Wiit — M&A Activity 2022

Feb 14, 2022

Informazione Regolamentata n. 20101-9-2022		Data/Ora Ricezione 14 Febbraio 2022 17:41:04	Euronext Star Milan
Societa'	:	WIIT
Identificativo Informazione Regolamentata	:	157416
Nome utilizzatore	:	WIITNSS02 - PASOTTO
Tipologia	:	REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione	:	14 Febbraio 2022 17:41:04
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	14 Febbraio 2022 17:41:06
Oggetto	:	WIIT prosegue la sua corsa in Italia e acquisisce il 100% di ERPTech
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

WIIT prosegue la sua corsa in Italia e acquisisce il 100% di ERPTech

Milano, 14 febbraio 2022 – WIIT S.p.A. ("WIIT" o la "Società"; ISIN IT0005440893; WIIT.MI), uno dei principali player europei nel mercato dei servizi Cloud Computing per le imprese, focalizzato sull'erogazione di servizi continuativi di Hybrid Cloud e Hosted Private Cloud per le applicazioni critiche, società quotata sul segmento Euronext STAR Milan del mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica di aver sottoscritto in data odierna un accordo (il "Contratto") per l'acquisto del 100% del capitale sociale di ERPTech S.p.A. ("ERPTech") da BT Italia S.p.A.

ERPTech è una società leader nei servizi di IT outsourcing di sistemi SAP, di cui detiene 4 certificazioni, che ha registrato nel 2021 ricavi pari a circa 9 milioni di euro e un EBITDA di circa 500 mila euro.

A fronte di un prezzo di 4 milioni di euro e di un potenziale incremento del corrispettivo di massimi 2 milioni di euro, condizionati al raggiungimento di determinati obiettivi commerciali, questa acquisizione costituisce un decisivo passo avanti nel percorso di crescita del Gruppo WIIT in Italia, consolidando sempre più una posizione di leadership nei servizi di gestione e hosting su tecnologia SAP.

Il CEO, Alessandro Cozzi, e Francesco Baroncelli, Chief M&A Officer di WIIT hanno commentato: "ERPTech è un'azienda che conosciamo bene e che fino ad oggi rappresentava uno dei pochi veri competitor presenti in Italia in ambito SAP Hosting. Il portafoglio clienti che ERPTech porta all'interno del Gruppo rafforzerà la posizione di leadership di WIIT soprattutto in ambito Fashion, settore dove siamo già molto presenti e che in tal modo potremo consolidare in via definitiva. Le sinergie di costo sono stimabili in 3 milioni di euro e costituiranno un ulteriore vantaggio di questa operazione. Ultimo, ma non meno importante, grazie ad un team riconosciuto dal mercato per le competenze in ambito SAP, questa acquisizione ci consentirà di rafforzare le nostre operations, a supporto della crescita".

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1. Descrizione del business di ERPTech

ERPTech è un Managed Service Provider prevalentemente focalizzato su SAP Hosting e su altre applicazioni critiche.

Basata a Milano, è un'azienda storica nel mercato italiano che dal 2006 detiene la certificazione SAP Hosting Partner e ha successivamente ottenuto anche gli accreditamenti SAP certified in Hosting Operations, Cloud and Infrastructure Operations e SAP HANA Operations.

I suoi sistemi sono ad oggi ospitati all'interno del Data Center di proprietà del Gruppo BT a Settimo Milanese.

ERPTech, con 44 dipendenti, nel 2021 ha registrato ricavi pari a circa 9 milioni di euro e un'EBITDA di circa 500 mila euro.

2. Dettagli sull'operazione

Il Contratto prevede l'acquisizione del 100% del capitale sociale di ERPTech da BT Italia S.p.A., società facente parte del Gruppo BT. Il perfezionamento dell'operazione è condizionato al mancato esercizio da parte del governo italiano dei poteri previsti dalla c.d. normativa Golden Power entro il termine di 45 giorni lavorativi dalla data di comunicazione dell'operazione.

Il corrispettivo di 4 milioni di euro sarà versato al perfezionamento dell'operazione, interamente in denaro. Il Contratto prevede un possibile incremento del corrispettivo di massimi 2 milioni di euro al raggiungimento di determinati obiettivi commerciali ovvero sulla base dei nuovi contratti di lunga durata sul core business sottoscritti dalla società sino a 6 mesi dal perfezionamento dell'operazione.

Il Contratto, oltre a quanto sopra in relazione al corrispettivo, prevede il rilascio da parte del venditore di usuali dichiarazioni e garanzie e correlati obblighi di indennizzo.

3. Effetto dell'Operazione su WIIT

L'acquisizione rappresenta un'opportunità importante per molteplici motivi:

• ERPTech è un'azienda con cui storicamente WIIT si è confrontata sulle trattative in ambito SAP Hosting, il che rende l'acquisizione una mossa strategica decisiva;
• Accrescerà il portafoglio clienti soprattutto nella industry del Fashion, già ben presidiata da WIIT, con nomi importanti;
• Permetterà di realizzare significative sinergie di costo, stimabili in circa 3 milioni di euro, grazie al consolidamento del datacenter nel Tier 4 di WIIT, degli uffici all'interno della nuova sede operativa, di cui è prevista l'inaugurazione a luglio 2022, e grazie alla maggiore efficienza che si andrà a creare con l'integrazione delle due strutture operative;
• Rafforzerà le operations con un team di riconosciuta competenza.

L'opportunità di acquisizione è stata generata internamente dal team M&A di WIIT. Per tutti gli aspetti legali della transazione, WIIT è stata supportata da Pedersoli Studio Legale. Deloitte si è invece occupata della due diligence fiscale e tributaria. Il Gruppo BT è stato invece assistito per gli aspetti legali da ADVANT Nctm e per gli aspetti finanziari da Vitale&Co S.p.A.

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WIIT S.p.A.

WIIT S.p.A., società quotata sul segmento Euronext Star Milan ("STAR"), è leader nel mercato del Cloud Computing. Attraverso un footprint paneuropeo, è presente in mercati chiave quali Italia e Germania, posizionandosi tra i player primari nell'erogazione di soluzioni tecnologiche innovative di Hosted Private and Hybrid Cloud. WIIT opera attraverso 14 Data Center di proprietà, 3 in Italia, di cui 2 certificati Tier IV dall'Uptime Institute, e 11 in Germania, e dispone di 6 certificazioni SAP ai massimi livelli di specializzazione. L'approccio end-to-end consente l'erogazione, alle aziende partner, di servizi personalizzati ad alto valore aggiunto, con elevatissimi standard di sicurezza e qualità, per la gestione di critical application e business continuity, oltre a garantire massima affidabilità nella gestione delle principali piattaforme applicative internazionali (SAP, Oracle e Microsoft). (www.wiit.cloud)

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations WIIT S.p.A.: Stefano Pasotto – CFO & Investor Relations Director Francesca Cocco – Lerxi Consulting – Investor Relations T +39.02.3660.7500 Fax +39.02.3660.7505 ir@WIIT.cloud www.WIIT.cloud

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