EXMAR NV — Capital/Financing Update 2014

Jun 26, 2014

26/06/2014 5.45 pm

Regulated information Gereglementeerde informatie

EXMAR successfully closes issue of NOK 700 Million (Equivalent to USD 114 million) Senior Unsecured Notes

EXMAR NV ("EXMAR") today announced that it has successfully closed a NOK 700 million (equivalent to USD 114 million) senior unsecured bond issue due in July 2017. All interest and principal payments have been swapped into USD at an all in fixed interest rate of 5.72%. The offering was significantly oversubscribed and EXMAR upsized the original expected amount of NOK 600 million to NOK 700 million.

The transaction is subject to customary closing conditions and settlement is expected to occur on 7 July 2014. The proceeds from the offering will be used to finance new investments in LNG infrastructure assets and offshore assets as well as for general corporate purposes.

DNB Markets and Pareto Securities acted as Joint Lead Managers.

*******

EXMAR sluit de uitgifte van senior onbevoorrechte obligaties voor 700 miljoen Noorse Kronen (NOK) - equivalent van USD 114 miljoen - met succes af

EXMAR NV ("EXMAR") heeft met succes de uitgifte van senior onbevoorrechte obligaties afgesloten voor een bedrag van NOK 700 miljoen (equivalent van USD 114 miljoen) met vervaldatum in juli 2017. Alle intresten en terugbetalingen werden omgewisseld in USD tegen een vaste rente van 5,72%. De intekening heeft het aanbod aanzienlijk overtroffen en EXMAR heeft het aanvankelijk verwachte bedrag van NOK 600 miljoen opgetrokken tot NOK 700 miljoen.

De transactie is onderworpen aan de gebruikelijke afwikkelingsvoorwaarden en de betaling is voorzien op 7 juli 2014. De opbrengsten van de uitgifte zullen aangewend worden voor de financiering van nieuwe investeringen voor LNG-infrastructuur en offshore-activa alsook voor algemene bedrijfsdoeleinden.

DNB Markets en Pareto Securities zijn opgetreden als Joint Lead Managers.