CSBC — Investor Presentation 2020

Dec 1, 2020

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台灣國際造船股份有限公司 109年度法人說明會 2020.12.01

股票代號：2208.TW Stock Ticker：2208.TW

免責聲明

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本次法說會所提供之簡報及相關資訊所提及之資訊，包括公司策略、財務狀 況等內容，乃基於公司目前可得資料所製作。

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本公司未來實際所可能發生的營運結果、財務狀況以及業務成果，可能與這 些明示或暗示的預測性資訊有所差異。其原因可能來自於各種因素，包括但 不限於價格波動、競爭情勢、國際經濟狀況、匯率波動、市場需求以及其他 本公司無法掌控之風險等因素。

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關於涉及風險及不確定性，將可能發生實際結果與預期狀況有重大差異的情 形，提醒各位不要過度依賴這些資訊，另除非法律要求，本公司將不負責隨 時更新、修正或公告這些預測結果。

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本簡報及其內容未經本公司書面許可，任何第三者不得任意取用。

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2

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一 營運概況 二 因應策略 三 國艦國造 四 離岸風電 五 商用船舶 六 企業內造 結 語

七

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3

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一
營運概況
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4

1.1 近年來台船公司的處境

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大環境因素，市場新造船價大降。 人力青黃不接，技術傳承中。 船型增多，挑戰大。 風災影響，骨牌效應，逾期罰款。 台幣升值，匯率因素，未戰先虧。

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5

1.2 營收比重

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	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元
年度 產品項目	106年度		107年度		108年度		109年度Q3
	營業收入	比重(%)	營業收入	比重(%)	營業收入	比重(%)	營業收入	比重(%)
船舶建造(造船)	15,036,967	91.66	10,355,741	79.58	8,561,544	51.76	6,175,149	31.77
艦艇建造(造艦)	222,148	1.35	1,465,670	11.26	6,741,681	40.76	11,857,331	61.00
船艦維修	1,075,447	6.56	976,476	7.51	829,595	5.02	954,495	4.91
製機海工	31,482	0.19	85,605	0.66	98,155	0.59	325,369	1.67
其他工程	38,300	0.23	128,861	0.99	309,924	1.87	126,574	0.65
合計	16,404,344	100	13,012,326	100	16,540,899	100	19,438,918	100

本公司自106年啟動轉型政策，逐步調降建造商船比重，全力轉型衝刺「國艦 國造」與「離岸風電」業務，目前成效已逐漸浮現。至109年第三季止，造船 佔營收比重已從90%以上，降至31.8%；造艦比重從6.6%大幅提升至61.0%。

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1.3 營運狀況說明

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 109年截至11月已交船(貨)明細如下表：

船東	船型	數量
科技部	500噸級海洋研究船	2艘
科技部	1,000噸級海洋研究船	1艘
海巡署	100噸級巡防救難艇	3艘
中鋼運通	20.8萬噸散裝貨輪	1艘
陽明海運	2,800TEU貨櫃輪	4艘
興達海基	TP(水下基礎轉接段)	1座
	總計	11艘+1座

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7

1.4 營運狀況說明(續)

 近期承攬之重要合約：

• 109年4月簽訂興達海基離岸風機TP建造案。

• 109年5月簽訂關務署100噸級巡緝艇4艘。

• 109年6月簽訂全迴旋式重型浮吊船1艘。

• 109年11月海軍宣布新型救難艦決標予本公司。

• 。

• 至11月止，手持訂單合約金額約新台幣 920億元

單位：新台幣億元

		單位：新台幣億元
業務種類	數量	合約金額(不含稅)
一般商船	7艘(高雄)	164
軍艦及公務船	11艘(高雄)+18艘(基隆)	730
小計	36艘	894
海工業務	60支PP(水下基樁)	26
	1+20座TP(水下基礎轉接段)(註)
	其他鋼構及運輸業務
小計		26
	總計	920
註：TP已承攬數量，近期會與業主洽談修約。

8

1.5 手持訂單-商用船舶

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	商船業務	商船業務	商船業務
項次	客戶	船型	數量(艘)
1	GPO	潛舉式甲板重貨載運船	1
2	陽明海運	2,800TEU貨櫃輪	5
3	台船環海	全迴旋大型浮吊船	1
總計			7

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1.6 手持訂單-公務艦艇

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公務船艦業務	公務船艦業務	公務船艦業務	公務船艦業務
項次	客戶	船型	數量(艘)
1	國防部	兩棲船塢運輸艦原型艦	1
2	海巡署	100噸級巡防救難艇	12
3	海巡署	4,000噸級巡防艦	4
4	海巡署	1,000噸級巡防艦	6
5	國防部	潛艦國造原型艦	1
6	關務署	100噸級巡緝艇	4
7	國防部	新型救難艦原型艦(註)	1
總計			29

註：於109年11月海軍宣布新型救難艦決標予本公司。

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1.7 手持訂單-海工及其他

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海工及其他業務	海工及其他業務	海工及其他業務	海工及其他業務
項次	客戶	業務	數量
1	沃旭能源	水下基樁(PP)	60支
2	興達海基	風機轉接段(TP)	1座
3	興達海基	風機轉接段(TP) (註)	20座
4	中鋼機械	風機轉接段(TP)運輸案	21座
5	興達海基	風機轉接段(TP)運輸案	21座
6	沃旭能源	PP/FDN運輸案	-
註：第二階段TP已承攬數量，正與業主協商洽談修約中。

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11

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二 因應策略
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2.1 台船的再造

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公司再生 (2001年)

 裁員50%  留下者，減薪35%  貨櫃船為生產主力

公司再造 (2017年)

 不裁員，不減薪  多角化轉型  加入國艦國造、離岸風 電業務，多角化經營  進行企業內造

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2.2 轉型多角化經營

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國艦國造 離岸風電

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商船本業

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14

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國艦國造 三

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15

3.1 台船公司艦艇建造實績

16
	名稱	代號	艘數	交艦
	人員運輸艦	AP	1	1975/03
	飛彈快艇	FAB(原型)	2	~1978/06/04
	人員運輸艦	AP	1	1978/07
	飛彈快艇	PSMM	1	1979/11
	吊桿工作船	CRANE	1	~1980/03/15
	登陸艇	LCU	2	~1981/11/14
	雄蜂飛彈快艇	FABG	48	~1981/12/31
	人員運輸艦	AP	3	~1985/12/30
	港巡艇	PCL	6	~1998/07/05
	武夷號油彈補給艦	AOE	1	1990/06/23
	光三錦江級近岸巡邏艦	PGG	11	~2000/07/04
	光一成功級飛彈巡防艦	PFG II	8	~2004/03/11
	光六飛彈快艇	FACG	30	~2011/10/12
	磐石號油彈補給艦	AOE	1	2015/01/23
	兩棲船塢運輸艦原型艦	LPD	1	2022/04(預計)
	國造潛艦原型艦	IDS	1	2025/11(預計)
	新型救難艦原型艦	ARS	1	2023/07(預計)
	合計	14+3型	116+3艘
	註：以上不含海巡署&海關艦艇實績共15艘，目前手持訂單數27艘。

3.2 國艦國造發展計畫

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海軍建軍願景(海軍公告資料)
新型兩棲船塢運輸艦 國造潛艦 新一代飛彈巡防艦 設計
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新型海洋測量艦 建造 22 年
快速布雷艇
兩棲直昇機
建軍願景 船塢運輸艦
新型獵雷艦
新台幣 4,700 億元
沱江級後續艦
新型救難艦
多功能人員運輸艦 建造
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3.2 國艦國造發展計畫(續)

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國造潛艦原型艦

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 本公司分別於 105年12月與108 年5月承攬規劃設 計與原型艦籌建 案，預估後續艦7 艘。

• 全案(原型艦含廠 房)價金逾新台幣 400餘億元。

• 109年11月24日 開工。

• 目前全案工程進 度順利推展中。

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3.2 國艦國造發展計畫(續)

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新型兩棲船塢運輸艦原型艦

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 本公司於107年4月 承攬，工程內容包 含設計與建造；預 估後續艦3艘。

• 本艦已完成設計作 業，並於今年 (109)6月9日正式安 龍，預計111年交 艦。

• 全案價金約新台幣 46億餘元。

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3.2 國艦國造發展計畫(續)

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新型救難艦原型艦

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• 109年11月通知由本公司得標

• 原型艦合約金額約30億元

• (預計2023年完成建造)

• 預估後續艦共4艘(預計2024下半年啟動)

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3.2 國艦國造發展計畫(續)

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新一代飛彈巡防艦原型艦

• 原型艦計畫經費約245億元。

(根據109年中央預算書)。

• 預計111年初發包。

• 預估後續艦共14~19艘。

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3.2 國艦國造發展計畫(續)

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海巡署籌建海巡艦艇發展計畫(海巡署公告資料-均已完成簽約)

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統包 4000 噸級巡防艦 4 艘
600 噸級巡防艦 12 艘
中信
10 年 141艘 建造 35 噸級巡防艇 52 艘
籌建計畫 100 噸級巡防救難艇 17 艘
1000 噸級巡防艦 6 艘 新台幣 426 億元
罡旻
沿岸多功能艇 50 艘
台船 建造
100 噸級巡防救難艇後續 15 艘 新計畫(尚未公告)：
後續艦艇籌建計畫
預估約30艘
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3.3 公務船艦未來潛在業務

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單位	業務內容	數量 (艘)	後續艦 (預估艘)	備註
海軍	新一代飛彈巡防艦原型艦及後續艦	1	14~19	實際依海軍公告為準
	新型兩棲船塢運輸艦後續艦		3
	安海計畫後續艦		4
	海昌計畫後續艦		7
	新式3,200匹馬力級港勤拖船	5	0	尚未公告
	新建浮塢案	1	0	尚未公告
	高效能艦艇後續艦	8	0	尚未公告
海巡署	後續艦艇籌建計畫	30	0	尚未公告
中科院	大型水下無人載具測試規劃案	1	0	預備公告
	劍龍級戰系提升載臺配合工程	2	0	尚未公告
科技部	3,000總噸級海洋研究船	1	0	尚未公告
交通部	新臺澎輪	1	0	預備公告
教育部	6,000噸級實習船	1	0	已公告
國海院	4,000總噸級海洋研究船	1	0	尚未公告

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3.4 爭取中造修艦重點業務

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• 「安海計畫」 新型救難艦預算約30億元，109年11月通知由本

• 公司得標，首艘完成測評後，未來預計有 4艘後續艦 之需求。

• 「震海計畫」 新一代飛彈巡防艦原型艦，預計111年完成簽約

• ，首艘完成測評後，未來預計有 14~19艘後續艦 之需求。

• 海巡署未來預計 後續艦艇籌建計畫約30艘 ，前述海巡署業務預 計110-111年公告。

• 繼順利爭取到海軍磐石艦5年開口式維保合約後，目前持續爭 取光六快艇、成功級、武夷艦、康定級之開口式維保合約，落 實 造修合一 之政策。

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離岸風電
四
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4.1 台船海工事業藍圖與佈局

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水下基礎
/轉接段
（台船）
水下基礎
/基樁 鋼構防蝕
（台船）
（台蝕）
（台船） 台船
海工事業
船隊 海事工程
（台船+台 （台船環海）
船環海）
運維工程
（台蝕+台船環海）
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4.2 離岸風機TP/PP產線建置

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• 以高雄廠現有廠房改建為「多用途PP(水下基樁)鋼構產線」及「TP(轉 接段)鋼構產線」，目前產線均已大致建置完成，僅餘少部分周邊區域 尚未整理完成及因疫情影響部分機械設備尚未完成驗收，預計於109 年底可全數完工。

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多用途
PP鋼構
生產線
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TP鋼構
生產線
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4.3 基隆廠轉型跨入海工TP生產

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• 基隆廠塗裝廠房8P預備區及噴砂區，長61m，增高5m至14m，增寬4m至18m。

 基隆廠1E與2E活動工棚增高至15m。

增高塗裝廠房預備區以因應TP噴砂與塗裝作業。

自有300噸大吊車可進行TP起水及裝 運作業。超過300噸之TP可採用外租 吊車或自有150噸吊車搭配300噸大 吊車進行合吊作業。

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運作業。超過300噸之TP可採用外租
吊車或自有150噸吊車搭配300噸大
吊車進行合吊作業。
活動工棚加高至
15M可容納2~3
座TP施工。
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4.4 海上運送安裝-台船公司船舶管理處

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 140米大型駁船

為配合離岸風電政策，自主籌建海工鋼構產品及其他大型構件運送用之 140米大 型駁船「台船15號」 ，已於109年2月完工，並搭配公司自有大馬力拖船，開始 承攬業務。未來將搭配台船環海公司共同爭取海工相關運輸業務。

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 重件碼頭

因應離岸風電海事工程大尺寸 以及大重量的需求，將#2 碼頭 RS31 區域地面承載力，由原 。 設計2t/m[2] 提升為30t/m[2]

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4.5 海上運送安裝-台船環海公司(CDWE)

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「台船環海風電工程股份有限公司」係由台船公司與歐洲海工大廠DEME Offshore共 同合資，並於108年2月26日正式成立，目前主要負責離岸風場工程統包EPCI之工作， 並以建構國內自主海工施工能量為目標。

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完整海事工程施工團隊
國內能量 海工施工船機
能量補足方案
提供完整統包
國內基礎製造 ( 台船公司 )
基樁 PP 、轉接段 TP 台 施工團隊方案 風
船 場
國內海工船隊 (T-Wind) 環 開
提供海事工程專業技術
調查、設計、船機、施工
及補足船隊能量 海 發
(TIV/MIV/CLV) 委託風場建置任務 商
港口後勤支援
( 風機 / 基礎 / 電纜 )
台北 / 台中 / 高雄港
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30

4.6 台船環海公司(CDWE)EPCI業務範疇

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配合政府海事工程產業在地化政策，提供本土船
隊。

包含全迴旋大型浮吊船(MIV)、駁船、拖船，建立
本土之離岸風場運輸與安裝工程能量。
台船環海公司
全迴旋大型浮吊船 (MIV)
(Green Jade)
水下基礎安裝
、
台船 11 12 號
(5,400 hp 拖船 )
海上變電站運輸 海底電纜鋪設
台船 15 號
(140 米駁船 )
ngineering, Procurement, Construction and InstallationProcurement, Construction and Installationrocurement, Construction and InstallationConstruction and Installationonstruction and InstallationInstallationnstallation
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• 配合政府海事工程產業在地化政策，提供本土船 隊。

• 包含全迴旋大型浮吊船(MIV)、駁船、拖船，建立 本土之離岸風場運輸與安裝工程能量。

Engineering, Procurement, Construction and InstallationProcurement, Construction and Installationrocurement, Construction and InstallationConstruction and Installationonstruction and InstallationInstallationnstallation

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4.7 塗裝防蝕-台船防蝕公司(CCSC)業務範疇

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 業務範疇：船舶塗裝、大型鋼構防蝕、表面處理、專 業塗裝施工、海洋工程防蝕處理等。

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船舶油漆
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石化業防蝕
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離岸風電
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產品代理
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• 船舶噴砂除銹  保溫、防蝕帶  ICCP防蝕設備  膨脹型防火漆 工程 施工安裝 施工安裝  防水聚脲

• 船舶塗裝防蝕  桶槽設備水刀  鋅鋁熔射  鎂德鐵修補材

• 除銹

• 塗裝教育訓練  離岸風機塗料  包材

• 鋼構噴砂塗裝 施工

• POS塗料規範  塗裝廠房VOC

• 防蝕工程

• 塗裝廠房VOC 設備規劃

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商用船舶
五
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5.1 造船市場現況

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• 受航運景氣及新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，新船訂單量大幅減少，根據 Clarksons研究至2020年9月貨櫃輪新船船價指數為76，接近歷史低點 （2017年4月為68）；至2020年9月止，全球商船簽約量(26.5 百萬GT)較2019 年全年(74.1百萬GT)下降64%。

• 根據丹麥船舶金融公司的統計，全球具規模的活躍船廠已由2009年的934 家，至2017年7月降為358家，截至2020年5月再減少至281家，其中217 家船廠手持訂單兩年內即將交完，因此預估到2022年全球將僅剩下64家船 廠存活。

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Source: Clarksons Research Container Intelligence Monthly, Oct 2020

5.2 業務發展策略

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• 面對商船市場的低迷與低價競爭，本公司積極轉型多角化，針 對商船業務，未來會慎選優質船東，僅承攬 具有毛利 業務。

 近期爭取中之潛在業務如下：

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100 k DWT 散裝貨輪
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商船
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40 k DWT 油品輪
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2,800 TEU 貨櫃輪
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脫硫器加改裝案
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5.3 近期重點承攬業務

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 台船環海風電公司於109年6月委託本公司建造 「全迴旋大 型浮吊船(Marine Installation Vessel, MIV)」 ，該船係國內第一艘 自主建造 之海事工程大型工作船舶，預計111年底交船， 112年投入營運。

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全迴旋大型浮吊船，Green Jade
規格簡述：船長約216.5米，船寬約49米，載貨面積約為8,200平方公尺，
配備4,000噸級全迴旋式吊車。
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企業內造
六
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6.1 企業內造

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• 目前資本額47.29億元。

調整資本額為100億元

• 已發行公司債20億元，轉換價每股25.1元。

• 辦理現金增資4.5億股。

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公司組織整併

基隆廠 結構性改造

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• 10%將於市場公開抽籤。

• 10%～15%由員工認購。

• 其餘75%～80%由原始股東認 購，不足數找尋特定人認足。

強化轉投資經營

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6.2 未來重點轉投資事業

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台船公司
台船防蝕科技 台船環海風電
公司 工程公司
 塗裝防蝕工程  海事工程施工
 符合軍規產品  符合軍規產品
 塗料產品代理  離岸風場EPCI
 建構國內自主
海工能量
藍傑公司
 移工引進協助施工
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七
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結 語

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40

7.1 台船公司暨轉投資事業未來十年概估營收比例

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離岸風電 商船 其他
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國艦國造
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6%
10%
6%
7% 16%
19%
22%
64% 14% 65%
59%
12%
2021~2022 2023~2025 2026~2030
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7.2 結語

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• 船運界原預期國際造船景氣可望逐漸回升，惟因中美貿易爭議 及新冠肺炎疫情影響造船市場的復甦，且近年台幣不斷升值， 導致台船近幾年執行多項改造計畫無法獲得預期成效，惟虧損 已逐年縮減。

• 本公司已擘劃未來業務願景，在三大事業多元發展之下，加上 各項內造措施、財務改善計畫以及基隆廠改造計畫之推動，將 可健全財務體質同時維持長期穩定獲利。

• 進入後防疫時期，全球航運及造船市場景氣可望逐步復甦，加 上龐大的「國艦國造」與「離岸風電」之商機，台船已提前佈 署，完成規劃，藉由多角化經營，可望於明年起步入佳境，穩 定成長及獲利，再創營運榮景。

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謝謝聆聽 敬請指教

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