.82		6,882,697,051.53		5,321,298,641.70
注：对外交易收入根据客户所处区域列示。 ③前五名客户主营业收入信息
年度			销售金额（万元）				占主营业务收入比例（%）
2019年1-6月份			221,582.50				23.91
2018年1-6月份			229,131.53				33.29

7 、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

单位：元

		期末余额			期初余额

类别	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

202

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

				计提比例
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例

按单项计提坏账准	12,209,1		12,209,1	100.00%		11,102,36		11,102,36
		1.27%			0.00		1.36%		100.00%	0.00
备的应收账款	59.81		59.81			6.56		6.56

其中：
按组合计提坏账准	949,447,		37,257,8	3.92%	912,189,9	808,193,0		31,099,89		777,093,14
		98.73%					98.64%		3.85%
备的应收账款	722.27		01.06		21.21	40.48		4.57		5.91

其中：
	745,126,		37,257,8	5.00%	707,868,7	612,969,2		31,099,89		581,869,31
其中：账龄组合		77.48%					74.82%		5.07%
	542.57		01.06		41.51	09.06		4.57		4.49

合并范围内公司组	204,321,				204,321,1	195,223,8				195,223,83
		21.25%	0.00	0.00%			23.83%	0.00	0.00%
合	179.70				79.70	31.42				1.42

	961,656,		49,466,9		912,189,9 21.21	819,295,4		42,202,26		777,093,14
合计
	882.08		60.87			07.04		1.13		5.91

按单项计提坏账准备：12,209,159.81

单位：元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额
名称
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

单位A	4,117,879.30	4,117,879.30	100.00%	预计无法收回
单位B	2,457,700.99	2,457,700.99	100.00%	预计无法收回
单位C	1,928,955.63	1,928,955.63	100.00%	预计无法收回
单位D	849,623.82	849,623.82	100.00%	预计无法收回
单位E	632,611.28	632,611.28	100.00%	预计无法收回
其他单位	2,222,388.79	2,222,388.79	100.00%	预计无法收回
合计	12,209,159.81	12,209,159.81	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

		期末余额	期末余额
名称
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

	期末余额	期末余额	期末余额
名称
	账面余额	坏账准备	计提比例

1年以内	745,123,267.17	37,256,163.36	5.00%
1至2年
2至3年	3,275.40	1,637.70	50.00%

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203

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

3至以上
合计	745,126,542.57	37,257,801.06	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：按合并范围内关联方组合

单位：元

	期末余额	期末余额	期末余额
名称
	账面余额	坏账准备	计提比例

对合并范围内公司的应收账
	204,321,179.70	0.00	0.00%
款

合计	204,321,179.70	0.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

		期末余额
名称
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	949,444,446.87
1年以内	949,444,446.87
1至2年	0.00
2至3年	3,275.40
3年以上	12,209,159.81
3至4年	3,853,093.33
4至5年	10,447.69
5年以上	8,345,618.79
合计	961,656,882.08

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别期初余额本期变动金额期末余额

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204

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

		计提	收回或转回	核销
坏账准备	42,202,261.13	7,264,699.74	0.00	0.00	49,466,960.87
合计	42,202,261.13	7,264,699.74	0.00	0.00	49,466,960.87

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元单位名称收回或转回金额收回方式

单位：元

应收账款核销说明：

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为752,201,877.23元，占应收账款期末余额合计数的比例为 78.22%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为33,956,117.40元。

其他说明：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	159,936,452.92	191,430,731.16
合计	159,936,452.92	191,430,731.16

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205

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0.00	0.00
委托贷款	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00
合计		0.00

				是否发生减值及其判断
借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因
				依据

其他说明：

3）坏账准备计提情况

适用 √ 不适用

单位：元

项目(或被投资单位)	项目(或被投资单位)	期末余额		期初余额
合计				0.00
2）重要的账龄超过1年的应收股利				单位：元
				是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因
				依据

3）坏账准备计提情况

适用 √ 不适用

其他说明：

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	5,275,799.62	6,168,994.24
子公司往来款	150,430,567.36	181,430,567.36
备用金、代垫款项等非关联方款项	6,765,189.90	6,392,288.16

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206

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

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合计 162,471,556.88 193,991,849.76
----- End of picture text -----

162,471,556.88 193,991,849.76

单位：元

	第一阶段	第二阶段	第三阶段
坏账准备	未来12个月预期信	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	合计
	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)
2019年1月1日余额	633,207.30	1,458,152.10	469,759.20	2,561,118.60
2019年1月1日余额在
	——	——	——	——
本期

本期计提	-26,014.64			-26,014.64
2019年6月30日余额	607,192.66	1,458,152.10	469,759.20	2,535,103.96

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	157,922,517.77
	157,922,517.77
1至2年	1,162,975.72
2至3年	2,916,304.19
3年以上	469,759.20
3至4年	0.00
4至5年	0.00
5年以上	469,759.20
合计	162,471,556.88

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

		本期变动金额	本期变动金额
类别	期初余额			期末余额
		计提	收回或转回

坏账准备	2,561,118.60	-26,014.64	0.00	2,535,103.96
合计	2,561,118.60	-26,014.64	0.00	2,535,103.96

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称转回或收回金额收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

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207

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

单位：元

项目核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

					款项是否由关联交
单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序
					易产生

其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

				占其他应收款期末
单位名称	款项的性质	期末余额	账龄		坏账准备期末余额
				余额合计数的比例

单位甲	集团内单位往来	55,877,167.36	1年以内	34.39%	0.00
单位乙	集团内单位往来	50,000,000.00	1年以内	30.77%	0.00
单位丙	集团内单位往来	28,115,840.00	1年以内	17.31%	0.00
单位丁	集团内单位往来	15,000,000.00	1年以内	9.23%	0.00
单位戊	其他非关联方往来	5,000,000.00	1年以内	3.08%	250,000.00
合计	--	153,993,007.36	--	94.78%	250,000.00

6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

				预计收取的时间、金额
单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄
				及依据

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

单位：元

	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额
项目
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	8,956,518,694.63	0.00	8,956,518,694.63	7,541,518,694.63	0.00	7,541,518,694.63
对联营、合营企
	1,093,798,058.27	0.00	1,093,798,058.27	1,121,139,674.16	0.00	1,121,139,674.16
业投资

	10,050,316,752.9		10,050,316,752.9 0
合计		0.00		8,662,658,368.79	0.00	8,662,658,368.79
	0

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208

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

单位：元

	期初余额(账	本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动		期末余额(账面	减值准备期末
被投资单位
	面价值)	追加投资	减少投资	计提减值准备	其他	价值)	余额

吉安市木林森
电子科技有限	6,732,651.24					6,732,651.24
公司
中山市格林曼
光电科技有限	6,404,280.08					6,404,280.08
公司
浙江木林森照
	500,000.00					500,000.00
明有限公司

中山市木林森
照明工程有限	41,464,554.99					41,464,554.99
公司
深圳市木林森
光显科技有限	500,000.00					500,000.00
公司
中山市木林森
	150,000,000.0
照明科技有限						150,000,000.00
	0
公司

深圳市晶典光
	170,000.00					170,000.00
电有限公司

中山市木林森
	16,800,000.00	10,000,000.00				26,800,000.00
光电有限公司

中山市木林森		920,000,000.0
	5,000,000.00					925,000,000.00
电子有限公司		0

木林森有限公	515,942,367.3
						515,942,367.31
司	1

吉安市木林森	1,013,456,251.	450,000,000.0				1,463,456,251.

光电有限公司	99	0				99

新余市木林森
	1,319,000,000.		450,000,000.0
线路板有限公						869,000,000.00
	00		0
司

新余市木林森
		485,000,000.0
照明科技有限	0.00					485,000,000.00
		0
公司

辽宁木林森照
	4,000,000.00					4,000,000.00
明电器有限公

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209

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

司
义乌木林森照
	140,400,000.0		140,400,000.0
明科技有限公				0.00
	0		0
司

和谐明芯（义
	4,321,148,589.	140,400,000.0		4,461,548,589.
乌）光电科技有
	02	0		02
限公司

	7,541,518,694. 63	2,005,400,000.	590,400,000.0	8,956,518,694. 63	0.00
合计
		00	0

单位：元

				本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动
	期初余额									期末余额
				权益法下			宣告发放				减值准备
投资单位	(账面价				其他综合	其他权益		计提减值		(账面价
		追加投资	减少投资	确认的投			现金股利		其他		期末余额
	值)				收益调整	变动		准备		值)
				资损益			或利润

一、合营企业
二、联营企业
开发晶照
	467,134,7			-7,430,24						459,704,4
明（厦门）
	42.44			7.18						95.26
有限公司

淮安澳洋
顺昌光电	629,539,5			-19,552,5						609,987,0

技术有限	61.04			00.00						61.04

公司
Global
Value	24,465,37			-358,868.						24,106,50

LightingL	0.68			71						1.97

LC
	1,121,139			-27,341,6						1,093,798
小计
	,674.16			15.89						,058.27

	1,121,139 ,674.16			-27,341,6						1,093,798 ,058.27	0.00
合计
				15.89

单位：元

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210

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
项目
	收入	成本	收入	成本

主营业务	1,710,183,455.85	1,581,144,841.44	2,480,458,946.73	2,349,027,127.78
其他业务	153,063,470.26	148,790,866.79	543,811,922.14	543,916,806.69
合计	1,863,246,926.11	1,729,935,708.23	3,024,270,868.87	2,892,943,934.47

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-27,341,615.89	8,659,304.41
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	-422,929.35
理财产品投资收益	6,023,616.44	5,515,472.80
子公司分配股利	3,600,000.00	200,000,000.00
合计	-17,717,999.45	213,751,847.86

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	144,910,068.27
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享	276,985,371.87
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易	7,674,322.87
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益

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211

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,291,976.33
减：所得税影响额	118,909,972.46
少数股东权益影响额	456,519.18
合计	328,495,247.70	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

		每股收益	每股收益
报告期利润	加权平均净资产收益率
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润	4.06%	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司
	0.67%	0.05	0.05
普通股股东的净利润

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 √ 不适用

（ 3 ）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

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212

木林森股份有限公司 2019 年半年度报告全文

（一）载有董事长签名的2019年半年度报告原件；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
（四）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

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213

其中重要的应收账款核销情况：