ARCOR SAIC — Capital/Financing Update 2020

Jul 2, 2020

AVISO COMPLEMENTARIO AL AVISO DE RESULTADOS

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ARCOR S.A.I.C.

Obligaciones Negociables Clase Nº 15 a tasa variable con vencimiento a los 15 meses desde la Fecha de Emisión por un valor nominal de hasta $500.000.000 ampliable hasta $2.500.000.000, a ser emitidas bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples por un valor nominal de hasta U$S 800.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”).

El presente es un aviso complementario al Aviso de Resultados de fecha 1 de julio de 2020 (el “Aviso Complementario al Aviso de Resultados”), en relación a las Obligaciones Negociables Clase Nº 15 a tasa variable con vencimiento a los 15 meses desde la Fecha de Emisión por un valor nominal de hasta $500.000.000 ampliable hasta $2.500.000.000 (las “Obligaciones Negociables”), que serán emitidas por la Emisora en el marco del Programa, de acuerdo con los términos y condiciones generales detallados en el Suplemento de Precio y en el prospecto del Programa de fecha 19 de mayo de 2020 (el “Prospecto”). Todos los términos utilizados en mayúscula no definidos en el presente tendrán el significado que se les asigna en el Suplemento de Precio.

Se comunica a los Inversores Calificados que en relación con las fechas de pago de intereses debe leerse de la siguiente forma:

Fechas de Pago de Intereses: Los intereses serán pagados trimestralmente, en forma vencida, los días 6 octubre de 2020, 6 enero de 2021, 6 abril de 2021, 6 julio de 2021 y 6 octubre de 2021. En caso que una Fecha de Pago de Intereses no fuera un Día Hábil, la Fecha de Pago de Intereses será trasladada al Día Hábil inmediato posterior.

Fecha de Vencimiento: Será el 6 de octubre de 2021; o, en caso de que no sea un Día Hábil, será el Día Hábil inmediato posterior

Se informa asimismo que los demás términos y condiciones estipulados en el Aviso de Resultados de fecha 1 de julio de 2020 permanecen sin variaciones.

Organizadores y Colocadores

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Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. ALyC y AN - Integral Matrícula N° 22 de la CNV

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Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. ALyC y AN - Integral Matrícula N° 74 de la CNV

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Banco Santander Río S.A ALyC y AN - Integral Matrícula N° 72 de la CNV

Agentes Colocadores

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SBS Trading S.A. ALyC y AN - Integral Matrícula N° 53 de la CNV

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Balanz Capital Valores S.A.U. ALyC y AN - Integral Matrícula N° 210 de la CNV

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TPCG Valores S.A.U. ALyC y AN - Integral Matrícula N° 44 de la CNV

El Prospecto, el Suplemento de Precio, el Aviso de Suscripción y demás documentos relevantes para la emisión de las Obligaciones Negociables se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas de la Emisora, en la Página Web de Arcor y en las oficinas de los Organizadores y Colocadores. La Emisora recomienda la lectura y examen del Prospecto, del Suplemento de Precio y de sus estados financieros en su totalidad.

La oferta pública de las obligaciones negociables emitidas bajo el Programa ha sido autorizada por Resolución Nº 16.439 del 25 de octubre de 2010 del Directorio de la CNV cuya extensión del plazo de vigencia y aumento del monto fue autorizado mediante la Resolución Nº 17.849 del 30 de octubre de 2015. La CNV no se ha expedido respecto de la información contenida en el Prospecto y/o en el Suplemento de Precio. La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra información suministrada en el Prospecto y/o en el Suplemento de Precio, es exclusiva responsabilidad del Directorio de la Emisora y, en lo que le atañe, del órgano de fiscalización de la Emisora y de los auditores en cuanto a sus respectivos informes sobre los estados financieros que se acompañan al Prospecto y al Suplemento de Precio, y demás responsables contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley N° 26.831 de Mercado de Capitales. El Directorio de la Emisora manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el Prospecto y el Suplemento de Precio contienen, a la fecha de su respectiva publicación, información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera de la Emisora y de toda aquella que deba ser de conocimiento del público inversor con relación a la presente emisión, conforme las normas vigentes en la República Argentina. Antes de tomar decisiones de inversión respecto de las Obligaciones Negociables, los interesados deberán considerar la totalidad de la información incluida en el Prospecto y en el Suplemento de Precio mencionados anteriormente (incluyendo, sin limitación, los factores de riesgo y el procedimiento de colocación) allí detallados. El Suplemento de Precio no ha sido previamente revisado ni conformado por la CNV. De acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 51 del título II del capítulo V de las Normas de la CNV, dentro de los cinco días hábiles de suscriptas las Obligaciones Negociables, el Emisor presentará la documentación definitiva relativa a las mismas.

La fecha de este Aviso Complementario al Aviso de Resultados es 1 de julio de 2020.

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GUSTAVO MACCHI SUBDELEGADO