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ARCOR SAIC — Interim / Quarterly Report 2020
Jul 29, 2020
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Interim / Quarterly Report
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Buenos Aires, 30 de Julio de 2020
Señores
Comisión Nacional de Valores 25 de mayo 175 Ciudad de Buenos Aires Presente
Re: Arcor S.A.I.C. Programa de emisión de obligaciones negociables por hasta un valor nominal de U$S 800.000.000. Emisión de las Clases Vigentes 9, 11, 12, 13 y 14 por un valor nominal cada una de U$S 500.000.000, $ 1.215.000.000, $1.653.586.000, $1.065.220.000 y $1.535.111.111 respectivamente.
De mi consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto por artículo 1 del Capítulo II del Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013), adjunto a la presente la información trimestral correspondiente a las Clases Vigentes 9, 11, 12, 13 y 14 de Obligaciones Negociables por un valor nominal de U$S 500.000.000, $ 1.215.000.000, $1.653.586.000, $1.065.220.000 y $1.535.111.111 respectivamente, emitidas en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables simples creado por la Sociedad por hasta un monto máximo de U$S 800.000.000 o su equivalente en otras monedas.
Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.
ARCOR S.A.I.C.
GUSTAVO MACCHI RESPONSABLE DE RELACIONES CON EL MERCADO
Arcor S.A.I.C. Av. Fulvio S. Pagani 487 (2434) Arroyito, Córdoba, República Argentina. Teléfono: (54-3576) 425200 Fax: (54-3576) 421515/425201- www.arcor.com
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CLASE 9
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1 Emisor: ARCOR S.A.I.C.
2 Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones negociables simples no
convertibles en acciones.
3 Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada El Programa Global de emisión fue
serie y/o clase y fecha del levantamiento de autorizado por la Resolución CNV Nº
condicionamientos, en su caso): 16.439 del 25 de octubre de 2010.
La extensión del plazo, el aumento del
programa y la oferta publica de las
obligaciones negociables emitidas en su
marco fueron autorizados por
resolución N° 17.849 de la CNV del 30 de
octubre de 2015.
La Clase 9 de las obligaciones
negociables fue autorizada el 21 de junio
de 2016
4 Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
Moneda: Dólares Estadounidenses o su
equivalente en otras monedas.
Programa/ serie y/o clase: Monto autorizado del Programa: U$S
800.000.000 o su equivalente en otras
monedas.
Monto autorizado de la Clase 9: U$S
350.000.000.
5 Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
Serie y/o clase Clase 9: 6 de julio de 2016.
6 Para el programa y/o cada clase y/o serie:
a)Monto colocado total: Clase 9: U$S 350.000.000.
b)Monto total en circulación: Clase 9: U$S 350.000.000.
c)Monto total neto ingresado a la emisora: Clase 9: U$S 350.000.000.
7 Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %): Clase 9: 100% del valor nominal.
8 Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar
tasa de referencia):
Fija Clase 9: 6,00% anual en base a un año
de 360 días.
Flotante -
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Margen s/ tasa flotante -
9 Fecha de vencimiento del programa y de cada serie Programa: 25 de octubre de 2020.
y/o clase (en meses):
Clase 9: 6 de julio de 2023.
10 Fecha comienzo primer pago de interés y Clase 9: 6 de enero de 2017 y
periodicidad en meses de cada serie y/o clase: semestralmente por semestre vencido.
11 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad Clase 9: amortización total el 6 de julio
en meses de cada serie y/o clase: de 2023.
12 Detalle de amortización e interés (detallar por cada
serie y clase desde el inicio de cada uno de los
servicios de amortización e interés, indicar fecha y
monto equivalente en U$S):
Fecha Monto amortizado/interés s/ Fecha Monto
condiciones de emisión amortizado/interés
pagado real
06/01/2017 U$S 10.500.000 06/01/2017 U$S 10.500.000
06/07/2017 U$S 10.500.000 06/07/2017 U$S 10.500.000
06/01/2018 U$S 10.500.000 06/01/2018 U$S 10.500.000
06/07/2018 U$S 10.500.000 06/07/2018 U$S 10.500.000
06/01/2019 U$S 10.500.000 06/01/2019 U$S 10.500.000
06/07/2019 U$S 10.500.000 06/07/2019 U$S 10.500.000
06/01/2020 U$S 10.500.000 06/01/2020 U$S 10.500.000
06/07/2020 U$S 10.500.000
06/01/2021 U$S 10.500.000
06/07/2021 U$S 10.500.000
06/01/2022 U$S 10.500.000
06/07/2022 U$S 10.500.000
06/01/2023 U$S 10.500.000
06/07/2023 U$S 360.500.000
13 Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales La Clase 9 se cotiza y/o negocia en la
o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada Bolsa y Mercados Argentinos S.A., en
serie y/o clase) Mercado Abierto Electrónico S.A. y en la
Bolsa de Comercio de Luxemburgo.
14 Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en Clase 9: rescate opcional: antes del 6 de
acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen julio de 2020, el rescate debe ser total y
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Arcor S.A.I.C. Av. Fulvio S. Pagani 487 (2434) Arroyito, Córdoba, República Argentina. Teléfono: (54-11) 4310-9666, Fax: (54-3576) 421515/425201- www.arcor.com
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| incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones): |
no parcial, a un precio base de rescate establecido con prima. El 6 de julio de 2020 o posteriormente, el rescate puede ser total o parcial al precio de rescate establecido en el Prospecto del Programa. Rescate a opción del Emisor por razones impositivas. |
|
|---|---|---|
| Fecha | - | |
| Monto equivalente en U$S | - | |
| 15 | Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase: | A menos que se indique lo contrario en el Suplemento de Precio respectivo, las obligaciones negociables constituirán obligaciones directas, no subordinadas, sujetas a la garantía común e incondicional del Emisor. La Clase 9 no posee garantía especial alguna diferente del patrimonio común del Emisor. |
| 16 | Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR): |
Programa y Clase 9: U$S 150.254.880,07 Costo financiero total: 6,166% y tasa de interés fija anual: 6,000% en base a un año de 360 días. |
| 17 | Otros datos: | - |
| 18 | Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones): |
El Prospecto del Programa del 16 de julio de 2016 fue publicado en una versión resumida en dicha fecha en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El Suplemento de Precio del 21 de julio de 2016 correspondiente a la Clase 9 fue publicado en una versión resumida en dicha fecha en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. |
ARCOR S.A.I.C.
GUSTAVO MACCHI
RESPONSABLE DE RELACIONES CON EL MERCADO
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CLASE 9 - Adicional
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1 Emisor: ARCOR S.A.I.C.
2 Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones negociables simples no
convertibles en acciones.
3 Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada El Programa Global de emisión fue
serie y/o clase y fecha del levantamiento de autorizado por la Resolución CNV Nº
condicionamientos, en su caso): 16.439 del 25 de octubre de 2010.
La extensión del plazo, el aumento del
programa y la oferta publica de las
obligaciones negociables emitidas en su
marco fueron autorizados por
resolución N° 17.849 de la CNV del 30 de
octubre de 2015.
La Clase 9 Adicional de las obligaciones
negociables fue autorizada el 9 de junio
de 2017.
4 Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
Moneda: Dólares Estadounidenses o su
equivalente en otras monedas.
Programa/ serie y/o clase: Monto autorizado del Programa: U$S
800.000.000 o su equivalente en otras
monedas.
Monto autorizado de la Clase 9
Adicional: U$S 150.000.000.
5 Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
Serie y/o clase Clase 9 Adicional: 19 de junio de 2017.
6 Para el programa y/o cada clase y/o serie:
a)Monto colocado total: Clase 9 Adicional: U$S 150.000.000.
b)Monto total en circulación: Clase 9 Adicional: U$S 150.000.000.
c)Monto total neto ingresado a la emisora: Clase 9 Adicional: U$S 150.000.000.
7 Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %): Clase 9 Adicional: 106,625% del valor
nominal.
8 Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar
tasa de referencia):
Fija Clase 9 Adicional: 6,00% anual en base a
un año de 360 días.
Flotante -
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Arcor S.A.I.C. Av. Fulvio S. Pagani 487 (2434) Arroyito, Córdoba, República Argentina. Teléfono: (54-11) 4310-9666, Fax: (54-3576) 421515/425201- www.arcor.com
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==> picture [445 x 592] intentionally omitted <==
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Margen s/ tasa flotante -
9 Fecha de vencimiento del programa y de cada serie Programa: 25 de octubre de 2020.
y/o clase (en meses):
Clase 9 Adicional: 6 de julio de 2023.
10 Fecha comienzo primer pago de interés y Clase 9: 6 de julio de 2017 y
periodicidad en meses de cada serie y/o clase: semestralmente por semestre vencido.
11 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad Clase 9 Adicional: amortización total
en meses de cada serie y/o clase:
el 6 de julio de 2023.
12 Detalle de amortización e interés (detallar por cada
serie y clase desde el inicio de cada uno de los
servicios de amortización e interés, indicar fecha y
monto equivalente en U$S):
Fecha Monto amortizado/interés s/ Fecha Monto
condiciones de emisión amortizado/interés
pagado real
06/07/2017 U$S 4.500.000 06/07/2017 U$S 4.500.000
06/01/2018 U$S 4.500.000 06/01/2018 U$S 4.500.000
06/07/2018 U$S 4.500.000 06/07/2018 U$S 4.500.000
06/01/2019 U$S 4.500.000 06/01/2019 U$S 4.500.000
06/07/2019 U$S 4.500.000 06/07/2019 U$S 4.500.000
06/01/2020 U$S 4.500.000 06/01/2020 U$S 4.500.000
06/07/2020 U$S 4.500.000
06/01/2021 U$S 4.500.000
06/07/2021 U$S 4.500.000
06/01/2022 U$S 4.500.000
06/07/2022 U$S 4.500.000
06/01/2023 U$S 4.500.000
06/07/2023 U$S 4.500.000
U$S 150.000.000
13 Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales La Clase 9 Adicional se cotiza y/o
o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada negocia en la Bolsa y Mercados
serie y/o clase) Argentinos S.A., en Mercado Abierto
Electrónico S.A. y en la Bolsa de
Comercio de Luxemburgo.
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==> picture [95 x 98] intentionally omitted <==
| 14 | Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones): |
Clase 9: rescate opcional: antes del 6 de julio de 2020, el rescate debe ser total y no parcial, a un precio base de rescate establecido con prima. El 6 de julio de 2020 o posteriormente, el rescate puede ser total o parcial al precio de rescate establecido en el Prospecto del Programa. Rescate a opción del Emisor por razones impositivas. |
|---|---|---|
| Fecha | - | |
| Monto equivalente en U$S | - | |
| 15 | Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase: | A menos que se indique lo contrario en el Suplemento de Precio respectivo, las obligaciones negociables constituirán obligaciones directas, no subordinadas, sujetas a la garantía común e incondicional del Emisor. La Clase 9 Adicional no posee garantía especial alguna diferente del patrimonio común del Emisor. |
| 16 | Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR): |
Programa y Clase 9 Adicional: U$S 56.184.870,84 Costo financiero total: 4,943% y tasa de interés fija anual: 6,000% en base a un año de 360 días. |
| 17 | Otros datos: | - |
| 18 | Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones): |
El Prospecto del Programa del 17 de abril de 2017 fue publicado en una versión resumida en dicha fecha en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El Suplemento de Precio del 9 de junio de 2017 correspondiente a la Clase 9 Adicional fue publicado en una versión resumida en dicha fecha en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. |
ARCOR S.A.I.C.
GUSTAVO MACCHI
RESPONSABLE DE RELACIONES CON EL MERCADO
Arcor S.A.I.C. Av. Fulvio S. Pagani 487 (2434) Arroyito, Córdoba, República Argentina. Teléfono: (54-11) 4310-9666, Fax: (54-3576) 421515/425201- www.arcor.com
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CLASE 11
==> picture [433 x 561] intentionally omitted <==
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1 Emisor: ARCOR S.A.I.C.
2 Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones negociables simples no
convertibles en acciones.
3 Fechas autorizaciones CNV (del programa, de El Programa Global de emisión fue
cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de autorizado por la Resolución CNV Nº
condicionamientos, en su caso): 17.849 del 30 de octubre de 2016.
La Clase 11 de las obligaciones
negociables fue autorizada por la CNV el
21 de abril de 2017.
4 Monto autorizado del programa, cada serie y/o Hasta $ 100.000.000 ampliable hasta un
clase: valor nominal máximo de $ 1.500.000.000
en forma conjunta con la Clase 10.
Moneda: Pesos.
Programa/ serie y/o clase: Monto autorizado del Programa: hasta
U$S 800.000.000 o su equivalente en otras
monedas.
Monto autorizado de la Clase 10: hasta $
1.500.000.000.
5 Fecha de colocación de cada serie y/o clase: Clase 11: 3 de mayo de 2017.
6 Para el programa y/o cada clase y/o serie:
a)Monto colocado total: Clase 11: $ 1.215.000.000.
b)Monto total en circulación: Clase 11: $ 1.215.000.000.
c)Monto total neto ingresado a la emisora: Clase 11: $ 1.215.000.000.
7 Precio de colocación de cada serie y/o clase (en Clase 11: 100% del valor nominal.
%):
8 Tasa de interés de cada serie y/o clase (1)
(indicar tasa de referencia):
Fija -
Clase 11: devengarán intereses sobre su
Flotante
capital pendiente de pago a una tasa
variable nominal anual equivalente a la
suma de (i) la tasa Badlar más (ii) el
Margen Aplicable a la Clase N°11. La t asa
Badlar para cada período de
devengamiento de Intereses será
equivalente al promedio aritmético simple
de las tasas de interés para depósitos a
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==> picture [433 x 353] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
plazo fijo de más de un millón de Pesos –
Badlar promedio bancos privados,
calculado en base a las tasas publicadas
por el Banco Central de la República
Argentina durante el período que se inicia
el octavo día hábil anterior al inicio de
cada período de devengamiento de
intereses y finaliza el octavo día hábil
anterior a la finalización del período de
devengamiento de intereses
correspondiente.
Margen s/ tasa flotante 2,99% nominal anual.
9 Fecha de vencimiento del programa y de cada Programa: 25 de octubre de 2020.
serie y/o clase (en meses):
Clase 11: 3 de mayo de 2021.
10 Fecha comienzo primer pago de interés y Clase 11: 3 de agosto de 2017 y
periodicidad en meses de cada serie y/o clase: Trimestralmente por período vencido.
11 Fecha comienzo primera amortización y Clase 11: amortización total
periodicidad en meses de cada serie y/o clase
el 3 de mayo de 2021.
12 Detalle de amortización e interés (detallar por
cada serie y clase desde el inicio de cada uno de
los servicios de amortización e interés, indicar
fecha y monto equivalente en U$S):
Fecha Monto amortizado/interés Fecha Monto amortizado/interés
s/ condiciones de emisión pagado real
----- End of picture text -----
Arcor S.A.I.C. Av. Fulvio S. Pagani 487 (2434) Arroyito, Córdoba, República Argentina. Teléfono: (54-11) 4310-9666, Fax: (54-3576) 421515/425201- www.arcor.com
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==> picture [433 x 419] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
03/08/2017 Al ser interés variable el 03/08/2017 $ 69.745.207,56
monto dependerá de la
03/11/2017 tasa efectiva que 03/11/2017 $ 73.806.649,64
corresponda aplicar a
03/02/2018 03/02/2018 $ 79.122.783,95
cada período de
03/05/2018 devengamiento. 03/05/2018 $ 76.455.888,90
03/08/2018 03/08/2018 $ 100.520.232,16
03/11/2018 03/11/2018 $ 134.532.589,32
03/02/2019 03/02/2019 $ 160.032.822,90
03/05/2019 03/05/2019 $ 133.198.026,66
03/08/2019 03/08/2019 $ 164.447.367,29
03/11/2019 03/11/2019 $ 182.845.436,55
03/02/2020 03/02/2020 $ 141.614.847,62
03/05/2020 03/05/2020 $ 98.335.009,73
03/08/2020
03/11/2020
03/02/2021
03/05/2021
13 Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados La Clase 11 lista en la Bolsa y Mercados
Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el Argentinos S.A. y se negocia en el
programa, cada serie y/o clase) Mercado Abierto Electrónico S.A.
----- End of picture text -----
| 13 | Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase) |
La Clase 11 lista en la Bolsa y Mercados Argentinos S.A. y se negocia en el Mercado Abierto Electrónico S.A. |
|
|---|---|---|---|
| 14 | Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones): |
En cualquier momento el Emisor tendrá el derecho, a su sola opción, de rescatar las obligaciones negociables de la Clase 11, en su totalidad pero no en parte, al precio de rescate que surge de la siguiente tabla: |
|
| Período Precio de rescate |
|||
| Desde la 104% del valor nominal |
|||
| Fecha de de lasObligaciones |
|||
| Emisión Negociables Clase 11 |
|||
| hasta los 180 junto con los intereses |
|||
| días a contar devengados y no |
|||
| desde de la pagados calculados |
|||
| Fecha de hasta la Fecha de |
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----- Start of picture text -----
Emisión Rescate Clase 11 (tal
como dicho término se
define más adelante).
Luego de los 103% del valor nominal
180 días a de las Obligaciones
contar desde Negociables Clase 11
la Fecha de junto con los intereses
Emisión y devengados y no
hasta el pagados calculados
primer hasta la Fecha de
aniversario Rescate Clase 11.
de la Fecha
de Emisión
Luego del 102% del valor nominal
primer de las Obligaciones
aniversario Negociables Clase 11
de la Fecha junto con los intereses
de Emisión y devengados y no
hasta la pagados calculados
Fecha de hasta la Fecha de
Vencimiento Rescate Clase 11
Para ello, la Compañía deberá notificar
previamente a los Tenedores con una
anticipación de no menos de cinco Días
Hábiles y no más de 15 Días Hábiles de la
fecha en la que se realizará el rescate (la
“Fecha de Rescate”), notificación que será
irrevocable.
15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o Las obligaciones negociables de la Clase
clase: 11 constituirán obligaciones directas, no
subordinadas, sujetas a la garantía común
e incondicional del Emisor. No posee
garantía especial alguna diferente del
patrimonio común del Emisor.
16 Costos y gastos de emisión del programa, cada Clase 11: $ 1.106.570.377,00 Costo
serie y/o clase:(en forma global y TIR): financiero total: 22,864% y tasa de interés
variable nominal anual equivalente a la
suma de (i) la tasa Badlar más (ii) el
margen aplicable a la Clase 11 de 2,99%
nominal anual (los valores precedentes
fueron estimados en función de la tasa
Badlar del 3 de mayo de 2017).
17 Otros datos: -
18 Fecha de publicación del prospecto y/o El Prospecto del Programa fue publicado
suplementos (indicar lugar y fecha de todas las en una versión resumida en el Boletín
publicaciones y/o sus modificaciones): Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires el 17 de abril de 2017.
----- End of picture text -----
Arcor S.A.I.C. Av. Fulvio S. Pagani 487 (2434) Arroyito, Córdoba, República Argentina. Teléfono: (54-11) 4310-9666, Fax: (54-3576) 421515/425201- www.arcor.com
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El Suplemento de Precio correspondiente a la Clase 11 fue publicado en una versión resumida en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el 21 de abril de 2017. 19 Observaciones: -
ARCOR S.A.I.C.
GUSTAVO MACCHI RESPONSABLE DE RELACIONES CON EL MERCADO
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CLASE 12
| 1 | Emisor: | ARCOR S.A.I.C. |
|---|---|---|
| 2 | Tipo de valor negociable emitido: | Obligaciones negociables simples no convertibles en acciones. |
| 3 | Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso): |
El Programa Global de emisión fue autorizado por la Resolución CNV Nº 17.849 del 30 de octubre de 2016. |
| 4 | Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase: |
Hasta $ 500.000.000 ampliable hasta un valor nominal máximo de $ 2.000.000.000. |
| Moneda: | Pesos. | |
| Programa/ serie y/o clase: | Monto autorizado del Programa: hasta U$S 800.000.000 o su equivalente en otras monedas. Monto autorizado de la Clase 12: hasta $ 2.000.000.000. |
|
| 5 | Fecha de colocación de cada serie y/o clase: | Clase 12: 17 de Diciembre 2019. |
| 6 | Para el programa y/o cada clase y/o serie: | |
| a)Monto colocado total: | Clase 12: $ 1.653.586.000. | |
| b)Monto total en circulación: | Clase 12: $ 1.653.586.000. | |
| c)Monto total neto ingresado a la emisora: | Clase 12: $ 1.653.586.000. | |
| 7 | Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %): |
Clase 12: 100% del valor nominal. |
| 8 | Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia): |
|
| Fija | - | |
| Flotante | Clase 12: devengarán intereses sobre su capital pendiente de pago a una tasa variable nominal anual equivalente a la suma de (i) la tasa Badlar más (ii) el Margen Aplicable a la Clase N°12. La tasa Badlar para cada período de devengamiento de Intereses será equivalente al promedio aritmético simple de las tasas de interés para depósitos a plazo fijo de más de un millón de Pesos – Badlar promedio bancos privados, calculado en base a las tasas publicadas |
Arcor S.A.I.C. Av. Fulvio S. Pagani 487 (2434) Arroyito, Córdoba, República Argentina. Teléfono: (54-11) 4310-9666, Fax: (54-3576) 421515/425201- www.arcor.com
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----- Start of picture text -----
por el Banco Central de la República
Argentina durante el período que se inicia
el octavo día hábil anterior al inicio de
cada período de devengamiento de
intereses y finaliza el octavo día hábil
anterior a la finalización del período de
devengamiento de intereses
correspondiente.
Margen s/ tasa flotante 4,24% nominal anual.
9 Fecha de vencimiento del programa y de cada Programa: 25 de octubre de 2020.
serie y/o clase (en meses):
Clase 12: 23 de junio de 2020.
10 Fecha comienzo primer pago de interés y Clase 12: 23 de marzo de 2020 y
periodicidad en meses de cada serie y/o clase: Trimestralmente por período vencido.
11 Fecha comienzo primera amortización y Clase 12: amortización total
periodicidad en meses de cada serie y/o clase
el 23 de marzo de 2020.
12 Detalle de amortización e interés (detallar por
cada serie y clase desde el inicio de cada uno de
los servicios de amortización e interés, indicar
fecha y monto equivalente en U$S):
Fecha Monto amortizado/interés Fecha Monto amortizado/interés
s/ condiciones de emisión pagado real
----- End of picture text -----
| Fecha Monto amortizado/interés s/ condiciones de emisión |
Fecha | Monto amortizado/interés pagado real |
|
|---|---|---|---|
| 23/03/2020 23/06/2020 23/06/2020 Al ser interés variable el monto dependerá de la tasa efectiva que corresponda aplicar a cada período de devengamiento. |
23/03/2020 23/06/2020 23/06/2020 |
$ 164.589.356,32 $ 118.674.251,98 $ 1.653.586.000,00 |
|
| 13 | Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase) |
La Clase 12 lista en la Bolsa y Mercados Argentinos S.A. y se negocia en el Mercado Abierto Electrónico S.A. |
|
| 14 | Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones): |
En cualquier momento el Emisor tendrá el derecho, a su sola opción, de rescatar las obligaciones negociables de la Clase 12, en su totalidad, pero no en parte, al precio de rescate que surge de la siguiente tabla: |
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----- Start of picture text -----
Período Precio de rescate
Desde la 102% del valor nominal
Fecha de de las Obligaciones
Emisión Negociables Clase 12
hasta los 90 junto con los intereses
días a contar devengados y no
desde de la pagados calculados
Fecha de hasta la Fecha de
Emisión Rescate Clase 12 (tal
como dicho término se
define más adelante).
Luego de los 101% del valor nominal
90 días a de las Obligaciones
contar desde Negociables Clase 12
la Fecha de junto con los intereses
Emisión y devengados y no
hasta la pagados calculados
Fecha de hasta la Fecha de
vencimiento Rescate Clase 12.
Para ello, la Compañía deberá notificar
previamente a los Tenedores con una
anticipación de no menos de cinco Días
Hábiles y no más de 10 Días Hábiles de la
fecha en la que se realizará el rescate (la
“Fecha de Rescate”), notificación que será
irrevocable.
15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o Las obligaciones negociables de la Clase
clase: 12 constituirán obligaciones directas, no
subordinadas, sujetas a la garantía común
e incondicional del Emisor. No posee
garantía especial alguna diferente del
patrimonio común del Emisor.
16 Costos y gastos de emisión del programa, cada Clase 12: $ 385.075.699,27 Costo
serie y/o clase:(en forma global y TIR): financiero total: 46,702 % y tasa de interés
variable nominal anual equivalente a la
suma de (i) la tasa Badlar más (ii) el
margen aplicable a la Clase 12 de 4,24%
nominal anual (los valores precedentes
fueron estimados en función de la tasa
Badlar del 23 de diciembre de 2019).
17 Otros datos: -
----- End of picture text -----
Arcor S.A.I.C. Av. Fulvio S. Pagani 487 (2434) Arroyito, Córdoba, República Argentina. Teléfono: (54-11) 4310-9666, Fax: (54-3576) 421515/425201- www.arcor.com
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----- Start of picture text -----
18 Fecha de publicación del prospecto y/o El Prospecto del Programa fue publicado
suplementos (indicar lugar y fecha de todas las en una versión resumida en el Boletín
publicaciones y/o sus modificaciones): Diario de la Bolsa y Mercados Argentinos
S.A. el 16 de diciembre de 2020.
El Suplemento de Precio correspondiente
a la Clase 12 fue publicado en una versión
resumida en el Boletín Diario de la Bolsa y
Mercados Argentinos S.A. el 16 de
diciembre de 2020.
19 Observaciones: -
----- End of picture text -----
ARCOR S.A.I.C.
GUSTAVO MACCHI
RESPONSABLE DE RELACIONES CON EL MERCADO
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CLASE 13
| 1 | Emisor: | ARCOR S.A.I.C. |
|---|---|---|
| 2 | Tipo de valor negociable emitido: | Obligaciones negociables simples no convertibles en acciones. |
| 3 | Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso): |
El Programa Global de emisión fue autorizado por la Resolución CNV Nº 17.849 del 30 de octubre de 2016. |
| 4 | Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase: |
Hasta $ 500.000.000 ampliable hasta un valor nominal máximo de $ 4.000.000.000. |
| Moneda: | Pesos. | |
| Programa/ serie y/o clase: | Monto autorizado del Programa: hasta U$S 800.000.000 o su equivalente en otras monedas. Monto autorizado de la Clase 13: hasta $ 4.000.000.000. |
|
| 5 | Fecha de colocación de cada serie y/o clase: | Clase 13: 3 de Marzo de 2020. |
| 6 | Para el programa y/o cada clase y/o serie: | |
| a)Monto colocado total: | Clase 13: $ 1.065.220.000. | |
| b)Monto total en circulación: | Clase 13: $ 1.065.220.000. | |
| c)Monto total neto ingresado a la emisora: | Clase 13: $ 1.065.220.000. | |
| 7 | Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %): |
Clase 13: 100% del valor nominal. |
| 8 | Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia): |
|
| Fija | - | |
| Flotante | Clase 13: devengarán intereses sobre su capital pendiente de pago a una tasa variable nominal anual equivalente a la suma de (i) la tasa Badlar más (ii) el Margen Aplicable a la Clase N°13. La tasa Badlar para cada período de devengamiento de Intereses será equivalente al promedio aritmético simple de las tasas de interés para depósitos a plazo fijo de más de un millón de Pesos – Badlar promedio bancos privados, calculado en base a las tasas publicadas por el Banco Central de la República |
Arcor S.A.I.C. Av. Fulvio S. Pagani 487 (2434) Arroyito, Córdoba, República Argentina. Teléfono: (54-11) 4310-9666, Fax: (54-3576) 421515/425201- www.arcor.com
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-
Argentina durante el período que se inicia el octavo día hábil anterior al inicio de cada período de devengamiento de intereses y finaliza el octavo día hábil anterior a la finalización del período de devengamiento de intereses correspondiente.
-
Margen s/ tasa flotante 4,25% nominal anual.
-
9 Fecha de vencimiento del programa y de cada Programa: 25 de octubre de 2020. serie y/o clase (en meses): Clase 13: 3 de septiembre de 2020.
-
10 Fecha comienzo primer pago de interés y Clase 13: 6 de junio de 2020 y periodicidad en meses de cada serie y/o clase: Trimestralmente por período vencido.
-
11 Fecha comienzo primera amortización y Clase 13: amortización total periodicidad en meses de cada serie y/o clase el 6 de septiembre de 2020.
-
12 Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en U$S):
| 12 | Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en U$S): |
|
|---|---|---|
| Fecha Monto amortizado/interés s/ condiciones de emisión |
Fecha Monto amortizado/interés pagado real |
|
| 06/06/2020 06/09/2020 Al ser interés variable el monto dependerá de la tasa efectiva que corresponda aplicar a cada período de devengamiento. |
06/06/2020 06/09/2020 $ 77.619.948,99 $ |
|
| 13 | Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase) |
La Clase 13 lista en la Bolsa y Mercados Argentinos S.A. y se negocia en el Mercado Abierto Electrónico S.A. |
| 14 | Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones): |
Las Obligaciones Negociables podrán rescatarse, a opción de la Compañía, en su totalidad, pero no en parte, en cualquier momento, previa notificación de no menos de 30 y no más de 60 días de |
| anticipación a los Tenedores, a un precio | ||
| de rescate igual al monto del capital | ||
| pendiente de pago, junto con el interés | ||
| devengado a la fecha fijada para el |
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----- Start of picture text -----
rescate y las Sumas Adicionales, en caso
de corresponder, a la fecha estipulada
para el rescate si (i) como resultado de
cualquier cambio o modificación de las
leyes (o normas o regulaciones dictadas
en virtud de las mismas).
15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o Las obligaciones negociables de la Clase
clase: 13 constituirán obligaciones directas, no
subordinadas, sujetas a la garantía común
e incondicional del Emisor. No posee
garantía especial alguna diferente del
patrimonio común del Emisor.
16 Costos y gastos de emisión del programa, cada Clase 13: $ 190.801.526,61 Costo
serie y/o clase:(en forma global y TIR): financiero total: 35,712 % y tasa de interés
variable nominal anual equivalente a la
suma de (i) la tasa Badlar más (ii) el
margen aplicable a la Clase 13 de 4,25%
nominal anual (los valores precedentes
fueron estimados en función de la tasa
Badlar del 6 de marzo de 2020).
17 Otros datos: -
----- End of picture text -----
Arcor S.A.I.C. Av. Fulvio S. Pagani 487 (2434) Arroyito, Córdoba, República Argentina. Teléfono: (54-11) 4310-9666, Fax: (54-3576) 421515/425201- www.arcor.com
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----- Start of picture text -----
18 Fecha de publicación del prospecto y/o El Prospecto del Programa fue publicado
suplementos (indicar lugar y fecha de todas las en una versión resumida en el Boletín
publicaciones y/o sus modificaciones): Diario de la Bolsa y Mercados Argentinos
S.A. el 28 de febrero de 2020.
El Suplemento de Precio correspondiente
a la Clase 13 fue publicado en una versión
resumida en el Boletín Diario de la Bolsa y
Mercados Argentinos S.A. el 28 de febrero
de 2020.
19 Observaciones: -
----- End of picture text -----
ARCOR S.A.I.C.
GUSTAVO MACCHI
RESPONSABLE DE RELACIONES CON EL MERCADO
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CLASE 14
| 1 | Emisor: | ARCOR S.A.I.C. |
|---|---|---|
| 2 | Tipo de valor negociable emitido: | Obligaciones negociables simples no convertibles en acciones. |
| 3 | Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso): |
El Programa Global de emisión fue autorizado por la Resolución CNV Nº 17.849 del 30 de octubre de 2016. |
| 4 | Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase: |
Hasta $ 500.000.000 ampliable hasta un valor nominal máximo de $ 4.000.000.000. |
| Moneda: | Pesos. | |
| Programa/ serie y/o clase: | Monto autorizado del Programa: hasta U$S 800.000.000 o su equivalente en otras monedas. Monto autorizado de la Clase 14: hasta $ 4.000.000.000. |
|
| 5 | Fecha de colocación de cada serie y/o clase: | Clase 14: 3 de marzo de 2020. |
| 6 | Para el programa y/o cada clase y/o serie: | |
| a)Monto colocado total: | Clase 14: $ 1.535.111.111. | |
| b)Monto total en circulación: | Clase 14: $ 1.535.111.111. | |
| c)Monto total neto ingresado a la emisora: | Clase 14: $ 1.535.111.111. | |
| 7 | Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %): |
Clase 14: 100% del valor nominal. |
| 8 | Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia): |
|
| Fija | - | |
| Flotante | Clase 14: devengarán intereses sobre su capital pendiente de pago a una tasa variable nominal anual equivalente a la suma de (i) la tasa Badlar más (ii) el Margen Aplicable a la Clase N°14. La tasa Badlar para cada período de devengamiento de Intereses será equivalente al promedio aritmético simple de las tasas de interés para depósitos a plazo fijo de más de un millón de Pesos – Badlar promedio bancos privados, calculado en base a las tasas publicadas por el Banco Central de la República |
Arcor S.A.I.C. Av. Fulvio S. Pagani 487 (2434) Arroyito, Córdoba, República Argentina. Teléfono: (54-11) 4310-9666, Fax: (54-3576) 421515/425201- www.arcor.com
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-
Argentina durante el período que se inicia el octavo día hábil anterior al inicio de cada período de devengamiento de intereses y finaliza el octavo día hábil anterior a la finalización del período de devengamiento de intereses correspondiente.
-
Margen s/ tasa flotante 5,75% nominal anual.
-
9 Fecha de vencimiento del programa y de cada Programa: 25 de octubre de 2020. serie y/o clase (en meses): Clase 14: 3 de septiembre de 2021.
-
10 Fecha comienzo primer pago de interés y Clase 14: 6 de junio de 2020 y periodicidad en meses de cada serie y/o clase: Trimestralmente por período vencido.
-
11 Fecha comienzo primera amortización y Clase 14: amortización total periodicidad en meses de cada serie y/o clase el 6 de septiembre de 2021.
-
12 Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en U$S):
| 12 | Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en U$S): |
|
|---|---|---|
| Fecha Monto amortizado/interés s/ condiciones de emisión |
Fecha Monto amortizado/interés pagado real |
|
| 06/06/2020 06/09/2020 06/12/2020 06/03/2021 06/06/2021 06/09/2021 Al ser interés variable el monto dependerá de la tasa efectiva que corresponda aplicar a cada período de devengamiento. |
06/06/2020 06/09/2020 06/12/2020 06/03/2021 06/06/2021 06/09/2021 $ 117.663.734,78 $ $ $ $ $ |
|
| 13 | Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase) |
La Clase 14 lista en la Bolsa y Mercados Argentinos S.A. y se negocia en el Mercado Abierto Electrónico S.A. |
| 14 | Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones): |
Las Obligaciones Negociables podrán rescatarse, a opción de la Compañía, en su totalidad, pero no en parte, en cualquier momento, previa notificación de no menos de 30 y no más de 60 días de |
| anticipación a los Tenedores, a un precio | ||
| de rescate igual al monto del capital |
==> picture [95 x 98] intentionally omitted <==
==> picture [433 x 309] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
pendiente de pago, junto con el interés
devengado a la fecha fijada para el
rescate y las Sumas Adicionales, en caso
de corresponder, a la fecha estipulada
para el rescate si (i) como resultado de
cualquier cambio o modificación de las
leyes (o normas o regulaciones dictadas
en virtud de las mismas).
15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o Las obligaciones negociables de la Clase
clase: 14 constituirán obligaciones directas, no
subordinadas, sujetas a la garantía común
e incondicional del Emisor. No posee
garantía especial alguna diferente del
patrimonio común del Emisor.
16 Costos y gastos de emisión del programa, cada Clase 14: $ 832.535.160,13 Costo
serie y/o clase:(en forma global y TIR): financiero total: 36,199 % y tasa de interés
variable nominal anual equivalente a la
suma de (i) la tasa Badlar más (ii) el
margen aplicable a la Clase 14 de 5,75%
nominal anual (los valores precedentes
fueron estimados en función de la tasa
Badlar del 6 de marzo de 2020).
17 Otros datos: -
----- End of picture text -----
Arcor S.A.I.C. Av. Fulvio S. Pagani 487 (2434) Arroyito, Córdoba, República Argentina. Teléfono: (54-11) 4310-9666, Fax: (54-3576) 421515/425201- www.arcor.com
==> picture [96 x 98] intentionally omitted <==
==> picture [433 x 141] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
18 Fecha de publicación del prospecto y/o El Prospecto del Programa fue publicado
suplementos (indicar lugar y fecha de todas las en una versión resumida en el Boletín
publicaciones y/o sus modificaciones): Diario de la Bolsa y Mercados Argentinos
S.A. el 28 de febrero de 2020.
El Suplemento de Precio correspondiente
a la Clase 14 fue publicado en una versión
resumida en el Boletín Diario de la Bolsa y
Mercados Argentinos S.A. el 28 de febrero
de 2020.
19 Observaciones: -
----- End of picture text -----
ARCOR S.A.I.C.
GUSTAVO MACCHI
RESPONSABLE DE RELACIONES CON EL MERCADO