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ARCOR SAIC Capital/Financing Update 2010
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Arcor S.A.I.C.
Aviso de suscripción de Obligaciones Negociables
Clase N° 1 a Tasa Fija por un valor nominal de hasta U$S 200.000.000 (Dólares Estadounidenses doscientos millones) con vencimiento en 2017
Se comunica al público inversor en general que Arcor S.A.I.C. (la “Compañía”) ofrece en suscripción obligaciones negociables de la Clase N° 1 a Tasa Fija con vencimiento en el año 2017 por un valor nominal de hasta U$S 200.000.000 (Dólares Estadounidenses doscientos millones) (las “Obligaciones Negociables”), a ser emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta U$S 500.000.000 (el “Programa”) autorizado por la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) mediante Resolución N° 16.439 de fecha 25 de octubre de 2010, y de acuerdo con los principales términos y condiciones que se resumen a continuación y que forman parte del prospecto del Programa de fecha 26 de octubre de 2010 (el “Prospecto”) publicado en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) con fecha 26 de octubre de 2010 y el suplemento de precio de fecha 26 de octubre de 2010 relativo a la emisión de las Obligaciones Negociables (el “Suplemento de Precio”), publicado en el Boletín de la BCBA con fecha 26 de octubre de 2010. Los términos que comiencen en mayúscula y no se encuentren definidos en el presente tendrán el significado que a los mismos se les asigna en el Prospecto o en el Suplemento de Precio, según corresponda.
1. Colocadores Locales Principales: J.P. Morgan Chase Bank N.A. Sucursal Buenos Aires y Banco Santander Río S.A.
2. Co-Colocador Local: BNP Paribas Sucursal Buenos Aires
3. Período de presentación de órdenes de compra: Los interesados podrán presentar órdenes de compra para suscribir las Obligaciones Negociables en las oficinas de los Colocadores Locales que se indican en el presente, desde el 28 de octubre de 2010 hasta el 4 de noviembre de 2010 en el horario de 10 a 17 horas, aclarándose que respecto del último día del período, es decir el 4 de noviembre de 2010, sólo podrán remitirse órdenes de compra hasta las 13 horas (el “Período de Suscripción”), salvo que la Compañía prorrogara este período, lo cual deberá ser informado a la CNV y mediante publicación en el Boletín de la BCBA con anterioridad al vencimiento del Período de Suscripción. Los inversores que hubieran presentado órdenes de compra no vinculantes durante el Período de Suscripción (y durante cualquier prórroga del mismo) podrán retirarlas.
No obstante lo mencionado con anterioridad, podremos declarar finalizado anticipadamente el Período de Suscripción, (pero el plazo nunca deberá ser inferior a los dos (2) días hábiles bursátiles (en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) posteriores al inicio del Período de Suscripción), en el caso que se recibieran órdenes de compra vinculantes por un monto al menos equivalente al monto de Obligaciones Negociables ofrecido. En este caso, ello será informado en el Boletín de la BCBA como “hecho relevante”, y en la página web de la CNV.
Una vez determinados el Precio de Emisión y la Tasa de Interés para las Obligaciones Negociables en la Fecha de Fijación del Precio de conformidad con lo establecido en el Suplemento de Precio, se publicará un aviso en el Boletín de la BCBA y los inversores podrán confirmar las órdenes de compra presentadas durante el Período de Suscripción durante el día hábil siguiente a la fecha de dicha publicación. Durante el día hábil (en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) siguiente al día de la publicación de dicho aviso, cualquier orden de compra no vinculante presentada durante el Período de Sucripción podrá ser retirada. Cualquier orden de compra no vinculante presentada durante el Período de Sucripción que no haya sido retirada se considerará vinculante y confirmada por el inversor. “Fecha de Fijación del Precio” es el último día hábil en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del Período de Suscripción.
4. Monto nominal ofrecido: Las Obligaciones Negociables se ofrecen por un valor nominal de hasta U$S 200.000.000 (Dólares Estadounidenses doscientos millones).
La Compañía podrá declarar desierto el proceso de colocación respecto de las Obligaciones Negociables, lo cual implicará que no se emitirá Obligación Negociable alguna. Para mayor información sobre este tema, ver “Plan de Distribución”, en el Prospecto.
La Compañía podrá, hasta la Fecha de Emisión, dejar sin efecto la colocación y adjudicación de las Obligaciones Negociables, en caso de que hayan sucedido cambios en la normativa y/o de cualquier índole que tornen más gravosa la emisión de las mismas para la Compañía, basándose en estándares de mercado habituales y razonables para operaciones de similares características en el marco de las disposiciones pertinentes establecidas por la ley de oferta pública y la normativa aplicable de la CNV y de la AFIP, quedando sin efecto alguno la totalidad de las manifestaciones de interés no vinculantes recibidas. Esta circunstancia no otorgará derecho alguno a los interesados de compensación o indemnización.
El valor nominal total de la emisión será determinado con anterioridad a la Fecha de Emisión e informado mediante un aviso complementario al Suplemento de Precio que será publicado por un día en el Boletín de la BCBA y en la página web de la CNV.
5. Moneda de suscripción: La suscripción de las Obligaciones Negociables se realizará en Dólares Estadounidenses.
6. Monto mínimo de suscripción: U$S 2.000 (Dólares Estadounidenses dos mil) y múltiplos enteros de U$S 1.000 (Dólares Estadounidenses un mil) superiores a dicha cifra.
7. Fecha de Emisión: Será informada a través de un aviso que se publicará en el Boletín de la BCBA y en la página web de la CNV.
8. Precio de Emisión: Será determinado con anterioridad a la Fecha de Emisión, e informado mediante un aviso que se publicará en el BCBA y en la página web de la CNV.
9. Tasa de Interés: Tasa fija, pagadera semestralmente, que será determinada con anterioridad a la Fecha de Emisión, e informada mediante un aviso que se publicará en el BCBA y en la página web de la CNV.
10. Fecha de Vencimiento: Las Obligaciones Negociables vencerán a los 7 (siete) años contados a partir de la Fecha de Emisión.
11. Cotización y negociación: Se solicitó autorización para la cotización de las Obligaciones Negociables en la BCBA y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. Se ha solicitado autorización para su cotización en el Mercado “Euro MTF” de la Bolsa de Comercio de Luxemburgo.
12. Calificaciones: Las Obligaciones Negociables han sido calificadas internacionalmente por Fitch Ratings Ltd. (“Fitch”) como “B+” y por Moody’s Investors Service, Inc. (“Moody’s”) como “B1”. Las Obligaciones Negociables han sido calificadas localmente por Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A. (“Fitch Argentina”) como “AA+” y por Moody’s Latin América Calificadora de Riesgo S.A. (“Moody’s Argentina”) como “Aa2”. Tales calificaciones podrán ser modificadas, suspendidas o revocadas en cualquier momento y no representan en ningún caso una recomendación para comprar, mantener o vender las Obligaciones Negociables.
El Prospecto, el Suplemento de Precio y los demás documentos relevantes para la emisión de las Obligaciones Negociables se encuentran a disposición de los interesados a través de los contactos y en las direcciones que se indican a continuación en este aviso. Los interesados deberán considerar cuidadosamente la información contenida en dichos documentos antes de tomar una decisión de invertir en las Obligaciones Negociables.
Este aviso no es una oferta de venta en los Estados Unidos.
Colocadores Locales Principales:
J.P. Morgan Chase Bank N.A. Sucursal Buenos Aires
Matías Beltrán
Teléfono: 4348-7351
Fax: 4348-7361
Av. Madero 900, Piso 23º
C1106ACV Ciudad de Buenos Aires
E-mail: [email protected]
Banco Santander Río S.A.
Fernando Caffa
Teléfono: 4341-1140
Fax: 4341-1012
Bartolomé Mitre 480, Piso 8º
C1036AAH Ciudad de Buenos Aires
E-mail: [email protected]
Co-Colocador Local:
BNP PARIBAS Sucursal Buenos Aires
Sergio Traversaro
Teléfono: 4875-4352
Fax: 4875-4347
Bouchard 547, Piso 26º
C1106ABG Ciudad de Buenos Aires
E-mail: [email protected]
La autorización otorgada por la CNV respecto del Programa mediante Resolución N° 16.439 del 25 de octubre de 2010, significa solamente que se ha dado cumplimiento a los requisitos de información de la CNV. La CNV no se ha expedido respecto de la información contenida en el Prospecto y en el Suplemento de Precio.