MLS CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 29, 2018

木林森股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2018-110

木林森股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

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木林森股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙清焕、主管会计工作负责人易亚男及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 王宝真声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

木林森股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	33,348,117,156.88		18,895,993,173.37		76.48%
归属于上市公司股东的净资产	9,617,725,744.12		5,879,437,791.13
					63.58%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	5,358,608,391.75	139.78%		12,350,132,361.24		110.79%
归属于上市公司股东的净利润	117,095,440.90			601,109,300.67
		-12.39%				36.68%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	72,679,598.58	-32.60%		162,941,368.88		-59.32%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				553,397,072.15
	-69,265,624.82	85.52%				17.57%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.22	-12.00%		0.51		-38.55%
稀释每股收益（元/股）	0.22	-12.00%		0.51		-38.55%
加权平均净资产收益率	1.61%	-0.81%		7.77%		-0.32%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-7,326,408.56
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	595,499,982.26
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
	4,962,540.61
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,937,869.97
减：所得税影响额	145,480,498.44
少数股东权益影响额（税后）	1,549,814.11

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合计 438,167,931.79 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

					报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数			41,976					0
					股股东总数（如有）
			前10名股东持股情况
						持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量
						的股份数量	股份状态		数量
孙清焕	境内自然人		55.70%	711,321,400		533,491,050	质押		372,799,999
义乌和谐明芯股 权投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人		15.29%	195,305,832		195,305,832
									0
中山市小榄镇城 建资产经营有限 公司	境内非国有法人		2.24%	28,630,600		0
									0
天弘基金－广州 农商银行－华鑫 国际信托－华鑫 信托·086号证券 投资集合资金信 托计划	其他		1.15%	14,698,396		0
									0
阿拉山口市榄芯 股权投资普通合 伙企业	境内非国有法人		1.15%	14,640,000		0
									0
建信基金－民生 银行－华鑫国际 信托－华鑫信 托·051号证券投 资集合资金信托 计划	其他		0.97%	12,330,304		0

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兵工财务有限责 任公司	国有法人	0.90%	11,514,669	8,020,369
						0
华富基金－民生 银行－华鑫国际 信托－华鑫信 托·054号证券投 资集合资金信托 计划	其他	0.63%	8,071,072	0
						0
香港中央结算有 限公司	境外法人	0.57%	7,254,762	0
						0
中国建设银行股 份有限公司－融 通新能源灵活配 置混合型证券投 资基金	其他	0.56%	7,172,673	1,654,997
						0
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
孙清焕		177,830,350			人民币普通股	177,830,350
中山市小榄镇城建资产经营有限 公司		28,630,600
					人民币普通股	28,630,600
天弘基金－广州农商银行－华鑫 国际信托－华鑫信托·086号证券 投资集合资金信托计划		14,698,396
					人民币普通股	14,698,396
阿拉山口市榄芯股权投资普通合 伙企业		14,640,000
					人民币普通股	14,640,000
建信基金－民生银行－华鑫国际 信托－华鑫信托·051号证券投资 集合资金信托计划		12,330,304
					人民币普通股	12,330,304
华富基金－民生银行－华鑫国际 信托－华鑫信托·054号证券投资 集合资金信托计划		8,071,072
					人民币普通股	8,071,072
香港中央结算有限公司		7,254,762			人民币普通股	7,254,762
中国建设银行股份有限公司－融 通新能源灵活配置混合型证券投 资基金		5,517,676
					人民币普通股	5,517,676
王琛琛		4,784,316			人民币普通股	4,784,316
兵工财务有限责任公司		3,494,300			人民币普通股	3,494,300
上述股东关联关系或一致行动的		股东孙清焕先生为公司实际控制人，孙清焕先生持有股东阿拉山口市榄芯股权投资普通

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说明 合伙企业的 28%份额即 140 万元人民币。除以上外,未知前十名无限售条件股东之间是 否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前 10 名普通股股东参与融资融券 无 业务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1.货币资金期末比年初增加111.05%，主要系收购和谐明芯及子公司Ledvance所致；

• 2.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末比年初增加4535.99%，主要系Ledvance金融资产增加；

• 3.应收票据及应收账款期末比年初增加107.28%，主要系销售额增加及收购Ledvance所致；

• 4.预付款项期末比年初增加972.51%，主要系预付材料款增加；

• 5.存货期末比年初增加211.16%，主要系收购和谐明芯及子公司Ledvance库存增加；

• 6.其他流动资产期末比年初减少30.47%，主要系理财产品减少；

• 7.可供出售金融资产期末比年初减少99.49%，主要系退出义乌和谐明芯股权投资合伙企业投资减少；

• 8.在建工程期末比年初增加103.38%，主要系厂房建设及设备增加所致；

• 9.无形资产期末比年初增加176.82%，主要系收购Ledvance增加；

10.商誉期末比年初增加9963.38%，主要系收购和谐明芯(义乌)光电科技有限公司；

• 11.长期待摊费用期末比年初增加154.94%，主要系收购Ledvance市场拓展费增加；

• 12.递延所得税资产期末比年初增加1451.33%，主要系收购Ledvance增加；

• 13.其他非流动资产期末比年初增加640.97%，主要系收购Ledvance增加；

• 14.短期借款期末比年初增加250.20%，主要系银行贷款增加影响所致 ；

• 15.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末比年初增加100.00%，主要系Ledvance金融负债增加 ；

16.应付票据及应付账款期末比年初增加39.04%，主要系收购Ledvance、销售规模导致采购材料增加及扩大产能新增长期资 产投入所致；

• 17.预收款项期末比年初增加96.08%，主要系预收商品货款增加影响所致；

• 18.应付职工薪酬期末比年初增加1317.72%，主要系收购Ledvance增加；

• 19.应交税费期末比年初增加134.82%，主要系收入增长影响税费增加及收购Ledvance增加；

• 20.其他应付款期末比年初增加229.82%，主要系收购Ledvance保证金及其他增加 ；

21.一年内到期的非流动负债期末比年初增加84.86%，主要系银行贷款一年内到期增加影响所致；

22.长期应付款期末比年初减少30.99%，主要是融资租赁款减少；

23.长期应付职工薪酬期末比年初增加100.00%，主要系收购Ledvance增加；

24.预计负债期末比年初增加100.00%，主要系收购Ledvance增加；

25.递延所得税负债期末比年初增加1576.81%，主要系收购Ledvance增加；

26.其他非流动负债期末比年初增加100.00%，主要系超过一年应付债券增加；

27.股本期末比年初增加141.74%，主要系发行新股及公积金转股影响所致；

28.资本公积期末比年初增加73.81%，主要系股本溢价影响所致；

• 29.其他综合收益期末比年初减少4138.85%，主要系外币汇率变动影响；

30.营业总收入期末比上年同期增加110.79%，主要系收购Ledvance扩大生产及开拓市场影响所致；

• 31.营业收入期末比上年同期增加110.79%，主要系收购Ledvance扩大生产及开拓市场影响所致；

32.营业总成本期末比上年同期增加126.59%，主要系收购Ledvance成本及费用增加影响所致；

33.营业成本期末比上年同期增加105.27%，主要系营业总收入增长影响营业总成本增加所致；

• 34.税金及附加期末比上年同期增加121.38%，主要系收购Ledvance境外税金增加影响；

35.销售费用期末比上年同期增加745.30%，主要系收购Ledvance工资、中介服务费、租金、运输费、广告宣传费等增加影响；

36.管理费用期末比上年同期增加82.24%，主要系收购Ledvance工资、中介服务费、折旧办公费等增加影响；

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37.研发费用期末比上年同期增加138.51%，主要系收购Ledvance材料、人工、中介服务费等增加影响；

38.财务费用期末比上年同期增加121.26%，主要系收购Ledvance、贷款及融资租赁增加财务费用利息支出增加所致；

39.利息费用期末比上年同期增加75.14%，主要系收购Ledvance、贷款及融资租赁增加财务费用利息增加所致；

40.利息收入期末比上年同期增加32.04%，主要系收购Ledvance、活期定期及融资保证金利息增加所致；

41.资产减值损失期末比上年同期增加110.94%，主要系收购Ledvance存货跌价影响；

42.其他收益期末比上年同期增加2874.76%，主要系政府补助增加影响所致；

43.公允价值变动收益期末比上年同期增加40.61%，主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加；

44.资产处置收益期末比上年同期减少77.42%，主要系固定资产处置减少所致；

45.营业利润期末比上年同期增加48.25%，主要系营业收入增长影响所致；

46.营业外收入期末比上年同期减少78.81%，主要系其他利得减少影响所致；

47.营业外支出期末比上年同期增加91.06%，主要系其他损失增加影响所致；

48.利润总额期末比上年同期增加45.39%，主要系营业利润增加所致；

49.所得税费用期末比上年同期增加101.87%，主要系利润总额增加所致；

50.净利润期末比上年同期增加35.73%，主要系毛利增加影响所致；

51.持续经营净利润期末比上年同期增加35.73%，主要系毛利增加影响所致；

52.归属于母公司股东的净利润期末比上年同期增加36.68%，主要系毛利增加影响所致 ；

53.其他综合收益的税后净额期末比上年同期减少2274.53%，主要系外币汇率的影响；

54.归属母公司股东的其他综合收益的税后净额期末比上年同期减少2324.01%，主要系外币汇率的影响；

55.不能重分类进损益的其他综合收益期末比上年同期增加100.00%，主要系收购Ledvance一般风险准备增加；

56.将重分类进损益的其他综合收益期末比上年同期减少1340.07%，主要系外币汇率的影响；

57.外币财务报表折算差额期末比上年同期减少1340.07%，主要系外币汇率的影响；

58.归属于少数股东的其他综合收益的税后净额期末比上年同期减少100.00%，主要系外币汇率的影响；

59.综合收益总额期末比上年同期增加80.75%，主要系净利润增加；

60.归属于母公司股东的综合收益总额期末比上年同期增加82.42%，主要系净利润增加；

61.销售商品、提供劳务收到的现金期末比上年同期增加100.81%，主要系销售规模增加及管控应收账款销售回款增加所致；

62.收到的税费返还期末比上年同期增加233.85%，主要系出口退税增加所致；

63.收到其他与经营活动有关的现金期末比上年同期增加79.98%，主要系政府补助增加、收回票据保证金增加影响所致；

64.购买商品、接受劳务支付的现金期末比上年同期增加117.11%，主要系采购规模增加及支付采购供应商货款增加所致；

65.支付给职工以及为职工支付的现金期末比上年同期增加216.11%，主要系业务规模增加人数增加影响职工工资增加所致；

66.支付的各项税费期末比上年同期增加148.87%，主要系增值税及所得税增加所致；

• 67.支付其他与经营活动有关的现金期末比上年同期减少44.56%，主要是付现销售费用及管理费用、经营性资金往来及其他 减少影响所致；

• 收回投资收到的现金期末比上年同期增加100.00%，主要收回义乌和谐明芯股权投资合伙企业投资影响所致；

• 69.取得投资收益收到的现金期末比上年同期增加380.37%，主要系权益法核算的长期股权投资收益增加所致； 70.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额期末比上年同期减少98.92%，主要系处置固定资产收回现金减 少所致； 71.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额期末比上年同期减少100.00%，主要系处置子公司及其他营业单位收到的现金 减少所致； 72.收到其他与投资活动有关的现金期末比上年同期减少54.32%，主要系存出保证金减少及合并Ledvance导致的的现金增加 影响所致；

• 73.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金期末比上年同期减少35.04%，主要系购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金减少影响所致；

• 74.投资支付的现金期末比上年同期减少89.87%，主要系支付投款资减少影响所致；

• 75.支付其他与投资活动有关的现金期末比上年同期减少97.58%，主要系与购建固定资产有关的保证金增加额减少影响所致；

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木林森股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

• 76.投资活动产生的现金流量净额期末比上年同期减少136.48%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、 投资支付的现金、支付其他与投资活动有关的现金减少影响所致；

• 77.吸收投资收到的现金期末比上年同期增加100.00%，主要系发行新股及公积金转股影响所致；

• 78.发行债券收到的现金期末比上年同期减少30.00%，主要系发行债券减少影响所致；

• 79.收到其他与筹资活动有关的现金期末比上年同期减少68.34%，主要是融资租赁收到的借款减少影响所致；

• 80.偿还债务支付的现金期末比上年同期增加52.88%，主要系偿还银行贷款增加所致；

• 81.分配股利、利润或偿付利息支付的现金期末比上年同期增加65.67%，主要系分配股利及偿付利息增加影响所致；

• 82.支付其他与筹资活动有关的现金期末比上年同期增加611.40%，主要系融资租赁本金和利息、费用、短期借款保证金增加 额增加影响所致；

• 83.筹资活动产生的现金流量净额期末比上年同期减少93.62%，主要系发行债券收到的现金、收到其他与筹资活动有关的现 金减少影响所致；

• 84.汇率变动对现金及现金等价物的影响期末比上年同期减少613.02%，主要系外币汇率的影响；

• 85.现金及现金等价物净增加额期末比上年同期减少634.28%，主要系投资活动产生的现金流量净额增加影响所致；

• 86.期末现金及现金等价物余额期末比上年同期增加260.33%，主要系现金及现金等价物净增加额增加影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

• 1、2018年7月26日，木林森股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市，债券实际发行规模为2 亿元，为期3年，最终票面利率为7.00%。

• 2、报告期内发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进展情况：

公司本次交易配套募集资金采取询价方式发行，本次非公开发行股票的发行期首日为2018年7月19日，根据询价结果，本 次发行的发行价格为15.71元/股，发行股份数量为25,206,872股，7家投资者认购的25,206,872股股票限售期为12个月。2018 年8月13日取得了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》及《证券持有人名册》，2018 年8月24日本次新增股份在深圳证券交易所上市。

3、2018年8月22日公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司江西省木林森光电科技有限公司存 续分立暨对其进行增资的议案》，同意对全资子公司江西省木林森光电科技有限公司（以下简称“木林森光电”）实施存续分 立及分立后对木林森光电增资，分立后，木林森光电将继续存续，以新余LED照明配套组件项目包含业务及资产为主，从木 林森光电中分立的新余LED应用照明一期建设项目改造项目所包含业务及资产将注入注册成立的新公司，新公司名称暂定为 新余市木林森照明科技有限公司（最终以工商登记的名称为准）公司拥有分立后两家公司100%股权, 均为公司的全资子公司。 同时，公司将以自有资金30,000万元投资款对分立后的木林森光电进行增资。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018年面向合格投资者公开发行公司债 券（第一期）		《2018年面向合格投资者公开发行公司
		债券（第一期）发行公告》（公告编号：
	2018年07月11日
		2018-078），刊登于巨潮咨询网
		www.cninfo.com.cn
		《2018年面向合格投资者公开发行公司
		债券（第一期）票面利率公告 》（公告
	2018年07月13日
		编号：2018-080），刊登于巨潮咨询网
		www.cninfo.com.cn
		《2018年面向合格投资者公开发行公司
	2018年07月17日	债券（第一期）发行结果公告 》（公告
		编号：2018-082），刊登于巨潮咨询网

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木林森股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

		www.cninfo.com.cn
		《2018年面向合格投资者公开发行公司
		债券（第一期）上市公告书》 （公告编
	2018年07月24日
		号：2018-085），刊登于巨潮咨询网
		www.cninfo.com.cn
发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易之募集配套资金非公 开发行股票股票发行情况报告及上市		《发行股份及支付现金购买资产并募集
		配套资金暨关联交易之募集配套资金非
	2018年08月23日	公开发行股票股票发行情况报告及上市
		公告书》刊登于巨潮咨询网
		www.cninfo.com.cn
全资子公司江西省木林森光电科技有限 公司存续分立暨对其进行增资		《关于全资子公司江西省木林森光电科
		技有限公司存续分立暨对其进行增资的
	2018年08月23日
		公告》（公告编号：2018-093）刊登于巨
		潮咨询网www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
	6.20%	至	19.66%
度
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区
	71,000	至	80,000
间（万元）
2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	66,854.82
	随着产能的逐步释放，主营业务收入有望保持稳步增长，但受宏观经济环
业绩变动的原因说明	境以及行业市场波动等因素影响，公司2018年度整体经营业绩仍存在一
	定的不确定性。

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

			计入权益的累
	初始投资	本期公允价		报告期内购入	报告期内售	累计投资收
资产类别			计公允价值变				期末金额	资金来源
	成本	值变动损益		金额	出金额	益
			动

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10

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						7,634,460.8	7,634,460.8
其他	0.00	3,683,957.80	0.00	0.00	0.00			自有资金
						4	4
						7,634,460.8	7,634,460.8
合计	0.00	3,683,957.80	0.00	0.00	0.00			--
						4	4

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	100,793.6	34,159	0
银行理财产品	募集资金	22,000	0	0
合计		122,793.6	34,159	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年05月03日	其他	机构	http://irm.cninfo.com.cn

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