MLS CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 26, 2017

木林森股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

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木林森股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年 10 月

1

木林森股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙清焕、主管会计工作负责人易亚男及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 王宝真声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	20,037,241,819.79		13,923,243,752.51		43.91%
归属于上市公司股东的净资产	5,593,247,624.37		5,252,041,695.57
					6.50%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	2,234,776,962.88	39.85%		5,859,016,608.39		59.01%
归属于上市公司股东的净利润	133,662,207.18			439,787,003.20
		-17.20%				40.04%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	107,829,194.85	-29.88%		400,519,885.89		32.44%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				470,715,116.75
	-37,336,777.83	-130.27%				76.65%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.25	-19.35%		0.83		27.69%
稀释每股收益（元/股）	0.25	-19.35%		0.83		27.69%
加权平均净资产收益率	2.42%	-0.80%		8.09%		-0.47%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-9,886,966.82
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	19,981,370.81
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
	18,732,691.89
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,819,466.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目	27,465,118.82
减：所得税影响额	14,464,704.40

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少数股东权益影响额（税后）	6,379,859.36
合计	39,267,117.31	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

					报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数			14,846					0
					股股东总数（如有）
			前10名股东持股情况
						持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量
						的股份数量	股份状态		数量
孙清焕	境内自然人		67.32%	355,660,700		355,660,700	质押		262,500,000
天弘基金－广州 农商银行－华鑫 国际信托－华鑫 信托·086号证券 投资集合资金信 托计划	其他		4.61%	24,380,048		0
建信基金－民生 银行－华鑫国际 信托－华鑫信 托·051号证券投 资集合资金信托 计划	其他		2.87%	15,170,052		0
华富基金－民生 银行－华鑫国际 信托－华鑫信 托·054号证券投 资集合资金信托 计划	其他		2.73%	14,417,320		0
中山市小榄镇城 建资产经营有限 公司	境内非国有法人		2.71%	14,315,300		0

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建信基金－民生 银行－华鑫国际 信托－华鑫信 托·087号证券投 资集合资金信托 计划	其他	1.49%	7,857,808	0
中山市榄芯实业 投资有限公司	境内非国有法人	1.39%	7,320,000	7,320,000
中国工商银行股 份有限公司－嘉 实周期优选混合 型证券投资基金	其他	0.66%	3,498,088
香港中央结算有 限公司	境外法人	0.51%	2,713,539
中国银行股份有 限公司－嘉实逆 向策略股票型证 券投资基金	其他	0.47%	2,504,229
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
天弘基金－广州农商银行－华鑫 国际信托－华鑫信托·086号证券 投资集合资金信托计划		24,380,048
					人民币普通股	24,380,048
建信基金－民生银行－华鑫国际 信托－华鑫信托·051号证券投资 集合资金信托计划		15,170,052
					人民币普通股	15,170,052
华富基金－民生银行－华鑫国际 信托－华鑫信托·054号证券投资 集合资金信托计划		14,417,320
					人民币普通股	14,417,320
中山市小榄镇城建资产经营有限 公司		14,315,300
					人民币普通股	14,315,300
建信基金－民生银行－华鑫国际 信托－华鑫信托·087号证券投资 集合资金信托计划		7,857,808
					人民币普通股	7,857,808
中国工商银行股份有限公司－嘉 实周期优选混合型证券投资基金		3,498,088
					人民币普通股	3,498,088
香港中央结算有限公司		2,713,539			人民币普通股	2,713,539
中国银行股份有限公司－嘉实逆 向策略股票型证券投资基金		2,504,229
					人民币普通股	2,504,229

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北京和聚投资管理有限公司－和 聚平台证券投资基金	2,371,551
		人民币普通股	2,371,551
国元证券（香港）有限公司－客户 资金（交易所）	1,961,061
		人民币普通股	1,961,061
上述股东关联关系或一致行动的	除中山市榄芯实业投资有限公司为股东孙清焕所控制的企业，未知其他股东间是否存在
说明	关联关系或一致行动的情况。
前10名普通股股东参与融资融券
	无
业务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因分析
应收票据	1,379,059,375.15	734,876,656.50	87.66%	主要系销售额增加及应收票据贴现、背书转 让减少所致；
应收账款	2,343,792,151.41	1,108,799,115.03	111.38%	主要系销售额增加影响所致
其他应收款	26,383,499.10	14,119,070.30	86.86%	主要系增加保证金、押金及其他款项影响所 致
存货	1,627,100,673.52	857,499,800.13	89.75%	主要系销售规模增加导致生产备料增加及成 品安全库存增加所致
流动资产合计	10,497,683,498.62	7,864,813,313.24	33.48%	主要系应收票据、应收账款、其他应收款、 存货的增加
可供出售金融资产	2,053,339,471.16	183,000,000.00	1022.04%	主要系增加投资影响所致；
长期股权投资	1,021,742,623.71	620,825,285.85	64.58%	主要系增加投资影响所致；
在建工程	727,651,496.53	372,729,648.26	95.22%	主要系厂房建设及设备增加所致
长期待摊费用	49,067,309.88	35,875,534.11	36.77%	主要是房屋装修费及融资费增加影响所致
递延所得税资产	104,968,243.53	40,293,304.25	160.51%	主要系递延收益及资产减值准备等增加导致 可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	13,219,693.47	300,197,108.03	-95.60%	主要系长期履约保证金减少所致
非流动资产合计	9,539,558,321.17	6,058,430,439.27	57.46%	主要系可供出售金融资产、长期股权投资、 在建工程、长期待摊费用、递延所得税资产、 其他非流动资产增加
短期借款	2,067,955,492.56	1,584,559,773.95	30.51%	主要系银行贷款增加影响所致；
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债	182,830.00	3,812,000.00	-95.20%	主要系远期外汇公允价值变动所致
应付账款	3,176,845,842.94	1,854,057,631.56	71.35%	主要系销售规模导致采购材料增加及扩大产 能新增长期资产投入所致
应交税费	100,031,199.88	52,804,901.46	89.44%	主要系收入增长影响税费增加
应付利息	7,890,747.70	1,781,236.21	342.99%	主要系银行贷款增加影响所致
其他应付款	236,326,621.73	123,213,981.20	91.80%	主要系保证金及押金增加
一年内到期的非流动负债	268,754,053.50	399,426,125.00	-32.71%	主要系一年内到期的银行贷款减少影响所致

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流动负债合计	11,601,807,382.82	8,108,026,418.98	43.09%	主要系短期借款、应付账款、应交税费、应 付利息、其他应付款、其他流动负债增加
长期借款	2,340,744,216.23	350,909,232.46	567.05%	主要系银行贷款增加影响所致；
递延收益	184,209,207.57	66,923,949.10	175.25%	主要系政府补助增加所致
非流动负债合计	2,793,332,119.58	439,886,141.88	535.01%	主要系长期借款、长期应付款、递延收益增 加
其他综合收益	-5,454,650.05	2,903,417.56	-287.87%	主要系外币汇率变动影响
合并利润表项目	年初至报告期期	上年同期	变动幅度	变动原因分析
	末
营业收入	5,859,016,608.39	3,684,764,580.42	59.01%	主要系扩大生产及开拓市场影响所致；
营业成本	4,511,718,342.75	2,779,505,975.07	62.32%	主要系营业总收入增长影响营业总成本增加 所致；
税金及附加	37,622,859.24	12,091,712.01	211.15%	主要系增值税增加影响
管理费用	436,690,727.80	299,125,245.49	45.99%	主要系研发费、办公及装修费增加所致；
财务费用	152,442,158.97	60,526,374.81	151.86%	主要系贷款及融资租赁增加影响财务费用利 息支出增加所致；
资产减值损失	85,682,941.84	34,737,118.07	146.66%	主要系销售额增长应收帐款增加影响坏帐准 备增加所致；
公允价值变动收益	3,529,401.90	466,273.00	656.94%	主要系本期确认期末远期外汇合约的公允价 值增加
投资收益	42,668,408.81	789,465.41	5304.72%	主要系权益法核算的长期股权投资收益增加 影响所致；
营业利润	509,796,316.48	362,786,837.82	40.52%	主要系营业收入增长影响所致；
营业外收入	29,893,415.09	14,521,211.60	105.86%	主要系政府补助增加影响所致
非流动资产处置利得	872,493.73	139,184.63	526.86%	主要系固定资产处置利得增加所致；
营业外支出	15,979,544.63	688,315.84	2221.54%	主要系固定资产处置损失增加所致；
非流动资产处置损失	12,546,270.93	412,314.24	2942.89%	主要系固定资产处置损失增加所致；
利润总额	523,710,186.94	376,619,733.58	39.06%	主要系营业利润增加所致；
所得税费用	76,492,523.24	51,275,147.02	49.18%	主要系利润总额增加所致；
净利润	447,217,663.70	325,344,586.56	37.46%	主要系毛利增加影响所致；
归属于母公司所有者的净利润	439,787,003.20	314,047,088.28	40.04%	主要系毛利增加影响所致；
少数股东损益	7,430,660.50	11,297,498.28	-34.23%	主要系少数股东享有的综合收益减少影响所 致；
其他综合收益的税后净额	-8,548,251.94	317,903.58	-2788.94%	主要系外币汇率的影响

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归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额	-8,358,067.61	221,182.86	-3878.80%	主要系外币汇率变动影响
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额	-190,184.33	96,720.72	-296.63%	主要系外币汇率变动影响
综合收益总额	438,669,411.76	325,662,490.14	34.70%	主要系净利润增加
归属于母公司所有者的综合收益 总额	431,428,935.59	314,268,271.14	37.28%	主要系净利润增加
归属于少数股东的综合收益总额	7,240,476.17	11,394,219.00	-36.45%	主要系少数股东享有的综合收益减少影响所 致；
合并本期利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因分析
营业收入	2,234,776,962.88	1,597,980,759.44	39.85%	主要系扩大生产及开拓市场影响所致；
营业成本	1,747,399,761.53	1,173,568,692.61	48.90%	主要系营业总收入增长影响营业总成本增加 所致；
税金及附加	12,202,289.62	5,230,386.73	133.30%	主要系增值税增加影响
财务费用	70,453,915.73	23,219,254.75	203.43%	主要系贷款及融资租赁增加影响财务费用利 息支出增加所致；
资产减值损失	33,255,471.68	19,564,039.01	69.98%	主要系销售额增长应收帐款增加影响坏帐准 备增加所致；
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）	-40,910.89	466,273.00	-108.77%	主要系本期确认期末远期外汇合约的公允价 值增加
投资收益（损失以“－”号填列）	25,834,656.95	813,509.46	3075.70%	主要系权益法核算的长期股权投资收益增加 影响所致；
营业外收入	18,075,604.03	8,337,214.22	116.81%	主要系政府补助增加所致
营业外支出	4,106,851.92	162,819.50	2422.33%	主要系固定资产处置损失增加所致；
合并现金流量表项目	年初至报告期期	上年同期	变动幅度	变动原因分析
	末
销售商品、提供劳务收到的现金	4,545,205,676.06	3,277,177,908.87	38.69%	主要系收回销售回款增加所致；
收到的税费返还	52,045,574.40	36,434,813.59	42.85%	主要系出口退税增加所致；
收到其他与经营活动有关的现金	589,212,677.22	114,660,871.24	413.87%	主要系政府补助增加、收回票据保证金增加
经营活动现金流入小计	5,186,463,927.68	3,428,273,593.70	51.29%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金、收 到的税费返还、收到其他与经营活动有关的 现金增加
购买商品、接受劳务支付的现金	2,642,883,910.68	1,175,911,970.31	124.75%	主要系支付采购供应商货款增加所致；
支付给职工以及为职工支付的现 金	921,207,011.77	660,059,580.75	39.56%	主要系人数增加影响职工工资增加所致；

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支付的各项税费	268,546,455.45	145,020,451.28	85.18%	主要系增值税及所得税增加所致；
经营活动现金流出小计	4,715,748,810.93	3,161,810,284.85	49.15%	主要系购买商品、接受劳务支付的现金、支 付给职工以及为职工支付的现金、支付的各 项税费增加
经营活动产生的现金流量净额	470,715,116.75	266,463,308.85	76.65%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金、收 到的税费返还、收到其他与经营活动有关的 现金增加
取得投资收益收到的现金	14,041,389.86	10,477,476.58	34.01%	主要系权益法核算的长期股权投资收益增加 所致
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	42,622,727.94	69,205,590.73	-38.41%	主要系处置固定资产收回现金减少所致
投资活动现金流入小计	738,809,053.72	79,683,067.31	827.18%	主要系取得投资收益收到的现金
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	2,163,571,092.03	1,318,046,693.11	64.15%	主要系支付固定资产货款增加所致；
投资支付的现金	2,458,580,029.65	14,766,575.38	16549.63%	主要系支付投款资增加影响所致；
支付其他与投资活动有关的现金	189,568,264.57	893,557,364.03	-78.78%	主要系支付的票据保证金减少所致；
投资活动现金流出小计	4,811,719,386.25	2,889,792,339.02	66.51%	主要系购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金、投资支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-4,072,910,332.53	-2,810,109,271.71	44.94%	主要系取得投资收益收到的现金、处置固定 资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额增加
取得借款收到的现金	4,652,352,158.50	2,061,595,020.11	125.67%	主要系银行贷款增加所致；
收到其他与筹资活动有关的现金	635,000,000.00	257,825,636.64	146.29%	主要系融资租赁增加影响所致；
偿还债务支付的现金	2,576,829,716.80	1,122,313,558.33	129.60%	主要系偿还银行贷款增加所致；
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	218,656,766.55	121,539,228.05	79.91%	主要系偿付利息增加
支付其他与筹资活动有关的现金	309,017,817.73	464,954,801.40	-33.54%	主要系支付的其他筹资款减少所致；
筹资活动现金流出小计	3,104,504,301.08	1,708,807,587.78	81.68%	主要系取得借款收到的现金增加
现金及现金等价物净增加额	-427,303,430.71	413,037,897.40	-203.45%	主要系投资活动产生的现金流量净额减少
期末现金及现金等价物余额	923,701,787.03	1,567,565,773.98	-41.07%	主要系现金及现金等价物净增加额减少

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

木林森股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月15日发布了《关于筹划重大投资事项的停牌公告》（编号：2016-048），

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木林森股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

公司正在筹划重大重组。于2016年7月22日发布了《关于筹划重大投资事项停牌进展公告》（编号：2016-051），鉴于公司 重大事项已构成重大资产重组，公司董事会向交易所申请重大资产重组停牌。

2017年3月30日，公司召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 方案的议案》及相关议案，公司于2017年3月31日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示暨暂不复牌公告》（编号：2017-049），公司股票自2017 年3月31日开市起继续停牌。停牌期间，公司于2017年4月11日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（编号：2017-053）。

2017年4月13日，公司收到深交所中小板公司管理部下发的《关于对木林森股份有限公司的重组问询函》（中小板重组 问询函（需行政许可）【2017】第 21 号）（以下简称“问询函”），要求公司就相关问题做出书面说明，并在4月18日前将 有关说明材料报送深交所中小板公司管理部并对外披露。公司收到问询函后已立即组织财务顾问等中介机构就问询函所关注 的问题展开补充核查及落实。

2017年4月18日，公司披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问函暨延期复牌的公告》（编号：2017-055）。因4 月14日至4月17日恰逢德国复活节假期，答复问询函所需部分资料尚需目标公司配合提供，公司及中介机构尚需对问询函所 列示的问题进行进一步核查及落实，相关工作尚未最终完成，经向深交所申请，公司将延期回复上述问询函。

2017年5月2日，公司披露了《关于股票复牌的提示性公告》（ 公告编号：2017-066 ）经向深交所申请，公司股票（证 券简称：木林森；证券代码：002745）自 2017年5月2日（星期二）开市起复牌。

根据深圳证券交易所的相关规定，公司将在披露本次重大资产重组预案后，尚未发出股东大会召开通知前，公司分别 于 2017 年 5 月 31 日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（编号：2017-076），2017 年 6 月 30 日披露了《关于重 大资产重组进展的公告》（编号：2017-085），2017 年 7 月 31 日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（编号：2017-094）， 2017 年 8 月 30 日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（编号：2017-103），2017 年 9月 22日披露了《关于重大资产 重组进展的公告》（编号：2017-110）。 详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2017年9月29日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金条件的议案》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案，并披露了《公司发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等公告。根据相关文件的规定，深圳证券交易所需对公司本次 重大资产重组相关文件进行事后审核。

截至本报告期末，公司正在推进本次重大资产重组，本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监 会核准，公司将按照相关法律法规规定履行后续审批及信息披露程序。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于重大资产重组进展的公告		巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（编号：
	2017年07月31日
		2017-094）
		巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（编号：
	2017年08月30日
		2017-103）
		巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（编号：
	2017年09月22日
		2017-110）
木林森股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草 案）
	2017年09月30日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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木林森股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
			不直接或者
			间接从事对
			公司的生产
		避免同业竞		2015年02月		正在严格履
	孙清焕		经营构成或		长期有效
		争的承诺		02日		行中
			可能构成竞
			争的业务或
			活动
			自公司股票
			上市之日起
			36个月内，不
			转让或者委
			托他人管理
			其直接或间
			接持有的本
			公司在首次
			公开发行前
			已发行的股
			份，也不由本
首次公开发行或再融资时所作承诺			公司回购其
			直接或间接
			持有的本公
		流通限制和	司在首次公		2015年2月
						正在严格履
	孙清焕	锁定股份的	开发行前已	2015年02月	17日至2018
				02日		行中
		承诺	发行的股份。		年2月17日
			上述承诺期
			满后，其在本
			公司任职期
			间每年转让
			的股份不超
			过其直接或
			间接所持有
			公司股份总
			数的百分之
			二十五，且离
			职后半年内，
			不转让其直
			接或间接所
			持有的公司

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木林森股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

			股份。在上述
			锁定期届满
			后两年内减
			持公司股票
			的，减持价格
			不低于首次
			公开发行的
			发行价；公司
			上市后6个月
			内，如公司股
			票连续20个
			交易日的收
			盘价均低于
			首次公开发
			行的发行价，
			或者上市后6
			个月期末收
			盘价低于首
			次公开发行
			的发行价，其
			持有公司的
			股票将在上
			述锁定期限
			届满后自动
			延长12个月
			的锁定期，如
			遇除权除息
			事项，上述发
			行价做相应
			调整。
			若公司被要
			求补缴住房
			公积金、缴纳
			罚款或因此
			而遭受任何
		补缴住房公	损失，其愿在	2015年02月		正在严格履
	孙清焕				长期有效
		积金的承诺	毋须公司支	02日		行中
			付对价的情
			况下及时、全
			额承担公司
			由此遭受的
			一切损失。
	孙清焕	稳定股价预	如果首次公	2015年02月	2015年2月	正在严格履
			开发行后三		1日至2018
					7

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		案的承诺	年内公司股	02日	年2月17日	行中
			价出现低于
			每股净资产
			的情况时，本
			公司将启动
			稳定股价的
			预案，具体如
			下：（一）启
			动股价稳定
			措施的具体
			条件1、预警
			条件：当公司
			股票连续5个
			交易日的收
			盘价低于最
			近一期每股
			净资产的
			120%时，公司
			应当在10个
			工作日内召
			开投资者见
			面会，与投资
			者就上市公
			司经营状况、
			财务指标、发
			展战略进行
			深入沟通；2、
			启动条件：当
			公司股票连
			续20个交易
			日的收盘价
			低于最近一
			期每股净资
			产时，公司应
			当在30日内
			实施相关稳
			定股价的方
			案，并提前3
			个交易日公
			告具体实施
			方案。（二）
			稳定股价的
			具体措施当
			上述启动股

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木林森股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

			价稳定措施
			的条件成就
			时，公司将在
			30日内逐次
			采取以下部
			分或全部措
			施稳定公司
			股价：1、控
			股股东、实际
			控制人增持
			（1）公司控
			股股东、实际
			控制人应在
			符合《中华人
			民共和国公
			司法》、《中华
			人民共和国
			证券法》等法
			律法规及与
			上市公司股
			东增持有关
			的部门规章、
			规范性文件
			所规定条件
			的前提下，对
			公司股票进
			行增持；（2）
			控股股东、实
			际控制人承
			诺单次增持
			的金额不低
			于人民币
			1,000万元，
			且增持股份
			不超过公司
			已发行股份
			的2%。如两
			项指标有冲
			突，以不超过
			2%为准。
		孙清焕 招	若因招股说
		股书存在虚	明书存在虚	2015年02月		正在严格履
	孙清焕				长期有效
		假记载、误导	假记载、误导	02日		行中
		性陈述或者	性陈述或者

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木林森股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

		重大遗漏的	重大遗漏，致
		承诺	使投资者在
			买卖公司股
			票的证券交
			易中遭受损
			失的，将依法
			赔偿投资者
			的损失。
			若因招股说
			明书存在虚
			假记载、误导
			性陈述或者
		招股书存在
			重大遗漏，致
		虚假记载、误
	木林森股份		使投资者在	2017年02月		正在严格履
		导性陈述或			长期有效
	有限公司		买卖公司股	02日		行中
		者重大遗漏
			票的证券交
		的承诺
			易中遭受损
			失的，将依法
			赔偿投资者
			的损失。
			本公司若违
			反相关承诺，
			将在股东大
			会及公司章
			程规定的信
			息披露媒体
			公开说明未
			履行承诺的
			具体原因，并
		关于招股书	向全体股东
		存在虚假记	及其它公众
	木林森股份	载、误导性陈	投资者道歉。	2015年02月		正在严格履
					长期有效
	有限公司	述或者重大	若因招股说	02日		行中
		遗漏承诺的	明书存在虚
		约束措施	假记载、误导
			性陈述或者
			重大遗漏，对
			判断公司是
			否符合法律
			规定的发行
			条件构成重
			大、实质影响
			的，公司将依
			法回购首次

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木林森股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

			公开发行的
			全部新股。
			自公司股票
			上市之日起
			36个月内，不
			转让或者委
			托他人管理
			其直接或间
			接持有的本
			公司在首次
			公开发行前
			已发行的股
			份，也不由本
			公司回购其
			直接或间接
			持有的本公
			司在首次公
			开发行前已
			发行的股份。
			在上述锁定
			期届满后两
			年内减持本
	董事、监事、	流通限制和			2015年2月
			公司股票的，	2015年02月		正在严格履
	高级管理人	锁定股份的			17日至2018
			减持价格不	02日		行中
	员	承诺			年2月17日
			低于首次公
			开发行的发
			行价；本公司
			上市后6个月
			内如公司股
			票连续20个
			交易日的收
			盘价均低于
			首次公开发
			行的发行价，
			或者上市后6
			个月期末收
			盘价低于首
			次公开发行
			的发行价，其
			持有的本公
			司股票将在
			上述36个月
			的锁定期限
			届满后自动

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木林森股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

			延长6个月的
			锁定期，如遇
			除权除息事
			项，上述发行
			价做相应调
			整。
			在符合《中华
			人民共和国
			公司法》、《中
			华人民共和
			国证券法》等
			法律法规及
			与上市公司
			董事、高级管
			理人员增持
			有关的部门
			规章、规范性
					2015年2月
	董事、高级管		文件所规定	2015年02月		正在严格履
		增持承诺			17日至2018
	理人员		条件的前提	02日		行中
					年2月17日
			下，对公司股
			票进行增持，
			用于增持公
			司股份的货
			币资金不低
			于该等董事、
			高级管理人
			员上年度自
			公司领取薪
			酬总和的
			30%。
			本公司董事、
			监事及高级
			管理人员承
			诺若因招股
			说明书存在
		招股书存在
			虚假记载、误
	董事、监事、	虚假记载、误
			导性陈述或	2015年02月		正在严格履
	高级管理人	导性陈述或			长期有效
			者重大遗漏，	02日		行中
	员	者重大遗漏
			致使投资者
		的承诺
			在买卖公司
			股票的证券
			交易中遭受
			损失的，将依
			法赔偿投资

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木林森股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

			者的损失。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行	是

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
	32.64%	至	43.20%
度
2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区
	62,800	至	67,800
间（万元）
2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	47,345.94
	LED需求旺盛，致使公司2017年度实现的归属于母公司所有者主营业务
业绩变动的原因说明
	净利润有较大幅度增长。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年09月05日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn
2017年09月06日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn

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木林森股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：木林森股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	3,542,296,540.82	3,882,079,456.21
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
		13,216.00
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	1,379,059,375.15	734,876,656.50
应收账款	2,343,792,151.41	1,108,799,115.03
预付款项	90,703,975.33	86,767,076.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	26,383,499.10	14,119,070.30
买入返售金融资产
存货	1,627,100,673.52	857,499,800.13
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,488,347,283.29	1,180,658,922.70
流动资产合计	10,497,683,498.62	7,864,813,313.24
非流动资产：
发放贷款及垫款

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可供出售金融资产	2,053,339,471.16	183,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,021,742,623.71	620,825,285.85
投资性房地产
固定资产	5,217,259,636.41	4,209,123,326.51
在建工程	727,651,496.53	372,729,648.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	335,433,728.86	279,510,114.64
开发支出
商誉	16,876,117.62	16,876,117.62
长期待摊费用	49,067,309.88	35,875,534.11
递延所得税资产	104,968,243.53	40,293,304.25
其他非流动资产	13,219,693.47	300,197,108.03
非流动资产合计	9,539,558,321.17	6,058,430,439.27
资产总计	20,037,241,819.79	13,923,243,752.51
流动负债：
短期借款	2,067,955,492.56	1,584,559,773.95
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
	182,830.00	3,812,000.00
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	4,590,457,330.59	3,971,370,210.59
应付账款	3,176,845,842.94	1,854,057,631.56
预收款项	32,524,074.71	25,123,774.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	99,936,559.84	91,876,784.55
应交税费	100,031,199.88	52,804,901.46

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应付利息	7,890,747.70	1,781,236.21
应付股利
其他应付款	236,326,621.73	123,213,981.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	268,754,053.50	399,426,125.00
其他流动负债	1,020,902,629.37
流动负债合计	11,601,807,382.82	8,108,026,418.98
非流动负债：
长期借款	2,340,744,216.23	350,909,232.46
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	249,735,868.51
长期应付职工薪酬
专项应付款	3,487,780.00	3,497,282.00
预计负债
递延收益	184,209,207.57	66,923,949.10
递延所得税负债	15,155,047.27	18,555,678.32
其他非流动负债
非流动负债合计	2,793,332,119.58	439,886,141.88
负债合计	14,395,139,502.40	8,547,912,560.86
所有者权益：
股本	528,327,918.00	528,327,918.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,104,248,128.04	3,104,655,388.76
减：库存股
其他综合收益	-5,454,650.05	2,903,417.56
专项储备

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盈余公积	193,571,149.76	193,571,149.76
一般风险准备
未分配利润	1,772,555,078.62	1,422,583,821.49
归属于母公司所有者权益合计	5,593,247,624.37	5,252,041,695.57
少数股东权益	48,854,693.02	123,289,496.08
所有者权益合计	5,642,102,317.39	5,375,331,191.65
负债和所有者权益总计	20,037,241,819.79	13,923,243,752.51

法定代表人：孙清焕 主管会计工作负责人：易亚男 会计机构负责人：王宝真

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	2,406,888,599.39	2,801,516,157.24
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	1,304,828,122.59	670,702,199.02
应收账款	1,165,360,575.14	845,507,297.18
预付款项	39,581,891.19	46,051,580.67
应收利息
应收股利
其他应收款	927,838,444.99	40,217,033.59
存货	927,205,397.97	490,951,201.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	454,524,950.78	256,205,911.16
流动资产合计	7,226,227,982.05	5,151,151,380.70
非流动资产：
可供出售金融资产	2,053,339,471.16	183,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,678,729,474.62	3,155,684,519.63
投资性房地产

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木林森股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

固定资产	2,408,109,126.83	3,047,036,974.85
在建工程	24,265,113.46	12,266,481.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	78,832,309.65	80,759,848.35
开发支出
商誉
长期待摊费用		784,518.66
递延所得税资产	8,839,105.03	6,772,367.07
其他非流动资产	13,219,693.47	300,000,000.00
非流动资产合计	8,265,334,294.22	6,786,304,709.56
资产总计	15,491,562,276.27	11,937,456,090.26
流动负债：
短期借款	1,246,745,000.00	281,170,354.50
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	4,029,859,209.38	4,001,404,252.47
应付账款	761,311,400.71	1,197,639,472.12
预收款项	4,101,309.94	290,579,918.35
应付职工薪酬	6,816,802.70	9,678,946.04
应交税费	4,753,659.51	24,264,705.81
应付利息	6,244,033.55	1,047,168.87
应付股利
其他应付款	394,524,403.13	331,586,887.42
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	262,352,746.04	350,000,000.00
其他流动负债	1,020,902,629.37
流动负债合计	7,737,611,194.33	6,487,371,705.58
非流动负债：
长期借款	2,010,750,000.00	186,000,000.00
应付债券

24

木林森股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

其中：优先股
永续债
长期应付款	249,735,868.51
长期应付职工薪酬
专项应付款	3,487,780.00	3,497,282.00
预计负债
递延收益	8,648,226.15	10,931,987.59
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	2,272,621,874.66	200,429,269.59
负债合计	10,010,233,068.99	6,687,800,975.17
所有者权益：
股本	528,327,918.00	528,327,918.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,104,603,480.17	3,104,603,480.17
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	193,462,393.97	193,462,393.97
未分配利润	1,654,935,415.14	1,423,261,322.95
所有者权益合计	5,481,329,207.28	5,249,655,115.09
负债和所有者权益总计	15,491,562,276.27	11,937,456,090.26

3 、合并本报告期利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,234,776,962.88	1,597,980,759.44
其中：营业收入	2,234,776,962.88	1,597,980,759.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,101,409,255.59	1,412,687,768.33

25

木林森股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

其中：营业成本	1,747,399,761.53	1,173,568,692.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	12,202,289.62	5,230,386.73
销售费用	72,977,483.30	57,329,042.20
管理费用	165,120,333.73	133,776,353.03
财务费用	70,453,915.73	23,219,254.75
资产减值损失	33,255,471.68	19,564,039.01
加：公允价值变动收益（损失以
	-40,910.89	466,273.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	25,834,656.95	813,509.46
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	159,161,453.35	186,572,773.57
加：营业外收入	18,075,604.03	8,337,214.22
其中：非流动资产处置利得	72,424.82
减：营业外支出	4,106,851.92	162,819.50
其中：非流动资产处置损失	1,786,810.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	173,130,205.46	194,747,168.29
列）
减：所得税费用	35,762,774.72	23,979,459.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	137,367,430.74	170,767,708.87
归属于母公司所有者的净利润	133,662,207.18	161,429,806.26
少数股东损益	3,705,223.56	9,337,902.61
六、其他综合收益的税后净额	-8,788,251.73	485,903.58
归属母公司所有者的其他综合收益
	-8,769,006.13	389,182.86
的税后净额

26

木林森股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

（一）以后不能重分类进损益的
		389,182.86
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
	-8,769,006.13
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额	-8,769,006.13
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
	-19,245.60	96,720.72
税后净额
七、综合收益总额	128,579,179.01	171,253,612.45
归属于母公司所有者的综合收益
	124,893,201.05	161,818,989.12
总额
归属于少数股东的综合收益总额	3,685,977.96	9,434,623.33
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.25	0.31
（二）稀释每股收益	0.25	0.31

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：孙清焕 主管会计工作负责人：易亚男 会计机构负责人：王宝真

4 、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,413,617,411.75	1,213,633,352.86

27

木林森股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

减：营业成本	1,287,078,879.79	947,221,554.83
税金及附加	2,665,597.47
销售费用	6,251,957.41	12,001,301.26
管理费用	53,395,706.85	69,138,032.44
财务费用	62,908,548.06	6,730,233.67
资产减值损失	-3,883,637.73	660,487.46
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	968,073.99	-225,591.78
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,168,433.89	177,656,151.42
加：营业外收入	2,809,916.61	7,011,070.55
其中：非流动资产处置利得	62,424.82
减：营业外支出	1,640,995.44	134,831.95
其中：非流动资产处置损失	1,636,156.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	7,337,355.06	184,532,390.02
列）
减：所得税费用	635,868.19	27,428,102.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,701,486.87	157,104,287.35
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

28

木林森股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	6,701,486.87	157,104,287.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,859,016,608.39	3,684,764,580.42
其中：营业收入	5,859,016,608.39	3,684,764,580.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	5,395,418,102.62	3,323,233,481.01
其中：营业成本	4,511,718,342.75	2,779,505,975.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	37,622,859.24	12,091,712.01
销售费用	171,261,072.02	137,247,055.56
管理费用	436,690,727.80	299,125,245.49
财务费用	152,442,158.97	60,526,374.81
资产减值损失	85,682,941.84	34,737,118.07
加：公允价值变动收益（损失以
	3,529,401.90	466,273.00
“－”号填列）

29

木林森股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

投资收益（损失以“－”号填
	42,668,408.81	789,465.41
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	509,796,316.48	362,786,837.82
加：营业外收入	29,893,415.09	14,521,211.60
其中：非流动资产处置利得	872,493.73	139,184.63
减：营业外支出	15,979,544.63	688,315.84
其中：非流动资产处置损失	12,546,270.93	412,314.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	523,710,186.94	376,619,733.58
列）
减：所得税费用	76,492,523.24	51,275,147.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	447,217,663.70	325,344,586.56
归属于母公司所有者的净利润	439,787,003.20	314,047,088.28
少数股东损益	7,430,660.50	11,297,498.28
六、其他综合收益的税后净额	-8,548,251.94	317,903.58
归属母公司所有者的其他综合收益
	-8,358,067.61	221,182.86
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
		221,182.86
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
	-8,358,067.61
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

30

木林森股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额	-8,358,067.61
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
	-190,184.33	96,720.72
税后净额
七、综合收益总额	438,669,411.76	325,662,490.14
归属于母公司所有者的综合收益
	431,428,935.59	314,268,271.14
总额
归属于少数股东的综合收益总额	7,240,476.17	11,394,219.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.83	0.65
（二）稀释每股收益	0.83	0.65

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6 、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,290,340,009.17	3,017,660,238.28
减：营业成本	3,560,441,986.33	2,425,258,965.36
税金及附加	12,363,763.08	514,053.10
销售费用	20,393,804.64	41,308,902.73
管理费用	179,902,755.53	172,904,690.49
财务费用	131,806,594.45	18,664,906.88
资产减值损失	18,134,731.78	5,611,076.10
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	8,783,871.07	-225,591.78
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	376,080,244.43	353,172,051.84
加：营业外收入	5,450,793.86	9,456,823.59
其中：非流动资产处置利得	87,961.35	79,144.91

31

木林森股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

减：营业外支出	10,720,021.74	512,187.25
其中：非流动资产处置损失	10,534,423.33	361,093.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	370,811,016.55	362,116,688.18
列）
减：所得税费用	49,321,178.30	49,016,829.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	321,489,838.25	313,099,858.58
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	321,489,838.25	313,099,858.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

7 、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：

32

木林森股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

销售商品、提供劳务收到的现金	4,545,205,676.06	3,277,177,908.87
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	52,045,574.40	36,434,813.59
收到其他与经营活动有关的现金	589,212,677.22	114,660,871.24
经营活动现金流入小计	5,186,463,927.68	3,428,273,593.70
购买商品、接受劳务支付的现金	2,642,883,910.68	1,175,911,970.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	921,207,011.77	660,059,580.75
金
支付的各项税费	268,546,455.45	145,020,451.28
支付其他与经营活动有关的现金	883,111,433.03	1,180,818,282.51
经营活动现金流出小计	4,715,748,810.93	3,161,810,284.85
经营活动产生的现金流量净额	470,715,116.75	266,463,308.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	14,041,389.86	10,477,476.58
处置固定资产、无形资产和其他
	42,622,727.94	69,205,590.73
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到	1,925,159.00

33

木林森股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	680,219,776.92
投资活动现金流入小计	738,809,053.72	79,683,067.31
购建固定资产、无形资产和其他
	2,163,571,092.03	1,318,046,693.11
长期资产支付的现金
投资支付的现金	2,458,580,029.65	14,766,575.38
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
		663,421,706.50
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	189,568,264.57	893,557,364.03
投资活动现金流出小计	4,811,719,386.25	2,889,792,339.02
投资活动产生的现金流量净额	-4,072,910,332.53	-2,810,109,271.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		2,352,229,983.18
其中：子公司吸收少数股东投资
		4,210,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金	4,652,352,158.50	2,061,595,020.11
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	635,000,000.00	257,825,636.64
筹资活动现金流入小计	6,287,352,158.50	4,671,650,639.93
偿还债务支付的现金	2,576,829,716.80	1,122,313,558.33
分配股利、利润或偿付利息支付
	218,656,766.55	121,539,228.05
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	309,017,817.73	464,954,801.40
筹资活动现金流出小计	3,104,504,301.08	1,708,807,587.78
筹资活动产生的现金流量净额	3,182,847,857.42	2,962,843,052.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-7,956,072.35	-6,159,191.89
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-427,303,430.71	413,037,897.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,351,005,217.74	1,154,527,876.58
六、期末现金及现金等价物余额	923,701,787.03	1,567,565,773.98

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

34

木林森股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,594,940,307.31	3,314,288,463.67
收到的税费返还	3,074,715.12	12,503,267.62
收到其他与经营活动有关的现金	3,505,864,518.70	201,706,897.60
经营活动现金流入小计	7,103,879,541.13	3,528,498,628.89
购买商品、接受劳务支付的现金	3,768,698,757.38	1,957,475,872.23
支付给职工以及为职工支付的现
	87,221,016.32	98,109,069.46
金
支付的各项税费	154,876,327.46	34,998,895.54
支付其他与经营活动有关的现金	4,294,157,821.60	922,420,871.73
经营活动现金流出小计	8,304,953,922.76	3,013,004,708.96
经营活动产生的现金流量净额	-1,201,074,381.63	515,493,919.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,925,159.00
取得投资收益收到的现金	7,621,970.94	5,590,802.17
处置固定资产、无形资产和其他
	589,690,350.77	33,106,433.70
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	518,719,426.70
投资活动现金流入小计	1,117,956,907.41	38,697,235.87
购建固定资产、无形资产和其他
	1,046,582,743.25	551,944,485.81
长期资产支付的现金
投资支付的现金	2,389,768,606.48	2,556,193,699.16
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	280,699,534.05	398,226,622.33
投资活动现金流出小计	3,717,050,883.78	3,506,364,807.30
投资活动产生的现金流量净额	-2,599,093,976.37	-3,467,667,571.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		2,348,019,983.18
取得借款收到的现金	3,398,745,000.00	757,318,621.51
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	666,700,000.00	82,960,696.79

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木林森股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

筹资活动现金流入小计	5,065,445,000.00	3,188,299,301.48
偿还债务支付的现金	954,170,354.50	555,464,542.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	187,696,386.72	92,082,709.61
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	294,930,794.74	32,280,583.18
筹资活动现金流出小计	1,436,797,535.96	679,827,834.79
筹资活动产生的现金流量净额	3,628,647,464.04	2,508,471,466.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-619,060.69	1,233,184.43
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-172,139,954.65	-442,469,000.38
加：期初现金及现金等价物余额	637,404,814.48	879,228,113.20
六、期末现金及现金等价物余额	465,264,859.83	436,759,112.82

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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