EXMAR NV — Share Issue/Capital Change 2013

Nov 25, 2013

25/11/2013 13.45 pm

Gereglementeerde informatie

"NIET VOOR VERSPREIDING, DIRECT OF INDIRECT, IN OF IN DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË OF JAPAN OF IN EENDER WELK ANDER RECHTSGEBIED IN WELKE DEZE IN STRIJD ZOU ZIJN MET DE WET"

PRIVATE PLAATSING

EXMAR NV (Euronext Brussels: EXM) werd geïnformeerd dat SAVEREX NV de intentie heeft om bestaande EXMAR NV aandelen te verkopen ten belope van maximaal EUR 45 miljoen via een private plaatsing door middel van een versnelde bookbuilding procedure ("accelerated bookbuilding").

SAVEREX NV is een private vennootschap, gevestigd te Antwerpen en gecontroleerd door Nicolas Saverys, CEO van EXMAR NV. SAVEREX NV is sinds 2003 hoofdaandeelhouder van EXMAR NV en bezit momenteel 54,33% van EXMAR NV. Na de aangekondigde verkoop zal SAVEREX NV hoofdaandeelhouder van EXMAR NV blijven.

De opbrengst van de verkoop zal aangewend worden voor de terugbetaling van de lening aan SOFINA SA en voor de gedeeltelijke terugbetaling van korte termijnfaciliteiten aan o.a. BNP Paribas Fortis en KBC Bank.

SAVEREX NV heeft ingestemd met een lock-up van 6 maanden.

De resultaten van de private plaatsing zullen aangekondigd worden na de afsluiting van de versnelde bookbuilding.

De verhandeling van de aandelen van EXMAR NV op Euronext Brussels wordt tijdelijk opgeschort tijdens de private plaatsing, en zal hervat worden zodra de resultaten van de private plaatsing zullen worden bekendgemaakt.

BNP Paribas Fortis, KBC Securities en Petercam treden op als joint bookrunners bij deze private plaatsing.

*****

Waarschuwing

Dit bericht is geen aanbod en maakt geen deel uit van een aanbod tot verkoop van effecten.

Dit bericht mag niet worden gepubliceerd, gedistribueerd of verzonden in de Verenigde Staten van America (hierin begrepen zijn gebiedsdelen en dependenties, enige Staat van de Verenigde Staten van America en het District of Columbia). Dit persbericht is geen aanbod tot verkoop of verzoek van een aanbod tot aankoop of tot inschrijving van effecten in de Verenigde Staten van America. De effecten vermeld in dit persbericht werden niet, en zullen niet worden, geregistreerd overeenkomstig de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act") en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van America, behalve krachtens een vrijstelling van de registratievereisten onder de Securities Act.

PERSBERICHT

25/11/2013 13.45 pm

Gereglementeerde informatie

Dit bericht is niet gemaakt of goedgekeurd door een gemachtigde persoon volgens Section 21 van de Financial Services and Markets Act 2000, zoals gewijzigd, en is vervolgens enkel ter distributie aan, en enkel gericht tot, personen die: (i) buiten het Verenigd Koninkrijk zijn; (ii) "investment professionals" (beleggingsprofessionelen) zijn, zoals deze uitdrukking in artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 van het Verenigd Koninkrijk, zoals gewijzigd (het "Order") is gedefinieerd; of (iii) personen zijn die vallen binnen het toepassingsgebied van artikel 49(2)(a) tot (d) ("high net worth companies, unincorporated associations, etc") van het Order (al deze personen samen hierna "Relevante Personen"). Dit bericht is enkel gericht tot Relevante Personen en personen die geen Relevante Personen zijn mogen zich er niet op steunen nog op de basis ervan handelen. Elke belegging of beleggingsactiviteit waarop dit bericht betrekking heeft is enkel beschikbaar voor Relevante Personen en zal enkel worden ondernomen met Relevante Personen.

Enige beleggingsbeslissing om aandelen in Exmar te kopen moet enkel worden genomen op basis van publiek beschikbare informatie met betrekking tot Exmar.

Vrijgave, publicatie of distributies van dit persbericht is verboden in elk land waar het tegenstrijdig zou zijn met de toepasselijke wet- en regelgevingen.

Contact NV EXMAR Mr. Miguel de Potter – CFO Tel : +32 3 247.56.70 www.exmar.be