ARCOR SAIC — Capital/Financing Update 2025

Feb 20, 2025

AVISO DE RESULTADOS

Obligaciones Negociables Clase Nº 25, denominadas en pesos, a ser integradas y pagaderas en Pesos, a tasa de interés variable con vencimiento a los 12 meses desde la Fecha de Emisión (las "Obligaciones Negociables" o las "Obligaciones Negociables Clase 25", indistintamente).

Las Obligaciones Negociables serán ofrecidas por un valor nominal de hasta \$30.000.000.000 ampliable hasta el Monto Máximo de Emisión) y serán emitidas bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples por un valor nominal de hasta U\$S1.200.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).

El presente es un aviso complementario (el "Aviso de Resultados") al aviso de suscripción de fecha 18 de febrero de 2025 (el "Aviso de Suscripción") publicado en esa fecha en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. ("BYMA") a través del Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (el "Boletín Diario de la BCBA"), en la página web de la CNV (www.cnv.gov.ar) (la "Página Web de la CNV"), en la página web institucional de Arcor S.A.I.C. (la "Emisora") (www.arcor.com.ar) (la "Página Web de Arcor"), y en el micrositio de colocaciones primarias de la página web del Mercado Abierto Electrónico S.A. -www.marketdata.mae.com.ar/licitaciones- el cual se fusionó con MATBA ROFEX S.A. y continuará sus actividades bajo la denominación A3 Mercados S.A. a partir del 5 de marzo de 2025) (la "Página Web del MAE"); y, (ii) suplemento de prospecto de fecha 18 de febrero de 2025 (el "Suplemento de Prospecto") publicado en esa fecha en el Boletín Diario de la BCBA por orden y cuenta de BYMA en función de la delegación efectuada por la Resolución Nº 17.501 de la CNV, en la Página Web de la CNV, en la Página Web del MAE y en la Página Web de Arcor, en relación a las Obligaciones Negociables Clase Nº 25, denominadas en Pesos, a ser integradas y pagaderas en Pesos, a tasa de interés variable con vencimiento a los 12 meses desde la Fecha de Emisión (las "Obligaciones Negociables" o las "Obligaciones Negociables Clase 25"). Las Obligaciones Negociables serán emitidas en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, a corto y mediano plazo, en una o más series por hasta la suma de US\$1.200.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor), en cualquier momento en circulación (el "Programa") autorizado por la CNV mediante la Resolución Nº 16.439 del 25 de octubre de 2010, cuya extensión del plazo de vigencia y aumento del monto fue autorizado mediante la Resolución Nº 17.849 del 30 de octubre de 2015, la prórroga del Programa y modificación de ciertos términos y condiciones fue autorizada por la Disposición Nº DI-2020-52-APN-GE#CNV del 5 de noviembre de 2020 y el nuevo aumento del monto del Programa fue autorizado por la disposición Nº DI-2022-31-APN-GE#CNV del 13 de junio de 2022 y de acuerdo con los principales términos y condiciones que se resumen a continuación y que forman parte del prospecto de actualización del Programa de fecha 2 de mayo de 2024 (el "Prospecto"). Todos los términos utilizados en mayúscula no definidos en el presente tendrán el significado que se les asigna en el Suplemento de Prospecto.

La información contenida en el Suplemento de Prospecto no ha sido objeto de revisión por parte de la CNV, siendo la misma exclusiva responsabilidad de los miembros del órgano de administración y fiscalización, en lo que resulta de su competencia y de los agentes que participen como Agentes Colocadores en la oferta pública conforme con lo previsto por los artículos 119 y 120 de la Ley N° 26.831 y sus modificatorias.

De acuerdo con lo previsto en el Suplemento de Prospecto, y habiendo finalizado el Período de Difusión Pública el 19 de febrero de 2025 y el Período de Subasta Pública en el día de la fecha, se informan los resultados de la colocación de las Obligaciones Negociables:

• $(i)$ Valor nominal total ofertado: \$117.642.635.549.
• Cantidad de ofertas recibidas: 203. $(ii)$
• $(iii)$ Valor nominal de emisión: \$ 60.000.000.000.
• Precio de Emisión: 100% del valor nominal. $(iv)$
• Fecha de Emisión: 25 de febrero de 2025. $(v)$
• Tasa de interés: Las Obligaciones Negociables Clase 25 en circulación devengarán intereses $(vi)$ sobre su capital pendiente de pago a una tasa de interés variable anual que será equivalente a la suma de (a) la Tasa Tamar Privada más (b) el Margen Aplicable de 2,40%.
• $(vii)$ Duration: 0,89 años.
• Fechas de Pago de Intereses: Los intereses serán pagados trimestralmente, en forma vencida, (viii) el 25 de mayo de 2025, el 25 de agosto de 2025, el 25 de noviembre de 2025 y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 25 de febrero de 2026. En caso de que una Fecha de Pago de Intereses no fuera un Día Hábil, la Fecha de Pago de Intereses será trasladada al Día Hábil inmediato posterior.
• Fecha de Vencimiento: será el 25 de febrero de 2026; o, en caso de que no sea un Día Hábil, $(ix)$ será el Día Hábil inmediato posterior.
• Amortización: El capital bajo las Obligaciones Negociables Clase 25 será amortizado en un $(x)$ único pago en la Fecha de Vencimiento de la Clase 25. En caso de que la Fecha de Vencimiento de la Clase 25 no fuera un Día Hábil, el pago de la amortización será trasladado al Día Hábil inmediato posterior.
• Factor de Prorrateo: 87,5103%

conocimiento del público inversor con relación a la presente emisión, conforme las normas vigentes en la República Argentina. Asimismo, la Emisora asume la responsabilidad por las declaraciones realizadas en el Prospecto y/o este Suplemento de Prospecto sobre la completitud en la divulgación de los riesgos involucrados y la situación actual de la Emisora, los cuales se basan en la información disponible y en las estimaciones razonables de su administración. Antes de tomar decisiones de inversión respecto de las Obligaciones Negociables, los interesados deberán considerar la totalidad de la información incluida en el Prospecto y en el Suplemento de Prospecto mencionados anteriormente (incluvendo, sin limitación, los factores de riesgo y el procedimiento de colocación) allí detallados. El Suplemento de Prospecto no ha sido previamente revisado ni conformado por la CNV. De acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 51 del título II del capítulo V de las Normas de la CNV, dentro de los cinco días hábiles de suscriptas las Obligaciones Negociables, el Emisor presentará la documentación definitiva relativa a las mismas.

La fecha de este Aviso de Resultados es 20 de febrero de 2025.

ABLO A. MAINARDI SUBDELEGADO

Colocadores

Macro Securities S.A.

ALyC y AN - Integral Matricula Nº 59 de la CNV

BANCOPATAGONIA

Banco Patagonia S.A.

ALyC y AN - Integral Matricula Nº 66 de la CNV

Balanz Capital Valores S.A.II.

ALyC y AN - Integral Matrícula Nº 210 de la CNV

Banco BBVA Argentina S.A.

ALyC y AN - Integral Matricula Nº 42 de la CNV

Puente Hnos, S.A.

ALyC y AN - Integral Matricula Nº 28 de la CNV

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.

ALyC y AN - Integral Matrícula Nº 22 de la CNV

Facimex Valores S.A.

AlyC y AN - Integral Matrícula Nº 99 de la CNV

Banco Santander Argentina S.A.

ALyC y AN - Integral Matrícula Nº 72 de la CNV

Banco de la Provincia de Córdoba $S.A.$

ALyC y AN - Integral Matrícula Nº 75 de la CNV

SBS Trading S.A.

ALyC y AN - Integral Matrícula Nº 53 de la CNV

El Prospecto, el Suplemento de Prospecto, el Aviso de Suscripción y demás documentos relevantes para la emisión de las Obligaciones Negociables se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas de la Emisora, en la Página Web de Arcor y en las oficinas de los Agentes Colocadores. La Emisora recomienda la lectura y examen del Prospecto, del Suplemento de Prospecto y de sus estados financieros en su totalidad.

La oferta pública de las obligaciones negociables emitidas bajo el Programa ha sido autorizada por Resolución Nº 16.439 del 25 de octubre de 2010 del Directorio de la CNV cuya extensión del plazo de vigencia y aumento del monto fue autorizado mediante la Resolución Nº 17.849 del 30 de octubre de 2015, la nueva prórroga del Programa y modificación de ciertos términos y condiciones fue autorizada por la disposición Nº DI-2020-52-APN-GE#CNV del 5 de noviembre de 2020. El nuevo aumento del monto del programa fue autorizado por la disposición $N^o$ DI-2022-31-APN-GE#CNV del 13 de junio de 2022 y el Prospecto fue actualizado el 2 de mayo de 2024. La CNV no se ha expedido respecto de la información contenida en el Prospecto y/o en el Suplemento de Prospecto. La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra información suministrada en el Prospecto y/o en el Suplemento de Prospecto, es exclusiva responsabilidad del Directorio de la Emisora y, en lo que le atañe, del órgano de fiscalización de la Emisora y de los auditores en cuanto a sus respectivos informes sobre los estados financieros que se acompañan al Prospecto y al Suplemento de Prospecto, y demás responsables contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley Nº 26.831 de Mercado de Capitales. El Directorio de la Emisora manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el Prospecto y el Suplemento de Prospecto contienen, a la fecha de su respectiva publicación, información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera de la Emisora y de toda aquella que deba ser de