MLS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2019

Dec 19, 2019

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2019-122

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木林森股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告 保荐机构（联席主承销商）：平安证券股份有限公司 联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券（以 下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2286 号文 核准。本次发行的可转债简称为“木森转债”，债券代码为“128084”。平安证 券股份有限公司（以下简称“保荐机构（联席主承销商）”或“平安证券”）以 及华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）为本次发行的联席主承 销商（平安证券、华泰联合以下合称“联席主承销商”）。

本次发行的可转债规模为266,001.77 万元，向发行人在股权登记日收市后 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”） 登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配 售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易 所（以下简称“深交所”）交易系统发售相结合的方式进行。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2019 年12 月16 日（T 日）结束。

本次发行向原股东优先配售10,985,093 张，即1,098,509,300 元，占本次 发行总量的41.30%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上 认购缴款工作已于2019 年12 月18 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据深交

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所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进 行了统计，结果如下：

• 1、网上投资者缴款认购的数量（张）：3,523,093

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：352,309,300

• 3、网上投资者放弃认购的数量（张）：32,917

• 4、网上投资者放弃认购的金额（元）：3,291,700

三、网下获配缴款情况

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下 认购缴款工作已于2019 年12 月18 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据资金 到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

• 1、网下投资者缴款认购的数量（张）：12,059,070

• 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：1,205,907,000

• 3、网下投资者放弃认购的数量（张）：0

• 4、网下投资者放弃认购的金额（元）：0.00

本次网下申购资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经 广东卓建律师事务所律师现场见证。

四、联席主承销商包销情况

根据承销团协议约定，本次网上网下投资者放弃认购的可转债数量全部由联 席主承销商组建的承销团包销。此外，《木林森股份有限公司公开发行可转换公 司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1 张为1 个申购单位，网上申购每 10 张为1 个申购单位，因此所产生的发行余额4 张由联席主承销商组建的承销 团包销。因此，承销团包销数量合计为32,921 张，包销金额为3,292,100 元， 包销比例为0.12%。

2019 年12 月20 日（T+4 日），保荐机构（联席主承销商）将包销资金与投 资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，由发行人向中国结算 深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账 户。

五、联席主承销商联系方式

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投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商

联系。具体联系方式如下：

1、保荐机构（联席主承销商）：平安证券股份有限公司

地址：深圳市福田区福田街道益田路5023 号平安金融中心B 座第24 层 电话：0755-22626653

联系人：资本市场部

2、联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

地址：深圳市福田区深南大道4011 号港中旅大厦26 楼

电话：0755-82492260

联系人：资本市场部

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发行人：木林森股份有限公司 保荐机构（联席主承销商）：平安证券股份有限公司 联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2019 年12 月20 日

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（此页无正文，为《木林森股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》 盖章页）

发行人： 木林森股份有限公司

2019 年12 月20 日

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（此页无正文，为《木林森股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》 盖章页）

保荐机构（联席主承销商）： 平安证券股份有限公司

2019 年12 月20 日

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（此页无正文，为《木林森股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》 盖章页）

联席主承销商： 华泰联合证券有限责任公司

2019 年12 月20 日

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