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ARCOR SAIC — Capital/Financing Update 2024
Sep 30, 2024
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Capital/Financing Update
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AVISO COMPLEMENTARIO

ARCOR S.A.L.C.
Obligaciones Negociables Clase Nº 24, denominadas en Pesos, a ser integradas y pagaderas en Pesos, a tasa de interés variable con vencimiento a los 12 meses desde la Fecha de Emisión (las "Obligaciones Negociables" o las "Obligaciones Negociables Clase 24").
Las Obligaciones Negociables serán ofrecidas por un valor nominal de hasta \$20.000.000.000 ampliable hasta el Monto Máximo de Emisión y serán emitidas bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples por un valor nominal de hasta U\$S1.200.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).
El presente es un aviso complementario (el "Aviso Complementario") al suplemento de prospecto de fecha 30 de septiembre de 2024 (el "Suplemento") y al aviso de suscripción de fecha 30 de septiembre de 2024 (el "Aviso de Suscripción"), publicados en esa fecha en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. ( "BYMA") a través del Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (el "Boletín Diario de la BCBA"), en la página web de la CNV (www.cnv.gov.ar) (la "Página Web de la CNV"), en la página web institucional de Arcor S.A.I.C. (la "Emisora") (www.arcor.com.ar) (la "Página Web de Arcor"), y en el micrositio de colocaciones primarias de la página web del Mercado Abierto Electrónico S.A. (www.mae.com.ar) (la "Página Web del MAE"); en relación a las Obligaciones Negociables Clase N° 24, denominadas, a ser integradas y pagaderas en Pesos, a tasa de interés variable con vencimiento a los 12 meses desde la Fecha de Emisión (las "Obligaciones Negociables Clase 24" o las "Obligaciones Negociables", indistintamente). Las Obligaciones Negociables serán emitidas en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, a corto y mediano plazo, en una o más series por hasta la suma de US\$1.200.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor), en cualquier momento en circulación (el "Programa") autorizado por la CNV mediante la Resolución Nº 16.439 del 25 de octubre de 2010, cuya extensión del plazo de vigencia y aumento del monto fue autorizado mediante la Resolución $N^{\circ}$ 17.849 del 30 de octubre de 2015, la prórroga del Programa y modificación de ciertos términos y condiciones fue autorizada por la Disposición Nº DI-2020-52-APN-GE#CNV del 5 de noviembre de 2020 y el nuevo aumento del monto del Programa fue autorizado por la disposición $N^{\circ}$ DI-2022-31-APN-GE#CNV del 13 de junio de 2022 y de acuerdo con los principales términos y condiciones que se resumen a continuación y que forman parte del prospecto de actualización del Programa de fecha 2 de mayo de 2024 (el "Prospecto"). Todos los términos utilizados en mayúscula no definidos en el presente tendrán el significado que se les asigna en el Suplemento y Aviso de Suscripción.
Por medio del presente se informa al público inversor que Balanz Capital Valores S.A.U. se incorporará a la colocación como Colocador. En consecuencia, se comunica al público inversor lo siguiente:
Punto 2 del Aviso de Suscripción y referencias en el Suplemento: Deberá considerarse $1)$ incluido a Balanz Capital Valores S.A.U. en todas las referencias a "Colocadores o "Agentes Colocadores" tanto en el Suplemento como en el Aviso de Suscripción.
Adicionalmente se informa que los datos de contacto de Balanz Capital Valores S.A.U. son los siguientes: Balanz Capital Valores S.A.U., con domicilio en Av. Corrientes $316$ , piso $3^{\circ}$ . C.A.B.A., Argentina (At. Juan Barros Moss/ Santiago Giambruni/ Ignacio Campelo, e-mail: $ib$ (a)balanz.com)
EXCEPTO POR LO MODIFICADO MEDIANTE PRESENTE AVISO EL COMPLEMENTARIO TODOS LOS TÉRMINOS DEL SUPLEMENTO Y DEL AVISO DE SUSCRIPCIÓN MANTIENEN SU VIGENCIA
Organizadores y Colocadores

Banco BBVA Argentina S.A.
ALyC y AN - Integral Matrícula Nº 42 de la CNV

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.
ALyC y AN - Integral Matrícula Nº 22 de la CNV

Banco Santander Argentina $S.A.$
ALyC y AN - Integral Matrícula Nº 72 de la CNV
BANCOPATAGONIA
Banco Patagonia S.A.
ALyC y AN - Integral Matrícula Nº 66 de la CNV
Agentes Colocadores

Banco de la Provincia de Córdoba S.A.
ALyC y AN - Integral Matrícula Nº 75 de la CNV

Latin Securities S.A.
ALyC y AN - Integral Matrícula CNV Nº 31
SBS
SBS Trading S.A.
ALyC y AN - Integral Matrícula Nº 53 de la CNV

Facimex Valores S.A.
AlyC y AN - Integral Matrícula Nº 99 de la CNV
BALANZ
Balanz Capital Valores S.A.U.
ALyC y AN - Integral
Matrícula Nº 210 de la CNV
El Prospecto, el Suplemento, el Aviso de Suscripción y el presente Aviso Complementario y demás documentos relevantes para la emisión de las Obligaciones Negociables se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas de la Emisora, en la Página Web de Arcor y en las oficinas de los Organizadores y Colocadores y de los Agentes Colocadores. La Emisora recomienda la lectura y examen del Prospecto, del Suplemento, el Aviso de Suscripción y el presente Aviso Complementario y de sus estados financieros en su totalidad.
La oferta pública de las obligaciones negociables emitidas bajo el Programa ha sido autorizada por Resolución Nº 16.439 del 25 de octubre de 2010 del Directorio de la CNV cuya extensión del plazo de vigencia y aumento del monto fue autorizado mediante la Resolución Nº 17.849 del 30 de octubre de 2015, la nueva prórroga del Programa y modificación de ciertos términos y condiciones fue autorizada por la disposición Nº DI-2020-52-APN-GE#CNV del 5 de noviembre de 2020. El nuevo aumento del monto del programa fue autorizado por la disposición Nº DI-2022-31-APN-GE#CNV del 13 de junio de 2022 y el Prospecto fue actualizado el 2 de mayo de 2024. La CNV no se ha expedido respecto de la información contenida en el Prospecto y/o en el Suplemento y/o en el Aviso de Suscripción y/o el presente Aviso Complementario. La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra información suministrada en el Prospecto y/o el Suplemento y/o el Aviso de Suscripción y/o el presente Aviso Complementario, es exclusiva responsabilidad del Directorio de la Emisora y, en lo que le atañe, del órgano de fiscalización de la Emisora y de los auditores en cuanto a sus respectivos informes sobre los estados financieros que se acompañan al Prospecto, al Suplemento y al Suplemento Complementario, y demás responsables contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley N° 26.831 de Mercado de Capitales. El Directorio de la Emisora manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el Prospecto, el Suplemento y el Suplemento Complementario contienen, a la fecha de su respectiva publicación, información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera de la Emisora y de toda aquella que deba ser de conocimiento del público inversor con relación a la presente emisión, conforme las normas vigentes en la República Argentina. Antes de tomar decisiones de inversión respecto de las Obligaciones Negociables, los interesados deberán considerar la totalidad de la información incluida en el Prospecto, en el Suplemento, el Aviso de Suscripción y en el presente Aviso Complementario mencionados anteriormente (incluyendo, sin limitación, los factores de riesgo y el procedimiento de colocación) allí detallados. El Suplemento no ha sido previamente revisado ni conformado por la CNV. De acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 51 del título II del capítulo V de las Normas de la CNV, dentro de los cinco días hábiles de suscriptas las Obligaciones Negociables, el Emisor presentará la documentación definitiva relativa a las mismas.
La fecha de este Aviso Complementario es 30 de septiembre de 2024.
PABLO A. MAINARDI SUBDELEGADO POR EL DIRECTORIO