TBEA Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jul 25, 2019

特变电工股份有限公司

==> picture [46 x 9] intentionally omitted <==

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：2019-072

特变电工股份有限公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 投资标的名称：南方电网综合能源有限公司（以下简称南网能源公司）

• 投资金额：222,448,484.40 元

一、对外投资概述

• 1、对外投资的基本情况

为促进公司综合能源服务等业务的发展，公司参与了南网能源公司在北京产 权交易所挂牌的《南方电网综合能源有限公司增资项目》（以下简称南网能源公 司增资项目），经竞标谈判，公司最终以货币资金222,448,484.40 元向南网能 源公司增资，占其增资后注册资本的4.96%。

2、董事会审议情况

公司已于2019 年6 月28 日以通讯表决方式召开了2019 年第十三次临时董 事会会议，审议通过了《公司参与南方电网综合能源有限公司增资项目的议案》， 该议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。该增资事项不需履行公司股东 大会决策程序。

• 3、本次公司向南网能源公司增资，不构成公司的关联交易，也不属于公司

• 重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

公司名称：南方电网综合能源有限公司

注册资本：200,000 万元人民币

成立日期：2010 年12 月29 日

主要经营范围包括：节能减排相关业务；新能源、分布式能源、储能项目的 投资、建设、运营；电、热、冷等综合能源的生产经营和销售；电动汽车充电和 运营；配电网投资与运营等。

截止2019 年3 月31 日，南网能源公司总资产805,790.41 万元，所有者权

1

特变电工股份有限公司

==> picture [46 x 9] intentionally omitted <==

益293,580.41 万元，2019 年1-3 月，南网能源公司实现营业收入36,214.41 万 元，实现净利润4,137.91 万元（上述数据已经审计）。

三、增资协议主要内容

近日，公司与南网能源公司及其股东签署了《增资协议》，协议主要内容如 下：

1、增资方案： 南网能源公司注册资本由人民币200,000 万元增加到 303,030.3030 万元，新增注册资本人民币103,030.3030 万元，增资价格为1.48 元/股；新增股东以现金认购新增注册资本，其中公司认购南网能源公司新增注 册资本15,030.3030 万元，认购价款为人民币22,244.84844 万元，认购价款超 过注册资本的部分计入南网能源公司资本公积。南网能源公司增资完成后公司持 有其4.96%股权。

南网能源公司增资扩股前后股权结构如下表所示：

单位：万元

股东名称	出资形式	增资前注册资本出资额	持股比例	本次增加注册资本	增资后注册资本出资额	持股比例
中国南方电网有限责任公司	现金	153,000	76.50%	0	153,000	50.49%
广东省能源集团有限公司	现金	40,000	20.00%	0	40,000	13.20%
广东省广业集团有限公司	现金	7,000	3.50%	0	7,000	2.31%
绿色能源混改股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）	现金	-	0.00%	62,181.8182	62,181.8182	20.52%
特变电工股份有限公司	现金	-	0.00%	15,030.3030	15,030.3030	4.96%
广东省广业绿色基金管理有限公司	现金	-	0.00%	15,030.3030	15,030.3030	4.96%
广州智光电气股份有限公司	现金	-	0.00%	10,787.8788	10,787.8788	3.56%
合计		200,000	100.00%	103,030.3030	303,030.3030	100.00%

公司已于2019 年6 月28 日向北京产权交易所支付南网能源公司增资项目相 关保证金22,880,000.00 元，公司将在协议签署后及时支付剩余增资尾款 199,568,484.40 元（认购价款减去已支付保证金）至南网能源公司指定银行账 户。

2、债权债务： 南网能源公司在协议签署后发生的债权债务，以及协议签署 前已发生的且已通过《审计报告》、《资产负债表》、《财产清单》等书面形式告知 新增股东的债权债务，由增资后的南网能源公司承担；公司及其他新增股东的债

2

特变电工股份有限公司

==> picture [46 x 9] intentionally omitted <==

权及债务自行承担。

3、有关费用的负担： 本次增资扩股事宜中发生的一切相关费用（包括但不 限于审计费、评估费、律师费等）由各方依法各自承担。

4、争议的解决： 凡因履行本协议而发生的一切争议无法协商一致的，可向 南网能源公司注册所在地法院提起诉讼解决。

5、生效： 本协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖各方单位公章之 日起生效。

四、对外投资对上市公司的影响

公司与南网能源公司在清洁能源、节能服务等领域具有一定的协同效应，公 司本次参与南网能源公司增资，符合公司发展战略。清洁能源及节能服务等业务 属于国家大力发展的重点领域，具有较好的发展前景，南网能源公司依托其大股 东中国南方电网有限责任公司,具有较强的技术及市场优势,预计未来能够实现 较好的盈利，公司能够获得一定的投资收益。

五、对外投资的风险分析

南网能源公司目前经营情况及效益情况良好，未来可能存在其经营情况恶化， 效益下降，公司本次投资的投资收益低于预期的风险。

应对措施：南网能源公司具有较强的资本、科技、人才等优势，且近年来财 务状况良好。公司投资南网能源公司后，将持续关注南网能源公司经营状况，积 极行使股东权利，协助南网能源公司积极实施其发展战略，努力实现良好收益。

六、备查文件

1、特变电工股份有限公司2019 年第十三次临时董事会会议决议；

• 2、增资协议。

特变电工股份有限公司 2019 年7 月26 日

3