MLS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018

Jul 13, 2018

股票代码：002745 股票简称：木林森 公告编号：2018-080 债券代码：112726 债券简称：18 木森01

木林森股份有限公司2018 年面向合格投资者公开发行公司债券

（第一期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

木林森股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币20 亿元公 司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1298 号文核准。木林 森股份有限公司2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简 称“本期债券”）发行规模不超过10 亿元（含10 亿元），其中基础发行规模为 2 亿元，可超额配售不超过8 亿元（含8 亿元）。

2018 年7 月12 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率 询价，利率询价区间为6.8%-7.5%。根据网下向机构投资者询价结果，最终确定 本期债券票面利率为7.0%。

发行人将按上述票面利率于2018 年7 月13 日至2018 年7 月16 日面向合格 机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2018 年7 月11 日刊登在深圳证券交 易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《木林森股份有限公司2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《木林森股份有限公司2018 年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

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（本页无正文，为《木林森股份有限公司2018 年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

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