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CSBC Investor Presentation 2017

Nov 6, 2017

51982_rns_2017-11-06_d5df54f2-3778-4a8f-a13d-33b06e418957.pdf

Investor Presentation

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==> picture [720 x 161] intentionally omitted <==

台灣國際造船股份有限公司 106 年度法人說明會

2017.11.06

股票代號 ： 2208.TW Stock Ticker ： 2208.TW

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免責聲明

==> picture [14 x 21] intentionally omitted <==

本次法說會所提供之簡報及相關資訊所提及之資訊，包括公司策略、財務狀
況等內容，乃基於公司目前可得資料所製作。

==> picture [14 x 21] intentionally omitted <==

本公司未來實際所可能發生的營運結果、財務狀況以及業務成果，可能與這
些明示或暗示的預測性資訊有所差異。其原因可能來自於各種因素，包括但
不限於價格波動、競爭情勢、國際經濟狀況、匯率波動、市場需求以及其他
本公司無法掌控之風險等因素。

==> picture [14 x 21] intentionally omitted <==

關於涉及風險及不確定性，將可能發生實際結果與預期狀況有重大差異的情
形，提醒各位不要過度依賴這些資訊，另除非法律要求，本公司將不負責隨
時更新、修正或公告這些預測結果。

==> picture [14 x 21] intentionally omitted <==

本簡報及其內容未經本公司書面許可，任何第三者不得任意取用。

==> picture [73 x 49] intentionally omitted <==

P.2

~~大綱~~

==> picture [720 x 20] intentionally omitted <==

一
公司簡介
二 財務概況
三 台船願景與發展策略
四 商船發展與商機
五 國艦國造發展與商機
六 離岸風電發展與商機
七 結語

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P.3

==> picture [720 x 20] intentionally omitted <==

一
公司簡介
二
財務簡述
三 台船願景與發展策略
四 商船發展與商機
五 國艦國造發展與商機
六 離岸風電發展與商機
七 結語

==> picture [73 x 49] intentionally omitted <==

P.4

~~1.1 公司基本資料~~

==> picture [720 x 20] intentionally omitted <==

台灣國際造船股份有限公司
公司名稱
CSBC Corporation, TAIWAN
設立1973年11月7日(成立43年)
員工人數3,017人(2017.9.30)
資本額74億3,565萬(2016年)
主要產品與服務船艦建造及維修、大型鋼構及機械製造、海工及其他營業工程
營運辦公場址總公司暨高雄廠區、基隆廠區、台北辦公室

==> picture [45 x 43] intentionally omitted <==

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==> picture [45 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [45 x 43] intentionally omitted <==

1916 1973 1977 1978 2001 2007 2008 2016 海 基 洋 隆 設 事 立 「 業 木 集 村 鐵 42% 團 工 所 」

==> picture [73 x 49] intentionally omitted <==

P.5

~~1.2 營運據點~~

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==> picture [164 x 22] intentionally omitted <==

(117.31公頃)

造船塢：950M x 92M x 14M修船塢：275M x 45M x 12M吊車能量：350噸 x 2台產能：

  • 船舶建造：12艘(110萬載重噸)

  • 艦艇建造：6,000排水噸

  • 船艦維修：70~80艘次

  • 機械製造：16,000公噸

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==> picture [79 x 144] intentionally omitted <==

==> picture [284 x 179] intentionally omitted <==

==> picture [86 x 20] intentionally omitted <==

(35.51 公頃 )

造船塢： 275M x 45M x 10M1 號修船塢： 210M x 26.4M x 12.4M2 號修船塢： 270M x 45M x 11.5M吊車能量： 150 噸 x 1 台 300 噸 x 1 台產能：

  • 船舶建造： 6 艘 (30 萬載重噸 )

  • • 船舶維修： 45~50 艘次

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==> picture [73 x 49] intentionally omitted <==

P.6

~~1.3 高雄大造船塢~~

==> picture [156 x 9] intentionally omitted <==

==> picture [635 x 479] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

950Mx92Mx14M 百萬噸船塢
世界第二大
中間塢門
950M
92M
主塢門
----- End of picture text -----

P.7

~~1.4 巨無霸吊車~~

==> picture [720 x 20] intentionally omitted <==

350噸門型吊車x 2台 (國內第一大)

==> picture [322 x 225] intentionally omitted <==

==> picture [311 x 224] intentionally omitted <==

==> picture [693 x 160] intentionally omitted <==

P.8

~~1.5 經驗與實績~~

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==> picture [137 x 104] intentionally omitted <==

==> picture [137 x 103] intentionally omitted <==

==> picture [137 x 106] intentionally omitted <==

==> picture [349 x 349] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

貨櫃輪
276艘
特殊 散裝
船舶 貨輪
8艘 建造 175艘
實績
油輪
665艘 軍艦及
海巡艦
41艘
116+13艘
其他
39件
----- End of picture text -----

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==> picture [133 x 103] intentionally omitted <==

==> picture [133 x 111] intentionally omitted <==

==> picture [73 x 49] intentionally omitted <==

P.9

~~1.6 榮譽~~

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榮譽一 榮譽二 榮譽三 榮譽四 榮譽五 榮譽六
年
度		 1998~2016 2014 2015 2016 2014/2016 2017
獎
項		 共有24型船
入選英國皇
家造船工程
師學會
(RINA)世界
名船錄，建
造數量達到
213艘。		 台灣Top50企
業永續報告
銀獎		 國家品牌玉
山獎		 2004~2016共
10屆獲得台
灣造船暨輪
機工程師學
會頒年度船
舶獎		 台灣精品獎 金峰獎
獎
盃

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P.10

~~1.7 世界名船~~

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自1998至2016共24型新船型入選英國皇家造船工程師學會(RINA)世界名船 。 錄(Significant Ships)中，建造數量達到213艘

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----- Start of picture text -----

台灣長榮海運
加拿大Seaspan 8500 TEU CV 中國山東海豐
14000 TEU CV 1800 TEU CV
----- End of picture text -----

P.11

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----- Start of picture text -----

一
公司介紹
二 財務概況
三 台船願景與發展策略
四 商船發展與商機
五 國艦國造發展與商機
六 離岸風電發展與商機
七 結語
----- End of picture text -----

==> picture [73 x 49] intentionally omitted <==

P.12

~~2.1 101年-106年Q3損益表~~

==> picture [720 x 20] intentionally omitted <==

單位：新台幣仟元

年 度
項 目		 最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1) 最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1) 最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1) 最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1) 最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1) 最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1)








101年 102年 103年 104年 105年 106年Q3(註2)
營業收入 30,945,055 24,892,573 25,497,653 21,457,696 15,747,699 12,701,671
營業成本 29,725,434 24,033,879 24,480,596 20,463,252 16,807,927 17,493,061
毛利 1,219,621
858,694
1,017,057
994,444
-1,060,228
-4,791,390
營業費用 520,525
516,771
510,703
557,810
504,802
354,515
營業利益 699,096
341,923
506,354
436,634
-1,565,030
-5,145,905
營業外利益 142,287
160,480
23,161
142,391
29,628
-117,176
稅前純益 841,383
502,403
529,515
579,025
-1,535,402
-5,263,081
所得稅費用 156,897
62,602
75,137
106,241
-248,593
-467,947
稅後純益 684,486
439,801
454,378
472,784
-1,286,809
-4,795,134

註 1 ：上列財務報表業經會計師查核簽證。

註 2 ：上列財務報表業經會計師核閱。

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P.13

~~2.2 資產負債表~~

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簡明合併資產負債表

單位：新台幣仟元
會計科目 102年 103年 104年 105年 106年第三季
流動資產 14,915,755
17,420,313
11,745,033
15,557,809
10,028,486
非流動資產 11,353,599
12,385,077
11,994,533
12,113,133
12,142,285
資產總計 26,269,354
29,805,390
23,739,566
27,670,942
22,170,771
流動負債 9,252,310
13,443,979
6,928,795
13,127,490
8,277,842
非流動負債 3,352,011
2,603,327
2,946,399
2,313,794
6,460,775
負債總計 12,604,321
16,047,306
9,875,194
15,441,284
14,738,617
股本 7,435,652
7,435,652
7,435,652
7,435,652
7,435,652
資本公積 1,965
1,965
1,965
1,965
1,965
保留盈餘 6,174,048
6,270,284
6,375,720
4,745,046
-50,088
非控制權益 53,368
50,183
51,035
46,995
44,625
權益總計 13,665,033
13,758,084
13,864,372
12,229,658
7,432,154
每股淨值(元) 18.31
18.38
18.58
16.38
9.94
P.1

P.14

~~2.3 營收比重~~

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104年度
105年度
營業收入
比重(%)
營業收入
比重(%)
20,245,489
94.35
15,085,251
95.79
15,832
0.07
-
-
753,410
3.51
524,855
3.33
166,430
0.78
87,900
0.56
276,535
1.29
49,693
0.32
21,457,696
100.00
15,747,699
100.00
單位：新台幣仟元		 104年度
105年度
營業收入
比重(%)
營業收入
比重(%)
20,245,489
94.35
15,085,251
95.79
15,832
0.07
-
-
753,410
3.51
524,855
3.33
166,430
0.78
87,900
0.56
276,535
1.29
49,693
0.32
21,457,696
100.00
15,747,699
100.00
單位：新台幣仟元		 104年度
105年度
營業收入
比重(%)
營業收入
比重(%)
20,245,489
94.35
15,085,251
95.79
15,832
0.07
-
-
753,410
3.51
524,855
3.33
166,430
0.78
87,900
0.56
276,535
1.29
49,693
0.32
21,457,696
100.00
15,747,699
100.00
單位：新台幣仟元		 104年度
105年度
營業收入
比重(%)
營業收入
比重(%)
20,245,489
94.35
15,085,251
95.79
15,832
0.07
-
-
753,410
3.51
524,855
3.33
166,430
0.78
87,900
0.56
276,535
1.29
49,693
0.32
21,457,696
100.00
15,747,699
100.00
單位：新台幣仟元
年度
產品項目		 104年度 105年度
營業收入 比重(%) 營業收入 比重(%)
船舶建造 20,245,489 94.35 15,085,251 95.79
艦艇建造 15,832 0.07 - -
船艦維修 753,410 3.51 524,855 3.33
機械製造 166,430 0.78 87,900 0.56
其他營業工程 276,535 1.29 49,693 0.32
合計 21,457,696 100.00 15,747,699 100.00 
建造商船營收佔全公司營業額比例高達90%以上，容易受到航運及
造船景氣循環及船噸供需失衡之衝擊。

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P.15

==> picture [720 x 20] intentionally omitted <==

==> picture [603 x 406] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

一
公司介紹
二
財務簡述
三 台船願景與發展策略
四 商船發展與商機
五 國艦國造發展與商機
六 離岸風電發展與商機
七 結語
----- End of picture text -----

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P.16

~~3.1 未來發展願景~~

==> picture [720 x 20] intentionally omitted <==

： 願景 建構卓越的海洋事業集團 (Be a Pilot in Ocean)

海 洋 科 技 科 技 精 進 船 艦 科 技

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----- Start of picture text -----

離岸
海洋
風電 事業
CSBC
顧問
顧問
造船
與服務
造艦
與服務
----- End of picture text -----

轉型服務

製造生產 顧問與服務

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P.17

~~3.2 未來多角化佈局~~

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==> picture [448 x 419] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

商船本業
國艦國造 離岸風電
多角化佈
局及執行
顧問服務
防蝕工程
(新南向政策)
軌道車輛
----- End of picture text -----

P.18

~~3.3 台船學院~~

==> picture [720 x 20] intentionally omitted <==

    1. 31 揭牌

==> picture [230 x 110] intentionally omitted <==

==> picture [73 x 49] intentionally omitted <==

P.19

==> picture [720 x 20] intentionally omitted <==

==> picture [602 x 406] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

一
公司介紹
二
財務簡述
三 台船願景與發展策略
四 商船發展與商機
五 國艦國造發展與商機
六 離岸風電發展與商機
七 結語
----- End of picture text -----

==> picture [73 x 49] intentionally omitted <==

P.20

~~4.1 造船市場逐漸復甦~~

==> picture [720 x 20] intentionally omitted <==

ABS預測從2018年起造船需求將逐漸攀升

==> picture [665 x 366] intentionally omitted <==

資料來源 ： ABS World Shipping & Shipbuilding Outlook, Spring 2017

P.21

~~4.2 貨櫃艙位供需漸趨平衡~~

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艙位供給 量成長率

資料來源 ： Alphaliner Newsletter no 42 - 2017

貨櫃吞吐 量成長率

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P.22

~~4.3 商船核心產品與獨特技術~~

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  • 貨櫃船從1,000-14,000 TEU,散裝貨輪從35,000 DWT208,000 DWT ，其品質、性能、口碑、CP值高出其他船廠 ，此外，對於特種船舶，例如半潛式甲板重貨載運船DCC, 本公司之產品享譽全世界。

  • 本公司獨特之節能技術與品牌，例如,ES, SODO, 例如智能 船舶技術大數據之開發，4INTship，深受船東好評。

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==> picture [73 x 49] intentionally omitted <==

P.23

~~4.4 優質忠實客群~~

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船東 公司地點
長榮海運、陽明海運
萬海航運、德翔海運、
中油、台電、台灣航業(台航)、
中鋼運通、光明海運、中國航運
裕民航運、新興航運		 、
台灣
SITC 中國大陸
OOCL 香港
Seaspan 加拿大
Peter Dohle 德國
Maersk Line 丹麥
CMA CGM(達飛) 法國
XT Group 以色列
GPO 新加坡

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P.24

~~4.5 積極爭取核心商船業務~~

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  • 未來貨櫃輪需求將集中在10,000 TEU以上大型 貨櫃輪及2,999 TEU以下支線型貨櫃輪，呈現兩 極化發展，而這兩類船型向來為台船所專長。

  • 尤其支線型貨櫃輪，因亞太市場未來的快速成 長與汰換需求強勁，船價頗有上揚潛力。台船 建造前述船型夙有聲譽，因此未來會將主力用 於爭取這類訂單。

==> picture [229 x 121] intentionally omitted <==

==> picture [218 x 120] intentionally omitted <==

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P.25

==> picture [720 x 20] intentionally omitted <==

==> picture [602 x 406] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

一
公司介紹
二
財務簡述
三 台船願景與發展策略
四 商船發展與商機
五 國艦國造發展與商機
六 離岸風電發展與商機
七 結語
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==> picture [73 x 49] intentionally omitted <==

P.26

~~5.1台船水面艦艇之建造實績~~

==> picture [156 x 9] intentionally omitted <==

名 稱 代 號 艘數 交艦
人員運輸艦 AP 1 1975/03
飛彈快艇 FAB(原型) 2 ~1978/06/04
人員運輸艦 AP 1 1978/07
飛彈快艇 PSMM 1 1979/11
吊桿工作船 CRANE 1 ~1980/03/15
登陸艇 LCU 2 ~1981/11/14
雄蜂飛彈快艇 FABG 48 ~1981/12/31
人員運輸艦 AP 3 ~1985/12/30
港巡艇 PCL 6 ~1998/07/05
武夷號快速戰鬥補給艦 AOE 1 1990/06/23
光三錦江級近岸巡邏艦 PGG 11 ~2000/07/04
光一成功級飛彈巡防艦 PFG II 8 ~2004/03/11
光六飛彈快艇 FACG 30 ~2011/10/12
磐石號_-_油彈補給艦 AOE 1 2015/01/23
合計 14型 116艘
註：另有海巡&海關艦艇共13艘，合計共129艘
27 P.27

~~5.2 海軍造艦計劃~~ (海軍公告資料)

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==> picture [706 x 398] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

New LPDs Submarines
New Combatants
New AGOR
New LHDs
New FFGs
Mine Layers
22年
New Mine Hunters
建軍願景
New ARSs Tuo-Jiang follow-ups
12項計畫共新台幣
4,700億元
----- End of picture text -----

==> picture [73 x 49] intentionally omitted <==

P.28

~~5.3 海巡署造艦計畫(海巡署公告資料)~~

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船型 艘數 4000 噸級巡防艦 4 10年 1000 噸級巡防艦 6 籌建海巡艦艇 600 噸級巡防艦 12 計畫 100 噸級巡防艇 17 新台幣426億元 35 噸級巡防艇 52 沿岸多功能艇 50

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P.29

~~5.4 台船極力爭取國艦國造業務~~

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  • 台船公司擁有約四百名設計研發工程師，為國內最大 。

  • 規模之造船造艦廠，將積極承攬國艦國造業務

  • 以下為近年內(自106底起)即將推出之重大造艦計畫 ：

船型 原型艦+後續艦
海軍兩棲船塢運輸艦 1艘+若干艘
海軍國造潛艦 1艘+7艘
海軍新一代飛彈巡防艦 1艘+(14-19)艘
海軍救難艦 1艘+若干艘
海巡署4000噸巡防艦 1艘+3艘
科技部海科中心3000總噸海洋研究船 1艘

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P.30

~~5.5 IDS建造之準備~~

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國防部
海軍
台船+
國外
國內團隊
技協
IDS
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P.31

~~5.5 IDS建造之準備(續)~~

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• 設計合約共4年

  • 預計2024下水

  • 預計建造8艘

  • 後續持續汰舊換新

• 艦隊定期維修、保養 • 台船目標：造修合一之 潛艦母廠(含水面艦)

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P.32

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一
公司介紹
二
財務簡述
三 台船願景與發展策略
四 商船發展與商機
五 國艦國造發展與商機
六 離岸風電發展與商機
七 結語
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P.33

~~6.1 離岸風電建設政策~~

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風力發電

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資料來源: 經濟部能源局

P.34

~~6.2 離岸風電市場規模~~

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能源局目標：2025年完成4GW風場建設

  • 總建設費用預估約7,204億

  • 建置完成後每年運維費用預估約233億

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P.35

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  • 先期探勘/場址調查

  • 整地及海床保護

  • 海纜舖埋

  • 水下基礎、海上變電站之製造

  • 水下基礎、海上變電站及風機之 運輸與安裝

  • 風機O&M(運轉與維護)

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P.36

~~6.4 結盟風場~~

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CSBC-Hai Long MOU 106-8-23

18風場、19風場

1,080~1,208 MW 151-180 支風機

- CSBC CIP MOU

106-3-30

27風場、28風場、西島風場

1,550 MW

160-255 支風機

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其他風場之合作…. 持續洽談中

P.37

~~6.5~~ ~~離岸風力發電國家隊~~

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M-Team (產業政策)

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P.38

~~6.6 夢幻 M-team (籌組中)~~

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 M27  M西島  M28  M19 

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P.39

~~6.7 台船公司的角色與規劃~~

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CSBC- 海工事業育成中心

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  • 優惠承接CIP 主導之27,28和西島 三個區塊風場的基礎製造及運送安 裝工程。

  • 爭取海龍18,19風場的海上變電站, 基礎製造及運送安裝工程。

  • 爭取我國各離岸風場之海上變電站, 基礎製造及運送安裝工程。

  • 爭取台灣離岸風電完成後之運轉維 護工作。

  • 召集台灣海事工程業者，組成本 土海事工程團隊(M-team)，共同 爭取離岸風場工程。

  • 規劃籌組海工合資公司，執行離 岸海事工程EPCI業務。

  • 規劃加盟鋼構公司，提供基礎製 造供應鏈。

  • 規劃籌獲風電船舶，參與各區塊 開發工程。

P.40

~~6.8 籌獲自升式風機安裝船(TIV)~~

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P.41

~~6.9 籌獲大型駁船(Barge)~~

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P.42

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一
公司介紹
二
財務簡述
三 台船願景與發展策略
四 商船發展與商機
五 國艦國造發展與商機
六 離岸風電發展與商機
七 結語
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P.44

~~結語~~

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  • 商船市場景氣將逐漸復甦，本公司將鎖定優質忠實客戶，提供高性價比 商船，以確保商船基本業務量及營收。

  • 配合政府國艦國造政策，本公司將掌握國艦國造的長期龐大商機，目標 成為執行造修合一的國艦國造母廠，進一步爭取全壽期維修的龐大業務 。

  • 配合政府離岸風電政策，本公司已率先成立海工事業育成中心，並領軍 籌組海事工程聯盟(M Team)，將上下游產業進行資源整合，並規劃引進 國外資金及技術，確保品質及縮短工期，目前已與5個風場簽訂MOU，後 續將爭取離岸風電海事工程長期龐大商機。

  • 在全球航運市場景氣復甦，以及造船市場反轉向上之情形下，加上龐大 的國艦國造及離岸風電的業務商機，台船將積極做好各項準備，並厚實 公司資本結構，以利於未來多角化經營，再創營業榮景。

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P.45

~~結語~~

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： 以多角化經營達成 • 分散風險 • 穩健獲利 • 建構卓越的海洋事業集團

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海工
造船
造艦
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海工
海工
造船
造船
造艦
造船 造艦
商船 國艦國造 離岸風電
現況 1 Prototype: 2001~2003 短期
30 Follow-up: 2007~2011
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中長期
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P.46
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簡報完畢
敬請指教
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P.47

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