WE & WIN — Capital/Financing Update 2013

Sep 26, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2537 聯上發　公司提供

序號	2	發言日期	102/09/26	發言時間	18:32:47
發言人	李志明	發言人職稱	總經理	發言人電話	27229898#16
主旨	本公司董事會決議發行國內第五次無擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	102/09/26
說明	1.董事會決議日期:102/09/26 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 聯上開發股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債。 3.發行總額:新台幣400,000仟元整。 4.每張面額:新台幣壹拾萬元。 5.發行價格:依面額十足發行。 6.發行期間:五年。 7.發行利率:0%。 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項: 係屬無擔保轉換公司債，故不適用。 9.募得價款之用途及運用計畫:支付桃園大江案營建用地款項。 10.承銷方式:由證券承銷商採詢價圈購方式全數對外承銷。 11.公司債受託人:日盛國際商業銀行股份有限公司。 12.承銷或代銷機構:臺灣土地銀行股份有限公司。 13.發行保證人:係屬無擔保轉換公司債，故不適用。 14.代理還本付息機構:元大寶來證券股份有限公司股務代理部。 15.簽證機構:不適用。 16.能轉換股份者，其轉換辦法:將依有關法令規定辦理，並呈報證券 主管機關核准後另行公告之。 17.賣回條件:將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另 行公告之。 18.買回條件:將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另 行公告之。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令規定辦理， 並呈報證券主管機關核准後另行公告之。 20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令規 定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。 21. 其他應敘明事項:本次國內第五次無擔保轉換公司債計劃之重要內 容，包括資金來源、計畫項目、預計資金運用進度及預計可能產 生之效益及其他相關事宜，如有因市場狀況、依主管機關指示、 相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董 事長全權處理之。

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