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SYNCOMM — Investor Presentation 2024
May 27, 2024
52300_rns_2024-05-27_4ff0a6c5-0b74-4132-bf66-85cc99b836f0.pdf
Investor Presentation
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鈺寶科技股份有限公司 上市前業績發表會
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免責聲明
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-
本簡報及同時發布之相關訊息所提及之預測性資訊,係本公司基於內部資料及外部 整體經濟發展現況所預測之資訊,具有風險及不確定性,投資人應審慎評估。
-
本公司未來實際所可能產生的營運結果、財務狀況及業務成果,可能與預測性資訊 有所差異,其原因可能來自各種因素,包括但不限於市場需求、價格波動、競爭態 勢、各種政策法令與金融經濟現況之改變,以及其他本公司無法掌控之風險等因素, 本公司無義務因實際發生之事件主動更新或修訂該等預測性資訊。
-
本簡報中所提供之資訊,係反應本公司截至目前為止對於未來的看法,並未明示或 暗示地表達或保證其具有正確性、完整性或可靠性。對於這些看法,未來若有變更 或調整時,本公司並不負有更新或修正之責任。
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2
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1 鈺寶科技公司簡介 2 競爭優勢及銷售實績 3 經營實績 4 未來發展方向 5 公司治理及企業社會責任
1
4
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3
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1
2
3
4
5
鈺寶科技公司簡介 競爭優勢及銷售實績 經營實績 未來發展方向 公司治理及企業社會責任
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4
關於鈺寶科技
成立於1998年,專注於 低延遲無線技術之晶片與模組設計公司 、 低延遲 高音質、一對多、 可高度客製化 的無線傳輸方案 獲得全球 家電與音響領導品牌 認可的 優異品質
致力成為 無線技術整合方案 供應商, 為 家庭 娛樂及 個人 使用者帶來輕鬆愉悅的 使用經驗
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鈺寶科技產品八大應用
5
公司沿革
神盾Egis (TWEx: 6462) 投資安國,並於2022年 成為安國母公司,鈺寶成為集團一份子,成為神 盾大艦隊重要成員之一
鈺寶2.4GHz 無線技術應用於配戴裝置等多 款無線音訊產品
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成為安國母公司,鈺寶成為集團一份子,成為神
盾大艦隊重要成員之一
2020 2021 2023
鈺寶獨創SHDC (Synic High-Definition
成功開發並推出新產品5GHz 低延遲多聲道
通過日本JAS 認證,成為全球首家通過H-Res 認證
無線接收發晶片模組,並於同年出貨
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鈺寶獨創SHDC (Synic High-Definition Codec) 通過日本JAS 認證,成為全球首家通過H-Res 認證 之低延遲音訊技術廠商
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Listed on Taipei Exchange 安國Alcro Micro (TWEx:8054) 投資鈺寶,
(TPEx-興櫃: 3150) 成為主要投資者,並於2014年成為鈺寶母公司
2010 2012 2013 2018
國際大廠採用鈺寶5GHz 低延遲專有音訊收發
推出無線電視專用喇叭
晶片IA9,並應用於條形音箱。
鈺寶推出無線方案支援無線家庭劇院
1998 2003 2006 2009
公司成立於桃園縣, 正式更名為鈺寶科技 無線USB 立體聲耳麥系統
名為凌源通訊 股份有限公司 獲得經濟部產業創新成果獎
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(AIoT)
智能居家連結 無線傳輸技術與
無線音訊技術
Incubation RF Technology RF
科技孵化
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6
無線技術獲得日系家庭劇院大廠採用 開啟低延遲無線應用
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2023
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2012
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全球首家通過JAS 認證之低延遲音訊技術
推出電視語音遙控器、 電視專用耳機、Soundbar無線方案
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2006
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推出無線方案支援無線家庭劇院 並獲得日系國際品牌採用
公司成立
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7
關係企業架構
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神盾股份有限公司 (6462)
20.42%
安國國際科技股份有限公司 (8054)
100%
25.99%
群峰投資股份有
限公司
設立日:1998年1月23日
業 務:無線音訊控制晶片及模組之
研發設計及銷售 5.29%
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8
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董事結構及運作
| 職稱 | 姓名 | 專業資格與經驗 | |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 安國國際科技(股)公司 代表人:羅森洲 |
集團母公司神盾(股)公司董事長,擔任神盾集團旗下關係企業之法人代表董事長,及多家科技公 司董事,具創業投資經驗,並在半導體及科技產業擁有豐厚領導經營管理經驗 |
董事會成員 共 9 位 安國法人代表 3 位 自然人董事 3 位 獨立董事 3 位 董事會設有 : 薪酬委員會、審計委員會 |
| 副董事長 | 安國國際科技(股)公司 代表人:蔡玲君 |
本公司母公司安國國際科技(股)公司副董事長及執行長,擔任安國國際科技旗下關係企業之董事、 法人代表董事及監察人,具承銷券商輔導企業與財務會計能力,並多年產業營運管理之豐厚經驗 |
|
| 董事 | 安國國際科技(股)公司 代表人:彭志強 |
現任UMC Capital總經理,並擔任多家科技公司法人代表董事,具創業投資、半導體及科技產業 之經營管理經驗 |
|
| 董事 | 黃良駿 | 現任本公司總經理,具多年產業行銷業務、客戶經營及企業經營管理經驗之能力 | |
| 董事 | 廖慧玲 | 現任康和綜和證券業務副理,具多年投資及關注產業發展動態之經驗 | |
| 董事 | 許昱斌 | 現任鼎文書局(股)公司董事及副總經理,嘉熙投資(股)公司董事長及擔任多家公司董事及監察人, 具企業經營管理之經驗 |
|
| 獨立董事 | 吳志明 | 現任欣洪興投資顧問有限公司執行長、協合通商電子董事長、協作科技法人代表董事長、 BigObject Inc.法人代表董事,及擔任1家上市公司獨立董事暨審計委員會及薪酬委員會委員,曾 任職多家證券及投顧公司董事長、營運長等要職,具豐富及多元之產業研究、財務及經營管理之 經驗 |
|
| 獨立董事 | 余啟民 | 現任東吳大學法律學系副教授,及擔任1家上市公司獨立董事及薪酬委員會委員,並曾任醫事法 學會理事長、台灣科技產業法務經理人協會秘書長等職務,具豐厚法務及與產業連結經驗 |
|
| 獨立董事 | 鄭鈞元 | 現任明圓及明鏡資本(股)公司董事長,曾擔任台灣國際當代藝術家協會理事長、多家上市公司之 財務、企業發展單位等管理要職,具豐厚財務會計及企業發展規劃之產業經驗 |
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9
經營團隊
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| 職稱 | 姓名 | 鈺寶年資 | 產業年資 | 主要學經歷 |
|---|---|---|---|---|
| National University MBA, San Jose, USA | ||||
| 董事長 | 羅森洲 | 0.5年 | >35年 | California State University Chico MSCS, USA 神盾董事長、安國董事長 |
| 美國Intervideo公司創辦人兼CEO | ||||
| 文化大學會計系 | ||||
| 副董事長 | 蔡玲君 | 9.5年 | >30年 | 安國副董事長、執行長 |
| 倍利證券、禾伸堂企業等公司高階經營管理主管 | ||||
| 總經理 | 黃良駿 | 7.9年 | 21.3年 | 清華大學工程與系統科學系 美商泰科電子、安國、驊訊電子、創意電子等公司行銷主管與經營管理重要職務 |
| 研發副總經理 | 任宗輝 | 5.5年 | 24.5年 | 交通大學光電研究所碩士 展顥科技、安國、揚智科技、華晶科技等公司研發主管與經營管理重要職務 |
| 總經理特助 資安主管 |
林建宏 | 1.3年 | 19.2年 | 文化大學法律研究所碩士 Information Management & DSP Telecommunications System, Lancaster University 誠研科技(股)公司業務處副總經理 |
| 財會主管 公司治理主管 |
廖莉雯 | 6.8年 | 22.4年 | 東海大學企業管理系 美商豪威、美台電訊(朗訊)、台灣櫻花等公司財會主管或職務 |
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10
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1
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2
3
4
5
鈺寶科技公司簡介 競爭優勢及銷售實績 未來發展方向 經營實績 公司治理及企業社會責任
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軟硬兼具核心技術 創新無線應用 與客戶共創價值
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12
關鍵核心技術及創新能力
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低延遲與極低延遲通訊技術
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自研之低延遲與極低延遲通訊演算法主係為改善無線傳輸帶來之 音訊延遲缺點
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----- Start of picture text -----
近乎無失真的音訊壓縮技術
----- End of picture text -----
有限頻寬讓原音重現的音訊壓縮技術
-
⃗ - 、 ,
-
已獲得獲得日本JAS Hi Res 杜比(Dolby) 與 DTS 認證 品質卓越
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----- Start of picture text -----
一對多無線傳輸平台ezWA
----- End of picture text -----
同時高品質無縫雙向連接多個無線裝置,流暢不延遲,真正實現物聯網
-
⃗ 、 、
-
自動配對機制的無線通訊系統(專利:I461036 M615266 15911351)
-
⃗ 、 、
-
用於無線通信系統的快速連接方法(專利:M615266 1838540 I602080)
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----- Start of picture text -----
射頻及天線設計能力
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多項 天線專利 與 模組設計製造 能力
-
⃗ 2.4G / 5G 新天線的型式專利
-
⃗ 、 、
-
抗干擾之發射裝置 接收裝置以及無線通訊系統以及方法(專利:I431953 1437360)
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----- Start of picture text -----
其他關鍵核心演算法
----- End of picture text -----
滿足不同應用需求的演算法,為智慧通訊領域帶來革命性的創新應用
- ⃗ SSATM SYNIC 3D空間音效獲客戶採用
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13
SYNIC LL/ULL 低延遲技術解決的痛點
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----- Start of picture text -----
HIT!
Shoot
sound!
Frame1 Frame2 Frame3 Frame4
Time Line
(0ms) (33ms) (66ms) (99ms)
SYNIC ULL SYNIC LL Audio not synchronous
with Video
Sound Heard
SYNIC鈺寶低延遲技術 藍牙 (BLE Audio) 延遲 藍牙 (BT) 方案延遲
接近有線連結的同步體驗
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SOUNDBAR 市佔率挑戰全球第一
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Global Sound Bar Market Size, by Type, 2015 ~ 2026
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----- Start of picture text -----
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
-
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2.1 Channel 5.1 Channel 7.1 Channel Others
Source: www.gminsights.com 2019
Units (Thousand)
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15
3 毫秒超低延遲,無線樂器無限表現
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----- Start of picture text -----
多組接收
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PERSONAL AMP 音箱/接收器
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WIRELESS MUSICAL INSTRUMENT 無線樂器發射器
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多組發射
市場份額 數據 Electronic Musical Instruments Market Historical Growth Rate 2.6% (2016-2021) Electronic Musical Instruments Market Value (2022) US$ 678.9 Million Electronic Musical Instruments Market Forecast Value (2032) US$ 976.9 Million Electronic Musical Instruments Market Projected Growth Rate 3.7% (2022-2032)
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Source: Future Market Insight, 2022
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16
- - 三個願望,一次滿足 : 3 IN 1 無線電競周邊
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Worldwide Gaming Market
Shipping Quantity Forecast 2020 ~ 2030 (Million Units)
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Headsets Keyboard Controller Mice Others
Source: Statista Market Insights 2022
----- End of picture text -----
| million units | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Headsets | 14.7 | 16.1 | 18.3 | 19.7 | 22.3 | 21.9 | 24.8 | 30.1 | 32.4 | 32.2 | 37.0 |
| Keyboard | 20.6 | 21.7 | 28.4 | 30.2 | 34.1 | 32.6 | 33.8 | 40.3 | 39.4 | 40.9 | 42.7 |
| Controller | 2.4 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 2.7 | 3.4 | 3.0 | 2.7 | 3.7 | 6.2 | 6.5 |
| Mice | 49.4 | 51.5 | 63.3 | 59.6 | 68.1 | 70.4 | 74.4 | 89.3 | 87.6 | 93.7 | 93.0 |
Source: Statista Market Insights 2022
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17
銷售實績
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18
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1
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2
3
4
5
鈺寶科技公司簡介 競爭優勢及銷售實績 經營實績 未來發展方向 公司治理及企業社會責任
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19
市占率增加與品牌客戶庫存去化帶動營收成長
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總營收 稅前淨利 毛利率
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----- Start of picture text -----
550,000 52%
450,000 426,361 50%
387,92448.78%
350,000 46.98% 48%
46.52%
250,000 44.86% 219,393 46%
150,000 44%
70,957 60,330 67,693
50,000 42%
-50,000 -23,441 -1,517 40%
(EPS:新台幣元)
3.5
$2.33
$2.15
2.5
1.5
0.5 ($0.03)
($0.70)
(0.5)
(1.5)
2021 2022 2023 2024 Q1
----- End of picture text -----
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20
2024 年 1~4 月 YOY +14%
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(新台幣仟元)
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----- Start of picture text -----
140,000
126,907
120,000
102,285
100,000
89,952
80,000
60,000
40,000
20,000
0
2022 Jan-Apr 2023 Jan-Apr 2024 Jan-Apr
(註)2024年4月為公司自結數
----- End of picture text -----
21
低延遲產品擴大應用,營收多元倍數成長
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----- Start of picture text -----
Soundbar/Speaker Digital musical instrument
(新台幣仟元) 無線音訊控制晶片 無線音訊控制模組 其他
(新台幣仟元)
Gaming Others
450,000
426,361 450,000
426,361
400,000 387,924
400,000 387,924
3%
350,000 35%
350,000
300,000
300,000
51%
250,000
250,000
219,393
219,393
200,000 200,000
90%
95% 23%
150,000 150,000
65% 74%
100,000 49% 67,693 100,000 67,693
72%
10%
50,000 53% 50,000
26% 90%
47%
- -
2021 2022 2023 2024 Q1 2021 2022 2023 2024 Q1
----- End of picture text -----
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22
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----- Start of picture text -----
1
----- End of picture text -----
2
3 4
5
鈺寶科技公司簡介 競爭優勢及銷售實績 經營實績 未來發展方向 公司治理及企業社會責任
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23
全球家電大廠積極布局 AIOT 智能居家生態
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Bluetooth Devices Shipments
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----- Start of picture text -----
9.00
8.00
IoT Applications
Automotive
7.00
Wearables
6.00
Smart Home
5.00
Other Customer Electronics
Home Entertainment and
4.00
Connected Home Devices
Portable Consumer
Electronics
3.00
Networking
2.00
PCs and PC Accessories
Cellular
1.00
0.00
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Units (Billion)
----- End of picture text -----
智能家庭BT6+AI 高頻寬高效能BT6 2.4 5 Sub-6GHz
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Data Source: ABI Research, 2023
24
SMART HOME SMART LIFE ,
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----- Start of picture text -----
SMART REMOTE
SOUND BAR
智能遙控器
家庭劇院
----- End of picture text -----
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25
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----- Start of picture text -----
低延遲 低耗電
高音質 高穩定
多對一 多協定
----- End of picture text -----
無線趨勢 : 分眾與規格差異化成為勝出關鍵
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Bluetooth 5.4, Bluetooth 5.5, Bluetooth 6, aka Denver Release aka Atlanta Release aka Bangkok Release Feb 8[th] , 2023 May, 2024 2025
Bluetooth 7, aka Alborg Release 2026+
DATA
LOCATION
NETWORK
AUDIO
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----- Start of picture text -----
1.87 billion 515 millions 1.63 billion
annual shipments annual shipments annual shipments
1.72
1.56
1.41 434 1.40
1.26 379
1.12 317 1.14
262 0.94
209 0.62 0.77
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2022 2023 2024 2025 2026 2027
11% CAGR 20% CAGR 21% CAGR
Sports & fitness devices Access Control Control systems
Health & wellness devices Asset Tracking Monitoring systems
Input & Control Way Finding Automation systems
Internet of Everything
----- End of picture text -----
BLE 5.1 AoA/AoD BLE5.5 Channel Sounding
Bluetooth Mesh with BLE 5.0 and Above
BLE 5.0 above
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----- Start of picture text -----
1.84 billion
annual shipments
1.67 1.74
1.57
1.46
1.36
2022 2023 2024 2025 2026 2027
----- End of picture text -----
6% CAGR
-
Wireless headsets
-
Wireless Speakers TWS In vehicle infotainment
Classic Audio (BR/EDR) LE Audio (BLE 5.2/5.3) Future HDT for lossless audio
27
結合鈺寶利基創新優勢與新世代藍芽規格與 客戶攜手實現 AIOT 智能生活
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INTELLIGENT HOME APPLIANCE WIRELESS MODULE SOUND BAR ALGORITHMS 智能家電無線模組 家庭劇院無線模組 鈺寶自行研發演算法 MULTI-CHANNEL WIRELESS AUDIO MODULE WIRELESS PERIPHERALS 多通道無線音響模組 無線電腦周邊 WIRELESS AI HEADSET + 鈺寶 AIoT 無線 AI 降噪耳機 HIGH QUALITY AUDIO 高音質無線耳機 HIGH-SPEED 3-IN-ONE GAMING PERIPHERAL 高速多合一無線電競周邊 WIRELESS INSTRUMENT NEW TECHNOLOGIES 、 無線樂器傳輸 WI-FI6/6E BLUETOOTH6 INTELLIGENT REMOTE CONTROLLER 智能遙控器
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低功耗、低延遲、高傳輸效能
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鈺寶自研空間音效
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鈺寶自研智能降噪
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無線耳機
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BT6 + AI
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電競等級 BT6 + SYNIC 電競等級
回報率 1000Hz 回報率 4000Hz
無線鍵盤/滑鼠
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電競等級 VR/AR
BT6 + SYNIC
回報率 1000Hz 虛擬實境眼鏡/手把
無線手把
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SYNIC + BT6 開拓應用場景
新產品平台 優勢
應用市場
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Sound Direction Detect
Low Power AIoT
(MCU+AI+BLE)
- AI+ 無線傳輸
Low Power
-
同時連接多設備
-
Soundbar/SmartSpeaker/TV 音效優化:位置辨識、音量、開關
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智慧家電(TV/冷氣/除濕機/掃地機器人) 功能:人數、位置 AI動作偵測:跌倒、廁所偵測
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智慧家電控制
-
注視顯示:冰箱/電子鎖
-
智慧遙控器:語音辨識+聲紋辨識(個人化控制設定)
-
會議系統
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低延遲降噪
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語音辨識+聲紋辨識(個人化控制設定)
High Performance Wideband Solution
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支援Soundbar 新世代Soundbar 與AI Speaker 多Channel (更高音訊品質, 更低傳輸延遲, Edge AI 降噪與語音辨識
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同時連接多設備 Key Word Spotting, Edge AI sensing空間偵測) 更低延遲 樂器與遊戲多裝置等超低延遲應用場景
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技術發展重點
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支援多重 無線傳輸標準
布局下世代 無線通訊應用
IP & AI 演算法開發
-
除了原本核心技術的通訊品質,也支援標準模式
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以同時滿足標準通訊規範的方便性,及本公司規 範之高品質,透過不同規範模式之技術結合以滿 足不同使用情境的需求。 高價值
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-
藉由與品牌長期合作所掌握的趨勢。提早研發下
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一代無線產品需求,能兼顧新的應用與搶先佔據 高音質 高品質
-
有利的市場位置。
-
因應未來Edge AIoT需求應用之發展,掌握關鍵 低延遲 低功耗
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應用算法將是一個重要關鍵點。
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Syncomm Technology Corporation All Rights Reserved
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競爭利基及長期競爭力
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透過客製化服務及產品差異化功能擴大市占率
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提供晶片及模組產品,
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依客戶需求提供額外之附加價值應用
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領先市場推出新產品
- 已成功開發單一傳送接收器(dongle) 同時支援電競級耳機、電競等級 鍵盤、電競級滑鼠
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持續投入相關技術開發,以提升並維持本公司長期競爭力
-
持續朝向低延遲、高音質、多聲道、高效能及多模式產品發展
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資料傳輸量之射頻(RF) 與Wi-Fi 低延遲技術皆在開發中
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鈺寶科技公司簡介 競爭優勢及銷售實績 經營實績 未來發展方向 公司治理及企業社會責任
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成為全球最領先的低延遲無線技術提供者, 與我們的客戶共同合作提供使用者完美的無線體驗
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願景
Vision
成為全球最領先的低延遲無線技術提供者,與我們的客戶共同合作提供使用 者完美的無線體驗。
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使命 Mission
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提供高效能、低延
遲、可高度客製化又
1 具相容性的無線傳輸
方案
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成為提供各式視聽體感 協同使用場景的無線技 術方案供應商
3 作為全球最具聲譽、以 服務為導向,以及客戶 最大整體利益的提供者
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落實公司治理、回饋股東社會
- 公司官網設置投資人專區、利害關係人 專區,提升資訊透明度
制訂「誠信經營守則」、「誠信經營作 業程序及行為指南」,及「內部重大資 訊處理暨防範內線交易管理作業程 保障 強化 序」, 保障股東權益,促進永續經營 股東權益 董事會職能 建立並落實公司內部控制及內部稽核 內控內稽 設立功能性 制度 及法遵 委員會
- 設置公司治理主管,依法統籌公司 治理相關事務
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公司設有董事9席,其中3席獨立董 事,本屆出席率97.5%
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董事會成員多元化並具整體能力及豐 厚的產業經驗
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設立薪酬委員會、審計委員會,本屆 出席率均為100%
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功能性委員會運作良好,提升董事會 對治理公司的效能與品質
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共好利他,推動企業永續發展
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Environmental Protection
環境保護
Corporate Governance
公司治理
Social Responsibility
社會責任
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