ARCOR SAIC — Capital/Financing Update 2021

Oct 16, 2021

AVISO DE RESULTADOS

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ARCOR S.A.I.C.

Obligaciones Negociables Clase Nº 16, denominadas en Pesos, a ser integradas y pagaderas en Pesos, a tasa de interés variable con vencimiento a los 18 meses desde la Fecha de Emisión (las “Obligaciones Negociables Clase 16”), y

Obligaciones Negociables Clase Nº 17, denominadas en UVA (según se define más adelante), a ser integradas en Pesos al Valor UVA Inicial (según se define más adelante), a tasa de interés fija, con vencimiento a los 48 meses desde la Fecha de Emisión (las Obligaciones Negociables Clase 17” y junto con las Obligaciones Negociables Clase 16, las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables serán ofrecidas por un valor nominal en conjunto de hasta $1.000.000.000 ampliable hasta $4.000.000.000) calculado al Valor UVA Inicial, en caso de corresponder, (el “Monto Máximo de Emisión”) y serán emitidas bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples por un valor nominal de hasta U$S 800.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).

El presente es un aviso complementario (el “Aviso de Resultados”) al aviso de suscripción de fecha 13 de octubre de 2021 (el “Aviso de Suscripción”) publicado en esa fecha en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. ( “BYMA”) a través del Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (el “Boletín Diario de la BCBA”), en la página web de la CNV (www.cnv.gov.ar) (la “Página Web de la CNV”), en la página web institucional de Arcor S.A.I.C. (la “Emisora”) (www.arcor.com.ar) (la “Página Web de Arcor”), y en el micrositio de colocaciones primarias de la página web del Mercado Abierto Electrónico S.A. (www.mae.com.ar) (la “Página Web del MAE”); y, (ii) suplemento de precio de fecha 13 de octubre de 2021 (el “Suplemento de Precio”) publicado en esa fecha en el Boletín Diario de la BCBA por orden y cuenta de BYMA en función de la delegación efectuada por la Resolución Nº 17.501 de la CNV, en la Página Web de la CNV, en la Página Web del MAE y en la Página Web de Arcor, en relación a las Obligaciones Negociables Clase N° 16, denominadas en pesos, a ser integradas y pagaderas en Pesos, a tasa de interés variable con vencimiento a los 18 meses desde la Fecha de Emisión (las “Obligaciones Negociables Clase 16”), y Obligaciones Negociables Clase Nº 17, denominadas en UVA, a ser integradas en Pesos al Valor UVA Inicial, a tasa de interés fija, con vencimiento a los 48 meses desde la Fecha de Emisión (las Obligaciones Negociables Clase 17” y junto con las Obligaciones Negociables Clase 16, las “Obligaciones Negociables”), serán emitidas en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, a corto y mediano plazo, en una o más series por hasta la suma de U$S800.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor), en cualquier momento en circulación (el “Programa”) autorizado por la CNV mediante la Resolución Nº 16.439 del 25 de octubre de 2010, cuya extensión del plazo de vigencia y aumento del monto fue autorizado mediante la Resolución Nº 17.849 del 30 de octubre de 2015, la nueva prórroga del Programa y modificación de ciertos términos y condiciones fue autorizada por la Disposición Nº DI-2020-52-APN-GE#CNV del 5 de noviembre de 2020; de acuerdo con los términos y condiciones generales detallados en el Suplemento de Precio y que forman parte del prospecto de actualización del Programa de fecha 21 de mayo de 2021 (el “Prospecto”). Todos los términos utilizados en mayúscula no definidos en el presente tendrán el significado que se les asigna en el Suplemento de Precio.

La información contenida en el Suplemento de Precio y en el Prospecto no ha sido objeto de revisión por parte del MAE, siendo la misma exclusiva responsabilidad de los miembros del órgano de administración y fiscalización, en lo que resulta de su competencia y de los agentes que participen

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como Organizadores y Colocadores en la oferta pública conforme con lo previsto por los artículos 119 y 120 de la Ley Nº 26.831 y sus modificatorias.

De acuerdo con lo previsto en el Suplemento de Precio, y habiendo finalizado el Período de Difusión Pública el 14 de octubre de 2021 y el Período de Subasta Pública en el día de la fecha, se informan los resultados de la colocación de las Obligaciones Negociables:

1) Obligaciones Negociables Clase 16:

• (i) Monto total ofertado: $4.064.499.000

• (ii) Cantidad de ofertas recibidas: 63

• (iii) Monto de emisión: $ 1.500.000.000

• (iv) Precio de Emisión: 100% del valor nominal.

• (v) Fecha de Emisión: 20 de octubre de 2021.

• (vi) Tasa de interés: Las Obligaciones Negociables Clase 16 en circulación devengarán intereses sobre su capital pendiente de pago a una tasa de interés variable anual que será equivalente a la suma de (a) la Tasa Badlar más (b) el Margen Aplicable de 2,97%.

• (vii) Duration : 1,05 años.

• (viii) Fechas de Pago de Intereses: Los intereses serán pagados trimestralmente, en forma vencida, el 20 de enero de 2022, el 20 de abril de 2022, el 20 julio de 2022, el 20 de octubre de 2022, el 20 de enero de 2023 y el 20 de abril de 2023. En caso que una Fecha de Pago de Intereses no fuera un Día Hábil, la Fecha de Pago de Intereses será trasladada al Día Hábil inmediato posterior.

• (ix) Fecha de Vencimiento : será el 20 de abril de 2023; o, en caso de que no sea un Día Hábil, será el Día Hábil inmediato posterior.

• (x) Amortización: El capital bajo las Obligaciones Negociables Clase 16 será pagadero en tres pagos consecutivos: (i) el primer pago por un importe igual al 33% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase 16, a realizarse el 20 de octubre de 2022: (ii) el segundo pago será por un importe igual a 33% del valor nominal de las Obligaciones Negociables, a realizarse el 20 de enero de 2023; y (iii) el tercer pago será por un importe igual a 34% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase 16, a realizarse en la Fecha de Vencimiento.

• (xi) Factor de Prorrateo: 26,7100%

2) Obligaciones Negociables Clase 17:

• (i) Monto total ofertado: 145.086.923 UVA

• (ii) Cantidad de ofertas recibidas: 164

• (iii) Monto de emisión: 27.864.467 UVA

• (iv) Precio de Emisión: 100% del valor nominal.

• (v) Fecha de Emisión: 20 de octubre de 2021.

• (vi) Tasa de interés: Las Obligaciones Negociables Clase 17 en circulación devengarán intereses

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sobre su capital pendiente de pago a una tasa de interés fija anual que será equivalente a la Tasa Aplicable Clase 17. Por “Tasa Aplicable Clase 17” se entiende al 0,98% nominal anual.

• (vii) Duration : 3,93 años.

• (viii) Fechas de Pago de Intereses: Los intereses serán pagados trimestralmente, en forma vencida, el 20 de enero de 2022, el 20 de abril de 2022, el 20 julio de 2022, el 20 de octubre de 2022, el 20 de enero de 2023, el 20 de abril de 2023, el 20 julio de 2023, el 20 de octubre de 2023, el 20 de enero de 2024, el 20 de abril de 2024 el 20 julio de 2024, el 20 de octubre de 2024, el 20 de enero de 2025, el 20 de abril de 2025, el 20 julio de 2025 y el 20 de octubre de 2025. En caso que una Fecha de Pago de Intereses no fuera un Día Hábil, la Fecha de Pago de Intereses será trasladada al Día Hábil inmediato posterior.

• (ix) Fecha de Vencimiento : será el 20 de octubre de 2025; o, en caso de que no sea un Día Hábil, será el Día Hábil inmediato posterior.

• (x) Amortización: El capital bajo las Obligaciones Negociables Clase 17 será pagadero en un único pago a realizarse en la Fecha de Vencimiento.

• (xi) Factor de Prorrateo: 94,0823%

• (xii) Valor UVA Inicial: 89,72

Organizadores y Colocadores

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Banco Macro S.A. Industrial and Commercial Bank of ALyC y AN - Integral China (Argentina) S.A.U. Matrícula CNV N° 27 de la CNV ALyC y AN - Integral Matrícula N° 74 de la CNV

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Banco BBVA Argentina S.A. ALyC y AN - Integral Matrícula CNV N° 42 de la CNV

Agentes Colocadores

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SBS Trading S.A. ALyC y AN - Integral Matrícula N° 53 de la CNV

Balanz Capital Valores S.A.U. ALyC y AN - Integral Matrícula N° 210 de la CNV

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TPCG Valores S.A.U. ALyC y AN - Integral Matrícula N° 44 de la CNV

Facimex Valores S.A. Macro Securities S.A. AlyC y AN - Integral ALyC y AN - Integral Matrícula N° 99 de la CNV Matrícula CNV N° 59

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E l Prospecto, el Suplemento de Precio, el Aviso de Suscripción y demás documentos relevantes para la emisión de las Obligaciones Negociables se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas de la Emisora, en la Página Web de Arcor y en las oficinas de los Colocadores. La Emisora recomienda la lectura y examen del Prospecto, del Suplemento de Precio y de sus estados financieros en su totalidad.

La oferta pública de las obligaciones negociables emitidas bajo el Programa ha sido autorizada por Resolución Nº 16.439 del 25 de octubre de 2010 del Directorio de la CNV cuya extensión del plazo de vigencia y aumento del monto fue autorizado mediante la Resolución Nº 17.849 del 30 de octubre de 2015, la nueva prórroga del Programa y modificación de ciertos términos y condiciones fue autorizada por la disposición Nº DI-2020-52-APN-GE#CNV del 5 de noviembre de 2020 y el Prospecto fue actualizado el 21 de mayo de 2021. La CNV no se ha expedido respecto de la información contenida en el Prospecto y/o en el Suplemento de Precio. La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra información suministrada en el Prospecto y/o en el Suplemento de Precio, es exclusiva responsabilidad del Directorio de la Emisora y, en lo que le atañe, del órgano de fiscalización de la Emisora y de los auditores en cuanto a sus respectivos informes sobre los estados financieros que se acompañan al Prospecto y al Suplemento de Precio, y demás responsables contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley N° 26.831 de Mercado de Capitales. El Directorio de la Emisora manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el Prospecto y el Suplemento de Precio contienen, a la fecha de su respectiva publicación, información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera de la Emisora y de toda aquella que deba ser de conocimiento del público inversor con relación a la presente emisión, conforme las normas vigentes en la República Argentina. Antes de tomar decisiones de inversión respecto de las Obligaciones Negociables, los interesados deberán considerar la totalidad de la información incluida en el Prospecto y en el Suplemento de Precio mencionados anteriormente (incluyendo, sin limitación, los factores de riesgo y el procedimiento de colocación) allí detallados. El Suplemento de Precio no ha sido previamente revisado ni conformado por la CNV. De acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 51 del título II del capítulo V de las Normas de la CNV, dentro de los cinco días hábiles de suscriptas las Obligaciones Negociables, el Emisor presentará la documentación definitiva relativa a las mismas.

La fecha de este Aviso de Resultados es 15 de octubre de 2021.

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ADRIÁN CALAZA
SUBDELEGADO
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