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ARCOR SAIC Interim / Quarterly Report 2021

Oct 28, 2021

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Interim / Quarterly Report

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Buenos Aires, 27 de octubre de 2021

Señores

Comisión Nacional de Valores 25 de mayo 175 Ciudad de Buenos Aires Presente

Re:

Arcor S.A.I.C. Programa de emisión de obligaciones negociables por hasta un valor nominal de U$S 800.000.000. Emisión de las Clases Vigentes 9, 14 y 15 por un valor nominal cada una de U$S 500.000.000, $1.535.111.111 y $2.500.000.000 respectivamente.

De mi consideración:

En cumplimiento de lo dispuesto por artículo 1 del Capítulo II del Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013), adjunto a la presente la información trimestral correspondiente a las Clases Vigentes 9, 14 y 15 de Obligaciones Negociables por un valor nominal de U$S 500.000.000, $1.535.111.111 y $2.500.000.000 respectivamente, emitidas en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables simples creado por la Sociedad por hasta un monto máximo de U$S 800.000.000 o su equivalente en otras monedas.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

ARCOR S.A.I.C.

1	Emisor:	ARCOR S.A.I.C.
2	Tipo de valor negociable emitido:	Obligaciones negociables simples no convertibles en acciones.
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):	El Programa Global de emisión fue autorizado por la Resolución CNV Nº 16.439 del 25 de octubre de 2010. La extensión del plazo, el aumento del programa y la oferta publica de las obligaciones negociables emitidas en su marco fueron autorizados por resolución N° 17.849 de la CNV del 30 de octubre de 2015. Por Disposición de CNV N° DI-2020-52- APN-GE#CNV se prorroga el programa hasta el 30 de Octubre de 2025, y se modifican ciertos términos y condiciones del mismo. La Clase 9 de las obligaciones negociables fue autorizada el 21 de junio de 2016
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
	Moneda:	Dólares Estadounidenses o su equivalente en otras monedas.
	Programa/ serie y/o clase:	Monto autorizado del Programa: U$S 800.000.000 o su equivalente en otras monedas. Monto autorizado de la Clase 9: U$S 350.000.000.
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
	Serie y/o clase	Clase 9: 6 de julio de 2016.
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
	a)Monto colocado total:	Clase 9: U$S 350.000.000.
	b)Monto total en circulación:	Clase 9: U$S 350.000.000.
	c)Monto total neto ingresado a la emisora:	Clase 9: U$S 350.000.000.
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	Clase 9: 100% del valor nominal.

8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):
	Fija		Clase 9: 6,00% anual en base a un año de 360 días.
	Flotante		-
	Margen s/ tasa flotante		-
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):		Programa: 30 de octubre de 2025. Clase 9: 6 de julio de 2023.
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		Clase 9: 6 de enero de 2017 y semestralmente por semestre vencido.
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		Clase 9: amortización total el 6 de julio de 2023.
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en U$S):
	Fecha	Monto amortizado/interés s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto amortizado/interés pagado real
	06/01/2017 06/07/2017 06/01/2018 06/07/2018 06/01/2019 06/07/2019 06/01/2020 06/07/2020 06/01/2021 06/07/2021 06/01/2022 06/07/2022 06/01/2023 06/07/2023	U$S 10.500.000 U$S 10.500.000 U$S 10.500.000 U$S 10.500.000 U$S 10.500.000 U$S 10.500.000 U$S 10.500.000 U$S 10.500.000 U$S 10.500.000 U$S 10.500.000 U$S 10.500.000 U$S 10.500.000 U$S 10.500.000 U$S 360.500.000	06/01/2017 06/07/2017 06/01/2018 06/07/2018 06/01/2019 06/07/2019 06/01/2020 06/07/2020 06/01/2021 06/07/2021	U$S 10.500.000 U$S 10.500.000 U$S 10.500.000 U$S 10.500.000 U$S 10.500.000 U$S 10.500.000 U$S 10.500.000 U$S 10.500.000 U$S 10.500.000 U$S 10.500.000
13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales		La Clase 9 se cotiza y/o negocia en la

	o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)	Bolsa y Mercados Argentinos S.A., en Mercado Abierto Electrónico S.A. y en la Bolsa de Comercio de Luxemburgo.
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):	Clase 9: rescate opcional: antes del 6 de julio de 2020, el rescate debe ser total y no parcial, a un precio base de rescate establecido con prima. El 6 de julio de 2020 o posteriormente, el rescate puede ser total o parcial al precio de rescate establecido en el Prospecto del Programa. Rescate a opción del Emisor por razones impositivas.
	Fecha	-
	Monto equivalente en U$S	-
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:	A menos que se indique lo contrario en el Suplemento de Precio respectivo, las obligaciones negociables constituirán obligaciones directas, no subordinadas, sujetas a la garantía común e incondicional del Emisor. La Clase 9 no posee garantía especial alguna diferente del patrimonio común del Emisor.
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):	Programa y Clase 9: U$S 150.254.880,07 Costo financiero total: 6,166% y tasa de interés fija anual: 6,000% en base a un año de 360 días.
17	Otros datos:	-

1	Emisor:	ARCOR S.A.I.C.
2	Tipo de valor negociable emitido:	Obligaciones negociables simples no convertibles en acciones.
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):	El Programa Global de emisión fue autorizado por la Resolución CNV Nº 16.439 del 25 de octubre de 2010. La extensión del plazo, el aumento del programa y la oferta publica de las obligaciones negociables emitidas en su marco fueron autorizados por resolución N° 17.849 de la CNV del 30 de octubre de 2015. Por Disposición de CNV N° DI-2020-52- APN-GE#CNV se prorroga el programa hasta el 30 de Octubre de 2025, y se modifican ciertos términos y condiciones del mismo. La Clase 9 Adicional de las obligaciones negociables fue autorizada el 9 de junio de 2017.
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
	Moneda:	Dólares Estadounidenses o su equivalente en otras monedas.
	Programa/ serie y/o clase:	Monto autorizado del Programa: U$S 800.000.000 o su equivalente en otras monedas. Monto autorizado de la Clase 9 Adicional: U$S 150.000.000.
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
	Serie y/o clase	Clase 9 Adicional: 19 de junio de 2017.
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
	a)Monto colocado total:	Clase 9 Adicional: U$S 150.000.000.
	b)Monto total en circulación:	Clase 9 Adicional: U$S 150.000.000.
	c)Monto total neto ingresado a la emisora:	Clase 9 Adicional: U$S 150.000.000.
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	Clase 9 Adicional: 106,625% del valor nominal.

8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):
	Fija		Clase 9 Adicional: 6,00% anual en base a un año de 360 días.
	Flotante		-
	Margen s/ tasa flotante		-
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):		Programa: 30 de octubre de 2025. Clase 9 Adicional: 6 de julio de 2023.
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		Clase 9: 6 de julio de 2017 y semestralmente por semestre vencido.
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		Clase 9 Adicional: amortización total el 6 de julio de 2023.
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en U$S):
	Fecha	Monto amortizado/interés s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto amortizado/interés pagado real

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ARCOR SAIC Interim / Quarterly Report 2021

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Señores

ARCOR S.A.I.C.

ARCOR S.A.I.C.

ADRIAN CALAZA

ARCOR S.A.I.C.

ADRIAN CALAZA

ARCOR S.A.I.C.

ADRIAN CALAZA

ARCOR S.A.I.C.

ADRIAN CALAZA

1	Emisor:	ARCOR S.A.I.C.
2	Tipo de valor negociable emitido:	Obligaciones negociables simples no convertibles en acciones.
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):	El Programa Global de emisión fue autorizado por la Resolución CNV Nº 16.439 del 25 de octubre de 2010. La extensión del plazo, el aumento del programa y la oferta publica de las obligaciones negociables emitidas en su marco fueron autorizados por resolución N° 17.849 de la CNV del 30 de octubre de 2015. Por Disposición de CNV N° DI-2020-52- APN-GE#CNV se prorroga el programa hasta el 30 de Octubre de 2025, y se modifican ciertos términos y condiciones del mismo.
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:	Hasta $ 500.000.000 ampliable hasta un valor nominal máximo de $ 4.000.000.000.
	Moneda:	Pesos.
	Programa/ serie y/o clase:	Monto autorizado del Programa: hasta U$S 800.000.000 o su equivalente en otras monedas. Monto autorizado de la Clase 14: hasta $ 4.000.000.000.
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:	Clase 14: 3 de marzo de 2020.
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
	a)Monto colocado total:	Clase 14: $ 1.535.111.111.
	b)Monto total en circulación:	Clase 14: $ 1.535.111.111.
	c)Monto total neto ingresado a la emisora:	Clase 14: $ 1.535.111.111.
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	Clase 14: 100% del valor nominal.
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):

	Fija	Fija	-	-
	Flotante		Clase 14: devengarán intereses sobre su capital pendiente de pago a una tasa variable nominal anual equivalente a la suma de (i) la tasa Badlar más (ii) el *Margen Aplicable a la Clase N°14. La tasa* Badlar para cada período de devengamiento de Intereses será equivalente al promedio aritmético simple de las tasas de interés para depósitos a plazo fijo de más de un millón de Pesos – Badlar promedio bancos privados, calculado en base a las tasas publicadas por el Banco Central de la República Argentina durante el período que se inicia el octavo día hábil anterior al inicio de cada período de devengamiento de intereses y finaliza el octavo día hábil anterior a la finalización del período de devengamiento de intereses correspondiente.**
	Margen s/ tasa flotante		5,75% nominal anual.
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):		Programa: 30 de octubre de 2025. Clase 14: 6 de septiembre de 2021.
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		Clase 14: 6 de junio de 2020 y Trimestralmente por período vencido.
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase		Clase 14: amortización total el 6 de septiembre de 2021.
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en U$S):
	Fecha	Monto amortizado/interés s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto amortizado/interés pagado real

	06/06/2020 06/09/2020 06/12/2020 06/03/2021 06/06/2021 06/09/2021	06/06/2020 06/09/2020 06/12/2020 06/03/2021 06/06/2021 06/09/2021
13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)	La Clase 14 lista en la Bolsa y Mercados Argentinos S.A. y se negocia en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):	Las Obligaciones Negociables podrán rescatarse, a opción de la Compañía, en su totalidad, pero no en parte, en cualquier momento, previa notificación de no menos de 30 y no más de 60 días de anticipación a los Tenedores, a un precio de rescate igual al monto del capital pendiente de pago, junto con el interés devengado a la fecha fijada para el rescate y las Sumas Adicionales, en caso de corresponder, a la fecha estipulada para el rescate si (i) como resultado de cualquier cambio o modificación de las leyes (o normas o regulaciones dictadas en virtud de las mismas).
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:	Las obligaciones negociables de la Clase 14 constituirán obligaciones directas, no subordinadas, sujetas a la garantía común e incondicional del Emisor. No posee garantía especial alguna diferente del patrimonio común del Emisor.
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):	Clase 14: $ 832.535.160,13 Costo financiero total: 36,199 % y tasa de interés variable nominal anual equivalente a la suma de (i) la tasa Badlar más (ii) el margen aplicable a la Clase 14 de 5,75% nominal anual (los valores precedentes fueron estimados en función de la tasa Badlar del 6 de marzo de 2020).
17	Otros datos:	-

	Flotante	Clase 15: devengarán intereses sobre su capital pendiente de pago a una tasa variable nominal anual equivalente a la suma de (i) la tasa Badlar más (ii) el *Margen Aplicable a la Clase N°15. La tasa* Badlar para cada período de devengamiento de Intereses será equivalente al promedio aritmético simple de las tasas de interés para depósitos a plazo fijo de más de un millón de Pesos – Badlar promedio bancos privados, calculado en base a las tasas publicadas por el Banco Central de la República Argentina durante el período que se inicia el octavo día hábil anterior al inicio de cada período de devengamiento de intereses y finaliza el octavo día hábil anterior a la finalización del período de devengamiento de intereses correspondiente.**
	Margen s/ tasa flotante	1,99% nominal anual.
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):	Programa: 30 de octubre de 2025. Clase 15: 6 de octubre de 2021.
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Clase 15: 6 de octubre de 2020 y Trimestralmente por período vencido.
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase	Clase 15: El capital bajo las Obligaciones Negociables será pagadero en tres pagos consecutivos: (i) el primer pago por un importe igual al 33% del valor nominal de las Obligaciones Negociables, a realizarse en la fecha en la que se cumplan nueve meses contados desde la Fecha de Emisión; (ii) el segundo pago será por un importe igual a 33% del valor nominal de las Obligaciones Negociables, a realizarse en la fecha en la que se cumplan doce meses contados desde la Fecha de Emisión; y (iii) el tercer pago será por un importe igual a 34% del valor nominal de las Obligaciones Negociables, a realizarse en la Fecha de Vencimiento.
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en U$S):

	Fecha	Monto amortizado/interés s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto amortizado/interés pagado real
	06/10/2020 06/01/2021 06/04/2021 06/07/2021 06/10/2021	Al ser interés variable el monto dependerá de la tasa efectiva que corresponda aplicar a cada período de devengamiento.	06/10/2020 06/01/2021 06/04/2021 06/07/2021 06/10/2021	$ 199.254.986,30 $ 215.093.479,45 $ 1.047.511.438,36 $ 975.734.544,11 $
13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)		La Clase 15 lista en la Bolsa y Mercados Argentinos S.A. y se negocia en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):		Las Obligaciones Negociables podrán rescatarse, a opción de la Compañía, en su totalidad, pero no en parte, en cualquier momento, previa notificación de no menos de 30 y no más de 60 días de anticipación a los Tenedores, a un precio de rescate igual al monto del capital pendiente de pago, junto con el interés devengado a la fecha fijada para el rescate y las Sumas Adicionales, en caso de corresponder, a la fecha estipulada para el rescate si (i) como resultado de cualquier cambio o modificación de las leyes (o normas o regulaciones dictadas en virtud de las mismas).
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:		Las obligaciones negociables de la Clase 15 constituirán obligaciones directas, no subordinadas, sujetas a la garantía común e incondicional del Emisor. No posee garantía especial alguna diferente del patrimonio común del Emisor.
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):		Clase 15: $ 812.946.481,40 Costo financiero total: 32.565 % y tasa de interés variable nominal anual equivalente a la suma de (i) la tasa Badlar más (ii) el margen aplicable a la Clase 15 de 1,99% nominal anual (los valores precedentes fueron estimados en función de la tasa Badlar del 6 de julio de 2020).
17	Otros datos:		-

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ARCOR SAIC — Interim / Quarterly Report 2021

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Señores

ARCOR S.A.I.C.

ARCOR S.A.I.C.

ADRIAN CALAZA

ARCOR S.A.I.C.

ADRIAN CALAZA

ARCOR S.A.I.C.

ADRIAN CALAZA

ARCOR S.A.I.C.

ADRIAN CALAZA

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