TECNORED SA — Capital/Financing Update 2022

Nov 8, 2022

CERTIFICADO GLOBAL PERMANENTE PARA SU DEPÓSITO EN CAJA DE VALORES S.A. BAJO EL RÉGIMEN PYME CNV GARANTIZADA DE LAS NORMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES ("CNV").

Emisora: Tecnored S.A.

Sede social: Avenida de Circunvalación Agustín Tosco Nº 980, Colectora Noroeste, Ciudad de Córdoba, Córdoba, Argentina.

C.U.I.T.: 30-70905461-5.

Datos constitución: La Sociedad se constituyó en fecha 6 de agosto de 2004, inscripta con fecha 4 de mayo de 2005 ante la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas del Gobierno de Córdoba mediante resolución N° 542/2005 - B, bajo la matrícula N° 4702 - A. La fecha de vencimiento del estatuto de la Sociedad es el 6 de agosto de 2103.

Plazo de duración: 99 años.

ENTIDADES DE GARANTÍA

DENOMINACIÓN SOCIAL	PORCENTAJE QUE GARANTIZA	FECHA DE INCORPORACIÓN AL RÉGIMEN DE ENTIDADES DE GARANTÍA
Banco Supervielle S.A.	100%	20 de noviembre de 2018

Las obligaciones negociables PyME CNV Garantizadas Tecnored S.A. Serie I Clase II denominadas en Dólares Estadounidenses y pagaderas en pesos al Tipo de Cambio Aplicable (las "ON") representadas por el presente se emiten conforme a lo establecido en la Sección III, Capítulo VI Título II de las normas de la Comisión Nacional de Valores. El ingreso al régimen de oferta pública de la Emisora fue autorizado por la CNV mediante Resolución RESFC-2022-22001-APN-DIR#CNV de fecha 26 de octubre de 2022. El prospecto de emisión de las ON de fecha 28 de octubre de 2022 (el "Prospecto") puede consultarse en la Autopista de Información Financiera en la página web de la CNV. Asimismo, dicho prospecto fue publicado en el boletín diario del Mercado Abierto Electrónico S.A. en fecha 28 de octubre de 2022.

Mediante Asamblea de accionistas de fecha 25 de julio de 2022, la sociedad autorizó la emisión de las ON, delegando en el Directorio de la Sociedad las facultades para (i) determinar y establecer los términos y condiciones de la emisión de las ON y (ii) subdelegar dichas facultades en ciertos subdelegados. El Directorio, en su reunión de fecha 25 de julio de 2022, delegó en ciertos subdelegados las facultades para determinar y establecer los términos y condiciones de la emisión de las ON. A su vez, a través del Acta de subdelegados de fecha 28 de julio de 2022, se establecieron los demás términos y condiciones de las ON que se encuentran previstos en el Prospecto.

Los términos en mayúscula no definidos en el presente Certificado Global tienen el significado a ellos asignados en el Prospecto.

ON bajo los siguientes términos y condiciones:

Denominación: Obligaciones Negociables Pyme CNV Garantizada Tecnored S.A Serie I Clase II.

Entidades de Garantía: Banco Supervielle S.A.

Valor nominal: US\$ 763.159 (Dólares Estadounidenses setecientos sesenta y tres mil ciento cincuenta y nueve).

Valor nominal unitario: US\$1 (Dólares Estadounidenses uno).

Unidad mínima de negociación: US\$1 (Dólares Estadounidenses uno) y múltiplos de US\$1 (Dólares Estadounidenses uno) por encima de dicho monto.

Moneda de emisión y de pago: Estarán denominadas en Dólares Estadounidenses y pagaderas en Pesos al Tipo de Camblo NTDOMING PRESIDENTE Aplicable. TECNORED S.A

Tipo de Cambio Aplicable: Es el promedio aritmético simple de los últimos 3 (tres) Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo del tipo de cambio de referencia en Pesos por Dólar Estadounidense informado por el Banco Central de-fá República Argentina ("BCRA") mediante la Com A 3500, siempre y cuando dicho tipo de cambio sea aplicable para la liquidación de divisas provenientes de la exportación de Productos de Referencia (conforme dicho término se define más adelante). En el supuesto de que (i) dicho tipo de cambio no reflejare el tipo de cambio para la liquidación de divisas provenientes de la exportación de Productos de Referencia (circunstancia que deberá ser informada por la Emisora mediante publicación de un hecho relevante en la AIF), o (ii) el BCRA dejara de publicar la Com A 3500, el Tipo de Cambio Aplicable, será (x) en primer lugar, el promedio aritmético simple de los últimos tres (3) Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo de la cotización del Dólar Estadounidense aplicable para la liquidación de divisas provenientes de la exportación de Productos de Referencia informado por el BCRA al cierre de operaciones; o (y) si este último no se encontrare disponible por cualquier causa, el promedio aritmético simple de los últimos tres (3) Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo de la cotización del Dólar Estadounidense aplicable para la liquidación de divisas provenientes de la exportación de Productos de Referencia informada por los siguientes bancos: La Sucursal de Citibank, N.A. establecida en la República Argentina, Banco Santander Río S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Banco Itaú Argentina S.A. en Argentina, al cierre de sus operaciones; en los supuestos (x) e (y) anteriores según sea calculado por el Agente de Cálculo. Todos los cálculos del promedio aritmético serán expresados en cuatro decimales y serán realizados por el Agente de Cálculo. En la medida de lo posible y en caso de que corresponda, la Emisora comunicará al público inversor el/los sitios donde se informen los tipos de cambios descriptos en el presente apartado en caso de desdoblamiento cambiario.

"Productos de Referencia": significa aquellos bienes que, a la fecha del presente, se encuentran descriptos en capítulos N°12 del Nomenclador Común del Mercosur, disponible https://www.afip.gov.ar/aduana/arancelintegrado.

Fecha de Cálculo: Sera la fecha correspondiente al sexto Dia Hábil anterior a una Fecha de Pago de Intereses y a la Fecha de Vencimiento, según corresponda.

Fecha de Emisión y Liquidación: 8 de noviembre de 2022.

Fecha de Vencimiento: 8 de noviembre de 2024.

Amortización y fechas de pago del capital: El 100% del valor nominal de las ON será pagadero en pesos al Tipo de Cambio Aplicable en cuatro (4) cuotas cuyos vencimientos operarán: 8 de mayo de 2023; 8 de noviembre de 2023; 8 de mayo de 2024 y 8 de noviembre de 2024. Las cuotas serán por un monto equivalente al 25% (veinticinco por ciento) del capital de las ON.

Tasa de interés: 0%.

Intereses Punitorios: En el supuesto de que la Emisora no abonara cualquier monto adeudado bajo las ON, las mismas devengarán un interés punitorio adicional equivalente al 2% nominal anual calculado sobre el capital pendiente de pago y hasta la fecha de efectivo pago de las sumas vencidas e impagas.

Pago de los servicios: Los pagos correspondientes a las ON será efectuados por la Emisora mediante la transferencia de los importes correspondientes a Caja de Valores S.A. ("CVSA") por los medios que esta última determine en cada momento para su acreditación en las cuentas de los tenedores con derecho a cobro.

Ámbito de listado: Las ON serán negociadas en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Garantías: Según se indica en el cuadro de Entidades de Garantía.

Forma de los títulos: Las ON se representan en el presente certificado global permanente a ser depositado en la CVSA, en el marco de su actuación como Agente de Depósito Colectivo, de acuerdo con lo establecido por la Ley Nº 24.587 de Nominatividad de los Títulos Valores Privados. Los tenedores renuncian al derecho a exigir la entrega de láminas individuales. Las transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme con la Ley Nº 20.643 y sus posteriores modificaciones, encontrándose habilitada la CVSA para cobrar aranceles a los depositantes, que éstos podrán trasladar a los tenedores.

Agente de Depósito Colectivo: Caja de Valores S.A.

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Destino de los Fondos: El 100% del producido neto de la colocación de las ON será utilizado para la refinanciación de pasivos y el financiamiento del giro comercial del negocio, específicamente un 50% para la reestructuración de deuda y 50% compra de stock.

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Ciudad de Córdoba, Córdoba, 4 de noviembre de 2022

ILLA MARIOMATNI

PRESIDENTE TECNORED S.A

ACTUACION NOTARIAL

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CERTIFICO: que las firmas que obran en un documento titulado "Certificado Global $\overline{1}$ Permanente para su Depósito en Caja De Valores S.A. Bajo el Régimen PYME CNV $\overline{2}$ Garantizada de las Normas de la Comisión Nacional de Valores ("CNV")", el cual adjunto a $\mathbf{R}$ la presente y ligo con mi sello, han sido puestas en mi presencia por Juan Gustavo $\Delta$ DOMINGUEZ, D.N.I. Nº 26.393.148, en su carácter de Presidente de TECNORED S.A., 5 C.U.I.T. Nº 30-70905461-5, con domicilio legal en la Provincia de Córdoba y sede social en 6 Avenida Circunvalación Noroeste Nº 980 de esta ciudad, conforme los siguientes antecedentes: 1) Estatuto otorgado por Escritura Nº 160 de fecha 6 de agosto de 2004 y $\overline{R}$ Escritura Rectificativa Nº 228, de fecha 8 de noviembre de 2004, ambas autorizadas por la $\overline{Q}$ escribana Tamara A. M. Bertone de Angeleri, titular del Registro Notarial Nº 458 de la $\overline{10}$ ciudad de Hernando de esta Provincia, Inscripta en el R.P.C. Protocolo de Contratos y Disoluciones, en relación a la Matrícula Nº 4702-A con fecha 4 de mayo de 2005; 2) Acta $12$ de Asamblea General Extraordinaria Nº 10 de fecha 02 de Noviembre de 2010 y Acta de $13$ Asamblea General Extraordinaria Nº 12 de fecha 14 de octubre de 2011 por las que se modifica el objeto social, inscriptas en el RPC, Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo la Matrícula Nº 4702-A6, con fecha 5 de Octubre de 2012; 3) Acta de Asamblea General 17 Ordinaria Nº 22 de fecha 02/05/2017, ratificada en Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 26 18 del 25/06/2018, Inscripta en el R.P.C. bajo la Matrícula 4702 – A10, con fecha 27/08/2018, 19 por la que se decide el cambio de sede al ut supra indicado, y 4) Acta de Asamblea General 20 Ordinaria Nº 42 de fecha 07/06/2022 por la que se designan autoridades y Acta de 2 Directorio Nº 101 de fecha 08/06/2022 por la que se distribuyen los cargos; documentos 2 que en original tengo a la vista para este acto y de los que surgen facultades suficientes 2del firmante, conste. No se juzga sobre el contenido y forma del documento por no ser de zautoría de la certificante. Persona de mi conocimiento conforme el art. 306 inc. "b" del 2Código Civil y Comercial de la Nación, doy fe. Consta en Acta Nº 1373, Folio RA 000216807,

itina iccro RIBANA

OONOO JANUARY ANTWERID DE NCIA DE del Libro de Registro Intervenciones Nº 17 a mi cargo. Córdoba, CUATRO de NOVIEMBRE 26 de DOS MIL VEINTIDOS. 27 28 À 29 OONOLD MANUSCOLLA REAL REAL PROPERTY todicion alentina arla ESCRIBANA
TITULAR
REG. 515 ccio 35 CORDOBA CAP 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

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