台灣國際造船股份有限公司
110年度法人說明會
2021.06.22

股票代號：2208.TW
Stock Ticker：2208.TW

免責聲明
本次法說會所提供之簡報及相關資訊所提及之資訊，包括公司策略、財務狀況等內容，乃基於公司目前可得資料所製作。

本公司未來實際所可能發生的營運結果、財務狀況以及業務成果，可能與這些明示或暗示的預測性資訊有所差異。其原因可能來自於各種因素，包括但不限於價格波動、競爭情勢、國際經濟狀況、匯率波動、市場需求以及其他本公司無法掌控之風險等因素。

關於涉及風險及不確定性，將可能發生實際結果與預期狀況有重大差異的情形，提醒各位不要過度依賴這些資訊，另除非法律要求，本公司將不負責隨時更新、修正或公告這些預測結果。

本簡報及其內容未經本公司書面許可，任何第三者不得任意取用。

一
公司營運概況

大綱

二
經營策略
三
國艦國造
四
商用船舶
五
離岸風電
六
結　　語

一

      公司營運概況

1.1 近年營收狀況

單位：新台幣仟元
| 項目 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年Q1止 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 營業收入 | 13,012,326 | 16,540,899 | 25,296,629 | 4,476,704 |
| 營業成本 | 15,606,190 | 17,731,280 | 26,706,103 | 4,360,754 |
| 營業毛利?(毛損-) | -2,593,864 | -1,190,381 | -1,409,474 | 115,950 |
| 本期稅前純益 (純損-) | -3,338,941 | -1,808,910 | -1,598,750 | 33,854 |

Chart

Category	營業收入	稅前純益
107年	13012326.0	-3338941.0
108年	16540899.0	-1808910.0
109年	25296629.0	-1598750.0
110年Q1止	4476704.0	33854.0

1.2 營運項目比重

單位：新台幣仟元
| 年度產品項目 | 107年度 | | 108年度 | | 109年度 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 營業收入 | 比重(%) | 營業收入 | 比重(%) | 營業收入 | 比重(%) |
| 船舶建造(造船) | 10,355,741 | 79.58 | 8,561,544 | 51.76 | 7,374,458 | 29.15 |
| 艦艇建造(造艦) | 1,465,670 | 11.26 | 6,741,681 | 40.76 | 15,327,666 | 60.59 |
| 船艦維修 | 976,476 | 7.51 | 829,595 | 5.02 | 1,142,126 | 4.51 |
| 製機海工 | 85,605 | 0.66 | 98,155 | 0.59 | 993,002 | 3.93 |
| 其他工程 | 128,861 | 0.99 | 309,924 | 1.87 | 459,377 | 1.82 |
| 合計 | 13,012,326 | 100.0 | 16,540,899 | 100.0 | 25,296,629 | 100.0 |
本公司自106年啟動轉型政策，逐步調降建造商船比重，全力轉型衝刺「國艦國造」與「離岸風電」業務，目前成效已逐漸浮現。至109年度，造船佔整體營收比重從早期的90%以上，降至29%；造艦比重從11%大幅提升至61%。

1.3 營運狀況說明

109年度及110年Q1止，交船(貨)明細如下表：

船東/業主	船型/業務	109年交付量	110年Q1 交付量
科技部	1,000噸級海洋研究船	1艘	-
海巡署	100噸級巡防救難艇	3艘	1艘
海巡署	4,000噸級巡防救難艇	-	1艘
中鋼運通	20.8萬噸散裝貨輪	1艘	-
陽明海運	2,800TEU貨櫃輪	6艘	2艘
興達海基	TP(水下基礎轉接段)	1座	-
	總計	11艘+1座	4艘

1.3 營運狀況說明(續)

近期承攬之重要合約：
109年5月簽訂關務署100噸級巡緝艇4艘。
109年6月簽訂全迴旋大型浮吊船1艘。
109年12月簽訂海軍新型救難艦1艘。
110年1月簽訂高雄科技大學6,000噸級實習船1艘。
110年2月簽訂海軍北區艦艇五年開口式維修合約。
110年4月簽署海龍風場63支PP(ECA獨家產能保留協議)。
至110年4月止，手持訂單合約金額約新台幣843.6億元。

業務種類	手持訂單數量
一般商船	5艘(高雄)
軍艦及公務船	10艘(高雄)+17艘(基隆)
小計	32艘
海工業務	60支PP(水下基樁)
	1+20座TP(水下基礎轉接段)(註)
	其他鋼構及運輸業務
註：TP已承攬數量正與業主洽談修約中。

1.4 手持訂單-商用船舶(至110年4月止)

商船業務
項次	客戶	船型	數量(艘)
1	GPO	潛舉式甲板重貨載運船	1
2	陽明海運	2,800TEU貨櫃輪	2
3	台船環海	全迴旋大型浮吊船	1
3	高雄科技大學	6,000噸級實習船	1
總計			5

1.5 手持訂單-國艦國造(至110年4月止)

國艦國造業務
項次	客戶	船型	數量(艘)
1	國防部	兩棲船塢運輸艦原型艦	1
2	海巡署	100噸級巡防救難艇	11
3	海巡署	4,000噸級巡防艦	3(註)
4	海巡署	1,000噸級巡防艦	6
5	國防部	潛艦國造原型艦	1
6	關務署	100噸級巡緝艇	4
7	國防部	新型救難艦原型艦	1
總計			27
註：海巡署4,000噸級巡防艦第一艘已於110.03.09簽署交艦文件。

1.6 手持訂單-海工及其他(截至110年4月止)

海工及其他業務
項次	客戶	業務	數量
1	沃旭能源	水下基樁(PP)	60支
2	興達海基	風機轉接段(TP) (註)	1+20座
3	中鋼機械	風機轉接段(TP)運輸案	-
4	興達海基	風機轉接段(TP)運輸案	-
5		其他工程業務	-
註：TP已承攬數量正與業主協商洽談修約中。

二

      經營策略

2.1 轉型多角化經營

國艦國造

離岸風電

商船本業

2.2 持續內化改造

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110年 EP10提升方案
決心
毅力

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願景
三大
區塊
工作
理念
工作
方針
建構卓越的海洋事業集團

企業信念
傳承造船、守護海洋

商船本業、國艦國造、離岸風電

翻轉營運、穩定獲利

組織再造
轉虧為盈
新事業獲利

最適組織
及產線

傳承與
人力佈局

基隆廠
再造完成

提升生產及
行政效能

海工鋼構
量化生產

造修艦業務
承攬與執行

海事工程
業務承攬
恪守CKP

開源節流
工作重點

三

   國艦國造

3.1 國艦國造發展計畫
海軍建軍願景(海軍公告資料)
建造中

新型兩棲船塢運輸艦

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設計、建造中

國造潛艦

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新一代飛彈巡防艦
設計

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內置圖片 1

斜視圖
爭取重點

22年

建軍願景
新台幣4,700億元
建造

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快速布雷艇

新型海洋測量艦

兩棲直昇機
船塢運輸艦

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新型獵雷艦
沱江級後續艦
新型救難艦

建造

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多功能人員運輸艦

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建造中

3.2 國艦國造重點業務
國造潛艦原型艦
本公司於108年5月承攬國造潛艦原型艦籌建案。
109年11月03日開工，目前全案工程進度順利推展中。
建造中

3.2 國艦國造重點業務(續)
新型兩棲船塢運輸艦原型艦
建造中
本公司於107年4月承攬，工程內容包含設計與建造；預估後續艦數艘。
本艦已於今年4月13日下水，預計111年交艦。

3.2 國艦國造重點業務(續)
新型救難艦原型艦

設計、建造中
本公司於109年12月正式簽約承攬建造。
本原型艦預計112年完成建造，預估後續艦數艘。

3.2 國艦國造重點業務(續)
新一代飛彈巡防艦原型艦

未來爭取重點

斜視圖
正重新編列預算。
預估後續艦10餘艘。

3.2 國艦國造重點業務(續)
海巡署籌建海巡艦艇發展計畫(海巡署公告資料-均已完成簽約)
統包
4000噸級巡防艦4艘

600噸級巡防艦12艘

中信
建造

中信造船
35噸級巡防艇52艘
10年141艘
籌建計畫
新台幣426億元
100噸級巡防救難艇17艘
1000噸級巡防艦6艘

台船

罡旻
建造
沿岸多功能艇50艘

建造中

海巡署後續艦艇籌建計畫，預估約有30艘，待規劃完成後公告。
100噸級巡防救難艇後續15艘

3.3 國艦國造未來潛在業務
| 單位 | 業務內容 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 海軍 | 新一代飛彈巡防艦原型艦 | 重新編列預算中 |
| | 新式3,200匹馬力級港勤拖船 | 計畫與數量重編中 |
| | 新建浮塢案及附屬工作船 | 已公告 |
| | 高效能艦艇後續艦 | 尚未公告 |
| | 現役軍艦加改裝、延壽案 | 尚未公告 |
| 海巡署 | 後續艦艇籌建計畫 | 尚未公告 |
註：部分資料係根據中央預算書。

四

   商用船舶

4.1 造船市場現況
進入後疫情時代，航運市場逐步復甦，全球閒置貨櫃輪快速減少。根據統計資料顯示，閒置貨櫃輪僅占所有船隊數的1%。同時租金指數自2020下半年起大幅提高，目前已與金融海嘯前（2008年）相當。
支線型貨櫃輪（1,700～3,000TEU）船價有略微回升跡象，船價雖有回升，但與過往價格比較仍屬偏低狀態。

新船船價趨勢
(資料來源：Clarksons Research , 2021)
全球新造船合約量變化
(資料來源：Alphaliner統計資料, 2021)

4.2 業務發展策略
面對商船市場的低迷與低價競爭，本公司積極轉型多角化，針對商船業務，未來會慎選優質船東，且僅承攬具有利基業務。
近期爭取中之潛在業務如下：
100 k 與 208 k DWT 散裝貨輪

45 k DWT 油品輪
商船
1,800~2,800 TEU 與 5,000~7,000 TEU 貨櫃輪
脫硫器加改裝案

4.3 商船手持重點業務
台船環海風電公司於109年6月委託本公司建造「全迴旋大型浮吊船(Marine Installation Vessel, MIV)」，該船係國內第一艘自主建造之海事工程大型工作船舶，目前正投入生產中，預計111年底交船。
全迴旋大型浮吊船，環海翡翠輪（Green Jade）

規格簡述：船長約216.5米，船寬約49米，載貨面積約為8,200平方公尺，配備4,000噸級全迴旋式吊車、DP3動態定位系統，本船屬高性能、高裝載能量與多功能之風電工作船。

五

   離岸風電

5.1 台船海工事業藍圖與佈局

水下基礎
/轉接段

台船
海工事業
（台蝕）

（台船）

（台船）
（台船）
運維工程
（台蝕+台船環海）
鋼構防蝕
海事工程
船隊
（台船+台船環海）
（台船環海）

水下基礎
/基樁

5.2 離岸風機相關產線建置
以高雄廠現有廠房改建為「多用途PP(水下基樁)鋼構產線」及「TP(轉接段)鋼構產線」，並積極爭取離岸風機相關鋼構工程業務。

多用途PP鋼構生產線

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TP鋼構生產線

5.3 海上運送安裝-台船公司船舶管理處
140米大型駁船
為配合離岸風電政策，自主籌建海工鋼構產品及其他大型構件運送用之140米大型駁船「台船15號」，已於109年2月完工，並搭配公司自有大馬力拖船，開始承攬業務。未來將搭配台船環海公司共同爭取海工相關運輸業務。

重件碼頭

因應離岸風電海事工程大尺寸以及大重量的需求，將#2碼頭 RS31區域地面承載力，由原設計 2t/m2提升為 30t/m2。

5.4 海上運送安裝-台船環海公司(CDWE)
「台船環海風電工程股份有限公司」係由台船公司與歐洲海工大廠DEME Offshore共同合資，並於108年2月26日正式成立。目前主要業務為離岸風場工程統包，並以建構國內自主海工施工能量為目標。

EPCI: 設計(Engineering)、採購(Procurement)、製造(Construction)、安裝(Installation)

5.4 海上運送安裝-台船環海公司(CDWE)(續)

完整海事工程施工團隊
海工施工船機
能量補足方案
國內能量

台船環海

提供完整統包
施工團隊方案
風場開發商
委託風場
建置任務

國內基礎製造(台船公司)
基樁PP、轉接段TP

國內海工船隊(T-Wind)
調查、設計、船機、施工
提供海事工程專業技術及補足船隊能量
(TIV/MIV/CLV)
(風機/基礎/電纜)
港口後勤支援
台北/台中/高雄港

5.4 台船環海公司(CDWE)手持業務(續)
已簽署PSA優先承攬合約
台船環海公司已簽訂之業務
| 開發商 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 合約範圍 | 62支風機安裝工程管理 | 31座水下基礎運輸及安裝 31支風機安裝工程管理 | 水下基礎統包工程海底電纜統包工程海上變電站運輸及安裝工程風機運輸及安裝工程 |
| 執行年度 | 2022 - 2023 | 2023 | 2024 - 2026 |

目前正積極爭取2026年後之風電業務，根據經濟部能源局於2021年5月11日公布之第三階段離岸風電區塊開發草案中，2026 – 2035年將釋出共15GW開發容量，每年將有1.5GW之開發容量。

5.5 塗裝防蝕-台船防蝕公司(CCSC)業務範疇

業務範疇：船舶塗裝、大型鋼構防蝕、表面處理、專業塗裝施工、海洋工程防蝕處理等。

大型工程
產品代理
石化業防蝕
離岸風電
船舶油漆
太陽能光電統包工程
塗裝廠房VOC設備規劃
漁電共生統包工程
ICCP防蝕設備施工安裝
鋅鋁熔射
離岸風機塗料施工
膨脹型防火漆
防水聚脲
鎂德鐵修補材
國際塗裝檢驗員培訓&認證
技術顧問服務
船舶噴砂除銹工程
船舶塗裝防蝕
塗裝教育訓練
POS塗料規範
保溫、防蝕帶施工安裝
桶槽設備水刀除銹
鋼構噴砂塗裝防蝕工程

5.5 塗裝防蝕-台船防蝕公司(CCSC)業務範疇(續)

項目	業務範圍
業務執行	麥寮石化工業、大彰化案風電水下基礎塗裝工程、太陽能建置工程、環保設備技術服務、塗裝檢驗技術服務、台船塗裝廠房改建工程、VOC改善興建工程
洽談中業務	1. 石化工業防蝕工程
	2. 中能風場31座水下基礎塗裝工程(已簽訂合作協議書)
	3. 塗裝廠房及設備建置統包工程
	4. 漁電共生新建案統包工程
	5. PCM工程管理

六

   結　　語

6.1 台船公司暨轉投資事業未來十年概估營收比例

國艦國造

離岸風電

其他
商船

Chart

Category
其他	0.06000000000000002
造船	0.1
離岸風電	0.19
造艦	0.6500000000000002

Chart

Category
其他	0.06000000000000002
造船	0.16
離岸風電	0.14
造艦	0.6400000000000002

Chart

Category
其他	0.07000000000000002
造船	0.22
離岸風電	0.12000000000000002
造艦	0.59

2023~2025
2026~2030
2021~2022

6.2 結　語

進入後疫情時代，航運需求急速反彈帶動市場復甦，新造船市場亦呈現回穩跡象，船價雖有回升但仍處在相對低檔，未來將針對具有利基型商船爭取承攬，目前已有相關業務洽談中。
面對「國艦國造」與「離岸風電」之龐大商機，台船早已提前佈署並完成規劃，藉由多角化經營策略，可望於今年步入佳境，穩定成長，再創營運榮景。
本公司已擘劃未來業務願景，在三大事業多元發展之下，加上各項內控措施之推動，預期將維持長期穩定之獲利。

謝謝聆聽
敬請指教

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AI assistant

CSBC Investor Presentation 2021

大綱

1.1 近年營收狀況

Chart

1.2 營運項目比重

1.3 營運狀況說明

1.3 營運狀況說明(續)

1.4 手持訂單-商用船舶(至110年4月止)

1.5 手持訂單-國艦國造(至110年4月止)

1.6 手持訂單-海工及其他(截至110年4月止)

2.1 轉型多角化經營

2.2 持續內化改造

5.5 塗裝防蝕-台船防蝕公司(CCSC)業務範疇

5.5 塗裝防蝕-台船防蝕公司(CCSC)業務範疇(續)

6.1 台船公司暨轉投資事業未來十年概估營收比例

Chart

Chart

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6.2 結　語

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大綱

1.1 近年營收狀況

Chart

1.2 營運項目比重

1.3 營運狀況說明

1.3 營運狀況說明(續)

1.4 手持訂單-商用船舶(至110年4月止)

1.5 手持訂單-國艦國造(至110年4月止)

1.6 手持訂單-海工及其他(截至110年4月止)

2.1 轉型多角化經營

2.2 持續內化改造

5.5 塗裝防蝕-台船防蝕公司(CCSC)業務範疇

5.5 塗裝防蝕-台船防蝕公司(CCSC)業務範疇(續)

6.1 台船公司暨轉投資事業未來十年概估營收比例

Chart

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6.2 結 語

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6.2 結　語