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TOPKEY Annual Report 2017

Jun 8, 2018

52400_rns_2018-06-08_c6fa52fc-e078-4905-bd0b-399162f3007f.pdf

Annual Report

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拓凱實業股份有限公司

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民國一○七年股東常會議事錄

時 間:中華民國一○七年五月二十三日上午九時

地 點:臺中市南屯區工業區二十路17 號 (拓凱公司B1 會議室)

本公司己發行股份總數: 90,820,000 股

出席股東股份總數: 65,482,064 股

出席股數佔全部已發行股數: 72.10 %

出 席: 出席股東、股權代表人

董 事: 沈文振、朱東鎮、沈貝倪、林國芬、莊照約

獨立董事: 劉清標

會計師: 勤業眾信聯合會計師事務所 成德潤 會計師 律 師: 金擘聯合法律事務所 練家雄 律 師

主 席: 沈 董事長 文振 記錄: 蔡惠雀

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宣佈開會:出席股東代表股份已達法定股數,主席依法宣布開會。

壹、 主席致詞: 略。

貳、 報告事項

第一案:民國一○六年度營業報告書,詳如附件一。

第二案:審計委員會審查本公司民國一○六年度決算表冊報告,詳如附件二。 第三案:民國一○六年度員工及董事酬勞分配情形報告,詳如附件三。

第四案:修正本公司「董事會議事規則」部份條文報告,詳如附件四。

第 1 頁

參、 承認事項

第一案【董事會提】

  • 案 由:本公司民國一○六年度營業報告書及財務報表案,謹提請 承認。

說 明:

  • 一、本公司民國一○六年度財務報表,業經勤業眾信聯合會計師事務所成德潤及顏曉芳會計師查核 簽證竣事,並出具查核報告。

  • 二、營業報告書、財務報表業經董事會通過,並請審計委員會審查竣事。

  • 三、營業報告書與財務報表暨會計師查核報告,詳如附件一及附件五。

四、敬請 承認。

決議:本議案投票表決結果如下:

本議案投票表決結果如下: 本議案投票表決結果如下:
65,482,064

占出席股東表決權數%
贊成權數:
61,882,754 權
( 含電子投票
3,230,186 權)
反對權數:
8,028 權
( 含電子投票
8,028 權)
無效權數:
0權
0%
棄權與未投票權數:
3,591,282 權
( 含電子投票
3,526,034 權)
94.50%
0.01%
表決結果
5.48%
表決時出席股東表決權數:
表決結果 占出席股東表決權數%
贊成權數:
61,882,754 權
( 含電子投票
3,230,186 權)
94.50%
反對權數:
8,028 權
( 含電子投票
8,028 權)
0.01%
無效權數:
0權
0%
棄權與未投票權數:
3,591,282 權
( 含電子投票
3,526,034 權)
5.48%

本案照原案表決通過。

第 二 案【董事會提】

  • 案 由:本公司民國一○六年度盈餘分派案,謹提請 承認。

說 明:

  • 一、 本公司於民國一○七年三月七日董事會依公司章程規定,擬訂民國一○六年度盈餘分派 案如下:

第 2 頁

拓凱實業股份有限公司

民國一○六年度盈餘分配表

單位:新台幣元
期初未分配盈餘
加 : 本年度稅後淨利
加 : 迴轉特別盈餘公積
提列項目
減 : 法定盈餘公積(10%)
減 : 依法提列特別盈餘公積(註1)
本年度可供分配盈餘
分配項目
股東紅利
(股票股利約每股 0 元,計 0 元)
(現金股利約每股3元,計272,460,000元)
期末未分配盈餘
(272,460,000) $ 1,095,587,701
483,146,008
(48,314,601)
(142,089,788)
1,388,329,320
(272,460,000)
$ 1,115,869,320

, 註1、今年度權益的其他權益(國外營運機構財務報表換算之兌換差額)為負數(142,089,788) 依金管證發字第1010012865號函規定應提列特別盈餘公積。

董事長: 沈文振 總經理:沈文振 會計主管:張秋森

==> picture [59 x 60] intentionally omitted <==

  • 二、上述每股係以一○六年底流通在外股數90,820,000 股計算。

  • 三、本公司於盈餘分配基準日前,如因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、註銷、可轉換公司 債轉換或員工認股權證行使等,致本公司盈餘分配基準日流通在外股數有所變動,擬請 股東會授權董事會依本次盈餘分配案決議之股東紅利金額按盈餘分配基準日實際流通在 外股數,調整股東紅利分配率。

  • 四、另為配合兩稅合一實施,於計算所得稅法第66 條之6 股東可扣抵稅額分配時,優先分配 屬87 年及以後年度盈餘;於計算所得稅法第66 條之9 應加徵10%營利事業所得稅之未分 配盈餘時,依財政部87 年4 月30 日台財稅第871941343 號函規定,採個別辨認方式, 優先分配最近年度盈餘。

  • 五、盈餘分派股東紅利經股東常會通過後,授權董事會訂定除息基準日;本次現金股利分派 計算至元為止,未滿一元之畸零數額,轉入職工福利委員會。

  • 六、本案如遇法令變更或經主管機關核定修正,或因客觀環境變更而須修正時,擬請股東會 授權董事會全權處理。

  • 七、敬請 承認。

第 3 頁

決議:本議案投票表決結果如下:

:本議案投票表決結果如下: :本議案投票表決結果如下:
八、
九、
十、
十一、
十二、
~~十三、~~
~~十四、~~
十五、
65,482,064

占出席股東表決權數%
贊成權數:
61,881,654 權
( 含電子投票
3,229,086 權)
反對權數:
10,128 權
( 含電子投票
10,128 權)
無效權數:
0權
0%
棄權與未投票權數:
3,590,282 權
( 含電子投票
3,525,034權)
94.50%
0.01%
表決結果
5.48%
表決時出席股東表決權數:
九、
表決結果
占出席股東表決權數%
十、
十一、
贊成權數:
61,881,654 權
( 含電子投票
3,229,086 權)
94.50%
十二、
~~十三、~~
反對權數:
10,128 權
( 含電子投票
10,128 權)
0.01%
~~十四、~~
無效權數:
0權
0%
十五、
棄權與未投票權數:
3,590,282 權
( 含電子投票
3,525,034權)
5.48%

本案照原案表決通過。

肆、臨時動議: 無。

散 會: 同日上午 10 時 00 分。

第 4 頁

【附件一】

拓凱實業股份有限公司 營業報告書

民國一百零六年度

拓凱公司民國106 年度航空產品、自行車產品及球拍產品受惠於主要客戶擴大下單,使航空產 品、自行車產品及球拍產品以美元計價之營收皆有達一成以上之成長,惟受新台幣大幅升值之影 響,及安全帽產品主要客戶改變下單模式將市場定位最高階之安全帽後段成品組裝移回歐洲組裝, 致安全帽營收下滑,使得以台幣計價之年度合併營收為新台幣63.16 億元,僅較民國105 年小幅成 長1.59%。而獲利方面雖受到新台幣及人民幣大幅升值產生新台幣2.24 億元之匯兌損失之影響, 惟公司為因應外在環境之變遷,近年來持續的推行自動化、勵行精實生產及成本費用管控有成,使 得106 年度之每股盈餘仍達5.32 元。

而民國107 年度外在環境雖有中美貿易戰之不確定性,暨新台幣及人民幣對美元大幅升值之不 利狀況,可能會影響公司的正常營運活動。惟拓凱除將持續深耕現有的複材製造技術擴大複材應用 面外,並將透過參與政府推動國機國造計畫,由複材模工治具與次結構零部件同步工程開發與製造 生產來提升航空工程能量,並與國際OEM (Original Equipment Manufacturer)大廠合作以取得重 要材料規範,加速自製材料的研製開發,進行各種材料物性化性以及試片機械性質的實驗室測試, 儲備未來銷售航空材料的基礎。

拓凱自成立以來以成為客戶滿意、員工樂意、股東利益、永續經營、回饋社會的五贏人本親善 企業之核心價值始終不變。展望未來,拓凱經營團隊除將持續遵循主管機關法規讓財務資訊透明度 及公司治理更加健全外,亦將持續深耕現有的複材製造技術擴大複材應用面外,並將投入更多心力 於新材料及新產品之開發以提升公司產品的經濟效益,期能爲股東創造更大利益,完成全體股東的 託付與期許。

茲將本公司一百零六年度營運狀況報告如下:

一、民國106 年營業報告 (一)營業計劃實施成果

拓凱個體財報於民國106 年度營業收入淨額為新台幣30.89 億元,較民國105 年的新台幣 27.64 億元增加了新台幣3.25 億元,增加幅度為11.76 %;民國106 年毛利率為16.79 %,較 前一年度15.80 %,增加0.99 %;稅前淨利率則由去年的29.38%減少至16.61%,減少了12.77%。

拓凱合併財報於民國106 年營業收入淨額為新台幣63.16 億元,較民國105 年的新台幣 62.16 億元增加了新台幣1 億元,增加幅度為1.59%;民國106 年合併毛利率為27.15%,較前 一年度的28.41%,減少1.26%;合併稅前淨利率則由去年的16.29%減少至8.46%。

整體而言,本期稅後淨利方面為新台幣4.83 億元,較民國105 年的新台幣7.79 億元減少 新台幣2.96 億元,有近37.98%之減少幅度。稅後每股盈餘為新台幣5.32 元,較前一年的8.58 元減少38.00%。

第 5 頁

(二)拓凱-個體、合併財務報告之損益及獲利能力分析

單位 :新台幣仟元;%
106 年度
105 年度 增(減)比(%)
6,315,548
6,216,494
1.59%
3,089,179
2,764,119
11.76%
1,714,811
1,766,062
-2.90%
518,643
436,601
18.79%
483,147
779,031
-37.98%
5.77
9.59
-39.83%
6.29
11.06
-43.13%
9.78
15.17
-35.53%
10.39
16.28
-36.18%
58.80
111.52
-47.27%
56.49
89.43
-36.83%
7.65
12.53
-38.95%
15.64
28.18
-44.50%
5.32
8.58
-38.00%
單位 :新台幣仟元;%
106 年度
105 年度 增(減)比(%)
6,315,548
6,216,494
1.59%
3,089,179
2,764,119
11.76%
1,714,811
1,766,062
-2.90%
518,643
436,601
18.79%
483,147
779,031
-37.98%
5.77
9.59
-39.83%
6.29
11.06
-43.13%
9.78
15.17
-35.53%
10.39
16.28
-36.18%
58.80
111.52
-47.27%
56.49
89.43
-36.83%
7.65
12.53
-38.95%
15.64
28.18
-44.50%
5.32
8.58
-38.00%
單位 :新台幣仟元;%
106 年度
105 年度 增(減)比(%)
6,315,548
6,216,494
1.59%
3,089,179
2,764,119
11.76%
1,714,811
1,766,062
-2.90%
518,643
436,601
18.79%
483,147
779,031
-37.98%
5.77
9.59
-39.83%
6.29
11.06
-43.13%
9.78
15.17
-35.53%
10.39
16.28
-36.18%
58.80
111.52
-47.27%
56.49
89.43
-36.83%
7.65
12.53
-38.95%
15.64
28.18
-44.50%
5.32
8.58
-38.00%
年度別
分析項目
106 年度 105 年度 增(減)比(%)




營業收入 合併 6,315,548
6,216,494

1.59%
個體 3,089,179
2,764,119

11.76%
營業毛利 合併 1,714,811
1,766,062

-2.90%
個體 518,643
436,601

18.79%
稅後淨利(屬本公司業主) 個體/合併 483,147
779,031

-37.98%




資產報酬率(%) 合併 5.77
9.59

-39.83%
個體 6.29
11.06

-43.13%
股東權益報酬率(%) 合併 9.78
15.17

-35.53%
個體 10.39
16.28

-36.18%
稅前純益佔實收資本比率(%) 合併 58.80
111.52

-47.27%
個體 56.49
89.43

-36.83%
純益率(%) 合併 7.65
12.53

-38.95%
個體 15.64
28.18

-44.50%
每股盈餘(元) 個體/合併 5.32
8.58

-38.00%

(三)研究發展成果

  • 1.取得NADCAP (National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program) 超音波非破壞性檢測認證。

  • 2.符合航空規範之新一代耐燃酚醛樹脂開發成功,並導入航空新產品之開發及量產。

  • 3.於高性能熱塑性(Thermoplastic,簡稱TP)複合材料開發出一步式的混合式模塑工法 (Hybrid molding),使產品之表面結構薄殼與內部機構可採用熔接或深抽(Deep Drawing)方式一次成型。

  • 4.將高性能熱塑性(TP)複合材料成功導入具高度光學結構特性需求的醫療影像元件上。

  • 5.以高性能熱塑性(TP)複合材料具有前瞻性的絕溫特性,展現於航空飛機內部食物運載 餐車上的關鍵結構及熱特性、輕質化的商品上。

  • 6.第一款碳纖E-Bike(電池動力自行車)成功開發進入量產。

  • 7.開發出極具歷史重大突破的前後開啟安全帽,並導入量產。

二、 民國107 年營業計劃概要

(一)經營方針

  • 1.持續佈局未來。

  • 2.深化科技創新。

  • 3.快速引領變革。

  • 4.實踐精益生產。

第 6 頁

() 未來公司發展策略

1. 全面加強環保材料的開發並落實企業社會責任。

2. 航空內裝材及結構材之技術、產品與市場深化。

3. 催生具未來性之事業單位成立。

4. 航空級材料認證之開發與達成。

() 重要之產銷策略

1. 環保材料之配方精進。

2. 縮短產品開發前置時間之 PLM(Product Lifecycle Management ,產品生命週期管理系 統 ) 推動。

3. 強化創新及發明智財權效益。

4. 推動與重點客戶或具發展性客戶簽訂合作協議。

5. 推動智動化、製程改造及落實組織精實。

6. 落實產品品質管理機制達成產品責任風險控制。

() 受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

展望民國 107 年,國際貨幣基金會 (International Money FundIMF) 、經濟合作 暨發展組織 (Organization for Economic Co-operation and DevelopmentOECD) 及世 界銀行預測全球經濟成長率介於 3.1%3.9% 之間,今年全球經濟景氣可望穩健成長。惟 受到中美貿易戰、地緣政治動盪、新台幣及人民幣對美元大幅升值等外在不確定因素影 響,加上各營運生產據點環保要求的提高,預期今年又將是具挑戰的一年。

惟雖有外在經營環境不利之影響,拓凱經營團隊將以長期專注於複合材料開發所打 下的深厚基礎,持續勵行「持續佈局未來」、「深化科技創新」、「快速引領變革」及「實 踐精益生產」的經營策略,致力於環保材料配方及航空級材料的開發與精進,確保未來 長期發展的競爭優勢。

董事長:沈文振 總經理:沈文振 會計主管:張秋森

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7

【附件二】

審計委員會審查報告書

董事會造具本公司一○六年度營業報告書、財務報告(含合 併及個體財務報告)及盈餘分派議案,其中財務報告業經委託勤 業眾信聯合會計師事務所成德潤、顏曉芳會計師查核竣事,並出 具查核報告。上述營業報告書、財務報告及盈餘分派議案經本審 計委員會審查尚無不合,爰依證券交易法第十四之四條及公司法 第二百一十九條規定繕具報告,敬請 鑒察。

此致 本公司一○七年股東常會

拓凱實業股份有限公司

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審計委員會召集人:

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==> picture [56 x 56] intentionally omitted <==

一 中 華 民 國 ○ 七 年 三 月 七 日

8

【附件三】

民國一○六年度員工及董事酬勞分配情形報告

依本公司章程三十條規定本公司每年決算如有獲利,應提撥百分之 三至百分之十為員工酬勞,提撥不高於百分之五為董事酬勞,民國 一○六年度員工及董事酬勞建議分派如下:

項次 佔比% 酬勞分配金額 一、員工酬勞 約4.81% NT$ 26,713,075 元 二、董事酬勞 約2.91% NT$ 16,183,415 元

第 9 頁

【附件四】

內控制度辦法修訂對照表

管理總則類

名稱:T-CI-00-XX01 董事會議事規則(106/11/10)

修正
條號
現行
條號
修正條文 現行條文 修正說明
2.5. 2.5. 下列事項應提本公司
董事會討論:
一、本公司之營運計
畫。
二、年度財務報告及半
年度財務報告。但半年
度財務報告依法令規
定無須經會計師查核
簽證者,不在此限。
三、依證券交易法第十
四條之一規定訂定或
修正內部控制制度,及
內部控制制度有效性
之考核。
四、依證交法第三十六
條之一規定訂定或修
正取得或處分資產、從
事衍生性商品交易、資
金貸與他人、為他人背
書或提供保證之重大
財務業務行為之處理
程序。
五、募集、發行或私募
具有股權性質之有價
證券。
六、財務、會計、公司
發言人或內部稽核主
管之任免。
七、對關係人之捐贈或
對非關係人之重大捐
贈。但因重大天然災害
下列事項應提本公
司董事會討論:
一、本公司之營運計
畫。
二、年度財務報告及半
年度財務報告。但半年
度財務報告依法令規
定無須經會計師查核
簽證者,不在此限。
三、依證券交易法第十
四條之一規定訂定或
修~~訂內~~部控制制度。
四、依證交法第三十六
條之一規定訂定或修
正取得或處分資產、從
事衍生性商品交易、資
金貸與他人、為他人背
書或提供保證之重大
財務業務行為之處理
程序。
五、募集、發行或私募
具有股權性質之有價
證券。
六、財務、會計、公司
發言人或內部稽核主
管之任免。
七、對關係人之捐贈或
對非關係人之重大捐
贈。但因重大天然災害
1、依據證交所
106.09.27 臺證治理
字第10600183131 號
辦理修訂事宜。
2、配合「公開發行公
司董事會議事辦法」
之修正,修正本條內
容:
考量證券交易法第十
四條之五有關審計委
員會職權項目「內部
控制制度有效性之考
核」亦屬重大事項,
宜提董事會討論,爰
於第一項第三款予以
增列。
為明確獨立董事職
權,並進一步強化其
參與董事會運作,爰
修正第四項規定,明
定公司應至少一席獨
立董事親自出席董事
會;對於第一項應提
董事會決議事項,應
有全體獨立董事出席
董事會,獨立董事如
無法親自出席,應委
由其他獨立董事代理
出席。
第二項、第三項酌作
文字調整。

第 10 頁

修正
條號
現行
條號
修正條文 現行條文 修正說明
所為急難救助之公益
性質捐贈,得提下次董
事會追認。
八、依證交法第十四條
之三、其他依法令或章
程規定應由股東會決
議或董事會決議事項
或主管機關規定之重
大事項。
前項第七款所稱關係
人,指證券發行人財務
報告編製準則所規範
之關係人;所稱對非關
係人之重大捐贈,指每
筆捐贈金額或一年內
累積對同一對象捐贈
金額達新臺幣一億元
以上,或達最近年度經
會計師簽證之財務報
告營業收入淨額百分
之一或實收資本額百
分之五以上者。(外國
公司股票無面額或每
股面額非屬新臺幣十
元者,本項有關實收資
本額百分之五之金
額,以股東權益百分之
二點五計算之。)
前項所稱一年內,係以
本次董事會召開日期
為基準,往前追溯推算
一年,已提董事會決議
通過部分免再計入。
應有至少一席獨立董
事親自出席董事會;對
於第一項應提董事會
決議事項,應有全體獨
立董事出席董事會,獨
立董事如無法親自出
席,應委由其他獨立董
事代理出席。獨立董事
如有反對或保留意
所為急難救助之公益
性質捐贈,得提下次董
事會追認。
八、依證交法第十四條
之三、其他依法令或章
程規定應由股東會決
議或董事會決議事項
或主管機關規定之重
大事項。
前項第七款所稱關係
人指證券發行人財務
報告編製準則所規範
之關係人;所稱對非關
係人之重大捐贈,指每
筆捐贈金額或一年內
累積對同一對象捐贈
金額達新臺幣一億元
以上,或達最近年度經
會計師簽證之財務報
告營業收入淨額百分
之一或實收資本額百
分之五以上者。(外國
公司股票無面額或每
股面額非屬新臺幣十
元者,本項有關實收資
本額百分之五之金
額,以股東權益百分之
二點五計算之。)
前項所稱一年內係以
本次董事會召開日期
為基準,往前追溯推算
一年,已提董事會決議
通過部分免再計入。
~~如公司設有~~獨立董
事~~,對~~於~~證券交易法第~~
~~十四條之三應經董~~事
會決議事項,獨立董事
~~應親~~自出席~~或委~~由其
他獨立董事代理出
席。獨立董事如有反對
或保留意見,應於董事
會議事錄載明;如獨立

第 11 頁

修正
條號
現行
條號
修正條文 現行條文 修正說明
見,應於董事會議事錄
載明;如獨立董事不能
親自出席董事會表達
反對或保留意見,除有
正當理由外,應事先出
具書面意見,並載明於
董事會議事錄。
董事不能親自出席董
事會表達反對或保留
意見,除有正當理由
外,應事先出具書面意
見,並載明於董事會議
事錄。
3.2. 3.2. 公告實施日期、修正日
期。
本程序訂立於2009 年
12月1日;
2012年12月27日第一
次修訂。
2015年12月24日第二
次修訂。
2016年8月5日第三次
修訂。
2017年11月10日第四
次修訂。
公告實施日期、修正日
期。
本程序訂立於2009年
12月1日;
2012 年12 月27 日第
一次修訂。
2015 年12 月24 日第
二次修訂。
2016 年8 月5 日第三
次修訂。
修正條文增列修正
日期
以下空白

第 12 頁

【附件五】

關係企業合併財務報告聲明書

本公司民國 一○六年度(自民國 10611 日至 1231 日止)依「關 係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應 納入編製關係企業合併財務報告之公司與依國際財務報導準則第 10 號應納入 編製母子公司合併財務報告之公司均相同,且關係企業合併財務報告所應揭 露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露,爰不再另行編製關係 企業合併財務報告。

特此聲明

公司名稱:拓凱實業股份有限公司

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第 26 頁 - 5 -

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第 28 頁

第 29 頁

第 30 頁

第 32 頁

第 33 頁