TTC — Capital/Financing Update 2015

Jun 2, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2913 農林　公司提供

序號	2	發言日期	104/06/02	發言時間	15:53:26
發言人	岡友峰	發言人職稱	公共事務處副總經理	發言人電話	(02)2655-7799
主旨	公告本公司董事會決議104年私募普通股定價日、 私募價格及增資基準日等相關事宜
符合條款	第	11	款	事實發生日	104/06/02
說明	1.董事會決議日期:104/06/02 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: 一、應募人之選擇，以符合證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證 券應注意事項」等相關函令規定之特定人為限，以對公司未來營運能產生直接或間接 助益之策略性投資人為應募人。 二、本公司目前已洽應募對象為台灣金聯資產管理股份有限公司，非本公司之內部人或 關係人。 4.私募股數或張數: 63,250,000股之普通股。 5.得私募額度: 以不超過80,000,000股額度內，於股東會決議日起一年內一次辦理。 6.私募價格訂定之依據及合理性: 本次發行價格之訂定，係依據金融監督管理委員會99年9月1日金管證發字第　 0990046878號函修正「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定；以本次 董事會(104/6/2)定價日前1、3或5個營業日擇一計算與定價日前30個營業日二者之普 通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價， 以較高者為本次私募參考價格，此次私募價格不低於參考價格之八成。 7.本次私募資金用途: 充實營運資金及償還借款。 8.不採用公開募集之理由: 本公司為加強財務結構，考量實際籌資市場狀況掌握不易及籌集資本之時效性、便利 性、發行成本等，私募可達籌資之機動性與靈活性，有助公司未來穩定發展，是以採 私募方式辦理現金增資發行新股。 9.獨立董事反對或保留意見:不適用 10.實際定價日:104/06/02。 11.參考價格:新臺幣17.57元 12.實際私募價格、轉換或認購價格:新臺幣15.81元 13.本次私募新股之權利義務: 原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法規定，本公司私募之普通股於 交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，不得自由轉讓。且 於交付日起滿三年後，視當時狀況依相關法令規定，先向臺灣證券交易所申請同意函 ，並據以向主管機關完成補辦公開發行審核程序後始得提出上市申請。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用 18.其他應敘明事項: 本次私募普通股之繳款期間為：民國104年6月2日起至民國104年6月4日止。 本次私募普通股之增資基準日為：民國104年6月5日。

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