TBEA Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 2, 2021

特变电工股份有限公司

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证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2021-049

特变电工股份有限公司

关于可续期债权融资进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司2021 年第四次临时董事会、2021 年第三次临时股东大会审议通过了《公 司进行可续期债权融资的议案》，同意公司办理总额不超过人民币30 亿元（含 30 亿元）的可续期债权融资业务。

近日，公司与广东粤财信托有限公司（以下简称粤财信托）签署了《永续债 权投资协议》，由粤财信托设立的“粤财信托·特变电工项目单一资金信托计划” (以下简称“信托计划”)以人民币5 亿元向公司进行永续债权投资。相关资金已 全部到账。

一、交易对方基本信息

公司名称：广东粤财信托有限公司

法定代表人：莫敏秋 注册资本：380,000 万元

主营业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或 财产权信托；企业资产重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；作 为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务；受托经营国务院有关部 门批准的证券承销业务等。

截至2020 年12 月末，粤财信托资产总额851,558.42 万元，负债总额 31,492.10 万元，所有者权益820,066.32 万元，资产负债率3.70%。2020 年度 实现营业收入150,168.61 万元，净利润100,560.50 万元。信托资产总额 27,052,034.81 万元。

二、本次融资的主要情况

1、投资人：广东粤财信托有限公司

特变电工股份有限公司

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2、被投资人：特变电工股份有限公司

3、金额：人民币5 亿元

• 4、用途：用于置换公司存量融资

5、期限：永续债投资期限为无固定期限，初始投资期限3 年。公司有权选 择递延兑付本金或收益（包含已递延收益及其产生的孳息），且不受递延次数限 制，本金和收益递延周期为每一年。

6、利率：初始投资期限内收益率为固定利率5.8%/年。若公司选择递延兑 付本金或递延兑付收益，则投资收益率在当期收益率基础上跳升300BP，本金和 收益递延的收益率跳升累计计算，投资收益率上限为10%/年（包含信托管理费、 托管费等费用）。

7、强制兑付事件：公司在支付收益日前12 个月内发生以下事件之一，不得 递延支付当期应付收益以及已经递延的所有收益及其孳息，并需将已递延兑付的 收益全部兑付完毕：1、减少注册资本；2、向普通股股东分红。

三、对公司的影响

根据《企业会计准则第37 号—金融工具列报》的相关规定，公司拟将本次 可续期债权作为权益工具计入公司所有者权益，具体情况以公司年度审计机构的 专业意见为准。

本次融资有利于公司拓宽融资渠道，增强现金流的稳定性；有利于优化公司 财务结构；有利于公司中长期资金的统筹安排和战略目标的稳步实施。 特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2021 年7 月3 日