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ARCOR SAIC Interim / Quarterly Report 2013

May 13, 2013

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ARCOR A.G. S.A. LTD.

Estados Contables

al 31 de marzo de 2013

Denominación de la Sociedad: ARCOR A.G. S.A. Ltd.

Domicilio Legal: Baarestrasse, 78, 6300 Zug, SUIZA

EJERCICIO ECONÓMICO N° 12 – Primer Trimestre

Estados Contables por el período de tres meses iniciado el 1 de enero de 2013 y finalizado el 31 de marzo de 2013.

ANTECEDENTES

Actividad principal: Inversión en otras empresas y prestación de servicios auxiliares y financiación a las mismas.

Fecha de inscripción en el Registro Mercantil del Canton Zug – Registro Principal: 14 de febrero de 2002.

Fecha de inscripción de las modificaciones (última): 30 de enero de 2013.

Número de Registro en el Registro Mercantil del Canton Zug – Registro Principal: CH – 170.3.025.403-9.

Fecha de finalización del plazo de duración: Indefinido.

Datos de la sociedad controlante

Denominación: ARCOR S.A.I.C.

Domicilio legal: Av. Fulvio Salvador Pagani 487, Arroyito, Provincia de Córdoba – República Argentina.

Actividad principal: Fábrica de golosinas.

Participación de la sociedad controlante sobre el capital social y los votos: 100%.

CAPITAL SOCIAL: ARS 10.000.765 (NOTA 5)

Composición del capital social (expresado en ARS):

Acciones Suscripto Integrado Inscripto
ARS ARS ARS
430.000 acciones ordinarias de V.N. ARS 23,258 de 1 voto cada una 10.000.765 10.000.765 10.000.765
10.000.765 10.000.765 10.000.765

ARCOR A.G. S.A. Ltd.

ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS

AL 31 DE MARZO DE 2013

ACTIVO 31.03.13 (Nota 1) PASIVO Y PATRIMONIO NETO 31.03.13 (Nota 1)
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja y bancos 12.448.896 Cuentas por pagar 78.932.076
Inversiones 129.724 Préstamos 19.346.095
Créditos por ventas 38.308.067 Remuneraciones y cargas sociales 5.006.820
Otros créditos 42.391.745 Cargas fiscales 4.827.204
Bienes de cambio 47.594.346 Anticipos de clientes 70.657
Otros pasivos 101.309
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 140.872.778 TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 108.284.161
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
Otros créditos 336.728 Remuneraciones y cargas sociales 2.143.305
Bienes de uso 3.221.792
Otros activos 81.056 TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 2.143.305
TOTAL DEL PASIVO 110.427.466
Participación de terceros 187.415
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 3.639.576 PATRIMONIO NETO 33.897.473
TOTAL DEL ACTIVO 144.512.354 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 144.512.354

Información consolidada de acuerdo a lo exigido por la R.G. N° 368/01 de la C.N.V. (Nota 1 a los Estados Contables Consolidados).

La nota que se acompaña forma parte integrante de estos Estados Contables Consolidados.

31.03.13 (Nota 1)
Ventas netas 48.742.038
Costo de los bienes vendidos (35.844.185)
GANANCIA BRUTA 12.897.853
Gastos de comercialización (22.588.675)
Gastos de administración (2.825.714)
Otros ingresos operativos, neto 4.418.188
PÉRDIDA OPERATIVA (8.098.348)
Resultados financieros, por tenencia y por conversión, neto
Generados por activos
Resultado por conversión 3.390.014
Descuentos otorgados a terceros por pronto pago (66.049)
Diferencias de cambio, intereses y resultado por tenencia de bienes de cambio 624.665
Generados por pasivos
Resultado por conversión (2.545.339)
Diferencias de cambio e intereses (688.104)
Otros ingresos no operativos, neto 13.423
PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS (7.369.738)
Participación de terceros en sociedades controladas 3.422
Impuesto a las ganancias (1) -
PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO (7.366.316)
  1. Cargo a resultados neto de previsiones por desvalorización de activos diferidos.

Información consolidada de acuerdo a lo exigido por la R.G. N° 368/01 de la C.N.V. (Nota 1 a los Estados Contables Consolidados).

La nota que se acompaña forma parte integrante de los Estados Contables Consolidados.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Término Definición
Arcor S.A.I.C. / Sociedad controlante Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial.
ARS Peso Argentino.
C.N.V. Comisión Nacional de Valores de la República Argentina.
C.P.C.E.C.A.B.A. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Sociedad / Arcor A.G. S.A. Ltd. Indistintamente, Arcor A.G. S.A. Ltd.
R.G. / C.N.V. Resoluciones Generales emitidas por la C.N.V.
Sociedades Controladas Sociedades sobre las cuales se posee el poder de definir las políticas operativas y financieras, conforme lo dispuesto por la R.T. N° 21 de la F.A.C.P.C.E. – La Serrana S.A. y Arcor Trading (Shanghai) Co., Ltda.

NOTA 1: NORMAS CONTABLES

1.1. Propósito especial de los presentes estados contables consolidados

La Sociedad efectúa sus registraciones contables en euros (moneda de curso legal en España) y prepara sus estados contables legales de acuerdo con las normas contables profesionales vigentes en Suiza.

Los presentes estados contables consolidados, que se exponen en pesos argentinos (ARS), han sido preparados haciendo uso de la opción prevista en el artículo 1 de la R.G. 592/2011 de la C.N.V, al solo efecto de ser utilizados por Arcor S.A.I.C. para acompañar la presentación de sus estados contables consolidados al 31 de marzo de 2013, de acuerdo a los requisitos emitidos por el citado organismo de contralor.

Debido a este propósito específico, en los presentes estados contables consolidados no se ha incluido el estado de flujo de efectivo consolidado, la información comparativa y cierta información complementaria, lo cual es requerido por las normas contables profesionales vigentes en la República Argentina.

1.2. Estimaciones contables

La preparación de los presentes estados contables consolidados requirió que se realicen estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados y de los activos y pasivos contingentes revelados a la fecha de emisión de los presentes estados contables consolidados, como así también los ingresos y egresos registrados en cada cierre.

La Dirección de la Sociedad realiza estimaciones para calcular, por ejemplo, las depreciaciones y amortizaciones, el valor recuperable de los activos no corrientes, el cargo por impuesto a las ganancias, las previsiones por deudores incobrables, desvalorización y obsolescencia de bienes de cambio y contingencias y las provisiones de descuentos y bonificaciones a clientes. Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los presentes estados contables consolidados.

1.3. Sociedades consolidadas

Las sociedades consolidadas son las siguientes:

SOCIEDAD DOMICILIO LEGAL FECHA DE CIERRE PARTICIPACIÓN %
DIRECTA E INDIRECTA
La Serrana S.A. Avenida Grigotá y 5to. Anillo – Santa Cruz de la Sierra – Bolivia 31.03.13 99,00
Arcor Trading (Shanghai) Co., Ltda. Room 909, No. 1101 Pudong(S) Road, Pudong New Area, Shanghai – China 31.12.12 100,00

1.4. Criterios de valuación

Los principales criterios de valuación aplicados por la Sociedad son los indicados en los estados contables consolidados al 31 de diciembre de 2012.

Los criterios expuestos en dichos estados contables no han sufrido variaciones para la emisión de los presentes estados contables consolidados.

ARCOR A.G. S.A. Ltd.

ESTADOS CONTABLES INDIVIDUALES

AL 31 DE MARZO DE 2013

ACTIVO 31.03.13 (Nota 2) PASIVO Y PATRIMONIO NETO 31.03.13 (Nota 2)
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja y bancos (Nota 3.1.) 2.840.118 Cuentas por pagar (Nota 3.7.) 22.443.913
Inversiones (Nota 3.2.) 129.724 Préstamos (Nota 3.8.) 19.346.095
Créditos por ventas (Nota 3.3.) 5.434.508 Remuneraciones y cargas sociales (Nota 3.9.) 1.591.854
Otros créditos (Nota 3.4.) 41.784.901 Cargas fiscales (Nota 3.10.) 358.656
Bienes de cambio (Nota 3.5.) 5.802.389 Otros pasivos (Nota 3.11.) 101.309
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 55.991.640 TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 43.841.827
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
Otros créditos (Nota 3.4.) 32.433 No posee -
Inversiones (Nota 3.2.) 21.618.691
Bienes de uso (Nota 3.6.) 96.536
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE -
TOTAL DEL PASIVO 43.841.827
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 21.747.660 PATRIMONIO NETO (según estado respectivo) 33.897.473
TOTAL DEL ACTIVO 77.739.300 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 77.739.300

Las notas que se acompañan forman parte integrante de estos Estados Contables.

31.03.13 (Nota 2)
Ventas netas 6.765.088
Costo de los bienes vendidos (5.560.997)
GANANCIA BRUTA 1.204.091
Gastos de comercialización (5.281.586)
Gastos de administración (1.342.812)
Otros ingresos operativos, neto (Nota 3.12.) 4.418.188
PÉRDIDA OPERATIVA (1.002.119)
Resultado de inversiones permanentes en sociedades controladas (6.389.878)
Resultados financieros, por tenencia y por conversión, neto
Generados por activos
Diferencias de cambio, intereses y resultado por tenencia de bienes de cambio 781.294
Resultado por conversión 696.177
Generados por pasivos
Diferencias de cambio e intereses (698.176)
Resultado por conversión (753.614)
PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS (7.366.316)
Impuesto a las ganancias (1) -
PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO (7.366.316)
  1. Cargo a resultados neto de previsiones por desvalorización de activos diferidos.

Las notas que se acompañan forman parte integrante de estos Estados Contables.

RUBROS APORTES DE LOS PROPIETARIOS RESULTADOS ACUMULADOS TOTALES (Nota 2)
CAPITAL SUSCRIPTO (Nota 5) AJUSTE DEL CAPITAL SOCIAL APORTES IRREVOCABLES RESULTADOS NO ASIGNADOS
Saldos al inicio del ejercicio 10.000.765 128.078 1.184 21.386.443 31.516.470
Aumento de aportes irrevocables - - 9.747.319 - 9.747.319
Pérdida neta del período - - - (7.366.316) (7.366.316)
Saldos al 31 de marzo de 2013 10.000.765 128.078 9.748.503 14.020.127 33.897.473

Las notas que se acompañan forman parte integrante de estos Estados Contables.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Término Definición
Arcor S.A.I.C. / Sociedad controlante Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial.
ARS Peso argentino.
C.N.V. Comisión Nacional de Valores de la República Argentina.
C.P.C.E.C.A.B.A. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Sociedad / Arcor A.G. S.A. Ltd. Indistintamente, Arcor A.G. S.A. Ltd.
R.G. / C.N.V. Resoluciones Generales emitidas por la C.N.V.
Sociedades Controladas Sociedades sobre las cuales se posee el poder de definir las políticas operativas y financieras, conforme lo dispuesto por la R.T. N° 21 de la F.A.C.P.C.E. – La Serrana S.A. y Arcor Trading (Shanghai) Co., Ltda.
V.N. Valor Nominal.

NOTA 1: LA SOCIEDAD

La Sociedad está radicada en Zug, Suiza y el 100% de las acciones que conforman su capital social se encuentra en poder de Arcor S.A.I.C. siendo ésta una sociedad radicada en la República Argentina y dedicada a la fabricación de golosinas y alimentos.

La Sociedad se dedica a la inversión en otras empresas y prestación de servicios auxiliares y financiación de las mismas.

Arcor A.G. S.A. Ltd. posee sucursales en Barcelona (España) y en Durban (Sudáfrica) con el objetivo de realizar a través de éstas, operaciones comerciales en ambas regiones.

Con fecha 1 de julio de 2004, la Sociedad adquirió el 99% del capital social de La Serrana S.A., el cual está representado por 297 acciones. La mencionada operación fue aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio de Bolivia.

Con fecha 15 de octubre de 2006, la Sociedad obtuvo el certificado de inscripción de Arcor Shanghai Representative Office, emitido por la Administración de Industria y Comercio de Shanghai a los efectos de constituir una nueva sucursal en China. El certificado tenía vigencia desde Octubre de 2006 hasta el 21 de agosto de 2009. El 2 de agosto de 2009 fue renovada la licencia, ampliando su validez hasta el 21 de agosto de 2012. En la actualidad se está tramitando el cierre de la misma.

Con fecha 2 de noviembre de 2011, quedó constituida una filial en China, que realiza operaciones de comercialización (trading) en el mercado internacional y en el mercado local chino, con base en Shanghai, bajo la figura Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE). La nueva filial se denomina Arcor Trading (Shanghai) Co., Ltda.

NOTA 2: BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES

2.1. Propósito especial de los presentes estados contables

Los presentes estados contables, que se exponen en pesos argentinos (ARS), han sido preparados haciendo uso de la opción prevista en el artículo 1 de la R.G. 592/2011 de la C.N.V., al solo efecto de ser utilizados por Arcor S.A.I.C. para acompañar la presentación de sus estados contables al 31 de marzo de 2013, de acuerdo a los requisitos emitidos por el citado organismo de contralor.

Debido a este propósito específico, en los presentes estados contables no se ha incluido el estado de flujo de efectivo, la información comparativa y cierta información complementaria, lo cual es requerido por las normas contables profesionales vigentes en la República Argentina.

2.2. Estimaciones contables

La preparación de los presentes estados contables especiales requirió que se realicen estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados y de los activos y pasivos contingentes revelados a la fecha de emisión de los presentes estados contables, como así también los ingresos y egresos registrados en cada cierre.

La Dirección de la Sociedad realiza estimaciones para calcular, por ejemplo, las depreciaciones, el valor recuperable de los activos no corrientes, el cargo por impuesto a las ganancias, las previsiones para deudores incobrables, desvalorización y obsolescencia de bienes de cambio y contingencias y las provisiones de descuentos y bonificaciones a clientes. Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los presentes estados contables.

2.3. Criterio de valuación

Los principales criterios de valuación aplicados por la Sociedad son los indicados en los estados contables al 31 de diciembre de 2012.

Los criterios expuestos en dichos estados contables no han sufrido variaciones para la emisión de los presentes estados contables.

NOTA 3: COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS

Estado de Situación Patrimonial Deudor / (Acreedor)
31.03.13
3.1. Caja y bancos
Caja
En moneda local 82.797
En moneda extranjera 26.998
Depósitos en cuentas bancarias
En moneda local 2.055.357
En moneda extranjera 674.966
TOTAL 2.840.118
3.2. Inversiones
Corrientes:
Depósitos a plazo fijo 129.724
TOTAL 129.724
No corrientes:
La Serrana S.A. 18.554.089
Arcor Trading (Shanghai) Co., Ltda. 3.064.602
TOTAL 21.618.691
3.3. Créditos por ventas
Comunes 5.703.070
Previsión para deudores incobrables (268.562)
TOTAL 5.434.508
3.4. Otros créditos
Corrientes:
Sociedades relacionadas (Nota 4) 32.990.207
Fiscales 2.804.834
Gastos pagados por adelantado 626.896
Anticipos a proveedores 5.362.964
TOTAL 41.784.901
No corrientes:
Depósitos en garantía (Nota 6) 32.433
Crédito diferido por impuesto a las ganancias 1.961.325
Previsión para crédito diferido por impuesto a las ganancias (1.961.325)
TOTAL 32.433
NOTA 3: COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS (Continuación)
Estado de Situación Patrimonial (continuación) Deudor / (Acreedor)
31.03.13
3.5. Bienes de cambio
Mercaderías de reventa 4.483.317
Mercaderías de reventa en tránsito 1.416.365
Previsión para desvalorización (97.293)
TOTAL 5.802.389
3.6. Bienes de uso
Instalaciones 24.763
Muebles y útiles 71.773
TOTAL 96.536
Acreedor / (Deudor)
31.03.13
3.7. Cuentas por pagar
Comunes 3.566.847
Sociedades relacionadas (Nota 4) 18.877.066
TOTAL 22.443.913
3.8. Préstamos
Bancarios 19.346.095
TOTAL 19.346.095
3.9. Remuneraciones y cargas sociales
Provisiones y cargas sociales 1.591.854
TOTAL 1.591.854
3.10. Cargas fiscales
Retenciones a depositar 358.656
TOTAL 358.656
3.11. Otros pasivos
Sociedades relacionadas (Nota 4) 101.309
TOTAL 101.309

NOTA 3: COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS (continuación)

Estado de Resultados Ganancia / (Pérdida)
31.03.13
3.12. Otros ingresos operativos, neto
Sociedades relacionadas (Nota 4) 4.418.188
TOTAL 4.418.188

NOTA 4: SOCIEDADES RELACIONADAS

El detalle de los saldos con sociedades relacionadas al 31 de marzo de 2013 es el siguiente:

Sociedades Otros créditos Cuentas por pagar Otros pasivos
31.03.13 31.03.13 31.03.13
Sociedad controlante
Arcor S.A.I.C. 20.190.066 709.464 101.309
Sociedades relacionadas
Arcor do Brasil Ltda. 6.294.441 6.553.002 -
Arcor Trading (Shanghai) Co., Ltda 5.083.811 2.766.370 -
Arcor USA Inc. - 6.327.626 -
Bagley Argentina S.A. - 2.070.820 -
Frutos de Cuyo S.A. 1.421.889 - -
Unidal México S.A., de C.V. - 449.784 -
TOTALES 32.990.207 18.877.066 101.309

Los montos de las operaciones realizadas con sociedades relacionadas durante el período de tres meses finalizado al 31 de marzo de 2013 son los siguientes:

Sociedades Compras Otros ingresos Intereses ganados
31.03.13 31.03.13 31.03.13
Sociedad controlante
Arcor S.A.I.C. 2.860.921 4.007.092 -
Sociedades relacionadas
Arcor do Brasil Ltda. 555.118 411.096 -
Arcor Trading (Shanghai) Co., Ltda 561.818 - 120.146
Arcor USA Inc. 710.132 - -
Bagley Argentina S.A. 780.708 - -
TOTALES 5.468.697 4.418.188 120.146

NOTA 5: EVOLUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL

En cumplimiento de la R.G. N° 368/01 de la C.N.V., se expone lo siguiente:

2013 2012 2011
Capital social al inicio del ejercicio 10.000.765 10.000.765 10.000.765
Capital social al cierre 10.000.765 10.000.765 10.000.765

El capital social al 31 de marzo de 2013, asciende a ARS 10.000.765 y se encuentra totalmente suscripto, integrado, emitido e inscripto. El mismo está representado por 430.000 acciones ordinarias de VN 23,258 y de 1 voto cada una.

NOTA 6: GARANTÍAS OTORGADAS

La Sociedad posee garantías otorgadas a la administración tributaria de Holanda por las actividades de importación realizadas en dicho país por un monto de ARS 32.433.

INFORME DE REVISIÓN LIMITADA

A los Señores

Presidente y Directores de

ARCOR A.G. S.A. LTD.

Domicilio Legal: Baarestrasse, 78, 6300

Zug - Suiza

  1. Hemos efectuado una revisión limitada del estado de situación patrimonial de Arcor A.G. S.A. Ltd. (una sociedad constituida en Suiza, controlada por Arcor Sociedad Anónima, Industrial y Comercial, sociedad constituida en la República Argentina) al 31 de marzo de 2013 y de los correspondientes estados de resultados y de evolución del patrimonio neto por el período de tres meses terminado en esa fecha y de las notas 1 a 6 que los complementan. Además, hemos efectuado una revisión limitada del estado de situación patrimonial consolidado al 31 de marzo de 2013 y del estado de resultados consolidado por el período de tres meses finalizado en esa fecha, de Arcor A.G. S.A. Ltd. con sus sociedades controladas, los que se presentan como información complementaria. La preparación y emisión de los mencionados estados contables es responsabilidad de la Sociedad.
  2. Nuestras revisiones se limitaron a la aplicación de los procedimientos establecidos en la Resolución Técnica Nº 7 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas para revisiones limitadas de estados contables de períodos intermedios que consisten, principalmente, en la aplicación de procedimientos analíticos sobre las cifras incluidas en los estados contables y en la realización de indagaciones a personal de la Sociedad responsable de la preparación de la información que contienen y su posterior análisis. El alcance de estas revisiones es sustancialmente inferior al de un examen de auditoría, cuyo objetivo es expresar una opinión sobre los estados contables bajo examen. Consecuentemente, no expresamos opinión sobre la situación patrimonial, los resultados de las operaciones ni las variaciones en el patrimonio neto de la Sociedad, ni sobre sus estados contables consolidados.
  3. Tal como se indica en nota 2.1. a los estados contables adjuntos, éstos fueron confeccionados al solo efecto de ser presentados ante la Comisión Nacional de Valores de la República Argentina para acompañar la presentación de los estados financieros de la sociedad controlante Arcor S.A.I.C. Debido al propósito específico para el que fueron confeccionados, dichos estados contables no incluyen el Estado de Flujo de Efectivo, la información comparativa, ni toda la información complementaria requerida por las normas contables profesionales vigentes.
  4. En base a la labor realizada, manifestamos que los estados contables de Arcor A.G. S.A. Ltd. al 31 de marzo de 2013, detallados en el punto 1., preparados de acuerdo con normas contables vigentes en la República Argentina, consideran todos los hechos y circunstancias significativos que son de nuestro conocimiento y que, en relación con los mismos, no tenemos otra observación que formular que la indicada en el párrafo 3.
  5. En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos que la Sociedad está inscripta en el Registro Mercantil del Canton Zug, Suiza y se rige por la normativa de ese país.
  6. Este informe es para el uso exclusivo en la República Argentina a los efectos de ser utilizado por la sociedad controlante Arcor S.A.I.C. (sociedad constituida en la República Argentina) con el fin de acompañar la presentación de sus estados financieros ante la Comisión Nacional de Valores de la República Argentina, domiciliada en 25 de Mayo 175 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el MAE (Mercado Abierto Electrónico).

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de mayo de 2013

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. (Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17
Dra. Corina I. Pando
Contadora Pública (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 130 F° 86