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ARCOR SAIC Interim / Quarterly Report 2004

Nov 11, 2004

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INDALAR

SOCIEDAD ANONIMA

Estados Contables

al 30 de setiembre de 2004

INDALAR SOCIEDAD ANONIMA

EJERCICIO ECONOMICO Nº 27 – TERCER TRIMESTRE

Iniciado el 1 de enero de 2004 y finalizado el 30 de setiembre de 2004

INDICE

CARATULA 3

ESTADOS CONTABLES AL 30 DE SETIEMBRE DE 2004

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL 4

ESTADO DE RESULTADOS 5

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO 6

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 7

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 9

ANEXO A – BIENES DE USO 18

ANEXO B – LLAVE DE NEGOCIO 19

ANEXO C – INVERSIONES EN ACCIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES, Y PARTICIPACION EN OTRAS SOCIEDADES 20

ANEXO D – OTRAS INVERSIONES 21

ANEXO E – PREVISIONES 22

ANEXO H – INFORMACION SOBRE RUBROS DE GASTOS Y SU APLICACION (Art. 64 Inc. b Ley 19.550) 23

INFORME DE LOS AUDITORES

INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA

Denominación de la Sociedad: INDALAR SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio Legal: Maipú 1210 - Piso 3 - Ciudad de Buenos Aires

ANTECEDENTES

Actividad Principal: Portuaria (Nota 7)

Fecha de Inscripción en el Registro Público de Comercio: 4 de octubre de 1978

Fecha de Inscripción de las Modificaciones: 7 de julio de 2004 (última)

Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 210.344

Fecha de Finalización del Plazo de Duración: 4 de octubre de 2077

DATOS DE LA SOCIEDAD CONTROLANTE

Denominación: ARCOR S.A.I.C.

Domicilio Legal: Av. Fulvio Salvador Pagani 487 – Arroyito - CORDOBA

Actividad Principal: Fábrica de golosinas

Participación sobre el Capital y los Votos: 51,0000%

EJERCICIO ECONOMICO N° 27 – TERCER TRIMESTRE

Iniciado el 1 de enero de 2004 y finalizado el 30 de setiembre de 2004 presentado en forma comparativa con el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2003 y 30 de setiembre de 2003, y con los estados de resultados, evolución del patrimonio neto y flujo de efectivo por el período de nueve meses finalizado el 30 de setiembre de 2003 (Nota 2).

CAPITAL: $ 70.000

Composición del Capital:

Acciones Suscripto Integrado
3.570.000 Acciones ordinarias clase “A” de 1 voto c/u V.N. $ 0,01 35.700 35.700
3.430.000 Acciones ordinarias clase “B” de 1 voto c/u V.N. $ 0,01 34.300 34.300
70.000 70.000
30.09.04 31.12.03 30.09.03 30.09.04 31.12.03 30.09.03
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO NETO
(Nota 2) (Nota 2)
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja y bancos 11.394 -.- -.- Cuentas por pagar 121.632 -.- 246
Otros créditos (Nota 3.1.) 1.030.889 11.012 8.071 Préstamos (Nota 3.3.) -.- 702.606 692.152
Remuneraciones y Cargas Sociales 37.276 -.- -.-
Cargas fiscales 101.983 18.604 18.683
Otros pasivos 2.700 3.600 2.700
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 1.042.283 11.012 8.071 TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 263.591 724.810 713.781
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
Otros créditos (Nota 3.1.) -.- -.- -.- Cargas fiscales 191.631 -.- -.-
Inversiones (Anexos B, C y D) 301.738 2.537.017 2.533.791
Bienes de uso (Anexo A) 48.266 -.- -.-
Activos Intangibles (Nota 3.2. y Anexo B) 537.771 -.- -.- TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 191.631 -.- -.-
TOTAL DEL PASIVO 455.222 724.810 713.781
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 887.775 2.537.017 2.533.791 PATRIMONIO NETO (según estado respectivo) 1.474.836 1.823.219 1.828.081
TOTAL DEL ACTIVO 1.930.058 2.548.029 2.541.862 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1.930.058 2.548.029 2.541.862

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados contables.

30.09.04 30.09.03
(Nota 2)
Resultado de inversiones permanentes (Nota 3.4.) 676 97.729
Gastos de administración (Anexo H) (84.347) (11.382)
Otros egresos operativos netos (1.241) -.-
Resultados financieros y por tenencia
Generados por activos
Intereses explícitos e implícitos -.- (85)
Intereses financieros Sociedad artículo 33 Ley 19.550 26.107 -.-
Generados por pasivos
Intereses explícitos e implícitos (13) -.-
Intereses financieros Sociedad artículo 33 Ley 19.550 (4.655) (49.728)
Resultados por cambios en el poder adquisitivo de la moneda -.- 158
Otros egresos no operativos netos (112) 126
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS (63.585) 36.818
Impuesto a las ganancias mínima presunta -.- (5.467)
Impuesto a las ganancias (Nota 2.4.c.) (284.798) -.-
(PÉRDIDA) GANANCIA DEL PERÍODO (348.383) 31.351

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados contables.

APORTES DE LOS PROPIETARIOS GANANCIAS RESERVADAS TOTALES
RUBROS CAPITAL SOCIAL (Nota 6) AJUSTE INTEGRAL DEL CAPITAL SOCIAL APORTES NO CAPITALI- ZADOS AJUSTE INTEGRAL DE APORTES NO CAPITALIZA-DOS RESERVA LEGAL RESULTADOS ACUMULADOS
Saldos al 1 de enero de 2003 70.000 104.597 760.000 910.680 1.700 (50.247) 1.796.730
Resultado del período 31.351 31.351
Saldos al 30 de setiembre de 2003 70.000 104.597 760.000 910.680 1.700 (18.896) 1.828.081
Saldos al 1 de enero de 2004 70.000 104.597 760.000 910.680 1.700 (23.758) 1.823.219
Resultado del período (348.383) (348.383)
Saldos al 30 de setiembre de 2004 70.000 104.597 760.000 910.680 1.700 (372.141) 1.474.836

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados contables.

30.09.04 30.09.03
(Nota 2)
Efectivo al inicio del ejercicio -.- -.-
Aumento de efectivo 11.394 -.-
EFECTIVO AL CIERRE DEL PERÍODO 11.394 -.-
FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR (UTILIZADO EN) LAS OPERACIONES
(Pérdida) Ganancia del período (348.383) 31.351
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las operaciones (Nota 3.5.) 273.904 (42.733)
(Aumento) disminución de activos (Nota 3.6.) (62.094) 9.887
Aumento (disminución) de pasivos (Nota 3.7.) 139.908 (10.565)
FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO POR (UTILIZADO EN) LAS OPERACIONES 3.335 (12.060)
FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR (UTILIZADO EN) LAS ACTIVIDADES DE INVERSION
Disminución de otros créditos 20.000 12.000
Dividendos cobrados Soc. Art. 33 Ley Nº 19.550 -.- 960
(Aumento) de otros créditos financieros Soc. Art. 33 (947.330) -.-
(Aumento) de bienes de uso (Anexo A) (58.134) -.-
Venta de acciones de Astral S.A. y Cartocor S.A. 2.234.800 -.-
(Aumento) de gastos preoperativos (Anexo B) (537.771) -.-
FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSION 711.565 12.960
FLUJO DE EFECTIVO (UTILIZADO EN) GENERADO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION
(Disminución) de otros pasivos (900) (900)
(Disminución) de préstamos Soc. Art. 33 Ley N° 19.550 (702.606) -.-
FLUJO NETO DE EFECTIVO (UTILIZADO EN) LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION (703.506) (900)
Aumento de efectivo 11.394 -.-

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados contables.

GLOSARIO DE TERMINOS

Término Definición
La Sociedad/Indalar S.A. Indistintamente, Indalar Sociedad Anónima
Grupo Arcor Grupo económico formado por Arcor S.A.I.C. y sus sociedades controladas, entre las que se encuentra la Sociedad
Sociedades Controladas En los términos del art. 33 de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550, se consideran sociedades controladas, a aquellas en que otra sociedad, en forma directa o por intermedio de otra sociedad a su vez controlada: (1) posea participación, por cualquier título, que otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social en las reuniones sociales o asambleas ordinarias; (2) ejerza una influencia dominante como consecuencia de acciones, cuotas o partes de interés poseídas, o por los especiales vínculos existentes entre las sociedades
P.E.N. Poder Ejecutivo de la Nación Argentina
C.N.V. Comisión Nacional de Valores de la República Argentina
R.G. / C.N.V. Resoluciones Generales emitidas por la C.N.V.
A.N.Se.S. Administración Nacional de la Seguridad Social
A.F.I.P. Administración Federal de Ingresos Públicos
D.G.I. Dirección General Impositiva de Argentina
B.C.R.A. Banco Central de la República Argentina
F.A.C.P.C.E. Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas
R.T./F.A.C.P.C.E. Resoluciones Técnicas emitidas por la F.A.C.P.C.E.
C.P.C.E.C.A.B.A. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
C.P.C.E.Cba. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba
I.P.C. Indice de Precios al Consumidor
I.P.I.M. Indice de Precios Internos Mayoristas
I.N.D.E.C. Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina
Inflación minorista Variación en un período determinado del I.P.C.
Inflación mayorista Variación en un período determinado del I.P.I.M.
Moneda constante Unidad de medida en que se preparan los estados contables, que es la moneda de poder adquisitivo del cierre del período contable presentado, conforme a lo dispuesto por la R.T. 6 de la F.A.C.P.C.E.
V.P.P. Valor Patrimonial Proporcional
C.A.B.A. Ciudad Autónoma de Buenos Aires

NOTA 1: PROPOSITO DE LOS ESTADOS CONTABLES

La Sociedad integra el grupo económico constituido por Arcor S.A.I.C. que reviste el carácter de controlante. Al ser controlada, ha adoptado iguales criterios de valuación y exposición que la controlante.

Los presentes estados contables han sido confeccionados al sólo efecto de ser utilizados por la Sociedad controlante Arcor S.A.I.C., para la valuación de su inversión por el método del valor patrimonial proporcional y para la preparación de sus estados contables consolidados al 30 de setiembre de 2004.

NOTA 2: NORMAS CONTABLES

Las normas contables más relevantes aplicadas por la Sociedad en los estados contables, fueron las siguientes:

2.1. Presentación de los estados contables – Nueva Resolución Técnica

Los estados contables se presentan conforme a las Normas Generales y Particulares de valuación y exposición contable exigidas por la R.G. Nº 434/03 de la C.N.V..

Esta Resolución, con vigencia a partir del 1 de enero de 2003 adoptó las R.T. N° 16, 17, 18, 19 y 20 de la F.A.C.P.C.E., con las modificaciones incorporadas por el C.P.C.E.C.A.B.A. a través de sus Resoluciones C 238/01, C 243/01, C 261/01, C 262/01, C 187/02 y MD N° 32/02, con ciertas excepciones como por ejemplo, no requerir la presentación de los activos y pasivos por impuesto diferido descontados a sus valores presentes, sino de mantenerlos a sus valores nominales.

Con fecha 16 de marzo de 2004 la C.N.V. emitió la R.G. Nro. 459/04 incorporando la R.T. Nro. 21 de la F.A.C.P.C.E. “Valor patrimonial proporcional – consolidación de estados contables – información a exponer sobre partes relacionadas” siendo de aplicación obligatoria para los ejercicios iniciados a partir del 1 de abril de 2004, admitiendo su aplicación anticipada. En consecuencia, a la fecha de presentación de los presentes estados contables, dicha resolución técnica no es de aplicación obligatoria para la Sociedad.

La Dirección de la Sociedad entiende que las R.G. Nro. 434/03 y 441/03 de la C.N.V. resultan de aplicación como cuerpo de normas contables profesionales vigentes en el ámbito de su jurisdicción, utilizadas en la preparación de los presentes estados contables, ya que en virtud del artículo 4° de la Resolución Nro. 22/88 del C.P.C.E.Cba. se determina que, cuando los estados contables de una entidad pertenezcan a sociedades sujetas a organismos oficiales de control, que establezcan regímenes distintos a los aprobados por dicho consejo, dichos estados contables y el correspondiente informe del auditor se ajustarán a las normas emitidas por los citados organismos.

Los estados contables se exponen en pesos sin centavos al igual que las notas y anexos.

2.2. Consideración de los efectos de la inflación

Los estados contables han sido preparados en moneda constante, reconociendo en forma integral los efectos de la inflación hasta el 31 de agosto de 1995. A partir de esa fecha y de acuerdo con normas contables profesionales y con requerimientos de los organismos de contralor, se ha discontinuado la reexpresión de los estados contables hasta el 31 de diciembre de 2001.

Desde el 1 de enero de 2002 y de acuerdo con lo establecido por las normas contables profesionales se ha reiniciado el reconocimiento de los efectos de la inflación, considerando que las mediciones contables reexpresadas por el cambio en el poder adquisitivo de la moneda hasta el 31 de agosto de 1995, como las que tengan fecha de origen entre dicha fecha y el 31 de diciembre de 2001, se encuentran expresadas en moneda de esta última fecha.

NOTA 2: NORMAS CONTABLES (continuación)

2.2. Consideración de los efectos de la inflación (continuación)

Con fecha 25 de marzo de 2003, el Poder Ejecutivo Nacional emitió el Decreto N° 664, adoptado por la R.G. 441 de la C.N.V., que establece que los estados contables de ejercicios que cierran a partir de dicha fecha sean

expresados en moneda nominal. En consecuencia, la Sociedad discontinuó la reexpresión de los estados contables a partir del 1 de marzo de 2003. Este criterio no está de acuerdo con normas contables profesionales vigentes, las cuales establecen que los estados contables deben ser reexpresados hasta el 30 de septiembre de 2003. Sin embargo el efecto de la inflación no reconocida no es significativo, ya que en el período febrero / septiembre de 2003 se registró una deflación mayorista del 2,14%.

Los coeficientes utilizados para la actualización de los rubros no monetarios se determinaron en base al I.P.I.M., publicado por el I.N.D.E.C., según lo prescripto por las normas citadas.

En el estado de resultados del período, se aplicó el siguiente tratamiento a los resultados financieros, por tenencia y por cambios en el poder adquisitivo de la moneda:

  • Los resultados financieros y por tenencia se exponen en términos reales.
  • Se han segregado los componentes financieros implícitos contenidos en las partidas de resultados.
  • Al 30 de setiembre de 2003, se expone el resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda hasta 28 de febrero de 2003.
  • Se presentan por separado los generados por el activo y los generados por el pasivo.
  • Se clasifican de acuerdo a su naturaleza.

2.3. Estados contables comparativos

En virtud de la existencia de negocios estacionales en la Sociedad controlante y a los efectos de cumplir con los propósitos descriptos en la Nota 1, la Sociedad incluyó en el estado de situación patrimonial, los saldos al 30 de setiembre de 2003, en cumplimiento de la sección E de la segunda parte del capítulo dos de la R.T. Nro. 8 de la F.A.C.P.C.E. modificada por la R. T. Nro. 19.

La adopción del nuevo marco normativo descripto en nota 2.1., no generó modificaciones en los resultados de ejercicios anteriores.

2.4. Criterios de valuación de mayor relevancia

A continuación, se detallan los criterios de medición de mayor relevancia utilizados en la preparación de los presentes estados contables.

a. Activos y pasivos en moneda local.

Los activos y pasivos monetarios se expresaron a su valor nominal, agregando o deduciendo según corresponda los resultados financieros explícitos correspondiente.

Los activos y pasivos con componentes financieros implícitos se han valuado segregando los componentes financieros no devengados contenidos en los mismos, determinados en base a la tasa interna de retorno vigente al momento de su medición inicial.

Asimismo, se han segregado los componentes financieros implícitos de cuentas de resultados.

NOTA 2: NORMAS CONTABLES (continuación)

2.4. Criterios de valuación de mayor relevancia (continuación)

b. Inversiones permanentes.

  • Inversiones en propiedades

Las inversiones en propiedades se presentan valuadas a su costo incurrido neto de las depreciaciones acumuladas y fueron reexpresadas de corresponder de acuerdo con la metodología descripta en nota 2.2..

El valor residual de las inversiones en propiedades tomadas en su conjunto no supera su valor recuperable.

  • Inversiones en sociedades vinculadas

Al 31 de diciembre de 2003 y al 30 de setiembre de 2003, las inversiones en las Sociedades Astral S.A. y Cartocor S.A. fueron valuadas a su V.P.P., determinado sobre la base de los estados contables de dichas sociedades a esas fechas.

- Valor llave de negocio

Al 31 de diciembre de 2003 y al 30 de setiembre de 2003, el valor llave de negocio comprende el valor llave generado por la adquisición de acciones de la Sociedad Astral S.A., el cual se amortizaba por el método lineal en 20 años.

c. Activos intangibles.

Los activos intangibles representan costos preoperativos y han sido valuados a su costo incurrido y fueron reexpresado de corresponder de acuerdo con la metodología descripta en nota 2.2.-

Los costos preoperativos no han sido amortizados debido a que aún se encuentran en etapa de estudio y factibilidad, y su puesta en marcha aún no se ha efectuado, según lo descripto en la nota 8.

d. Préstamos.

Los mismos han sido valuados a su valor nominal más los intereses devengados al cierre del período.

e. Impuesto a las ganancias e impuesto a la ganancia mínima presunta.

Impuesto a las ganancias – Impuesto a las ganancias corriente

La composición del impuesto a las ganancias incluido en el estado de resultados es la siguiente:

Ganancia / (Pérdida)
30.09.04 30.09.03
Impuesto a las ganancias corriente (93.167) -.-
Impuesto a las ganancias diferido (191.631) -.-
Quebrantos impositivos - Utilización 171.838 26.936
Sub total (112.960) 26.936
Recupero/ (Quebranto) prev. por desvalorización activo diferido (171.838) (26.936)
Total impuesto a las ganancias (284.798) -.-

NOTA 2: NORMAS CONTABLES (continuación)

2.4. Criterios de valuación de mayor relevancia (continuación)

e. Impuesto a las ganancias e impuesto a la ganancia mínima presunta (continuación).

La Sociedad determina el cargo por impuesto a las ganancias mediante la aplicación de la tasa de dicho impuesto sobre el resultado impositivo, determinado de acuerdo a la Ley de Impuesto a las Ganancias. Asimismo y tal cual se describe a continuación, se ha incorporado el efecto de la adopción del método diferido.

Impuesto a las ganancias - Método diferido

La Sociedad aplicó, tal cual lo previsto en la R. T. N° 17 de la F.A.C.P.C.E. el método denominado de impuesto diferido para la registración del impuesto a las ganancias. Esta metodología contempla el reconocimiento contable del efecto impositivo estimado futuro, generado por las diferencias temporarias entre la valuación contable y la impositiva de los activos y pasivos. A los efectos de determinar los activos y pasivos diferidos se ha aplicado sobre las diferencias temporarias identificadas, la tasa impositiva que se espera esté vigente al momento de su reversión o utilización, considerando las normas legales sancionadas a la fecha de emisión de los presentes estados contables.

En cuadro a continuación se expone la posición de la Sociedad al 30 de setiembre de 2004:

Rubros Saldo inicial Cargo a resultados Saldo final
Activos fijos (3.411) -.- (3.411)
Activos intangibles -.- (188.220) (188.220)
Quebrantos ejercicios anteriores 171.838 (171.838) -.-
Subtotal 168.427 (360.058) (191.631)
Previsión por riesgo de recuperabilidad (168.427) 168.427 -.-
Totales al 30.09.04 -.- (191.631) (191.631)

A continuación se presenta la conciliación entre el impuesto a las ganancias cargado a resultados al 30 de setiembre de 2004 y el que resulta de aplicar la tasa del impuesto vigente sobre la utilidad contable.

Resultado del período antes de impuestos (63.585)
Tasa del impuesto vigente 35%
Resultado del período a la tasa del impuesto 22.255
Diferencias permanentes a la tasa del impuesto
Quebrantos prescriptos (3.070)
Participación resultados sociedades vinculadas 14.827
Resultado venta de acciones (479.261)
Efecto reexpresión (7.976)
Subtotal diferencias permanentes a la tasa del impuesto (475.480)
Total cargo a resultados por impuesto a las ganancias (453.225)
Variación entre activo diferido al cierre y al inicio del período (360.058)
Impuesto determinado en el período (93.167)
Total cargo a resultados por impuesto a las ganancias (453.225)

NOTA 2: NORMAS CONTABLES (continuación)

2.4. Criterios de valuación de mayor relevancia (continuación)

e. Impuesto a las ganancias e impuesto a la ganancia mínima presunta (continuación).

Impuesto a la ganancia mínima presunta

La Sociedad determina el impuesto a la ganancia mínima presunta aplicando la tasa vigente del 1% sobre los activos computables al cierre del período.

Este impuesto es complementario del impuesto a las ganancias. La obligación fiscal de la Sociedad en cada ejercicio, coincidirá con el mayor de ambos impuestos. Sin embargo, si el impuesto a la ganancia mínima presunta excede en un ejercicio fiscal al impuesto a las ganancias, dicho exceso podrá ser computarse como pago a cuenta del impuesto a las ganancias que pudiera producirse en cualquiera de los diez ejercicios siguientes.

Al 30 de setiembre de 2004, la provisión de impuesto a las ganancias efectuada en función al producto de la base de cálculo por la alícuota arrojó impuesto superando el importe determinado por impuesto a la ganancia mínima presunta.

f. Patrimonio neto.

Los saldos al inicio y los movimientos de las cuentas del patrimonio neto han sido reexpresados siguiendo los lineamientos detallados en la nota 2.2..

La cuenta “Capital Social”, ha sido expresada a su valor nominal histórico. La diferencia entre los importes expresados en moneda homogénea del 28 de febrero de 2003 y el valor nominal histórico, ha sido expuesto en la cuenta “Ajuste Integral del Capital Social” integrante del patrimonio neto.

g. Cuentas del estado de resultados.

Las cuentas del estado de resultados han sido reexpresadas, de corresponder, en moneda homogénea del 28 de febrero de 2003, siguiendo los lineamientos detallados en la nota 2.2., de acuerdo a la siguiente forma:

  • Los cargos por consumo y amortizaciones de activos no monetarios (bienes de uso y activos intangibles), se computaron en función de los importes ajustados de tales activos.
  • Los resultados financieros reexpresados en moneda constante, se exponen netos del resultado monetario generado por el efecto de la inflación sobre los activos y pasivos que los originaron.
  • Los resultados por participaciones en Soc. Art. 33 Ley 19.550 determinados en base al VPP, se computaron sobre la base de los estados contables de las sociedades detalladas en el Anexo C.
  • Hasta el 28 de febrero de 2003, los demás resultados se calcularon reexpresando los importes originales con los coeficientes correspondientes al mes de devengamiento.

2.5. Uso de estimaciones

La preparación de estos estados contables requiere que se realicen estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados, y de los activos y pasivos contingentes revelados a la fecha de emisión de los presentes estados contables, como así también los ingresos y egresos registrados en el período. La Dirección de la Sociedad realiza estimaciones para calcular, por ejemplo, las depreciaciones y amortizaciones, el valor recuperable de los activos no corrientes y el cargo por impuesto a las ganancias. Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los presentes estados contables.

NOTA 3: COMPOSICION DE LOS PRINCIPALES RUBROS

Estado de situación patrimonial Deudor / (Acreedor)
3.1. Otros créditos. 30.09.04 31.12.03 30.09.03
Corrientes:
Créditos fiscales 62.094 -.- 71
Deudores financieros Soc. Art. 33 (Nota 5) 968.782 -.- -.-
Arrendamientos a cobrar
Sociedad artículo 33 Ley 19.550 (Nota 5) -.- 11.000 8.000
Diversos
En moneda local 13 12 -.-
TOTALES 1.030.889 11.012 8.071
No Corrientes:
Crédito diferido por impuesto a las ganancias -.- 168.427 162.738
Crédito por impuesto a la ganancia mínima presunta 43.484 43.484 -.-
Previsión crédito por impuesto a la ganancia mínima presunta (Anexo E) (43.484) (43.484) -.-
Previsión para crédito diferido por impuesto a las ganancias (Anexo E) -.- (168.427) (162.738)
TOTALES -.- -.- -.-
3.2. Gastos preoperativos.
Sueldos y cargas sociales 102.736 -.- -.-
Honorarios por estudios de factibilidad técnica 291.787 -.- -.-
Servicios de mano de obra 128.122 -.- -.-
Diversos 15.126 -.- -.-
TOTALES 537.771 -.- -.-
3.3. Préstamos.
Corrientes:
Sociedad artículo 33 Ley 19.550 (Nota 5) -.- 702.606 692.152
TOTALES -.- 702.606 692.152

NOTA 3: COMPOSICION DE LOS PRINCIPALES RUBROS (continuación)

Ganancia / (Pérdida)
Estado de resultados 30.09.04 30.09.03
3.4. Resultado de inversiones permanentes.
Participación en resultados de sociedades vinculadas 42.364 145.651
Resultado venta de acciones de sociedades vinculadas (Nota 8) (41.717) -.-
Amortización valor llave por adquisiciones (Anexo B) -.- (48.373)
Alquileres ganados (Nota 5) 9.000 9.004
Depreciación de inversiones en inmuebles (Anexo D) (1.125) (1.125)
Impuestos sobre inmuebles alquilados (7.846) (7.428)
TOTALES 676 97.729
Deudor/(Acreedor)
Estado de flujo de efectivo 30.09.04 30.09.03
3.5. Ajustes para arribar al flujo de efectivo provenientes de las operaciones.
Depreciación de inversiones en inmuebles (Anexo D) 1.125 1.125
Amortización valor llave por adquisiciones (Anexo B) -.- 48.373
Resultado de Inversiones permanentes (42.364) (145.651)
Resultado venta de acciones de sociedades vinculadas 41.717 -.-
Impuesto a la ganancia mínima presunta -.- 5.467
Impuesto a las ganancias 284.798 -.-
Otros resultados financieros y por tenencia -.- 85
Intereses financieros sociedad artículo 33 Ley 19.550 (21.452) 49.728
Intereses implícitos y explícitos 13 -.-
Otros egresos 1.353 (126)
Impuestos sobre inmuebles alquilados 7.846 7.428
Alquileres ganados (Nota 5) (9.000) (9.004)
Depreciación de bienes de uso (Anexo A) 9.868 -.-
Resultado por cambio en el poder adquisitivo de la moneda -.- (158)
TOTALES 273.904 (42.733)
3.6. (Aumento) disminución neto de activos.
(Aumento) disminución de otros créditos (62.094) 9.887
TOTALES (62.094) 9.887

NOTA 3: COMPOSICION DE LOS PRINCIPALES RUBROS (continuación)

Deudor/(Acreedor)
30.09.04 30.09.03
3.7. Aumento (disminución) neto de pasivos.
Aumento (disminución) de cuentas por pagar 120.266 (337)
Aumento de remuneraciones y cargas sociales 37.276 -.-
(Disminución) de cargas fiscales (17.634) (10.228)
TOTALES 139.908 (10.565)

NOTA 4: APERTURA DE CREDITOS Y PASIVOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2004

CREDITOS DEUDAS
PLAZOS
SIN PLAZO (3) 1.012.266 (4) 207.424
TOTAL SIN PLAZO (2) 1.012.266 207.424
CON PLAZO
A vencer:
Hasta tres meses 59.461 159.703
De seis a nueve meses 2.646 88.095
TOTAL A VENCER 62.107 247.798
TOTAL CON PLAZO 62.107 247.798
TOTAL 1.074.373 455.222
(1) (1)

Notas:

(1) No devengan intereses.

(2) De los cuales $ 968.782 devengan intereses a una tasa fija del 4,63% nominal anual.

(3) Incluye $ 968.782 de Deudores financieros Soc. Art. 33 y $ 43.484 de Crédito por impuesto a la ganancia mínima presunta.

(4) Incluye $ 191.361 de Deudas fiscales – Impuesto diferido.

NOTA 5: SOCIEDADES ARTICULO 33 LEY 19.550

El detalle de saldos de otros créditos y préstamos con empresas relacionadas es el siguiente:

EMPRESA DEUDORES FINANCIEROS ARRENDAMIENTOS A COBRAR PRESTAMOS
30.09.04 31.12.03 30.09.03 30.09.04 31.12.03 30.09.03 30.09.04 31.12.03 30.09.03
Arcor S.A.I.C. 968.782 -.- -.- -.- 11.000 8.000 -.- 702.606 692.152
TOTALES 968.782 -.- -.- -.- 11.000 8.000 -.- 702.606 692.152

El detalle de las operaciones realizadas con la sociedad controlante es el siguiente:

EMPRESA ARRENDAMIENTOS OTROS EGRESOS
30.09.04 30.09.03 30.09.04 30.09.03
Arcor S.A.I.C. 9.000 9.004 25.300 300
TOTALES 9.000 9.004 25.300 300

NOTA 6: COMPOSICION Y EVOLUCION DEL CAPITAL SOCIAL

En cumplimiento de la Resolución General Nº 368/01 de la C.N.V. se expone lo siguiente:

2002 2003 2004
Capital social al inicio del ejercicio 70.000 70.000 70.000
Capital social al cierre del período 70.000 70.000 70.000

Al 30 de setiembre de 2004 el capital social era de $ 70.000 y estaba representado por 3.570.000 de acciones ordinarias clase “A” de un voto cada una de V.N. $ 0,01 y 3.430.000 acciones ordinarias clase “B” de un voto cada una de V.N. $ 0,01; encontrándose el mismo totalmente suscripto e integrado.

NOTA 7: CAMBIO DE OBJETO SOCIAL – PROYECTO PUERTO SAN PEDRO

Con fecha 20 de abril de 2004 el Directorio de la Sociedad controlante ha instrumentado la venta de 3.430.000 acciones que mantenía sobre la Sociedad a la firma Grupo Los Grobo S.A., a los efectos de desarrollar en forma conjunta, un proyecto de construcción de un puerto en la ciudad de San Pedro, provincia de Buenos Aires.

El 19 de mayo de 2004, los accionistas de la Sociedad reunidos en Asamblea General Extraordinaria resolvieron el cambio del objeto social de la Sociedad, estableciendo como actividad principal la actividad portuaria.

NOTA 8: VENTA DE ACCIONES

Con fecha 6 de abril de 2004, la Sociedad ha realizado la operación de venta de las acciones de Astral S.A. (125.150 acciones) y Cartocor S.A. (222 acciones) de su propiedad, a las sociedades vinculadas Constructora Mediterránea S.A. y Astral S.A. respectivamente.

La mencionada operación ha generado un resultado negativo por un monto de $ 41.717, el que se expone en el rubro Resultado de Inversiones Permanentes del estado de resultados.

CUENTA PRINCIPAL VALOR AL INICIO DEL EJERCICIO VALOR AL CIERRE DEL PERÍODO / EJERCICIO A M O R T I Z A C I O N E S
AUMENTOS ACUMULADAS AL INICIO DEL EJERCICIO DEL PERÍODO/ EJERCICIO (1) ACUMULADAS AL CIERRE DEL PERÍODO / EJERCICIO NETO RESULTANTE
30.09.04 (Nota 2) 31.12.03 (Nota 2) 30.09.03 (Nota 2)
Muebles y útiles -.- 11.477 11.477 -.- 2.869 2.869 8.608 -.- -.-
Rodados -.- 46.657 46.657 -.- 6.999 6.999 39.658 -.- -.-
TOTALES AL 30.09.04 -.- 58.134 58.134 -.- 9.868 9.868 48.266
TOTALES AL 31.12.03 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
TOTALES AL 30.09.03 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

(1) El destino contable de las depreciaciones del período se informa en el Anexo H.

CUENTA PRINCIPAL VALOR AL INICIO DEL EJERCICIO AUMENTOS DISMINU-CIONES VALOR AL CIERRE DEL PERÍODO / EJERCICIO A M O R T I Z A C I O N E S
ACUMULADAS AL INICIO DEL EJERCICIO BAJAS DEL PERÍODO /EJERCICIO (1) ACUMULADAS AL CIERRE DEL PERÍODO / EJERCICIO NETO RESULTANTE
30.09.04 (Nota 2) 31.12.03 (Nota 2) 30.09.03 (Nota 2)
Valor llave de negocio 1.289.943 -.- 1.289.943 -.- 339.238 339.238 -.- -.- -.- 950.705 966.829
Gastos preoperativos -.- 537.771 -.- 537.771 -.- -.- -.- -.- 537.771 -.- -.-
TOTALES AL 30.09.04 1.289.943 537.771 1.289.943 537.771 339.238 339.238 -.- -.- 537.771
TOTALES AL 31.12.03 1.289.943 -.- -.- 1.289.943 274.741 -.- 64.497 339.238 950.705
TOTALES AL 30.09.03 1.289.943 -.- -.- 1.289.943 274.741 -.- 48.373 323.114 966.829
  1. Las amortizaciones del período se exponen dentro del resultado de inversiones permanentes (Nota 3.5.).
VALOR DE LIBROS
EMISOR Y CARACTERISTICAS DE LOS VALORES VALOR DE COSTO AJUSTADO 30.09.04 (Notas 2 y 8) 31.12.03 (Nota 2) 30.09.03 (Nota 2)
INVERSIONES NO CORRIENTES
ACCIONES SOCIEDAD ART. 33 LEY 19.550
Astral S.A. -.- -.- 788.668 769.220
Cartocor S.A. -.- -.- 3.761 3.484
Subtotal -.- -.- 792.429 772.704
APORTES IRREVOCABLES
Astral S.A. -.- -.- 491.020 491.020
Subtotal -.- -.- 491.020 491.020
TOTAL -.- -.- 1.283.449 1.263.724
CUENTA PRINCIPAL CARACTERISTICAS VALOR AL INICIO DEL EJERCICIO VALOR AL CIERRE DEL PERÍODO / EJERCICIO DEPRECIACIONES NETO RESULTANTE
ACUMULADAS AL INICIO DEL EJERCICIO DEL PERÍODO / EJERCICIO (1) ACUMULADAS AL CIERRE DEL PERÍODO / EJERCICIO 30.09.04 (Nota 2) 31.12.03 (Nota 2) 30.09.03 (Nota 2)
INVERSIONES NO CORRIENTES
Inmuebles alquilados 317.495 317.495 14.632 1.125 15.757 301.738 302.863 303.238
TOTALES AL 30.09.04 317.495 317.495 14.632 1.125 15.757 301.738
TOTALES AL 31.12.03 317.495 317.495 13.132 1.500 14.632 302.863
TOTALES AL 30.09.03 317.495 317.495 13.132 1.125 14.257 303.238

(1) Las depreciaciones de estas inversiones se exponen dentro del resultado de inversiones permanentes (Nota 3.5.).

SALDOS AL INICIO DEL EJERCICIO AJUSTE POR INFLACION SALDOS AL INICIO SALDOS AL CIERRE DEL PERÍODO / EJERCICIO
RUBROS AUMENTOS DISMINUCIONES
DEDUCIDAS DEL ACTIVO
No corrientes:
Otros créditos (Nota 3.1.)
Previsión para crédito diferido por impuesto a las ganancias 168.427 -.- -.- (168.427) -.-
Previsión para crédito por impuesto a las ganancias mínima presunta 43.484 -.- -.- -.- 43.484
TOTALES AL 30.09.04 211.911 -.- -.- (168.427) 43.484
TOTALES AL 31.12.03 136.808 (1.006) 76.109 -.- 211.911
TOTALES AL 30.09.03 136.808 (1.006) 26.936 -.- 162.738

ANEXO H

RUBROS TOTALES AL 30.09.04 (Nota 2) GASTOS DE ADMINISTRA-CION TOTALES AL 30.09.03 (Nota 2)
Retribución de administradores, directores y síndicos 2.700 2.700 2.700
Honorarios y retribuciones por servicios 504 504 6.618
Impuestos, tasas y contribuciones 2.987 2.987 1.672
Servicios de terceros 30.046 30.046 -.-
Conservación de bienes de uso 150 150 -.-
Depreciación de bienes de uso 9.868 9.868 -.-
Energía eléctrica, gas y comunicaciones 14.159 14.159 -.-
Gastos de viaje, movilidad y estadía 18.220 18.220 -.-
Servicios bancarios 1.331 1.331 -.-
Donaciones 2.640 2.640 -.-
Gastos generales varios 1.742 1.742 392
TOTALES AL 30.09.04 84.347 84.347
TOTALES AL 30.09.03 11.382 11.382

INFORME DE REVISION LIMITADA

A los Señores

Presidente y Directores de

Indalar Sociedad Anónima

Maipú 1210 – Piso 3

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

  1. Hemos efectuado una revisión limitada de los estados de situación patrimonial de Indalar Sociedad Anónima al 30 de setiembre de 2004 y 2003, de los correspondientes estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo por los períodos de nueve meses finalizados en esas fechas y de las notas 1 a 8 y anexos A, B, C, D, E y H que los complementan. La preparación y emisión de los mencionados estados contables es responsabilidad de la Sociedad.
  2. Nuestras revisiones se limitaron a la aplicación de los procedimientos establecidos en la Resolución Técnica Nº 7 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas para revisiones limitadas de estados contables de períodos intermedios que consisten, principalmente, en la aplicación de procedimientos analíticos sobre las cifras incluidas en los estados contables y en la realización de indagaciones a personal de la Sociedad responsable de la preparación de la información incluida en los estados contables y su posterior análisis. El alcance de estas revisiones es sustancialmente inferior al de un examen de auditoría, cuyo objetivo es expresar una opinión sobre los estados contables bajo examen. Consecuentemente, no expresamos opinión sobre la situación patrimonial, los resultados de las operaciones, las variaciones en el patrimonio neto y el flujo de efectivo de la Sociedad.
  3. Los estados contables de Indalar Sociedad Anónima han sido preparados al solo efecto de ser utilizados por la sociedad controlante Arcor S.A.I.C. para valuar su inversión en la Sociedad al 30 de setiembre de 2004 mediante el método del valor patrimonial proporcional y para la confección de sus estados contables consolidados.
  4. En base a la labor realizada y a nuestros exámenes de los estados contables de esa Sociedad por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2003 y 2002, indicados en el siguiente párrafo, informamos que los estados contables de Indalar Sociedad Anónima al 30 de setiembre de 2004 y 2003, preparados de acuerdo con normas contables profesionales vigentes, consideran todos los hechos y circunstancias significativos que son de nuestro conocimiento y que, en relación con los mismos, no tenemos observaciones que formular.
  5. Tal como se indica en el punto 4., hemos auditado de acuerdo con normas de auditoría vigentes en la República Argentina, los estados contables de Indalar Sociedad Anónima al 31 de diciembre de 2003 y hemos emitido nuestro informe sin salvedades con fecha 9 de febrero de 2004. La información comparativa incluida en el estado de situación patrimonial y en las notas complementarias en los estados contables adjuntos, se deriva de dichos estados contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2003.
  6. En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos que:
  7. los estados contables de Indalar Sociedad Anónima se encuentran asentados en el libro "Inventarios y Balances" y cumplen con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Comerciales y en las resoluciones pertinentes de la Comisión Nacional de Valores;
  8. los estados contables de Indalar Sociedad Anónima surgen de registros contables, llevados en sus aspectos formales de conformidad con normas legales;
  9. al 30 de setiembre de 2004, la deuda devengada a favor del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones que surge de los registros contables asciende a $ 2.850,72, no siendo exigible a la fecha.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 de noviembre de 2004

PRICE WATERHOUSE & Co. S.R.L. (Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17
Dr. Héctor Gustavo Alaye
Contador Público (U.N.C.)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 238 – F° 73

INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA

A los señores Accionistas de

INDALAR SOCIEDAD ANÓNIMA

En nuestro carácter de Síndicos de INDALAR S.A., hemos efectuado una revisión limitada de los documentos detallados en el párrafo I siguiente. Los documentos citados constituyen información preparada y emitida por el Directorio de la Sociedad en ejercicio de sus funciones exclusivas.

  1. DOCUMENTOS OBJETO DE LA REVISIÓN LIMITADA:
  2. Estado de Situación Patrimonial al 30 de setiembre de 2004.
  3. Estado de Resultados por el período de nueve meses finalizado el 30 de setiembre de 2004.
  4. Estado de Evolución del Patrimonio Neto, por el período de nueve meses finalizado el 30 de setiembre de 2004.
  5. Estado de Flujo de Efectivo por el período de nueve meses finalizado el 30 de setiembre de 2004.
  6. Notas a los Estados Contables y Anexos que lo complementan.
  7. ALCANCE DE LA REVISIÓN LIMITADA:

Nuestro trabajo fue realizado de acuerdo con las normas de sindicatura vigentes. Dichas normas requieren que la revisión de los documentos detallados en el párrafo I se efectúe de acuerdo con las normas de auditoría vigentes para la revisión limitada de estados contables correspondientes a períodos intermedios, e incluyen la verificación de la congruencia de los documentos revisados con la información sobre las decisiones societarias expuestas en actas y la adecuación de dichas decisiones a la ley y a los estatutos, en lo relativo a sus aspectos formales y documentales. Una revisión limitada consiste principalmente en aplicar procedimientos analíticos a la información contable y en efectuar indagaciones a los responsables de las cuestiones contables y financieras. El alcance de dicha revisión es sustancialmente menor al de una auditoría de estados contables, cuyo objetivo es la expresión de una opinión sobre los estados contables tomados en su conjunto. Por lo tanto, no expresamos tal opinión.

Para realizar nuestra tarea profesional sobre los documentos mencionados en el párrafo I, nos hemos basado fundamentalmente en el trabajo efectuado por los auditores externos de INDALAR S.A., PRICE WATERHOUSE & Co., quienes han efectuado dicho examen de acuerdo con normas de auditoría vigentes para la revisión limitada de estados contables de períodos intermedios y emitieron su informe de revisión limitada con fecha 2 de agosto de 2004 sin observaciones. No hemos evaluado los criterios empresarios de administración, comercialización ni producción, dado que ellos son de incumbencia exclusiva del Directorio y de la Asamblea.

  1. CONCLUSIÓN:

En base a nuestra revisión, con el alcance descripto más arriba, informamos que los estados contables de INDALAR S.A. al 30 de setiembre de 2004, preparados de acuerdo con normas contables profesionales consideran todos los hechos y circunstancias significativos que son de nuestro conocimiento y que, en relación con los mismos, no tenemos otras observaciones que formular.

Adicionalmente, informamos que los estados contables adjuntos surgen de registros contables llevados, en sus aspectos formales, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 de noviembre de 2004.

Comisión Fiscalizadora.

Dr. Alfredo José FratiniPresidente Comisión Fiscalizadora