MLS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018

Jul 16, 2018

股票代码：002745 股票简称：木林森 公告编号：2018-082 债券代码：112726 债券简称：18 木森01

木林森股份有限公司2018 年面向合格投资者公开发行公司债券

（第一期）发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

木林森股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币20 亿元 公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1298 号文核准。根 据《木林森股份有限公司2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 发行公告》，木林森股份有限公司2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第 一期）（以下简称“本期债券”） 发行规模不超过10 亿元（含10 亿元），其中基 础发行规模为2 亿元，可超额配售不超过8 亿元（含8 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式。

本期债券网下发行时间自2018 年7 月13 日至2018 年7 月16 日，网下发行 工作已于2018 年7 月16 日结束，最终发行规模为2 亿元，票面利率为7.0%。 特此公告

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《木林森股份有限公司2018 年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

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（本页无正文，为《木林森股份有限公司2018 年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

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----- Start of picture text ----- 平安证券股份有限公司----- End of picture text -----

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