ARCOR SAIC — M&A Activity 2021

Feb 12, 2021

12 de febrero de 2021

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Presente

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A. (MAE)

Presente

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. Y BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES

Presente

Ref.: Hecho Relevante

Joint Venture Arcor - Ingredion

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes a efectos de informar que el Directorio de Arcor S.A.I.C. (la "Sociedad") aprobó la creación de un joint venture con Ingredion Argentina S.R.L., subsidiaria de Ingredion Incorporated, que implica una alianza estratégica que apalanca las operaciones, los procesos y las mejores prácticas de ambas empresas y extenderá la presencia geográfica y la capacidad comercial en la oferta de ingredientes para la industria en Argentina, Chile y Uruguay.

• La Sociedad transferirá al joint venture las operaciones de molienda húmeda de maíz desarrolladas en la planta de producción en Lules (Provincia de Tucumán) y en las dos plantas de producción del complejo industrial de Arroyito (Provincia de Córdoba). A su vez, adquirirá acciones de la sociedad holding, que se constituirá al efecto, por la suma de USD 7.000.000.
• Ingredion Argentina S.R.L. transferirá al joint venture sus operaciones de la Argentina, Chile y Uruguay. Esto incluye dos plantas de producción en Chacabuco y Baradero (Provincia de Buenos Aires).

Las plantas producen ingredientes de valor agregado esenciales para la industria alimenticia, de bebidas, farmacéutica y otras industrias, como jarabes de glucosa, maltosa, fructosa, almidones y maltodextrina.

En el marco de lo mencionado, la Sociedad e Ingredion Argentina S.R.L. constituirán nuevas sociedades operativas a las que le transferirán y aportarán sus respectivos negocios, para luego aportarlas a una sociedad holding en la que la Sociedad tendrá una participación accionaria del 51% e Ingredion Argentina S.R.L. una participación del 49%.

La Sociedad consolidará los negocios del joint venture en Argentina, Chile y Uruguay.

El joint venture ha sido aprobado por el Directorio de cada sociedad, y está sujeto a la aprobación de los Organismos Gubernamentales de Control.

Sin otro particular, saludamos muy atentamente

ARCOR S Luis Alejandro Pagani Presidente

Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial - CUIT: 30-50279317-5 Inscripción R.P.C.: Folios 6 a 37, Prot. 10 - Juzg. 1° Inst. Civil y Com., San Francisco, Córdoba, 19 de enero de 1962 Sede Social: Av. Fulvio S. Pagani 487 (X2434DNE) Arroyito, Córdoba, República Argentina Teléfono: (54-3576) 425200 Fax: (54-3576) 421515/425201 - www.arcor.com