MLS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2017

Sep 4, 2017

证券代码： 002745 证券简称：木林森 公告编号： 2017-106

木林森股份有限公司

关于发行短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，支持公司 业务发展。根据《公司法》、《证券法》、《中国人民银行法》、《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具管理办法》和其他相关法律、法规和规范性文件的 规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民 币 10 亿元，期限为每期最长不超过（含）一年的短期融资券。具体情况如下：

一、本次发行短期融资券的发行方案

1 、发行规模：拟注册发行规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），具体 发行规模根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定；

2 、发行期限：本次发行短期融资券的期限不超过（含）一年；

3 、发行日期：公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协 会注册有效期（两年）内，择机一次发行或分期发行；

4 、短期融资券面值及利率：本次短期融资券按面值发行，利率根据各期发 行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定；

5 、发行对象：本次短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场的机构投 资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）；

6 、发行方式：本次发行短期融资券由承销机构以余额包销方式在全国银行 间债券市场公开发行；

7 、决议有效期限：本次发行短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后， 相关决议在本次发行短期融资券的注册及存续有效期内持续有效；

8 、募集资金用途：主要用途包括但不限于补充公司流动资金、偿还流动资

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金贷款及中国银行间市场交易商协会认可的其他用途。

二、本次发行短期融资券的授权事项

为确保本次发行短期融资券有关事宜的顺利进行，根据《公司法》、《证券 法》等法律、法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，董事会 拟提请公司股东大会授权董事会并由董事会授权管理层全权办理本次发行短期 融资券相关事宜，包括但不限于：

1 、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定或修订、 调整公司发行短期融资券的具体发行方案，包括但不限于发行额度、发行期限、 发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、担保方式、募集资金用途等与公司 发行短期融资券相关的一切事宜；

2 、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理公司发行短期融资券的发行申 报、上市流通等相关事宜；

3 、签署短期融资券注册、发行有关的各项文件，包括但不限于发行申请文 件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等；

4 、办理短期融资券注册、发行有关的各项手续，包括但不限于办理公司发 行短期融资券的注册登记手续、发行及交易流通等事项的有关手续；

5 、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程 规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对公司发行短 期融资券的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；

6 、办理与公司申请注册发行短期融资券有关的其他事项；

7 、本次授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起，在公司发行短期 融资券的注册及存续有效期内持续有效。

三、本次发行短期融资券的审批程序

公司申请发行短期融资券经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会 审议批准。

公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在 中国银行间市场交易商协会接受发行注册后在注册有效期内实施。公司将及时披 露与本次申请发行短期融资券的相关情况。

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四、风险提示

本次发行短期融资券的最终注册发行方案，需以中国银行间市场交易商协会 注册通知书为准，因此本次发行短期融资券事宜能否获得核准尚具有不确定性， 公司将按照相关法律法规的规定及时披露与本次申请发行短期融资券的相关情 况。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

• 1 、第三届董事会第十五次会议决议

• 2 、独立董事关于第三届董事会第十五会议相关事项的独立意见

特此公告。

木林森股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 5 日

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