CSBC — AGM Information 2018

Nov 28, 2018

中華民國 107 年 11 月 $09$ 日

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台灣國際造船股份有限公司107年股東臨時會議事錄

時間:中華民國107年11月09日(星期五)上午10時正

地點:高雄市小港區中鋼路3號(台船公司行政大樓大禮堂)

宣布開會:上午10時正,代表出席股數計 228,608,175股(其中以電子 3,803 方式出席行使表決權者6,670,412股),佔應計已發行股份總 數 372,991,749股之61.29%,已達法定開會權數,由主席 鄭董事長文隆宣布開會。

出席董事:

• 事:鄭文隆 曾國正 蕃 陳永聰 方銘川 尹令瑛 黄營芳 黄日進 藍許清 侯德隆 謝國榮 王書吉
• 伏和中 獨立董事:劉德明 林輝政
• 壹、主席致詞:(略)
• 貳、報告事項:
• 一、案由:本公司虧損達實收資本額二分之一報告,敬請 公鑒。 說明:
  • (一)本公司107年6月30日累積虧損2,219,945,338元, 已逾實收資本額 3,729,917,490元二分之一,依據公司 法第211 條規定提臨時股東會報告。
  • (二)本公司虧損逾實收資本額二分之一,主要係受全球經濟 成長力道及貿易量未有明顯好轉、國際航運費用走低等 因素影響,導致市場對於新船訂單需求力道趨於保守, 造船業產能及人力過剩,再加上匯率、船價偏低及工程 進度落後所致。

(三)相關因應措施:

1. 登運面:

進行107年升級轉型方案,並搭配106年止血計書, 以達成107年營運虧損縮減及108年轉虧為盈為主要 目標。107年升級轉型方案之年度目標:

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$\begin{smallmatrix}0&&&0\&0&&&0\0&&&0&0\0&&&0&0\0&&&&&0\0&&&&&0\0&&&&&0\0&&&&&&\end{smallmatrix}$

$(1)$ 穩定業務

● 造船業務接單量 135 億元

● 海上變電站接單量15億元

● 軍艦及公務船接單量100億元

● 海工業務接單量50億元

(2)降低物料成本

● 改善採購作業

● 加強物料管理措施

(3) 強化生產力

● 提升裡工生產力10%

● 加強圖料配合管理,降低工時耗費

● 落實 CKP81 執行

● 如期如質完成各項重大投資規劃及進度

● 汰除不適任人員

(4) 開拓新事業

● 完成離岸風電新事業佈局規劃

● 完成 IDS 建造相關規劃

● 完成組織人力規劃

1. 財務面:

透過現金增資計書改善財務結構,充實營運資金及因 應公司未來發展資金需求。

• 二、案由:健全營運計畫107年度辦理情形報告,敬請公鑒。 說明:
• (一)依據 106 年第一次股東臨時會伍、討論事項、案由一辦 理期中減資彌補虧捐案決議辦理。
• (二)依據107年1月12日送證期局健全營運計書書(107~108 年), 預計107年營業收入11,904,303仟元, 稅後純損 2,908,902 仟元,按季追蹤執行成效。

(三)截至107年度6月底營業收支及盈虧情形如下表,原預 算稅後純損 1,654,554 仟元,實際稅後純損 1,191,710 仟元,比預算減少462,844仟元,已達成目標。

單位:新台幣仟元

項	目	實際金額	預算金額	與預算比較。 增減(%)
營業收入			6, 222, 780 6, 077, 758	$2.39\%$
營業成本			$7,452,991$ $7,451,658$	$0.02\%$	כי כילי
毛利(毛損-)			$-1, 230, 211$ $-1, 373, 900$	$10.46\%$
營業費用			236, 259 260, 533	$-9.32%$	$\frac{1}{2}$
營業利益(損失-)			$-1, 466, 470 - 1, 634, 433$	10.28%
營業外利益(損失-)			$36, 215$ $-20, 121$	279.99%
本期税前純益(純損-)			$-1, 430, 255 - 1, 654, 554$	13.56%
所得稅費用(利益-)		$-238, 545$
本期純益(純損-)			$-1, 191, 710$ $-1, 654, 554$	27.97%

(四)因應虧損之作為及執行情況:

• 1. 制定止血計書及進行減增資作業以改善財務結構。
• 1. 內部提出升級轉型方案,經召開經發會、展望會及外 部專家診斷會議後,建立改革共識,彙集基層、主管、 董事及外部專家意見,形成執行方案,按月追蹤。
• 1. 截至107年6月底升級轉型方案執行成效:本計畫共 45 個項目進行追蹤與管制,截至6月份有39個項目 達標,達成率為 87%。
• 1. 截至107年6月底止血計畫執行成效: 106~107年總 目標值為 7.94億元,截至107.6實際數為 4.01億元, 達成率為 50.56%。
• 5.107年7月已完成減增資計畫。

以上報告事項一、二均洽悉。

參、臨時動議:

股東於臨時動議提建議事項,謹依本公司股東會議事規則第十五條 規定摘錄要領如下:

• 股東發言略以:股東戶號 130631 號請本公司說明未來營運展望及續 辦增資議題。
• 主席說明略以:台船為避免因過份依賴商船建造業務,擺脫受國際造 船景氣影響,近兩年來一直規劃轉型,以商船、離岸 風電工程、國艦國造等方向之多角化經營。商船端賴 國際景氣情勢;離岸風電自 2020 年起將有大量風機 建造及運輸業務出現,有待台船去爭取;國艦國造已 取得百億元以上業務。公司經去年打消虧捐及今年年 初私募增資後,目前的資本額為37.3億。為配合未 來業務發展,已於10/15向金管會提出第二階段公開 募資1億股之增資計書。
• 股東發言略以:股東戶號181760號就海工業務發展可能風險提出意 見。
• 主席說明略以:綠能風電為國家政策,且經濟部亦訂定本土化建造規 定:風電產業建設應優先採用台灣供應產品。自 2018 年起,台灣已有多項海上風電工程啟動,至2025年 此產業總投資量預估有9900億以上,未來已建置之 風電設備每年也將有300餘億的維護需求,台船對此 龐大商機將以審慎態度爭取。

伍、散會:上午10時23分。

記錄:林嘉慧篇劉