TBEA Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Mar 7, 2022

特变电工股份有限公司

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证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2022-015

特变电工股份有限公司

注册发行30 亿元长期含权中期票据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为保障公司生产经营资金需求，有效利用多种融资方式，优化债务结构，合 理进行中长期债务资金搭配，满足公司可持续发展的需要，公司向中国银行间市 场交易商协会申请注册30 亿元长期含权中期票据（以下称永续债），根据规定， 注册额度有效期两年，公司在有效期内采取一次注册、分次发行的方式发行。具 体情况如下：

一、公司注册、发行永续债的具体方案

• 1、发行规模：本次申请注册发行不超过人民币30 亿元永续债，具体发行规

• 模将以公司在交易商协会注册获批的金额为准。

  • 2、发行利率：按照市场情况决定。

  • 3、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者。

  • 4、主承销商：境内商业银行或券商。

• 5、发行期限：基础期限不超过3 年，发行人可在每个基础期限到期前行使

• 赎回权，若不行使赎回权，则债券将继续存续。

  • 6、资金用途：主要用于公司补充流动资金、偿还有息负债等。

• 7、本次决议的有效期：经公司股东大会审议通过后，在注册有效期内持续

• 有效。

二、申请授权事项

为提高永续债发行工作效率，董事会提请股东大会授权董事会负责永续债的 注册及发行工作，根据实际情况及公司需要实施与永续债发行有关的一切事宜， 包括但不限于：

1、确定永续债发行的具体条款、条件和其他事宜，包括但不限于注册规模、 发行规模、期限、赎回条款、票息递增条款、利息递延条款、利息递延下的限制 条款和持有人救济条款等债券条款的设置、发行价格、利率及其确定方式、发行

特变电工股份有限公司

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时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的 期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与永续债发行有 关的一切事宜；

• 2、决定聘请为永续债发行提供服务的承销商及其他中介机构；

3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与永续债发行有关的一切协 议和法律文件及其他一切必要文件，并办理永续债的相关申报、注册和信息披露 手续；

• 4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对永续债发行

• 的具体方案等相关事项进行相应调整；

  • 5、办理与永续债发行相关的其他事宜。

同时提请股东大会同意董事会授权公司董事长及财务负责人为本次永续债 注册发行的授权人士。

上述授权在本永续债注册有效期内持续有效。

本项议案尚需经公司股东大会审议通过并经中国银行间市场交易商协会注 册后方或实施。

具体股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2022 年3 月8 日